Çarşamba günü dolar, hisse senetleri ve yendeki zayıflık nedeniyle mütevazı kazançlar elde etti. +%0,05 Hisse senetlerindeki zayıflık dolara yönelik bir miktar likidite talebine yol açtı. Ayrıca, Japon devlet tahvili getirilerindeki zayıflık nedeniyle yen dolar karşısında değer kaybetti.
ABD'den gelen ekonomik haberler, Eylül ayı toptan satışlarının aylık bazda +%2,2 artarak +%0,9 olan beklentilerden daha güçlü ve son 20 ayın en büyük artışını göstermesi nedeniyle dolar için yükseliş oldu.
Piyasalar, 12-13 Aralık'taki bir sonraki FOMC toplantısında +25 bp faiz artırımı için %10 ve 30-31 Ocak 2024'teki bir sonraki FOMC toplantısında +25 bp faiz artırımı için %18 şans veriyor.
EUR/USD Çarşamba günü erken kayıplarını telafi etti ve hafif kazançlar kaydetti (+%0,04). Euro Çarşamba günü, Euro Bölgesi Eylül ayı perakende satışlarının beklenenden daha fazla düşmesinin ardından ilk olarak aşağı yönlü hareket etti. ECB Makhlouf ve Kazaks'ın enflasyonu kontrol etmek için daha fazla ECB faiz artırımının gerekli olabileceği uyarısında bulunmasının ardından ECB'nin şahin yorumları Euro'yu destekledi. Ayrıca, ECB aylık tüketici enflasyon beklentileri anketi, Eylül ayında Euro Bölgesi 1 yıllık enflasyon beklentilerinin 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldiğini gösterdi ve bu da ECB politikası için şahin bir faktör oldu.
ECB'nin aylık tüketici enflasyon beklentileri anketi, Eylül ayında Euro Bölgesi 1 yıllık enflasyon beklentilerinin Ağustos ayındaki %3,5 seviyesinden %4,0 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldiğini, ancak Eylül ayı 3 yıllık enflasyon beklentilerinin %2,5 ile değişmediğini gösterdi.
Euro Bölgesi Eylül ayı perakende satışları aylık bazda %-0,2 olan beklentilerden daha zayıf bir şekilde %-0,3 düştü.
USD/JPY (+%0,43) Çarşamba günü yen, dolar karşısında 1 haftanın en düşük seviyesine geriledi. 10 yıllık Japonya JGB tahvil getirisinin 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesi, yenin faiz oranı farklarını zayıflattı ve yen üzerinde baskı oluşturdu. Ayrıca, BOJ QE'yi ve rekor düşük faiz oranlarını sürdürürken diğer küresel merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırması nedeniyle merkez bankası ayrışması da yenin altını oyuyor. Düşük T-note getirileri Çarşamba günü yendeki kayıpları sınırladı.
Japonya Eylül ayı öncü endeksi CI -0,5 düşüşle 108,7'ye gerileyerek 108,8 olan beklentilerden daha zayıf kaldı.
Aralık Vade Altın Çarşamba günü -15,70 (-%0,80) düşüşle ve Aralık gümüş +0,139 (+%0,62) artışla kapandı. Değerli metal fiyatları Çarşamba günü karışık bir seyir izledi ve altın son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Güçlenen dolar metal fiyatları için aşağı yönlü oldu. Ayrıca, ECB Yönetim Konseyi üyeleri Makhlouf ve Kazaks'ın Çarşamba günü yaptıkları şahin yorumlar altın üzerinde baskı oluştururken, tahvil getirilerinin düşmesi değerli metaller için yükseliş oldu. Ayrıca, Çarşamba günü ECB'den gelen aylık enflasyon beklentileri anketi, Euro Bölgesi Eylül 1 yıllık tüketici enflasyon beklentilerinin %4,0 ile 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldiğini gösterdi ki bu da enflasyondan korunma olarak altın talebi için olumlu.
Aralık WTI ham petrolü (-%2,64) ve Aralık RBOB benzini ( (-%1,81) düşüşle kapandı. Çarşamba günü ham petrol ve benzin fiyatları Salı günkü keskin kayıplarını genişleterek ham petrol 3,5 ayın, benzin ise 10,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Zayıf talep görünümü, son ekonomik haberlerin Çin ekonomisinde zayıflık olduğunu göstermesiyle ham petrolde fon satışlarını artırdı. Ayrıca, şahin merkez bankası yorumlarının merkez bankalarının faiz oranlarını artırmayı bitirdiği spekülasyonlarını azaltmasıyla ham petrol baskı altında.
Salı öğleden sonra API'den gelen haftalık rapor, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta +11,9 milyon varil arttığını gösterdiği için ham petrol için düşüş oldu. Sistem güncellemesi nedeniyle Çarşamba günü haftalık EIA envanter raporu yayınlanmadı. EIA önümüzdeki 15 Kasım Çarşamba günü iki haftalık veri yayınlayacak.
Çarşamba günü beklenenden daha zayıf gelen küresel ekonomik haberler enerji talebi ve ham petrol fiyatları için olumsuz oldu. Euro Bölgesi Eylül ayı perakende satışları aylık bazda %-0,3 düşerek aylık bazda %-0,2 olan beklentilerden daha zayıf kaldı. Ayrıca, Japonya Eylül ayı öncü endeksi CI -0,5 düşüşle 108,7'ye gerileyerek 108,8 olan beklentilerden daha zayıf kaldı. ECB'nin Çarşamba günkü yorumları, ECB'nin para politikasını sıkılaştırmayı bitirdiği spekülasyonlarını azalttı ve ham petrol için düşüşe neden oldu.
