- APAC hisse senetleri, hafta sonu yeni katalizörlerin olmaması ve katılımcıların yarınki FOMC tutanaklarının açıklanması da dahil olmak üzere bu haftanın önemli olaylarını beklemesi nedeniyle kazançlar sınırlı olsa da çoğunlukla pozitifti.
- DXY baskı altında kaldı ve başlıca rakiplerindeki kazanımlarıyla 104,00 seviyesinin altına geriledi; PBoC beklendiği gibi LPR'leri korudu. Piyasalar Fed kesintilerini izlerken dolar iki ayın en düşük seviyesine geriledi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü +%0,9 kapanmasının ardından yatay bir açılışa işaret ediyor.
- Yemen'deki Husiler, İsrailli şirketlerin sahip olduğu ve işlettiği veya İsrail bayrağı taşıyan tüm gemileri hedef alacaklarını söylerken, Husiler daha sonra bir İsrail gemisine el koyduklarını ve bir Yemen limanına götürdüklerini açıkladı.
- Energy Intel'den Bakr, şu anda herhangi bir 'ek' OPEC+ kesintisinin tartışıldığını duymadığını söyledi.
- Altın, Fed'in ara vereceği beklentisiyle gerşleyen dolar ile yükselişe geçti
- Önümüzde Almanya Üretici Fiyatları, ABD Öncü Endeks Değişikliği, Yeni Zelanda Ticareti, ECB'den Lane, de Cos, BoE'den Bailey, RBA'dan Bullock & Schwartz'ın konuşmaları, ABD'den Arz ve Zoom Video Communications'ın Kazançları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Güne Başlarken,
Tatilin sona erdiği bu hafta Asya'nın büyük bölümü için karışık bir başlangıç olsa da Japon hisseleri 1990'dan bu yana görülmemiş yüksek seviyelere ulaşarak boğa serisini uzattı.
Nikkei bu ay şimdiye kadar %8'den fazla, yıl içinde ise neredeyse %29 artış gösterdi. Daha geniş kapsamlı Topix ise yıl içinde %26 artış gösterdi ancak hala sadece 14 fiyat/kazanç oranıyla işlem görüyor. Bu oran S&P 500 için 23 ve Nasdaq için neredeyse 29'dur.
Topix'in tüm piyasa değeri 454 trilyon yen (3,03 trilyon $) olmasına rağmen Japon şirketleri mali yıl sonunda 555 trilyon yen iç rezerv tutmuştur. Borsada işlem gören Japon şirketlerinin yarısı defter değerinin altında işlem görmekte ve toplamda piyasa değerlerinden %20 daha fazla nakit tutmaktadır.
Finans dışı şirket karları Nisan-Haziran çeyreğinde 32 trilyon yen ile rekor seviyeye ulaştı ve son kazanç sonuçları zayıf yenin faydasını ve onlarca yıllık deflasyonun ardından fiyatlandırma gücünün bir miktar geri geldiğini gösterdi.
Son anketler enflasyon beklentilerinin nihayet yükseldiğini gösteriyor ki bu da hane halkını şu anda nakit ve mevduatta tuttukları 1.000 trilyon yenin bir kısmını hisse senedi ve tahvillere yatırmaya sevk edebilir.
Cuma günü açıklanacak olan Ekim ayı Japonya tüketici fiyatları verilerinin, çekirdek oranların Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin bir miktar üzerine çıkarak %3,0'a yükseldiğini göstermesi bekleniyor.
Güçlü bir ücret turu ve gelecek yıl için daha fazla tampon ödeme ödülünün ilk işaretleri, BOJ'un nihayet aşırı kolay politikasını gevşeteceği ve hatta belki de faizleri pozitif hale getireceği spekülasyonunu körüklüyor - bu da finans sektörü hisse senetleri için büyük bir nimet.
Çin Merkez Bankası Pazartesi günü beklendiği gibi ana faiz oranlarını sabit tuttu, ancak yuan için doların 7.2000'in altına düşmesine ve daha geniş çapta düşmesine neden olan bir başka sabit kur belirledi.
İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Hamas'ın çatışmalara beş gün ara verilmesi karşılığında Gazze'deki düzinelerce rehinenin serbest bırakılması konusunda geçici bir anlaşmaya vardığına dair haberler basında yer aldı, ancak henüz bir doğrulama gelmedi.
S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri Pazartesi günü bir miktar daha düşük işlem gördü, ancak yedi mega-cap sevgilisindeki büyük kazançlar nedeniyle şu ana kadar yıl içinde hala keskin bir artış gösterdi.
Teknoloji devi Nvidia (NVDA.O) Salı günü üç aylık sonuçlarını açıklayacak ve tüm gözler yapay zeka ile ilgili ürünlerine olan talebin durumunda olacak.
Black Friday satışları bu hafta tüketici odaklı ABD ekonomisinin nabzını test edecek, Şükran Günü tatili ise zayıf ticarete neden olacak.
ABD ekonomik verilerinin akışı bu hafta durgunlaşıyor ancak Federal Rezerv'in son toplantısının tutanakları, faiz oranlarını ikinci kez sabit tuttukları için politika yapıcıların düşünceleri hakkında bazı renkler sunacak.
Piyasalar, 2024 için erken ve agresif bir gevşemeyi fiyatladıkları için şahin ipuçlarına karşı açıkça savunmasız.
Vadeli işlemler Aralık ayında ya da gelecek yıl yeni bir faiz artırımı ihtimalini sıfıra indirirken, Mart ayından itibaren %30'luk bir gevşeme ihtimaline işaret ediyor. Vadeli işlemler ayrıca 2024 yılı için yaklaşık 100 baz puanlık indirim anlamına geliyor ki bu rakam Ekim ayı enflasyon raporunun piyasaları sarsmasından önce 77 baz puandı.
Federal Rezerv'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaştığı yönündeki spekülasyonların artmasıyla Asya'da dolar zayıfladı ve hisse senetleri yükseldi.
ABD para birimi, geçen hafta Federal Rezerv yetkililerinden gelen güvercin yorumların merkez bankasının faiz artırımlarını tamamladığına dair bahisleri güçlendirmesinin ardından tüm 10'lar Grubu emsalleri karşısında zayıfladı. Gelişmekte olan piyasa para birimlerinden oluşan bir endeks dokuz ayın en yüksek seviyesine tırmandı.
Vadeli petrol kontratları Pazartesi günü yükselişe geçerek, İsrail-Hamas çatışması sırasında Orta Doğu'da arz kesintisi endişelerinin azalmasıyla dört haftadır düşen fiyatları desteklemek için OPEC+'nın arz kesintilerini derinleştireceği beklentileriyle kazançlarını artırdı. Ancak, Energy Intel'den Bakr, şu anda herhangi bir 'ek' OPEC+ kesintisinin tartışıldığını duymadığını söyledi.
Altın fiyatları Pazartesi günü, son ABD ekonomik verilerinin Federal Rezerv'in faiz artırım kampanyasını tamamladığı yönündeki bahisleri artırmasının ardından doların düşüşünü sürdürmesiyle yükseldi.
