Cuma günü dolar endeksi (DXY) -%0,52 oranında geriledi.
- Ekonomik haberlerin ABD Kasım S&P imalat PMI'ın beklenenden daha fazla düştüğünü göstermesinin ardından dolar Cuma günü düştü
- Almanya Kasım IFO iş ortamının beklenenden daha fazla artarak 4 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Cuma günü Euro'daki güç dolar üzerinde baskı yarattı.
Cuma günkü ABD ekonomi haberleri dolar için karışıktı. Düşüş tarafında, Kasım S&P imalat PMI -0,6 düşüşle 49,4'e gerileyerek 49,9 olan beklentilerden daha zayıf kaldı. Buna karşılık, Kasım S&P hizmetler PMI beklenmedik bir şekilde +0,2 artarak 4 ayın en yüksek seviyesi olan 50,8'e yükseldi ve 50,3'e gerileme beklentilerinden daha güçlü çıktı.
Piyasalar 12-13 Aralık'taki bir sonraki FOMC toplantısında +25 bp faiz artırımı için %5 ve 30-31 Ocak 2024'teki bir sonraki FOMC toplantısında +25 bp faiz artırımı için %13 şans veriyor. Piyasalar daha sonra 19-20 Mart 2024 FOMC toplantısında -25 bp faiz indirimi için %23 ve 30 Nisan-1 Mayıs 2024 FOMC toplantısında aynı -25 bp faiz indirimi için %52 şans veriyor.
EUR/USD Cuma günü +%0,39 oranında yükseldi. Doların Cuma günkü zayıflığı Euro'daki ılımlı kazançları destekledi. Ayrıca, Alman Kasım IFO iş ortamının 4 ayın en yüksek seviyesine çıkması EUR/USD için destek oldu. Buna ek olarak, Cuma günü 10 yıllık Alman tahvil getirisinin 1,5 haftanın en yüksek seviyesine çıkması, Euro'nun faiz oranı farklarını güçlendirdi ve Euro'yu destekledi. Euro'daki güç, Cuma günü ECB Başkanı Lagarde 'ın ECB' nin faiz artırımına ara vermesini desteklediğinin sinyalini veren güvercin yorumları ile sınırlandı.
Almanya Kasım IFO iş ortamı +0,4 artarak 87,3 ile 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 87,5 olan beklentilerden daha zayıf kaldı.
ECB Başkanı Lagarde, "Faizler konusunda zaten çok şey yaptık" dedi ve ECB'nin şu anda duraklayabileceği ve politika sıkılaştırmasının etkisini değerlendirebileceği bir noktada olduğunu söyledi.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Villeroy de Galhau, "Sürprizler dışında ECB'nin faiz oranlarını tekrar artıracağını düşünmüyorum" dedi.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Holzmann, 2024'ün ikinci çeyreğinde ECB'nin faiz artırma veya düşürme olasılığının "eşit" olduğunu söyledi.
USD/JPY Cuma günü -%0,05 oranında düştü. Yen, dolar karşısında mütevazı kazançlar elde etti. Cuma günkü Japonya tüketici fiyatları haberleri, fiyat baskılarının BOJ'un %2,0 hedefinin üzerinde kaldığını gösterdi ve bu da merkez bankasının ultra kolay para politikasından beklenenden daha erken çıkmasına neden olabilir. Yen'deki kazançlar, yüksek T-note getirileri ve BOJ politikası için güvercin bir faktör olan Japon imalat faaliyetlerinin bu ay son 9 ayın en yüksek hızında daraldığını gösteren haberler nedeniyle Cuma günü sınırlı kaldı.
Japonya Eylül ayı öncü endeksi CI, daha önce bildirilen 108,7'den +0,2 artışla 108,9'a revize edildi.
Japonya ulusal TÜFE yıllık +%3,3 artarak yıllık +%3,4 olan beklentilerden daha zayıf gerçekleşti. Taze gıda ve enerji hariç Kasım ayı ulusal TÜFE Ekim ayındaki +%4,2'den +%4,0'a gerileyerek +%4,1 olan beklentilerin altında kaldı ve son 7 ayın en yavaş artış hızını gösterdi.
Japonya Kasım Jibun Bank imalat PMI değeri -0,6 düşüşle 48,1'e gerileyerek son 9 ayın en sert daralma hızına ulaştı.
Altın Cuma günü +10,20 (+%0,51) ve Gümüş ( +0,653 (+%2,76) artışla kapandı. Cuma günü kıymetli metal fiyatları ılımlı bir yükseliş kaydetti ve gümüş 2,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Zayıflayan dolar metal fiyatları için yükseliş yönlü oldu. Ayrıca, ECB Başkanı Lagarde'ın ECB faiz artırımlarına ara verilmesinden yana olduğunu belirten güvercin yorumları değerli metaller için destekleyici oldu. Cuma günü değerli metaller için olumsuz olan taraf ise küresel tahvil getirilerindeki artış oldu.
Ham Petrol fiyatları küresel enerji talebi endişeleriyle geriledi. Ocak ayı WTI ham petrolü -1,56 (-2,02) ve RBOB benzini -0,0592 (-%2,70) düşüşle kapandı.
Ham petrol fiyatları, Cuma günü ABD ve Japonya'da imalat faaliyetlerinin beklenenden daha fazla daraldığını gösteren ekonomik haberlerin ardından küresel enerji talebi endişeleriyle baskı altında kaldı. Cuma günü zayıflayan dolar, OPEC+'nın aylık toplantısını ertelemesine neden olan üretim kotaları konusundaki anlaşmazlığı çözmeye yakın olduğu yönündeki haberlerle birlikte ham petroldeki kayıpları sınırladı.
Cuma günkü küresel imalat haberleri beklenenden daha kötüydü ve enerji talebi ve ham petrol fiyatları için aşağı yönlü oldu. ABD Kasım ayı S&P imalat PMI değeri -0,6 düşüşle 49,4'e gerileyerek 49,9 olan beklentilerden daha zayıf gerçekleşti. Ayrıca, Japonya Kasım Jibun Bank imalat PMI -0,6 düşüşle 48,1'e gerileyerek son 9 ayın en sert daralma hızını gösterdi.
Delegelerin OPEC ve ortaklarının, diğer OPEC+ üyelerinin kabul ettiğinden daha yüksek ham petrol üretim seviyeleri isteyen Angola ve Nijerya'nın taleplerini gözden geçirdiklerini açıklamasının ardından Cuma günü ham petroldeki kayıplar sınırlı kaldı. OPEC+ üyeleri arasında üretim seviyeleri konusundaki anlaşmazlık, grubun 30 Kasım'da bir araya geldiklerinde ham petrol üretim kesintilerini uzatma veya daha derin kesintiler yapma olasılığını azaltıyor.
