Çarşamba günü dolar endeksi (DXY) +%0,34 oranında yükseldi. Çarşamba günü haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi ABD Kasım ayı tüketici duyarlılığı ve enflasyon beklentilerine ilişkin beklenenden daha güçlü ABD ekonomik haberleri dolardaki ılımlı kazanımları destekledi. Ayrıca, Çarşamba günü yükselen T-note getirileri doların faiz oranı farklarını güçlendirdi.
Çarşamba günü ABD ekonomi haberleri çoğunlukla beklenenden daha iyi ve dolar için yükseliş yönündeydi. Haftalık ilk işsizlik başvuruları -24.000 düşerek 209.000 ile 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi ve 227.000 olan beklentilerden daha güçlü bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi. Ayrıca, Michigan Üniversitesi ABD Kasım ayı tüketici duyarlılık endeksi 61,0 olan beklentilerden daha güçlü olarak +0,9 artışla 61,3'e revize edildi. Buna ek olarak, Michigan Üniversitesi ABD Kasım ayı 1 yıllık enflasyon beklentileri beklenmedik bir şekilde +0,1 artarak %4,4 olan değişim beklentilerinin üzerinde %4,5 ile son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Düşüş tarafında ise, sermaye harcamalarının bir göstergesi olan Ekim ayı uçak ve parçaları hariç savunma dışı sermaye malı yeni siparişleri beklenmedik bir şekilde bir önceki aya göre -%0,1 düşerek +%0,1 olan beklentilerin altında kaldı.
Piyasalar 12-13 Aralık'taki bir sonraki FOMC toplantısında +25 bp faiz artırımı için %5, 30-31 Ocak 2024'teki bir sonraki FOMC toplantısında ise +25 bp faiz artırımı için %9 ihtimal hesaplıyor. Piyasalar daha sonra 19-20 Mart 2024 FOMC toplantısında -25 bp faiz indirimi için %19 ve 30 Nisan-1 Mayıs 2024 FOMC toplantısında aynı -25 bp faiz indirimi için %63 şans veriyor.
EUR/USD Çarşamba günü -%0,26 oranında düştü. Dolardaki güç Euro'da satışları tetikledi. Ayrıca, ECB Başkan Yardımcısı Guindos'un Çarşamba günkü yorumları, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine daha yüksek faiz oranlarından daha güçlü bir darbe riskini tam olarak fiyatlandırmıyor olabileceğini söylediğinde EUR / USD üzerinde ağırlık kazandı.
Euro Bölgesi Kasım ayı tüketici güven göstergesi +0,9 artarak -16,9'a yükseldi ve -17,8 olan beklentilerden daha güçlü çıktı.
ECB Başkan Yardımcısı Guindos, "Piyasaların Avro Bölgesi ekonomisinin gelişimine ilişkin olarak benimsediği görünümün biraz iyimser ve iyimser olduğunu söyleyebilirim" dedi.
ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Nagel, "Terminal oran olarak görülen seviyeye yakın olduğumuza ve ECB faiz oranlarının bir süre daha olduğu yerde kalacağına inanıyorum" dedi.
USD/JPY Çarşamba günü +%0,82 oranında yükseldi. Yen, daha güçlü bir doların baskısı altındaydı. Ayrıca, Çarşamba günü yükselen T-note getirileri yen üzerinde baskı yarattı. Buna ek olarak, Çarşamba günü hisse senetlerindeki güçlenme yene yönelik güvenli liman talebini sınırladı.
Altın Ons fiyatı Çarşamba günü -8,80 (-%0,44) ve gümüş (SIZ23) düşüşle kapandı. Çarşamba günü kıymetli metal fiyatları ılımlı bir düşüşteydi. Güçlenen dolar metal fiyatları üzerinde baskı yarattı. Ayrıca, Çarşamba günü haftalık işsizlik başvurularında beklenenden daha büyük bir düşüş ve Michigan Üniversitesi'nin ABD Kasım ayı enflasyon beklentilerinde beklenmedik bir artış gösteren ABD ekonomi haberleri, T-note getirilerini yükseltti ve metaller için olumsuz oldu. Buna ek olarak, Çarşamba günü S&P 500'ün 3-1/2 ayın en yüksek seviyesine çıkması değerli metallere yönelik güvenli liman talebini azalttı.
WTI ham petrolü Çarşamba günü -0,67 (-%0,86) ve RBOB benzini -0,0122 (-%0,55) düşüşle kapandı.
Çarşamba günü ham petrol ve benzin fiyatları, Suudi Arabistan'ın diğer üyelerin petrol üretim seviyelerinden memnuniyetsizliği nedeniyle bu hafta sonu yapılacak OPEC+ toplantısının 30 Kasım'a ertelenmesinin ardından ılımlı bir düşüş yaşadı. Ham petrol fiyatları ayrıca güçlenen dolar ve ham petrol stoklarının beklenenden daha fazla arttığını gösteren Çarşamba günkü haftalık EIA raporuyla da geriledi.
Ham petrol fiyatları, bu hafta sonu yapılması planlanan OPEC+ toplantısının 30 Kasım'a ertelenmesinin ardından Çarşamba günü geriledi. Delegeler, Suudi Arabistan'ın diğer OPEC+ üyelerinin kabul edeceğinden daha yüksek ham petrol üretim seviyeleri isteyen Angola ve Nijerya ile zorlu görüşmeler yaptığını söyledi. OPEC+ üyeleri arasında üretim seviyeleri konusunda yaşanan anlaşmazlık, grubun ham petrol üretim kesintilerini uzatma ya da daha derin kesintiler yapma olasılığını azaltıyor.
Çarşamba günkü ABD ekonomi haberleri enerji talebi ve ham petrol fiyatları için karışık bir tablo çizdi. Olumsuz tarafta, sermaye harcamaları için bir gösterge olan Ekim ayı uçak hariç savunma dışı sermaye malları yeni siparişleri beklenmedik bir şekilde -%0,1 m/m düşerek +%0,1 m/m beklentilerinden daha zayıf kaldı. Buna karşılık, haftalık ilk işsizlik başvuruları -24.000 düşüşle 5 haftanın en düşük seviyesi olan 209.000'e gerileyerek 227.000 olan beklentilerden daha güçlü bir işgücü piyasasına işaret etti. Ayrıca, Michigan Üniversitesi ABD Kasım ayı tüketici duyarlılık endeksi 61,0 olan beklentilerden daha güçlü bir şekilde +0,9 artışla 61,3'e revize edildi.
