Güne Başlarken,
- Asya hisseleri düştü, petrol düşerken altın yükseldi
- Çin'in sanayi karındaki büyüme yavaşladı, teşvik çağrıları canlı kaldı
- Piyasalar Şükran Günü sonrası için hazırlanırken Sterlin yatay, dolar dalgalanıyor
- OPEC+ toplantısı öncesinde Brent 80$/varil seviyesine geriledi
- Altın, doların gerilemesi ve Fed'in duraklamasıyla 6 ayın zirvesine çıktı
- Wall Street 'korku göstergesi' Ocak 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
- İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in ateşkesin sonunda Gazze operasyonuna tüm gücüyle devam edeceğini ancak her gün on rehinenin daha serbest bırakılmasını kolaylaştırması halinde ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.
- Hamas Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'den serbest bırakılan Filistinli tutukluların sayısının arttırılması için ciddi çaba gösterilmesi halinde İsrail ile ateşkesin uzatılmasını istediğini duyurdu.
- Bloomberg'in haberine göre, İngiltere Başbakanı Sunak, İngiltere'deki seçim tarihini değerlendirirken ilkbaharda daha fazla vergi indirimine gitmeyi planladığını, ayrıca verdiği bir röportajda İngiltere'nin kemer sıkmaya yöneldiği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.
- Analytics'e göre, Black Friday ABD online satışları yıllık %7,5 artışla 9,8 milyar ABD dolarına yükselirken, fiziksel mağazalara yönelik alışveriş trafiği yıllık %2-%5 artış gösterdi. Online satışlar elektronik, akıllı saat, TV ve ses ekipmanlarına yönelik taleple arttı.
- Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında ABD İnşaat İzinleri, Dallas Fed İmalat İş Endeksi ve ABD'den Arz yer alıyor.
Piyasalar yoğun geçen ayın ardından riskten kaçınıyor....
Asya Pazartesi gününe tereddütlü bir şekilde başladı ve riskten kaçış havası için belirgin bir katalizör olmamasına rağmen giderek daha da kötüleşti. Çoğu bölgesel hisse senedi piyasası, Wall Street ve Avrupa vadeli işlemleri gibi mütevazı bir şekilde düştü.
Hazine tahvillerinin getirileri birkaç baz puan daha yüksek ancak bu durum, genel olarak güçlenen yen karşısında değer kaybeden dolara yardımcı olmadı. Petrol fiyatları daha da düşerken, altın ons başına 2.017 doların üzerine çıkarak altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı - ancak bu hareketin arkasında herhangi bir temel faktör görülmedi.
Çin Merkez Bankası, finans kuruluşlarını, sorunlu kredilere daha fazla tolerans gösterilmesi de dahil olmak üzere özel şirketleri desteklemeye teşvik edeceğini açıkladı. Piyasa bundan etkilenmiş görünmüyor ve Çin'in mavi çipleri (.CSI300) %1,2 civarında düşüş gösterdi.
Emlak sektörünü desteklemek amacıyla, şirketlerin krediler için beyaz listeye alınması da dahil olmak üzere, resmi adımlar atılacağına dair haberler artıyor, ancak bunlar hala eylemden ziyade konuşmadan ibaret.
Kasım ayına ilişkin resmi Çin PMI verisi Perşembe günü açıklanacak ve analistler genellikle küçük bir toparlanma ve belki de 50,0'nin üzerinde bir okuma bekliyor.
Ay sonunun yaklaşması da yatırımcıların elde ettiği yüksek kazançlar göz önüne alındığında bir miktar ihtiyat yaratabilir. Japonya Nikkei, S&P 500 gibi Kasım ayında şu ana kadar %8'den fazla artış gösterdi ve bu 2022 ortasından bu yana en iyi performansı olacak.
S&P 500'ün bileşen hisselerinin yaklaşık %55'i 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görüyor ve bu yaklaşık iki ayın en yüksek oranı.
Petrol piyasası, üreticilerin ortak bir pozisyon oluşturmakta zorlanması nedeniyle Pazar gününden ertelenen 30 Kasım'daki OPEC+ toplantısı öncesinde gergin birkaç günle karşı karşıya.
OPEC+ kaynakları Afrikalı petrol üreticilerinin 2024 yılı için daha yüksek üst sınırlar istediğini söylerken, basında çıkan haberler Suudi Arabistan'ın Aralık sonunda sona erecek olan 1 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisini uzatabileceğini öne sürüyor.
Brent bugün %0,8 daha düştü ve şu ana kadar aylık bazda %8,6 geriledi; bu düşüşün devam etmesi hem enflasyonla mücadele hem de tüketici harcama gücü için bir nimet olacaktır.
Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları Perşembe günü açıklanacak ve kısmen düşen gaz fiyatları nedeniyle %3,1'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Çekirdek enflasyonun ise 2021 ortasından bu yana en düşük seviyesi olan %3,5'e gerileyeceği öngörülüyor.
AB enflasyon verileri de Perşembe günü Almanya ve İspanya için açıklanacak. Çekirdek AB enflasyonunun %3,9 ile geçen yılın ortasından bu yana en düşük seviyede gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Gerçekleşmesi halinde bu durum, piyasanın daha fazla faiz artırımı yapılmayacağı ve 2024 yılında politikanın gevşetileceği yönündeki bahislerini destekleyecek. Vadeli işlemler, Haziran ayından itibaren hem Fed hem de ECB için yaklaşık 80 baz puanlık indirim anlamına geliyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, Cuma günü gerçekleştirilecek bir Sohbetinde güvercinleri geri püskürtme şansına sahip olacak ve bu hafta programda en az yedi Fed konuşmacısı daha var.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da gevşeme konusunda acelesi olmadığını söyledi ve Pazartesi günü AB parlamentosunda bu mesajı iletmek için bir fırsat daha bulacak.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse senetleri
APAC hisse senetleri ay sonuna doğru ve hafta sonu boyunca haber akışına jeopolitik başlıkların hakim olması ve İsrail-Hamas ateşkesinin ilk dört günlük anlaşmanın ötesine uzatılıp uzatılmayacağına dair bir soru işareti oluşmasının ardından geriledi.
ASX 200, defansif ve madencilikle ilgili sektörlerdeki zayıflığın teknoloji sektöründeki kazançları gölgelemesiyle düşüşle kapandı.
Nikkei 225, 33.800 seviyesinin hemen üzerinde dirence çarptıktan sonra ve katılımcıların hafif bir hızlanma gösteren Japonya Hizmet ÜFE'sini sindirmesiyle açılış kazançlarını sildi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, zayıf Çin Sanayi Karlarının ardından ve Çinli yetkililerin zor durumdaki gölge banka Zhongzhi'ye soruşturma açmasının ardından gölge bankacılık endişeleriyle gerilerken, PBoC'nin özel şirketlere yönelik mali desteği güçlendirme bildirimi risk duyarlılığını çok az teşvik etti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Asya-Pas'taki muadillerinin riskten kaçınan havası ve itici güç eksikliği nedeniyle düşüşe geçti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,3 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY yatay seyretti ve ABD'den gelen katalizörlerin eksikliği nedeniyle 103,31 ila 103,53 arasında dar bir aralıkta yer aldı.
EUR/USD, dalgalı fiyat hareketleri ve 1,0950 seviyesindeki dirençle sınırlanan yukarı yönlü hareketle çok az değişti.
GBP/USD paritesi 1,2600 seviyesine yakın seyretmeye devam etti ve iki aydan uzun bir sürenin en iyi seviyeleri yakınında soluklandı.
USD/JPY, olumsuz hava ve hizmet ÜFE'sindeki yükselişin pariteyi kısa süreliğine 149,00 seviyesinin altına çekmesiyle geriledi.
Antipodeanlar, yüksek beta statüleri ve emtiadaki karışık performans nedeniyle erken kazançlarını koruyamadı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1159'a karşı 7,1461 olarak belirledi. 7,1461 (önceki 7,1151) olarak belirledi.
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları, enerji ile ilgili herhangi bir katalizörün yokluğunda Cuma günkü kayıplarını genişleterek Brent Crude ve WTI Crude kontratlarını sırasıyla 80 USD/varil ve 75 USD/varil seviyelerinin altına çekerken, kompleksin odağı haftanın ilerleyen günlerinde yapılacak OPEC+ toplantısına çevrildi.
Reuters'a göre Irak Petrol Bakanlığı, BAE merkezli Crescent Petroleum'un ülkenin 5. petrol ve gaz kiralama turunda iki petrol sahasının haklarını kazandığını, bir başka şirketin ise Howaiza petrol sahasının haklarını kazandığını açıkladı.
Energy Intel'den Bakr'a göre, Afrika ülkeleri henüz taban çizgileri konusunda bir karara varamadı ve OPEC+ toplantısının 30 Kasım'da yapılması bekleniyor.
Spot altın, Şanghay Emtia ticaretinin başlamasıyla birlikte görülen kayda değer artışlarla 2.000 USD/ons'un üzerindeki kazançlarını genişletti.
Bakır vadeli işlemleri, olumsuz risk iştahı ve Çinli emlak geliştiricileri arasındaki ürkütücü duyarlılık nedeniyle baskı altında kaldı.
Panama Ticaret Bakanlığı, Kanadalı First Quantum'un, madencinin önemli bir madeni işletmek için yaptığı sözleşmenin feshedilmesini talep eden protestoların ortasında tahkim işlemlerine başlamak için niyet bildirimleri gönderdiğini söyledi.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
PBoC, özel şirketlere yönelik mali desteği güçlendirmek için bir bildiri yayınladı ve kurumsal yatırımcıları, özel şirketlerin iş süreci modelleme, geliştirme ve desteğini aktif ve bilimsel olarak tahsis etmeye teşvik edecek.
PBoC, özel işletmeleri listeleme ve finansman, birleşme ve satın alma ve yeniden yapılandırma konularında destekleyeceğini belirtirken, aynı zamanda finansal kurumları özel şirketlere hizmet vermeye teşvik etmek için para politikası araçlarını ve mali sübvansiyonları kullanacağını ve özel mülk şirketlerinin finansman ihtiyaçlarını makul bir şekilde karşılayacağını söyledi.
Çin'in Global Times gazetesi, birçok merkezi hükümet biriminin özel şirketlerin büyümesini destekleme sözü verdiğini ve finansman ihtiyaçlarını sağlamak ve teknolojik yeniliklerini desteklemek için 25 somut önlem belirlediğini kaydetti.
Çinli yetkililer, kısa bir süre önce ciddi iflas uyarısında bulunmasının ardından zor durumdaki gölge banka Zhongzhi hakkında bir soruşturma başlattı.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile yaptığı görüşmede Çin'in Japon deniz ürünleri yasağını derhal kaldırmasını istediklerini ve iklim değişikliği ve Kuzey Kore gibi ortak zorluklar konusunda anlamlı bir görüş alışverişinde bulunabildiklerini söyledi. Reuters'ın haberine göre, iki lider Japonya ve Çin'in yakın gelecekte güvenlik görüşmeleri gerçekleştirmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirirken, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin ilişkileri geliştirme ve bir zirve gerçekleştirme konusunda anlaştığı da bildirildi.
Avustralya hükümeti bu hafta, RBA'nın bağımsız uzman üyelerine yeni bir uzman para politikası kurulu ile faiz oranlarını belirlemede daha fazla sorumluluk verecek bir yasa tasarısı sunacak. Reuters'ın haberine göre ayrıca tasarı, Nisan ayında açıklanan RBA gözden geçirmesinin yılda daha az toplantıya geçilmesi ve fiyat istikrarı ile tam istihdamdan oluşan ikili bir görev tanımını da içeren tavsiyelerini hayata geçirecek. Reuters'ın haberine göre, Avustralya BoE'den Andrew Hauser'i RBA Başkan Yardımcısı olarak atadı ve Hauser'in gelecek yıl yapılacak ilk RBA yönetim kurulu toplantısından önce göreve başlaması bekleniyor.
