Dolar endeksi (DXY) Cuma günü -%0,42 oranında düşerek 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü.
ABD Ekim ayı konut başlangıçları ve Ekim ayı inşaat izinlerinin beklenmedik şekilde arttığını gösteren haberlerin ardından dolar en kötü seviyelerinden toparlandı.
ABD konut haberleri beklenenden daha iyiydi ve dolar için destekleyici oldu. Ekim ayı konut başlangıçları beklenmedik bir şekilde bir önceki aya göre +%1,9 artarak 1,372 milyona yükseldi ve 1,350 milyona gerileme beklentilerinden daha güçlü oldu. Ayrıca, gelecekteki inşaatlar için bir gösterge olan Ekim ayı inşaat izinleri beklenmedik bir şekilde +%1,1 artarak 1,487 milyona yükseldi ve 1,450 milyona gerileme beklentilerinden daha güçlü oldu.
Cuma günkü Fed yorumları dolar için karışıktı. Olumsuz tarafta, San Francisco Fed Başkanı Daly'nin yorumları, "Belirsizlik yüksek olduğunda ve hedeflerimize yönelik risk daha dengeli olduğunda, kademelilik uygulamamız gerekir." diyerek Fed faiz artışlarında duraklamanın sürdürülmesinden yana olduğunu gösterdi. Boston Fed Başkanı Collins ise "Makul bir süre içinde %2 enflasyon oranına geri dönmek için sabırlı ve kararlı olmamız gerekiyor ve ilave parasal sıkılaştırmayı masadan kaldırmazdım" dedi.
Piyasalar 12-13 Aralık'ta yapılacak bir sonraki FOMC toplantısında +25 baz puanlık bir faiz artırımına %0, 30-31 Ocak 2024'te yapılacak bir sonraki FOMC toplantısında ise +25 baz puanlık bir faiz artırımına %0 ihtimal veriyor. Piyasalar daha sonra 19-20 Mart 2024 FOMC toplantısında -25 bp faiz indirimi için %28 ve 30 Nisan-1 Mayıs 2024 FOMC toplantısında aynı -25 bp faiz indirimi için %76 şans veriyor.
EUR/USD Cuma günü +%0,48 oranında yükselerekve 2-1/2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Cuma günü zayıflayan dolar Euro'yu destekledi. Ayrıca, Cuma günü şahin ECB yorumları, ECB Yönetim Konseyi üyeleri Nagel ve Holzmann'ın orta vadede ECB para politikasında herhangi bir gevşemeye karşı olduklarını dile getirmelerinin ardından EUR/USD'ye destek verdi.
ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Nagel, borçlanma maliyetlerinin "yeterli bir süre boyunca yüksek bir seviyede kalması gerektiğini" ve ECB'nin yakın zamanda faiz indirimine gitmesinin "son derece olasılık dışı" olduğunu söyledi.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Holzmann, ECB'nin gelecek yılın 2. çeyreğinde faiz oranlarını düşürmeye başlamasının "çok erken" olacağını ve faiz indirimi için piyasa beklentilerinin erken olduğunu söyledi.
USD/JPY Cuma günü -%0,71 oranında düştü. Japon Yen'i ikinci gün de yükseldi ve dolar karşısında 2,5 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Pazartesi günü son bir yılın en düşük seviyesinden daha da toparlanan yen, açığa satışlarla yükseliyor. Yen'deki kazançlar, 10 yıllık T-note getirilerinin 1-3/4 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gecelik ticarette hızlandı.
Altın Ons fiyatı Cuma günü -2,60 (-%0,13) ve gümüş -0,081 (-%0,34) düşüşle kapandı. Değerli metal fiyatları Cuma gününü ılımlı bir düşüşle kapatırken, altın 1,5 haftanın en yüksek seviyesinden, gümüş ise 2,5 ayın en yüksek seviyesinden geriledi. Değerli metaller, T-note getirilerinin erken kayıplardan toparlanması ve Cuma günkü haberlerin ABD Ekim ayı konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin beklenmedik bir şekilde arttığını göstermesi sonrası Fed politikası için şahin faktörler olarak yükselmesinin ardından gecelik kazançlarını bıraktı ve düşüşe geçti. Ayrıca, ECB Yönetim Konseyi üyeleri Nagel ve Holzmann'ın ECB para politikasının gevşetilmesine karşı olduklarını dile getirmeleri ve Boston Fed Başkanı Collins'in "ek parasal sıkılaştırmayı masadan kaldırmayacağını" söylemesinin ardından şahin merkez bankası yorumları altın fiyatlarını düşürdü. Cuma günü dolar endeksinin 2-1/2 ayın en düşük seviyesine gerilemesi metallerdeki kayıpları sınırladı.
WTI Ham Petrol OPEC'in fiyatları destekleyeceği beklentisiyle +2.99 (+4.10%) yükseldi. Ham petrol ve benzin fiyatları Cuma günü keskin bir yükseliş sergilerken, Perşembe günkü sert satışların çoğunu telafi etti. Cuma günü dolar endeksinin 2-,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, ham petrol de dahil olmak üzere çoğu emtiada açığa satışları tetikledi. Goldman Sachs'ın OPEC'in petrol fiyatlarını desteklemek için harekete geçmesini beklediklerini söylemesinin ardından ham petrol fiyatları da yükseldi.
Goldman Sachs'ın "OPEC'in ılımlı bir açık sağlayarak ve fiyatlandırma gücünü kullanarak Brent petrol fiyatlarının 2024'te 80 ila 100 dolar aralığında olmasını sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasının ardından ham petrol fiyatları Cuma günü keskin bir yükseliş gösterdi. OPEC+'nın 25-26 Kasım'da Viyana'da ham petrol üretim kesintilerinin uzatılmasını görüşmek üzere toplanması bekleniyor.
Baker Hughes Cuma günü, 17 Kasım'da sona eren haftada aktif ABD petrol sondaj kulesi sayısının +6 artışla 500'e yükseldiğini ve bir önceki haftanın 2 yıllık en düşük seviyesi olan 494'ten biraz toparlandığını bildirdi. ABD petrol sondaj kulesi sayısı, Ağustos 2020'de kaydedilen 18 yılın en düşük seviyesi olan 172 sondaj kulesinden Aralık 2022'de kaydedilen 3-1/2 yılın en yüksek seviyesi olan 627 sondaj kulesine kadar 2021-22 döneminde keskin bir yükseliş gösterdikten sonra bu yıl düştü.
