- APAC hisse senetleri, ABD ve Japonya'daki piyasa kapanışları nedeniyle tatilin sakinleştirdiği koşullarda yükselmeden önce seansın çoğunda durgun seyretti.
- DXY marjinal olarak yumuşadı, EUR/USD önceki günkü kayıplarını telafi etti ve Antipodeans NZD/USD ile daha iyi performans gösterdi.
- Altın, ABD dolarındaki düşüş ve getirilerin talebi artırmasıyla değer kazandı
- OPEC+ toplantısının ertelenmesine ilişkin belirsizlik sürerken petrol %1'den fazla düştü
- İsrail ordusu ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceğini bilmediklerini söylerken; İran Dışişleri Bakanı Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin devam etmemesi halinde savaşın yayılacağını söyledi.
- Alman Federal Hükümeti enflasyona bağlı tahvil programını durdurma kararı aldı. 2024'ten itibaren enflasyona bağlı Federal tahvil ihraç edilmeyecek.
- Önümüzde Fransa, Almanya, Yeni Zelanda ve İngiltere PMI (Flash), Japonya TÜFE, Riksbank, SARB ve TCMB Politika Duyuruları, ECB Tutanakları ve Banxico Tutanakları, Riksbank Thedeen, ECB'den Schnabel ve Cipollone'nin konuşmaları, ABD Şükran Günü Tatili öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Güne Başlarken,
ABD hisse senetlerinin yükselmesi ve Hazine tahvillerinin ABD'li tüketicilerin enflasyonun devam etmesini beklediğini gösteren veriler üzerine gece boyunca düşmesinin ardından Perşembe günü Asya'daki hisseler yükselmek için mücadele etti ve para birimleri tatil nedeniyle zayıflayan işlemlerde sessiz kaldı.
Avustralya'da hisse senetleri düşerken, Hong Kong ve Çin'de hisse senetleri dalgalandı ve Güney Kore hisseleri erken kazançlarını geri verdi. Japon piyasaları tatil nedeniyle kapalı. Petrol, yaklaşan OPEC+ toplantısının sürpriz bir şekilde ertelenmesinin ardından ikinci gün de düştü ve kartelin arzı sıkılaştırmak için müdahale edeceği umutlarını azalttı.
Asya'nın diğer bölgelerinde, Endonezya merkez bankasının gösterge faiz oranını sabit tutması bekleniyor. Açıklanacak veriler arasında Tayvan sanayi üretimi ve Singapur tüketici fiyatları yer alıyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın Ekim ayı toplantı tutanakları ve birçok Avrupa ülkesine ait öncü PMI verileri, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Şükran Günü tatili nedeniyle durgun olan piyasalarda Perşembe gününün öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor.
Dünya genelinde açıklanacak olan Kasım ayı öncü PMI verileri, yatırımcıların resesyon risklerini ve faiz indirimlerinin ne kadar hızlı başlayacağını değerlendirmelerine yardımcı olacak. Euro bölgesi PMI şimdiden 50 rakamının altında, bu da ekonomik faaliyetin daraldığını gösteriyor. İngiltere'de de durum aynıyken, ABD Ekim ayı imalat PMI keskin bir şekilde daraldı.
ECB konusunda piyasa bir söylenti ve gerçek stratejisi izliyor, çünkü küresel olarak yatırımcılar o kadar güvercin eğilimli görünüyor ki, yalnızca verilerdeki güce tepki verecekler. Faiz oranı vadeli işlemleri, piyasanın Nisan ayında ve daha agresif bir şekilde Haziran ayında faiz indirimlerini fiyatladığını gösteriyor.
Yine de Şükran Günü'ndeyiz, bu nedenle yatırımcılar her piyasa hareketine güvenmemeleri gerektiğini biliyor.
ECB sözcüleri de Mario Centeno'nun güvercin yorumları, Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel'in faizlerin zirveye yakın olduğu yönündeki sözleri ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın erken kutlamalara karşı uyarısı nedeniyle politikayı ikinci kez tahmin etmeyi kolaylaştırmadı.
Perşembe günü ilerleyen saatlerde İsveç Merkez Bankası, faiz artırımına çok yakın olması beklenen son politika kararını açıklayacak. Reuters tarafından yapılan bir ankete göre 19 ekonomistin 10'u artış beklerken, piyasa fiyatlaması bir hamleye karşı eğiliyor.
İstikrarlı bir karar muhtemelen döngünün sonu olarak algılanacak ve tacı baskı altına alacak, bu da bugün bir artış yapılmasını savunuyor.
Bu arada, sterlin ve FTSE 100, İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın sonbahar bütçesini ve buna eşlik eden durgun ekonomik görünümü ayıltıcı bir şekilde ele aldı. Yatırımcıların Hunt'ın bariz seçim öncesi manevrasını ve finansman olmadan vergi indirimlerinin gelecekteki etkilerini not etmesiyle birlikte tahvil getirileri de yükseldi.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse senetleri
APAC hisse senetleri, ABD ve Japonya'daki piyasa kapanışları nedeniyle tatilin sakinleştirdiği koşullarda yükselişe geçmeden önce seansın büyük bölümünde durgun seyretti.
ASX 200, emtia ile ilgili sektörlerdeki kayıplar ve imalat ve hizmet faaliyetlerinde daha derin daralmalar gösteren zayıf Avustralya öncü PMI'ları tarafından azaltılan duyarlılıkla aşağı çekildi.
KOSPI, Kuzey Kore'nin Çarşamba günü askeri önlemleri geri getirmeyi planladığı bir başka fırlatmanın ardından yaşanan gerilimile kararsız kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin tarafından desteklenecek firmalar taslak listesine alınan Country Garden Holdings de dahil olmak üzere geliştiricilerin son destek vaatlerinden faydalanmasıyla aşağı yönlü durgunluk yaşadı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri dünkü kazançlarının ardından katılımcıların Şükran Günü için uzakta olması nedeniyle bir nefes aldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,5 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,1 ile marjinal olarak daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, yeni katalizör eksikliği ve işsizlik başvuruları verilerindeki son kayda değer düşüşlerin ardından kayıpların sınırlı kalmasına rağmen, Şükran Günü tatili nedeniyle katılımın azalmasıyla birlikte marjinal olarak yumuşadı.
EUR/USD önceki günkü kayıplarını telafi etti ve ECB'nin son yorumlarının ardından ve gelecek yıldan itibaren enflasyona bağlı tahvil ihracını durdurma kararı da dahil olmak üzere Almanya'nın mali durumuna da dikkat çekerek 1,0900 seviyesini hemen hemen geri aldı.
GBP/USD bir önceki gün 1,2450 seviyesine yakın olan dip seviyesinden toparlandı ve Sonbahar açıklamasının ardından ılımlı ticarette 1,2500 bölgesine geri döndü.
USD/JPY durgun seyretti ve Japon katılımcıların yokluğunda 149,00 civarındaki desteği kısa süreliğine test etti.
Antipodeanlar, çapraz bağlantılı akışlarda NZD/USD ile daha iyi performans gösterirken, daha sonra koalisyon görüşmelerinin Yeni Zelanda'nın yeni Başbakanı Luxon'un Pazartesi günü yemin etmeyi ummasıyla sonuçlandığı bildirildi.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1212 olarak belirledi. 7,1512 (önceki 7,1254) olarak belirledi.
BoC Başkanı Macklem, faiz oranlarının artık yeterince kısıtlayıcı olabileceğini ve fiyatları yükseltmeyi çok kolaylaştıran aşırı talebin artık ortadan kalktığını söyledi ancak yüksek enflasyonun devam etmesi halinde BoC'nin politika faizini daha da yükseltmeye hazır olduğunu ekledi.
Brezilya hükümeti 2023 yılı faiz dışı açığının 177,4 milyar BRL (Eylül tahmininde 141,4 milyar BRL açık) ve GSYH'nin %1,7'sine (önceki tahmin %1,3) eşit olacağını öngörüyor. Ayrıca, 2023 net geliri 1.901 milyar BRL (önceki 1.915 milyar BRL) ve faiz dışı harcamalar 2.078 milyar BRL (önceki 2.056 milyar BRL) olarak görülüyor.
EMTIA
OPEC+ toplantısının bazı üyelerin petrol üretim rakamları ve ilgili kotalar üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle ertelenmesi ve Afrika ülkeleriyle ilgili sorunların devam etmesi nedeniyle ham petrol kontratları gece boyunca hafif baskı altında kaldı ve WTI kısa süreliğine 76 USD/varil seviyesinin altına geriledi.
Hükümet verilerine göre, Suudi Eylül ayı petrol ihracatı 17,2 milyar SAR veya yıllık bazda %17,1 düştü.
BSEE, Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı nedeniyle yaklaşık 61 bin BPD'lik üretimin durdurulduğunu tahmin ediyor.
Energy Intel'den Bakr, bazı delegelere atıfta bulunarak bir sonraki OPEC + toplantısının sanal bir toplantı olma olasılığı olduğunu belirtti.
Spot altın, 2.000 USD/ons seviyesinin hemen altında duraklamasına rağmen doların gevşemesiyle marjinal kazançlar elde etti.
Bakır vadeli işlemleri, karışık risk algısı ve tatil koşullarının yanı sıra fiyatların yatay seyretmesiyle olaysız geçti.
Şili'nin Codelco şirketi, düşüşlerin ardından üretimde 'dönüm noktasına' ulaştığını ve kilit projelerde ilerleme kaydettiğini belirtti.
Çin'in NDRC'si demir cevheri vadeli işlemleri ve spot ticareti üzerindeki düzenlemeleri artırırken, demir cevheri firmalarını stok yapmamaya ve fiyatları yükseltmemeye çağırdı.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ve Almanya'nın sorunlu dünyaya daha fazla istikrar ve kesinlik kazandırmak için birlikte çalışması gerektiğini belirtirken, Çin'in Almanya'yı her zaman barışçıl farklılıklar ve kazan-kazan işbirliği için önemli bir ortak olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.
Yeni Zelanda'nın yeni Başbakanı Luxon, hükümet kurma görüşmelerinin tamamlandığını ve tarafların şimdi nihai imza için süreçlerini yürüttüğünü, süreçlerin Perşembe akşamı tamamlanmasının beklendiğini ve Pazartesi günü yemin etmeyi umduğunu söyledi.
Çinli varlık yöneticisi Zhongzhi 64 milyar dolara varan borçlarıyla iflas bayrağını çekti. Çin'in önde gelen varlık yöneticilerinden Zhongzhi Enterprise Group, yatırımcılara 64 milyar dolara varan borcu olduğunu ve ağır iflas halinde olduğunu söyledi. Ülkenin emlak sektöründe büyük riskleri olan firma, 420 milyar yuan (58 milyar USD) ila 460 milyar yuan (64 milyar USD) arasında toplam yükümlülüğü olduğunu belirten bir mektupla yatırımcılarından özür diledi.
Diğer yandan yatırımcılar, Çin'in emlak piyasasını ve zor durumdaki geliştiricilerini desteklemeye yönelik resmi çabalara memnun oldu. Country Garden da dahil olmak üzere finansman desteği için ayrılan şirketler listesinde yer alan geliştiricilerin hisseleri yükseldi. Ülkenin sanayi merkezlerinden biri olan Shenzen de emlak piyasasını daha fazla desteklemek için yeni ev satın alma önlemlerini açıkladı.
