- APAC hisse senetleri, Cuma günü Wall Street'ten gelen NFP sonrası rüzgarların ardından genel olarak daha yüksek işlem gördü; Güney Kore, hisse senedi açığa satış yasağının ardından daha iyi performans gösterdi.
- DXY seans boyunca daha yumuşak bir eğilim sergilerken, G10'lar büyük ölçüde yatay seyretti; UST ve Bund vadeli işlemleri durgun seyrederken JGB vadeli işlemleri yükseldi.
- Avrupa hisse senetleri yatay bir açılışa işaret ederken, Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri %0,2 artışla kapanmasının ardından %-0,1 düşüş gösterdi.
- Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerine bağlı kalmasının ardından petrol yükselişe geçti
- Reuters'a göre İsrail Başbakanı Netanyahu, rehineler iade edilene kadar ateşkes olmayacağını söyledi.
- İrlanda kurumlar vergisi gelirleri Ekim ayında üçüncü kez düştü
- Sterlin, BoE'nin uzun süreli yüksek faiz oranları ve ABD'deki istihdam yavaşlamasıyla %1 artarak üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı
- Avrupa gayrimenkul hisseleri geçtiğimiz hafta 2008'den bu yana en büyük haftalık kazancı elde etti
- Önümüzde Almanya Sanayi Siparişleri, Yeni Zelanda ve İngiltere Nihai Hizmet ve Bileşik PMI'ları, Yeni Zelanda Sentix Endeksi, Kanada PMI, FOMC Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi ve BoC Piyasa Katılımcıları Anketi, BoE'den Pill'in konuşması öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
- ABD saatleri Pazar günü EST'ye göre bir saat geri alındı, bu nedenle Londra-New York saat farkı beş saate geri döndü.
Güne Başlarken,
Piyasaların faiz artırımına ilişkin endişeleri bir kenara bırakıp doğrudan erken indirim fiyatlamasına geçmesiyle Asya'da haftaya iyimser bir başlangıç yapıldı. Güney Kore'de açığa satış yasağının yeniden yürürlüğe girmesinin de etkisiyle %4 yükselen hisse senedi endekslerinin tamamı yeşile döndü.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve Hazine tahvilleri geçen haftaki büyük kazançların ardından duruldu ve herkes getirilerin boğa rallisini uzatıp uzatamayacağını veya satıcıların bir kez daha ortaya çıkıp çıkmayacağını görmeyi bekliyor. ABD İstihdam raporunun neredeyse her açıdan ne kadar olumlu olduğu göz önüne alındığında alametler olumlu görünüyor.
Belki de en az bunun kadar önemli olan, işsizliğin enflasyonu dizginlemek için geçmişte olduğu kadar yükselmesine gerek olmadığını gösteren üretkenliğin gücüydü. Analistler işsizliğin %3,4'ten %3,9'a tırmandığını ve geçmişte benzer büyüklükteki artışların bazen resesyonlardan önce geldiğini belirtiyor.
Piyasalar enflasyonun yavaşlamaya devam edeceğinden açıkça daha emin ve bu da merkez bankalarının politikanın reel olarak daha kısıtlayıcı hale gelmesini önlemek için gevşemeleri gerektiği anlamına geliyor. Fed fon vadeli işlemleri, Federal Rezerv'in işinin bitme ihtimalinin yaklaşık %85, Haziran ayında kesintiye başlama ihtimalinin ise %80 olduğunu gösteriyor.
Vadeli işlemler, ECB'nin Nisan ayında gevşemeye başlama olasılığının %80 olduğunu ve BoE'nin ilk faiz indiriminin neredeyse tamamen Ağustos ayında gerçekleşeceğini gösteriyor.
Japonya Merkez Bankası ise durağan bir tempoda da olsa diğer yönde ilerliyor. BOJ Başkanı Ueda Pazartesi günü yaptığı açıklamada enflasyon hedeflerine yaklaştıklarını ancak süper gevşek politikayı tamamen terk etmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.
Avustralya Merkez Bankası (RBA) ise dört aylık istikrarlı politika sonuçlarının ardından Salı günü faiz artırımına başlayabilir. Analistler faizin %4,35'e yükselmesi konusunda neredeyse hemfikir, ancak piyasa bunun bir yazı tura olabileceğini ve ne olursa olsun bazı havai fişek gösterilerine zemin hazırlayabileceğini ima ediyor.
Bu hafta, Başkan Jerome Powell'ın iki konuşması da dahil olmak üzere en az dokuz Fed konuşmacısının manşetlere çıkacağını unutmayın - bunlardan ikincisi Perşembe günü bir soru-cevap oturumu içeriyor. Ayrıca Cuma günü Başkan Christine Lagarde da dahil olmak üzere çok sayıda ECB konuşmacısı var.
Dolara gelince, maaş bordroları raporu ABD'nin ekonomik istisnacılık günlerinin sayılı olduğu ve para biriminin düşüş trendine girebileceği yönündeki söylentileri alevlendirdi. Ayılar, Atlanta Fed'in genellikle güvenilir olan GDPNow ölçümünün 4. çeyrekte keskin bir yavaşlamaya işaret ederek yıllık bazda sadece %1,2'ye gerilediğini not edecek.
Bu, Avrupa'nın daha iyi durumda olduğu anlamına gelmiyor, birçok analist AB'nin bu çeyrekte resesyona girmesini bekliyor. Ancak beklentiler zaten o kadar düşüktü ki, hayal kırıklığı bahislerinde tüm olumsuzluğa sahip olan dolardır.
Emtia piyasalarında petrol, Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar günde 1 milyon varilden fazla arz kısıtlamasına bağlı kalacaklarını teyit etmelerinin ardından değer kazandı. Altın, Fed'in daha fazla parasal sıkılaştırma uygulamaktan kaçınabileceği iyimserliğiyle Cuma günü yükseldikten sonra geriledi.
Asya Piyasalarında bu sabah
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, Cuma günü Wall Street'ten gelen NFP sonrası kuyruk rüzgarlarının ardından, Güney Kore'nin KOSPI endeksinin %4'ün üzerinde değer kazanmasına neden olan hisse senedi açığa satışını yasakladığını duyurmasıyla bölgedeki duyarlılığın da artmasıyla genel olarak daha yüksek işlem gördü.
ASX 200 endeksi, ağır siklet Enerji ve Madencilik sektörlerindeki kayıplar tarafından sınırlandığı için mütevazı kazançlar elde etti, ancak altın isimleri sarı metalin son kazanımlarını sürdürmesiyle daha iyi performans gösterirken, Finans sektörü Westpac'ın kazançları ile desteklendi. Katılımcılar ayrıca, Reuters anketine katılan 35/39 analistin 25bps faiz artışı beklediği yarınki RBA kararına da bakıyor.
Nikkei 225, 32.500 seviyesinin rahatça üzerinde kaldı ve Sanayi sektörlerinin kazançlara öncülük etmesiyle en son Eylül sonunda görülen seviyelere ulaşırken, Nihai Hizmetler ve Bileşik PMI'lar Prelim'den daha yüksek revize edildi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin Başbakanı'nın Şanghay Serbest Ticaret Bölgesi'nde yüksek standartlı kurumsal açılımı teşvik etmek için yakında bir plan yayınlayacağını belirtmesi ve Maliye Bakanı'nın Çin'in devlet tahvillerinin ihracını ve kullanımını hızlandıracağını söylemesiyle desteklenen duyarlılıkla bölgedeki kazanımlara uyum sağladı. Yatırımcılar ayrıca yarın açıklanacak olan Çin Ticaret Dengesi verilerinin de farkında.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, ES'nin 4.375'in hemen altında gecelik destek bulmasıyla yatay seyrederken, Russell Vadeli işlemleri Cuma günü daha iyi performans gösterdikten sonra çok az geriledi.
FX - Döviz Piyasaları
DXY Dolar endeksi, Cuma günü NFP sonrası 106,22'den 104,93'e düştükten sonra 104,99-15 aralığında işlem gördü ve aşağı yönde bir sonraki net seviye 104,66 ile 20 Eylül dip seviyesi oldu.
EUR/USD ve - GBP/USD Dolar karşısında yatay seyrederken, birincisi 1,07 seviyesini korudu ve GBP yatay piyasada 1,2375 civarında seyretti. EUR/USD yatırımcıları bu hafta boyunca 100 ve 200 DMA'ları izleyebilirler çünkü her ikisi de sırasıyla 1.0803 ve 1.0805'te 1.0800'ün hemen üzerinde yer almaktadır.
USD/JPY, BoJ Başkanı Ueda'nın merkez bankasının ekonomik faaliyeti desteklemek için parasal genişlemeyi sabırla sürdüreceğini yinelemesinin ardından mütevazı bir şekilde yükseldi ve 149,50'nin altında bir kırılmayı sürdüremedi ve parite 21DMA'sını 149,79'da izledi.
Antipodeanlar, yarınki RBA'yı beklerken AUD'nin olumlu bir eğilim göstermesiyle hafif bir ayrışma gördü - Reuters tarafından ankete katılanların çoğunluğu bir artış beklerken, NZD / USD'nin 0.6000 civarında dirençle karşılaşmasının ardından NZD biraz daha yumuşak bir zemindeydi, 100 DMA ise 0.6017'de bulunuyor.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1780'e karşı 7,2868 olarak belirledi. 7,2868 (önceki 7,1796)
EMTIA
Vadeli ham petrol kontratları, Cuma günü kontratın neredeyse 2 USD/varil düşüşle kapanmasına neden olan büyük kayıpların ardından konsolide oldu. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Rusya hafta sonu gönüllü kesintilerini teyit ederken, Suudi Arabistan bazılarının beklediği gibi Asya'ya yönelik OSP'lerini düşürmekten kaçındı.
Spot altın, sakin haber akışı ve istikrarlı Dolar nedeniyle son dönemdeki aralıklarda kaldı.
Vadeli bakır kontratları, APAC bölgesindeki risk iştahının artmasıyla gece boyunca yükseldi ve 3M LME kontratı 8.200 USD/t'un üzerine çıktı.
Suudi Arabistan Aralık OSP'leri: Reuters'a göre, Arap Light fiyatları Asya ve ABD için korunurken, Kuzeybatı Avrupa'da büyük düşüşler görüldü: Asya Umman/Dubai ortalamasına kıyasla +4,00/varil (önceki +4,00/varil), NW Avrupa Buz Brent uzlaşmasına kıyasla +4,90/varil (önceki +7,20/varil), ABD ASCI'ye kıyasla +7,45/varil (önceki +7,45/varil).
Devlet haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Enerji Bakanlığı Suudi Arabistan'ın Aralık ayına kadar 1 milyon BPD'lik gönüllü kesintiye devam edeceğini teyit etti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya'nın petrol ve petrol ürünleri ihracatında 300 bin BPD'lik ek gönüllü arz kesintisini bu yılın Aralık ayı sonuna kadar sürdüreceğini teyit etti. Reuters'a göre Novak, gönüllü kesinti kararının önümüzdeki ay gözden geçirilerek kesintinin derinleştirilmesi ya da petrol üretiminin arttırılmasının değerlendirileceğini söyledi. Reuters'a göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'ın Rus petrol şirketlerine kışlık dizel üretimini artırma talimatı verdiği bildirildi.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Çin Başbakanı, Çin'in dışa açılmayı ve pazar fırsatlarını teşvik etmeye devam edeceğini ve Çin'in ithalatı aktif olarak genişleteceğini ve ticari mal ve hizmetlerin koordinasyonunu teşvik edeceğini söyledi. Başbakan, Çin'in pazara erişimi daha da genişleteceğini ve üretimde yabancı yatırımın önündeki engelleri kaldıracağını da sözlerine ekledi. Reuters'a göre Çin Başbakanı önümüzdeki beş yıl içinde Çin'in mal ve hizmet ithalatının kümülatif olarak 17 milyar ABD dolarına ulaşmasının beklendiğini ve Çin'in yakında Şanghay Serbest Ticaret Bölgesi'nde yüksek standartlı kurumsal açılımı teşvik etmek için bir plan yayınlayacağını söyledi.
Reuters'in devlet medyasına dayandırdığı habere göre, Çin Maliye Bakanı, Çin'in devlet tahvillerinin ihracını ve kullanımını hızlandıracağını ve Çin'in yerel yönetim borç risklerinin çözümünü istikrarlı bir şekilde teşvik edeceğini söyledi.
Reuters'a göre, Alibaba'nın Ant Group, 'Bailing' yapay zeka modeliyle güçlendirilmiş ürünleri halka sunmak için Çin hükümetinden onay aldı.
Reuters'a göre PBoC, 658 milyar CNY net günlük tahliye için% 1,80 oranla 7 günlük ters repo yoluyla 18 milyar CNY enjekte etti.
Reuters tarafından aktarılan finansal düzenleyicilere göre Güney Kore, hem perakende yatırımcılar hem de kurumsal ve yabancı yatırımcılar için "eşit bir oyun alanı" yaratmaya yardımcı olmak için 2024'ün ilk yarısına kadar tüm hisse senedi açığa satışlarını yasaklayacak.
Asahi'ye göre Japon hükümetinin 20 Kasım'da Parlamento'ya ek bir bütçe sunmayı planladığı bildirildi.
Reuters'a göre BoJ Başkanı Ueda, Japonya ekonomisinin ılımlı bir şekilde toparlandığını ve muhtemelen toparlanmaya devam edeceğini yineledi ve BoJ'un ekonomik faaliyeti desteklemek için parasal genişlemeyi sabırla sürdüreceğini tekrarladı. Uzun vadeli faiz oranlarının bir miktar yükselebileceğini, ancak önemli olanın enflasyon beklentilerini dikkate alan reel faiz oranına bakmak olduğunu söyledi. BoJ'un geçen hafta kararlaştırılan yeni operasyon kapsamında bile büyük miktarda tahvil alımına devam edeceğini ve uzun vadeli faiz oranlarının seviyesine ve hareket hızına bağlı olarak faiz oranları yükseldiğinde çevik piyasa operasyonları yürüteceğini sözlerine ekledi. Uzun vadeli faizler yukarı yönlü baskı altına girse bile 10 yıllık JGB getirisinin keskin bir şekilde %1'i aşmasını beklemediğini ve BoJ'un politikanın ekonomiyi canlandırmadaki etkisini ve YCC kapsamındaki potansiyel yan etkileri dikkatle tartması gerektiğini söyledi. Ueda, BoJ'un Verim Eğrisi Kontrolünü ve negatif kısa vadeli faizleri %2'lik enflasyona ulaşılması öngörülene kadar sabit tutacağını söyledi. Ueda, BoJ'un ücretlerin artmaya devam edeceğine dair daha fazla inanca sahip olması gerektiğini söyledi.
Reuters'a göre, BoJ'un 21-22 Eylül tarihli toplantı tutanaklarında (iki toplantı önce) üyelerin, ücret artışının yanı sıra sürdürülebilir enflasyon hedefine ulaşmak için parasal genişlemeye sabırla devam edilmesi gerektiğini ifade ettikleri belirtildi.
Canberra Times'a göre RBA Gölge Kurulu enflasyonu düşürmek için faiz artırımı çağrısında bulundu.
