- APAC hisse senetleri, ABD'den gelen son zayıf veriler ve petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından karışık bir seyir izledi.
- Petrol fiyatları üst üste dördüncü hafta düşüş yolunda
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün -%0,3 kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY dar bir aralıkta yer alırken, EUR/USD 1,0850 civarında salınıyor, USD/JPY 151'in altına geriledi.
- Alman Tahvilleri son zamanların en yüksek seviyelerinden geri çekilirken, ham petrol dünkü yoğun satışların ardından sınırlı kaldı.
- Ucuz yuan Çin'i ticareti finanse eden en büyük ikinci para birimi konumuna yükseltti.
- İngiltere Perakende Satışları, Yeni Zelanda TÜFE (Nihai), ABD Konut Başlangıçları, ECB'den Lagarde, BoE'den Ramsden, Fed'den Collins, Barr, Goolsbee & Daly'nin konuşmaları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Güne Başlarken,
Petroldeki düşüş ve Walmart dezenflasyon spekülasyonlarını körükledi
Asya, tahvil, hisse senedi ve emtia piyasalarında bir hafta boyunca yaşanan sert dalgalanmaların ardından Cuma gününe kadar düşünceli bir ruh hali içindeydi. Petrol piyasası, kısmen arz fazlası ve azalan taleple ilgili endişeler nedeniyle fiyatların bir gecede neredeyse %5 düşmesiyle dalgalanmanın en son ziyaret ettiği piyasa oldu.
Algolar, CTA'lar ve trend takip fonlarının Brent'in varil başına 80$'ı kırmasıyla satışa geçmesi ve 80,70$'dan 78,40$'a düşüşün tek bir saatlik işlemle gerçekleşmesi spekülasyonların da rol oynamasına neden oldu. Desteği 76,60 dolarda bulduktan sonra 77,60 dolar civarında rölantide çalışıyordu.
Bu, Eylül ayındaki 97,69 $'lık zirveden çok uzakta ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki savaşlara rağmen gerçekleşti. Muhtemelen OPEC+'nın 26 Kasım'daki bir sonraki toplantısı öncesinde bu konuda söyleyecek bir şeyleri olacaktır.
Bu düşüş, dünya genelinde manşet enflasyonun daha da düşeceğine işaret ediyor ve güvenin benzin fiyatıyla yakından ilişkili olduğu ABD'li tüketiciler için de iyi olacak.
Dezenflasyondan bahseden Walmart yöneticileri Perşembe günü giyim ve ev eşyaları gibi genel ticari malların fiyatlarının %3 ila %6 arasında düştüğünü ve tatil sezonu için daha fazla indirim yapmayı planladıklarını belirtti. Bununla birlikte, marj sıkıştırması hayaleti hisse fiyatından %8'lik bir düşüşe neden oldu.
Tüm bunların yanı sıra haftalık işsizlik başvurularındaki artış tahviller için bir merhem oldu ve iki yıllık Hazine getirileri haftalık 21 baz puan düşüşle Mart ayından bu yana en iyi haftalık performansı olan %4,85'e geriledi.
Fed fon vadeli işlemleri, Federal Rezerv'in yeni bir faiz artırımına gitme riskini neredeyse sıfırladı ve Mart ayı gibi erken bir tarihte faiz artırımına gitme olasılığını %34'e çıkardı. Piyasa, bir hafta önce 73 baz puana kıyasla şimdi gelecek yıl 98 baz puanlık indirim ima ediyor.
İlginç bir şekilde, Westpac analistleri ABD ekonomik verilerinin salgın sonrası mevsimsellikten arta kalan bir model sergilediğini, haberlerin yıl ortasında ve 3. çeyrek boyunca güçlü olduğunu, ancak yıl sonuna doğru yumuşadığını belirtiyor. Bu durum devam ederse, tahvil rallisi muhtemelen daha da devam edeceğini düşünüyorlar.
Diğer yandan, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi, açığa satış spekülasyonu üzerine Eylül sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi ve Perşembe günü Hazine getirilerindeki düşüşü takip etti. ABD'de ekonomik verilerin yumuşak bir tablo çizmesi, Federal Rezerv'in on yıllardır sürdürdüğü en agresif faiz artırım kampanyasının sonuna gelindiği iyimserliğini körükledi.
Bu arada, para piyasası fon varlıkları, %5'in kuzeyindeki faiz oranları ve sabit gelirli piyasalardaki dalgalanmanın yatırımcıları sığınaklara yönlendirmesiyle üst üste ikinci hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.
Avrupa hisse senetleri, hayal kırıklığı yaratan şirket sonuçlarının Perşembe günü bir gerilemeye yol açmasının ardından bazı kayıplarını telafi ederek yükselme eğiliminde.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse senetleri
APAC hisse senetleri, ABD'den gelen son zayıf veriler ve petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından karışık bir seyir izledi.
ASX 200, petrol fiyatlarının Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından enerji sektöründeki kayda değer düşük performansla marjinal olarak geriledi, ancak endeksteki düşüş madenciler ve defansif hisselerdeki dirençle hafifledi.
Nikkei 225, yeni katalizörlerin eksikliği ve BoJ Başkanı Ueda'nın dengeli yorumlarının ardından yükselmeden önce kararsızdı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, ABD'deki çip kısıtlamaları nedeniyle bulut işinden vazgeçen Alibaba hisselerindeki ağır kayıplar ve petrol fiyatlarındaki düşüşle sarsılan enerji hisseleri nedeniyle baskı altında kaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, önceki günkü dalgalı havanın ardından ve Asya'daki karışık havanın etkisiyle sakin seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün -%0,3 kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, Fed'in son söylemlerinin kadranı değiştirmek için çok az şey sağlaması ve dünkü gün içi toparlanmanın ardından 104,00'da tutulan desteğin ardından ilk veri kaynaklı satışın çözülmesiyle 104,31-104,40 arasında son derece dar bir aralığa sıkışmış fiyat hareketiyle dalgalandı.
EUR/USD önceki günkü dalgalanmanın ardından 1,0850 odak noktası yakınında sakin seyretti.
GBP/USD, son şahin BoE yorumlarının etkisinin azalmasının ardından 1,2400 seviyesini aşağı yönlü test edecek gibi görünüyor.
USD/JPY, ABD'deki son yumuşak verilerin ABD getirilerini baskılamasının ardından 151,00 seviyesinin altına geriledi.
Antipodeanlar, risk tonunun düşük olması ve son emtia baskısı nedeniyle AUD/USD ve NZD/USD'nin sırasıyla 0,6500 ve 0,6000 seviyelerinin altında seyrettiği durgun bir seyir izledi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1728 olarak belirledi. 7,2473 (önceki 7,1724)
EMTIA
WTI ham petrolü kısa süreliğine 73 USD/varil seviyesinin altına inerek petrolü ayı piyasasına sürükleyen önceki günkü yoğun satışların ardından ham petrol vadeli işlemleri kontrol altına alınırken, baskı zayıf ABD verileri, artan stoklar ve sağlıklı arza bağlandı.
Reuters'a konuşan bir kaynağa göre, İran Aralık ayı hafif ham petrol fiyatını Umman/Dubai + 4,00 USD/varil olarak belirledi.
Reuters kaynaklarına göre Chevron (CVX), ABD yaptırımlarının hafifletilmesinin ardından Venezuela'nın PDVSA şirketine yakıt teslim etmeye başladı ve PDVSA'ya Nafta kargosunun ardından Kasım teslimatı için bir kargo benzin karışımı stoku gönderecek.
Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), Erawan petrol sahasından ilk sevkiyatın Zawiya limanı üzerinden ihraç edildiğini duyurdu.
Spot altın son dönemdeki kazançlarını korudu ancak yukarı yönlü hareket 1988 USD/ons'a yakın dünkü zirvesindeki dirençle sınırlandı.
Vadeli bakır kontratları, Çin'deki genel risk tonu ve durgun havanın etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Çin Devlet Başkanı Xi, Çin'in yabancı yatırım mekanizmalarını geliştirmeye devam edeceğini ve yabancı yatırımlara ilişkin negatif listeyi daha da kısaltacağını söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi ayrıca Japonya Başbakanı Kishida'ya barış içinde bir arada yaşama, kalıcı dostluk ve işbirliğinin Çin ve Japon halklarının temel çıkarlarına hizmet edeceğini söylerken, her iki tarafın da ortak çıkarlara odaklanması ve farklılıkları uygun şekilde ele alması gerektiğini sözlerine ekledi.
Japonya Başbakanı Kishida, Japonya ve Çin arasında birçok ortak çıkar alanının yanı sıra sorunların da bulunduğunu belirtirken, karşılıklı çıkarlara dayalı stratejik bir ilişki için çalışacaklarını bir kez daha teyit etti. Kishida ayrıca Fukushima atık suyunun serbest bırakılması konusunda Çin'den sakin bir yanıt beklediğini ifade etti ve tartışmalı Senkaku Adaları'ndaki durum ve Çin'in Japon suları yakınlarında Rusya ile artan ortak faaliyetlerine ilişkin güçlü endişelerini iletti.
Haber bültenlerinin aktardığı mektuplara göre ABD'li milletvekilleri, Kaliforniya'da otonom araçları test eden Çinli otonom araç firmalarının hassas verileri topladığına dair endişelerini dile getirdi.
Nikkei tarafından yapılan bir analize göre, ABD'deki önemli fonlar Çin'e yönelik pozisyonlarını azaltırken Amerikan teknoloji devlerine daha fazla odaklanıyor.
BoJ Başkanı Ueda, Japonya ekonomisinin ılımlı bir şekilde toparlandığını ve bunun muhtemelen devam edeceğini ve sabırla kolay politikayı sürdüreceklerini söylerken, fiyat hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşılacağını henüz kesin olarak söyleyemeyeceklerini kaydetti. Ueda, enflasyonun hedefi istikrarlı bir şekilde sürdürmesini bekledikleri takdirde YCC'yi ve negatif faizi sona erdirmeyi düşüneceklerini ve politikayı hangi sırayla değiştireceklerinin o zamanki ekonomik, fiyat ve piyasa gelişmelerine bağlı olacağını söyledi. Ayrıca, politikayı nasıl değiştirebilecekleri konusunda şimdiden güçlü taahhütlerde bulunmanın piyasalarda istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini ve BoJ'un ETF'leri nasıl satacağı konusunda henüz belirli bir planı olmadığını söylerken, BoJ'un ultra kolay politikayı ne zaman değiştireceğini şimdiden söyleyemeyeceklerini belirtti.
