- Asya-Pasifik hisse senetleri Wall Street 'in yükselişini devam ettirerek çoğunlukla daha güçlü işlem gördü; Çin piyasaları daha sessiz bir performans sergiledi. Emlak sektöründeki düşüşten etkilendi.
- DXY Dolar endeksi 105,50'nin her iki tarafında dar bir aralıkta yatay işlem gördü, USD/JPY 151,00'in hemen altında kaldı ve Antipodeanlar daha iyi performans gösterdi. Euro, şahin politika açıklamaları ve enerji fiyatlarındaki düşüşle kendine gelmeye çalışıyor.
- Avrupa hisse senetleri, nakit piyasasının dün +%0,6 kapanmasının ardından Eurostoxx 50 -%0,1 ile sınırlı bir açılışa işaret ediyor.
- Petrol istikrarlı; piyasalar Çin enflasyon verilerini silkeledi, yeni katalizör arayışında. Rusya benzin ihracat yasağını kaldırmayı değerlendiriyor - Interfax
- Birleşik Krallık konut piyasasındaki gerileme Ekim ayında dip yaptı: RICS
- Pentagon'a göre ABD askeri güçleri Suriye'nin doğusundaki bir tesise meşru müdafaa saldırısı düzenlediğini doğruladı; saldırı IRGC-Kudüs Gücü'ne bağlı unsurların Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik saldırılarına bir yanıt niteliğindeydi.
- Türkiye'deki bankalar enflasyona göre düzeltilmiş muhasebe uygulamasına geçmeyi planlıyor -kaynaklar
- Alman ekonomisi 2024 yılında çok az toparlanacak gibi izlenim veriyor. - Experts group
- ABD IJC, Yeni Zelanda İmalat PMI, Fed'den Powell, Barkin, Bostic, ECB'den Lagarde, BoJ'dan Ueda, ECB'den Lane, Banxico Politika Duyurusu, ABD'den Arz konuşmaları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
- Kazançlar: Deutsche Telekom, Hannover Re, AstraZeneca, Taylor Wimpey, National Grid
Güne Başlarken,
Yatay banda dönen piyasalar Powell 'den açıklamalar bekliyor.
Yatırımcıların küresel faiz oranlarının zirve yapıp yapmadığına dair işaretler aramak üzere merkez bankası yetkililerinden gelen yorum telaşını sindirdiği Asya ticaretinde, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir kez daha sahne alacağı tedirgin bir sakinlik hakim oldu.
Powell Çarşamba günü ABD merkez bankası istatistik konferansının açılış konuşmasında para politikası hakkında yorum yapmadı, ancak Perşembe günü tüccarların her kelimeyi incelemeye hazır olduğu başka bir konferansta konuşması planlanıyor.
Çarşamba günü ayrı bir etkinlikte Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, bankasının enflasyonist baskıyı azaltmada daha fazla ilerleme görmesi gerektiğini ve hükümetlerin yanı sıra şirketlerin de daha fazla politika sıkılaştırmasını önlemek için katkıda bulunması gerektiğini söyledi.
ABD Philadelphia Federal Rezerv Bankası Başkanı Patrick Harker ise bir başka etkinlikte Fed'in faizleri sabit tutma kararının doğru bir seçim olduğunu söyledi ve piyasa katılımcılarını aceleci davranmamaları konusunda uyardı.
"Politika faizinde bir düşüş kısa vadede gerçekleşmesi muhtemel bir şey değil" dedi.
ECB'den Lane Perşembe günü tekrar sahne alırken, İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Huw Pill de başka bir etkinlikte konuşacak ve herhangi bir yorumun çıplak bir ekonomik takvim göz önüne alındığında piyasayı etkilemesi muhtemel.
Vadeli işlemler Avrupa borsalarının ılımlı bir düşüşle açılacağına işaret ediyor.
Yatırımcılar ayrıca, ABD ve İngiliz düzenleyicilerin Çarşamba günü Eli Lilly'nin kilo verme tedavisi Zepbound'a onay vermesinin ardından Avrupa'nın en değerli şirketi Novo Nordisk'in hisselerine de odaklanacak. Onay, rekor obezite oranlarıyla mücadelede gişe rekortmeni ilaç Wegovy'ye güçlü bir rakibin yolunu açıyor.
Asya'da, Çin'in emlak hisseleri yeniden gündemde. Reuters'in Çin Devlet Konseyi'nin Guangdong eyaletinin yerel yönetimine Ping An Insurance Group tarafından Country Garden'ın kurtarılmasına yardımcı olması için talimat verdiğini bildirmesinin ardından Çarşamba günü geç saatlerde yükseldi.
Ping An daha sonra yaptığı açıklamada "(Hükümet) tarafından Country Garden'ı devralması istenmediğini" söyledi.
Perşembe günü, Ping An hisseleri düşüşlerini genişletti. Country Garden ve diğer emlak hisseleri bir gün önceki kazançlarının bir kısmını geri verdi.
Bu arada, Perşembe günü açıklanan veriler Çin'de tüketici fiyatlarının düştüğünü ve fabrika kapısındaki deflasyonun Ekim ayında da devam ettiğini göstererek, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi salgın sonrası çöküşten çıkmaya çalışırken talep üzerindeki baskının arttığına işaret etti.
Hazine tahvilleri, 40 milyar dolarlık ihalenin ardından Çarşamba günü 10 yıllık getirilerin %4,5'in altına düşmesinin ardından, Asya işlemlerinde 30 yıllık getiri son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Avustralya ve Yeni Zelanda tahvilleri de yükselirken, dolar diğer önemli para birimleri karşısında sabit kaldı. Emtia piyasalarında Brent ham petrolü Çarşamba günkü düşüşün ardından varil başına 80 dolar civarında işlem görürken, ABD'nin gösterge petrolü West Texas Intermediate 76 dolara yükselerek üç ayın en düşük seviyesine yaklaştı.
Asya Piyasalarında bu sabah
Hisse Senetleri
Çin piyasaları daha sakin bir performans sergilese de, APAC hisse senetleri Wall Street'teki benzer bir görünümün ardından çoğunlukla yükselişle işlem gördü ve çoğu büyük APAC piyasası yeşil renkteydi.
ASX 200, Sağlık ve Finans sektörleri tarafından desteklenirken, NAB kazanç sonrası yükseldi, ancak IT ve Enerji sektörleri geride kaldı.
Nikkei 225, JPY'deki son zayıflığın ihracatçılara yardım etmesiyle başlangıçtan itibaren yükseldi ve endeks sonunda 32.500'ü aştı.
Hang Seng ve Shanghai Comp karışık seyrederken, Çin'in son enflasyon ölçümleri ülkenin deflasyona geri dönmesiyle kırılgan bir ekonomi tablosu çizdi. Emlak sektörünün endeksi aşağı çekmesiyle Hong Kong düşük performans gösterdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri NQ ve ES'de görülen hafif zayıflıkla yatay/karışık seyrederken, Dow ve Russel daha yatay/yukarı yönlü bir eğilimle işlem gördü.
FX
DXY, 105,50'nin her iki tarafında 105,46-59 bandında dar bir aralıkta yatay işlem gördü, ancak yine de dünkü 105,44-87 aralığında kaldı ve endeks için 50 DMA 105,79'da görüldü.
EUR/USD 1,0700'de gecelik destek bulmayı başardı ancak aynı zamanda dünün en yüksek seviyesi olan 1,0716'nın yakınında direnç buldu. Bir sonraki yukarı yönlü seviyeler arasında 7 Kasım'ın en yüksek seviyesi 1,0723 ve 100 DMA (1,0796) ve 200 DMA (1,0801) öncesinde 6 Kasım'ın zirvesi 1,0756 yer alıyor. Aşağı yönlü seviyeler arasında 1,0658'deki dünkü dip, 50 DMA (1,0624) ve 21 DMA (1,0607) yer alıyor.
GBP/USD dünkü 1,2238-2302 aralığında ve 50 DMA'nın (1,2275) her iki tarafında işlem görürken, RICS Konut Anketi Ekim ayında konut fiyatlarındaki düşüşün hızının sabitlendiğini gösterdi.
USD/JPY dün ABD ticaretinde kısa süreliğine bu seviyeyi aşarak 151,05 ile yeni bir haftalık zirve yaptıktan sonra seans boyunca 151,00 seviyesinin altında kaldı.
Antipodeanlar, piyasadaki karışık havanın ortasında temkinli kazançlar elde ederken, Aussie ve Çin Yuanı, Çin enflasyon ölçütlerine göre minimum fiyat hareketi gördü.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1772 olarak belirledi. 7,2723 (önceki 7,1773)
EMTIA
Vadeli ham petrol kontratları, ABD askeri güçlerinin ABD personeline yönelik saldırılara yanıt olarak Suriye'nin doğusundaki bir tesise meşru müdafaa saldırısı düzenlediğini doğrulamasının ardından elektronik ticaretin yeniden başlamasıyla fiyat hareketleri desteklenmiş gibi görünse de, vadeli kontratların 2 USD/varilden fazla düştüğü önceki günkü düşüşün ardından bir kez daha konsolide oldu.
Spot altın yatay seyretti ancak sonunda 1.950 USD/ons seviyesinde hafif bir direnç buldu.
Vadeli bakır kontratları, piyasadaki temkinli havanın etkisiyle kademeli olarak hafifçe geriledi.
Reuters'ın bir açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Irak hükümeti petrol yetkilileri, Irak'tan Türkiye'ye ihracat boru hattından akışların yeniden başlatılmasını görüşmek üzere sözde Kürdistan temsilcileriyle bir araya geldi.
Reuters'ın tüccarlara dayandırdığı habere göre, Çinli ithalatçılar Çarşamba günü Aralık-Mart sevkiyatı için en az beş ABD soya fasulyesi kargosu daha satın aldı.
Reuters'ın haberine göre Çin Ticaret Bakanlığı, AB, Japonya, Güney Kore ve Endonezya'dan ithal edilen paslanmaz çelik kütükler ve paslanmaz çelik sıcak haddelenmiş sac ve rulolara yönelik anti-damping vergisi davasının yeniden soruşturulacağını açıkladı.
Kripto
Bitcoin, ABD SEC'in Grayscale Investments ile spot bitcoin ETF'si konusunda görüşmelere başladığını bildiren haberlerin ardından kademeli olarak 1.000 USD'nin üzerinde bir artışla 37.000 USD'ye yükseldi.
CoinDesk'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD SEC'in Grayscale Investments ile şirketin güven ürünü GBTC'yi spot Bitcoin (BTC) ETF'sine dönüştürme başvurusunun ayrıntıları hakkında görüşmelere başladığı bildirildi.
Dikkat Çeken Asya-Pas Haberleri
Nikkei'ye göre Japonya Hükümeti, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) için daha fazla yardım da dahil olmak üzere, çip üretimini ve jeneratif yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri desteklemek için 2 milyar JPY (13,2 milyar USD) bütçe fonu arayacak.
Japonya'nın en büyük hayat sigortacılarından ikisi olan Nippon Life Insurance ve Dai-ichi Life Insurance, 23 mali yılın ikinci yarısında süper uzun vadeli Japon devlet tahvili alımlarını artırıyor.
BoJ Ekim Ayı Görüş Özeti: Bir üye parasal genişlemenin sabırla sürdürülmesi gerektiğini; bir üye ise aşırı yüksek belirsizlik nedeniyle YCC operasyonunun daha esnek hale getirilmesi için adımlar atılması gerektiğini söyledi.
BoJ Başkanı Ueda, firmaların fiyat ve ücretleri artırma konusunda eskisinden daha aktif hale geldiğini yineledi.
Eski BoJ yöneticisi Maeda, BoJ'un Ocak ayında negatif faiz politikasını sona erdirebileceğini ve kısa vadeli faiz oranlarını aşamalı olarak artırmaya devam edebileceğini söyledi.
PBoC, günlük 8 milyar CNY net enjeksiyon için %1,80 oranla 7 günlük ters repo yoluyla 202 milyar CNY enjekte etti.
RBI Başkanı Das, Hindistan'ın cari açığının son derece yönetilebilir olduğunu ve potansiyel olasılıklarla başa çıkmak için döviz rezervlerini güçlendirdiklerini söyledi.
WSJ'nin haberine göre Morgan Stanley'nin (MS) varlık yönetimi kolu, bankanın zengin yabancı müşterilerinin kara para aklamasını önlemek için yeterli kontrollere sahip olup olmadığını araştıran Fed yetkilileri tarafından soruşturuluyor.
BoC Tutanakları: Bazı GK üyeleri faiz oranının daha fazla artmasının gerekmeyeceğini düşünüyor. Diğer kurul üyeleri ise %5'lik bir faiz oranının, bu seviyede yeterince uzun süre tutulması koşuluyla, enflasyonu %2'lik hedefe indirmek için yeterli olacağını düşünmektedir ve daha yüksek faiz oranlarının istenen etkiyi yarattığına dair daha net kanıtlarla birlikte, GC'nin sabırlı olması ve politika faizini %5'te tutması gerektiği konusunda güçlü bir fikir birliği vardır
