S&P 500 Endeksi Çarşamba günü +%0,41, Dow Jones Sanayi Endeksi +%0,53 ve Nasdaq 100 Endeksi +%0,43 artışla kapandı.
Sektörler
- Güçlü: iletişim hizmetleri, temel tüketici malları, sağlık hizmetleri, ihtiyari tüketici malları
- Zayıf: enerji
Pazarı Hareketlendirenler
- NVIDIA'dan (NVDA) güçlü sonuçlar ve güven verici rehberlik
- Mega-cap liderlik
- Mevsimsellik
- OPEC+ hafta sonu toplantısını açıklama yapmadan 30 Kasım'a erteledi; Petrol ve gaz fiyatlarındaki düşüş tüketiciler için rahatlama noktası olarak görülüyor
Borsa Perşembe günkü Şükran Günü tatiline ABD'li yatırımcılara şükredecekleri daha fazla şey vererek girdi. NVIDIA'nın (-%2.5) bir başka etkileyici kazanç raporu ile güçlendirilen ve haber sat tepkisine eğilimli olan, cesaret verici bir ilk işsizlik başvuruları raporu, İsrail ve Hamas'ın rehine serbest bırakma anlaşmasının bir parçası olarak çatışmaya dört gün ara vermeyi kabul etmesi ve daha fazla kazanımı kaçırma korkusunun devam etmesi, ana endekslerin bu ayki kazançlarını artırdı.
Kazançlar mütevazı olmakla birlikte, geniş tabanlı alım ilgisi ve endeks düzeyinde genel bir satış ilgisinin olmamasıyla desteklendi. NYSE'de yükselenler 9'a 5 ve Nasdaq'ta 13'e 8'lik bir marjla düşenleri geride bıraktı. Invesco S&P 500 Equal-Weight ETF (RSP), Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK) gibi %0,5 değer kazandı. . Bu arada Tesla (-2.9%) 50 günlük hareketli ortalamasının (237.99) altına indi.
Enerji sektörü (-%0,1) haricinde tüm sektörler seansı yükselişle tamamladı. Diğer sektörler için kazançlar %0,1 ile %0,9 arasında değişti.
Enerji sektörü, seansı sadece %0,7 düşüşle varil başına 77,05 dolardan tamamlamadan önce varil başına 73,90 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları için inişli çıkışlı bir seansın ortasında tüm gün takip etti. OPEC+'nın hafta sonu toplantısını 30 Kasım'a ertelediğine dair bir haber, Bloomberg'in ertelemenin Suudi Arabistan'ın diğer üyelerin petrol üretim seviyelerinden duyduğu memnuniyetsizlikten kaynaklandığını öne sürmesiyle ilk satışları tetikledi.
Diğer üyelerin aşırı üretim yaptığı ima edildi. Fiyatlar muhtemelen Suudi Arabistan'ın bu aşırı üretimi kontrol altına almayı hedefleyeceği hissiyle toparlandı.
İşlem hacmi düşük kaldı. Tatil öncesinde hiç de sürpriz olmayan hafif bir hacim söz konusuydu. Hatırlatmak gerekirse, borsa Perşembe günü kapalı olacak ve Cuma günü saat 13:00'te erken kapanacak.
Hisse senetleri için olumsuz tarafta, haftalık işsizlik başvurularının beklenenden fazla düşmesi ve Michigan Üniversitesi ABD Kasım ayı enflasyon beklentilerinin beklenmedik şekilde yükselmesinin ardından T-note getirileri arttı. Ayrıca, Autodesk 2024 düzeltilmiş EPS tahminini konsensüsün altında tutmasının ardından -%6'dan fazla düşüşle kapandı. Buna ek olarak, Deere & Co 2024 net gelirini konsensüsün çok altında tahmin ettikten sonra -%3'ten fazla düştü.
Günün ekonomik verilerine göz attığımızda:
İlk işsizlik başvuruları 18 Kasım'da sona eren hafta için 24,000 azalarak 209,000'e (konsensüsü 227,000), devam eden işsizlik başvuruları ise 11 Kasım'da sona eren hafta için 22,000 azalarak 1.840 milyona geriledi.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, bu raporun Kasım ayı istihdam raporu için anketin yapıldığı dönemi kapsamasıdır; bu nedenle ilk işsizlik başvurularının düşük seviyesi, tarım dışı istihdam için makul bir büyüme beklentilerini desteklemelidir - kesinlikle Fed'in sıkılaştırma döngüsünün bu noktasında -.
Ekim ayı dayanıklı mal siparişleri Eylül ayında aşağı yönlü revize edilen %4,0'lık artışın (%4,7'den) ardından aylık bazda %5,4 geriledi konsensüsü -%3,1). Ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri, Eylül ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş %0,2'lik artışın (%0,5'ten) ardından aylık bazda yatay seyretti (konsensüsü %0,2).
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, iş harcamalarının bir göstergesi olan uçak hariç savunma dışı sermaye malı siparişlerinin Eylül ayındaki %0,2'lik düşüşün ardından bir önceki aya göre %0,1 azalmış olmasıdır. Bu hiçbir şekilde büyük bir düşüş değil, ancak imalat alanındaki yumuşama ortamına uyuyor.
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Kasım ayı nihai değeri, 60,4'lük ön değer ve 63,8'lik Ekim ayı nihai değerine kıyasla 61,3 (konsensüsü 60,9) olarak gerçekleşti. Bir yıl önce aynı dönemde endeks 56,7 seviyesindeydi. Kasım ayı tüketici duyarlılığının düşüş gösterdiği dördüncü ay oldu.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç enflasyon beklentilerindeki sıçramadır ki bu Fed'in 525 baz puanlık sıkılaştırmanın ardından görmek istediği bir durum değildir. Bu, Fed'in daha fazla sıkılaştırmanın hala gerekli olabileceği düşüncesiyle eğlenmesini sağlayacak türden bir göstergedir.
MBA Mortgage Başvuruları Endeksi haftalık bazda %3,0 artış gösterirken, refinansman başvuruları %2, satın alma başvuruları ise %3 arttı
Diğer Borsalar
Çarşamba günü denizaşırı borsalar karışık bir seyir izledi. Euro Stoxx 50 +%0,46, Çin'in Şangay Bileşik Endeksi %-0,79 düşüşl, Japonya'nın Nikkei Hisse Senedi Endeksi +%0,29 artışla kapandı.
10 yıllık Alman tahvillerinin getirisi -0,6 bp düşüşle %2,560'a geriledi. 10 yıllık Birleşik Krallık yaldızının getirisi +5,0 bp artışla %4,155'e yükseldi.
ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Nagel, "Terminal oran olarak görülen seviyeye yakın olduğumuza ve ECB faiz oranlarının bir süre daha olduğu yerde kalacağına inanıyorum" dedi.
ECB Başkan Yardımcısı Guindos, "Piyasaların Avro Bölgesi ekonomisinin gelişimine ilişkin bakış açısının biraz iyimser ve iyimser olduğunu söyleyebilirim." dedi.
Euro Bölgesi Kasım ayı tüketici güveni göstergesi +0,9 artarak -16,9'a yükseldi ve -17,8 olan beklentilerden daha güçlü çıktı.
Perşembe Günü Japonya ve ABD Borsaları kapalı olacak. Cuma ABD Yarım gün işlem görecek.
