Dolar endeksi Cuma gününü açılıştaki yükselişten vazgeçerek -%0,07 oranında hafif bir düşüşle tamamladı. S&P 500'ün 7 haftanın en yüksek seviyesine çıkması dolara yönelik likidite talebini azaltırken, Michigan Üniversitesi ABD Kasım ayı tüketici duyarlılığının beklenenden daha fazla düşerek 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından dolar baskı altında kaldı.
Michigan Üniversitesi ABD Kasım ayı tüketici duyarlılık endeksi -3,4 düşerek 60,4 ile 6 ayın en düşük seviyesine geriledi ve 63,7 olan beklentilerden daha zayıf kaldı.
Cuma günkü Fed yorumları dolar için karışıktı. Negatif tarafta, Atlanta Fed Başkanı Bostic, "Bence daha fazla bir şey yapmamıza gerek kalmadan %2 hedefimize ulaşacağız" diyerek Fed faiz artışlarına ara verilmesinden yana olduğunu gösterdi.
Olumlu tarafta ise San Francisco Fed Başkanı Daly, "enflasyon yatay seyretmeye devam eder, işgücü piyasası ve GSYH büyümesi sağlam ya da güçlü kalırsa, muhtemelen faizleri yeniden artırmamız gerekecek" dedi.
Piyasalar, 12-13 Aralık'taki bir sonraki FOMC toplantısında +25 bp faiz artırımı için %10'luk bir şans ve 30-31 Ocak 2024'teki bir sonraki FOMC toplantısında +25 bp faiz artırımı için %24'lük bir şans hesaplıyor. Piyasalar daha sonra FOMC 'nin ABD ekonomisinde beklenen yavaşlamaya yanıt olarak 2024 ortalarında faiz oranlarını düşürmeye başlamasını bekliyor.
EUR/USD Cuma günü +%0,15 oranında yükseldi. Avrupa devlet tahvili getirilerindeki güç, Euro'daki mütevazı kazançları destekledi. EUR/USD paritesindeki yukarı yönlü hareket, ECB Başkanı Lagarde 'ın ECB faiz artırımlarına ara verilmesinden yana olduğunu gösteren güvercin yorumlarıyla sınırlandı.
ECB Başkanı Lagarde 'ın Cuma günkü yorumları, ECB 'nin faiz artırımlarına ara vermesinden yana olduğunu ve mevduat faizini mevcut %4 seviyesinde tutmanın enflasyonu kontrol altına almak için yeterli olacağını söylemesi euro için düşüşe neden oldu.
USD/JPY Cuma günü +%0,13 oranında yükseldi. Yen, dolar karşısında bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Diğer G-7 merkez bankaları para politikalarını sıkılaştırırken BOJ 'un negatif faiz oranlarını ve QE 'i sürdürmesi nedeniyle merkez bankası ayrışması yenin altını oyuyor. Cuma günü yükselen T-note getirileri de yen üzerinde baskı yarattı.
Aralık Vade Altın Cuma günü -32,10 (-%1,63) ve Aralık ayı gümüş -0,624 (-%2,72) düşüşle kapandı. Değerli metal fiyatları Cuma günü gerilerken, altın 3 haftanın, gümüş ise 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fed Başkanı Powell 'ın Perşembe günkü şahin yorumlarının olumsuz yansıması, politika yapıcıların enflasyonu Fed 'in %2'lik hedefine geri getirecek duruşa ulaştıklarından "emin olmadıklarını" söylemesiyle değerli metaller üzerinde baskı yarattı. Ayrıca, İsrail-Hamas savaşının tırmanacağına dair endişeler azaldı ve değerli metallere yönelik güvenli liman talebini azalttı. Buna ek olarak, Cuma günü hisse senetlerinde yaşanan ralli de değerli metallere yönelik güvenli liman talebini sınırladı.
Pozitif tarafta ise Atlanta Fed Başkanı Bostic ve ECB Başkanı Lagarde 'ın faiz artırımlarına ara verilmesinden yana olduklarının sinyalini vermelerinin ardından Cuma günü merkez bankalarından gelen güvercin tonlu yorumlar değerli metaller için olumlu oldu. Altın fiyatları ayrıca Cuma günü Michigan Üniversitesi ABD Kasım ayı enflasyon beklentilerinin beklenmedik bir şekilde yükseldiğini gösteren haberlerde destek niteliğindeydi ancak piyasa Cuma günü bu veriyi görmezden geldi.
Aralık WTI Ham petrolü +1,43 (+1,89%) ve Aralık RBOB benzini +0,0287 (+1,33%) artışla kapandı.
Ham petrol ve benzin fiyatları Cuma günü ılımlı artışlar kaydetti. Cuma günü zayıflayan dolar enerji fiyatları için yükseliş oldu. Ayrıca, Cuma günü S&P 500'ün 7 haftanın en yüksek seviyesine çıkması, ham petrol talebini ve fiyatlarını destekleyen ekonomik görünümdeki iyimserliği gösteriyor. Buna ek olarak, Hindistan'da artan ham petrol tüketimi de fiyatları destekliyor. Michigan Üniversitesi'nin ABD Kasım ayı tüketici duyarlılık endeksinin beklenenden daha büyük bir düşüşle 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesi ham petroldeki kazançları sınırladı.
Dünyanın en büyük üçüncü ham petrol tüketicisi olan Hindistan'da artan ham petrol tüketimi, Hindistan'ın Ekim ayında petrol ürünleri tüketiminin yıllık +%3,7 artışla 19,3 MMT'ye yükselerek beş ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından petrol fiyatları için yükseliş anlamına geliyor.
Cuma günkü küresel ekonomi haberleri enerji talebi ve ham petrol fiyatları için karışık bir tablo çizdi. Olumlu tarafta, İngiltere'nin 3. çeyrek GSYH'si çeyreklik %-0,1 ve yıllık %+0,5 olan beklentilerden daha güçlü olarak çeyreklik %+0,6 ve yıllık %+0,6 olarak gerçekleşti. Buna karşılık, Michigan Üniversitesi ABD Kasım ayı tüketici hissiyatı endeksi -3,4 düşerek 60,4 ile 6 ayın en düşük seviyesine geriledi ve 63,7 olan beklentilerden daha zayıf kaldı.
