- APAC hisse senetleri, ABD'de Microsoft hisselerinin sakin piyasada rekor seviyeye tırmandığı ve Çin piyasalarının emlak sektörü desteğiyle desteklendiği teknoloji öncülüğündeki kazançları takiben genelde yükselişteydi.
- USD/JPY düşmeye devam etti ve JGB getirilerindeki yumuşamaya rağmen 148,00 seviyesini aşağı yönlü kırdı; DXY 104,00 seviyesinin altında baskı altında kaldı ve Antipodeanlar destek buldu.
- Altın, Fed tutanaklarına odaklanırken dolardaki zayıflıkla yükseliyor.
- Petrol, OPEC+ kesintilerinin devam edeceği beklentisiyle elde ettiği kazançlarından ardından düştü
- RBA Kasım Tutanakları, toplantıda enflasyon için personel projeksiyonlarının bir veya iki faiz artışı daha öngördüğünü ve Kurul'un Nakit Faiz Oranının diğer birçok ülkedeki oranların altında kaldığını, yükselen konut fiyatlarının ise politikanın özellikle kısıtlayıcı olmadığını gösterebileceğini belirtti.
- BoE Başkanı Bailey, faiz indirimlerini düşünmek için çok erken olduğunu ve enflasyonu hedefe döndürmenin "mutlak bir öncelik" olduğunu söylerken, enflasyon yüksek olduğunda işi şansa bırakmayacaklarını söyledi.
- Hamas lideri geçici ateşkes, Gazze'ye yardım girişine ilişkin düzenlemeler ve rehine-tutuklu takası konularında anlaşmaya varmaya yakın olduklarını söyledi.
- Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında İngiltere PSNB, ABD Ulusal Faaliyet Endeksi, ABD Fed İmalat Dışı İş Görünümü Anketi, Kanada TÜFE, NBH Politika Duyurusu, Fed Tutanakları, Kanada Sonbahar Ekonomik Güncellemesi, BoE Hazine Seçimi Duruşması, ECB'den Lagarde ve Schnabel'in konuşmaları, Almanya ve ABD'den arz, Lowe's, NVIDIA Corp, Analog Devices, Best Buy ve Autodesk'ten kazançlar yer alıyor.
Güne Başlarken,
Dün ABD borsalarında, %0,5 ile %1,1 arasında değişen kazançlar kapanış zilinde ana endeksleri seansın en yüksek seviyelerine yaklaştırdı. Hareketin öncülüğünü mega büyüklükteki hisse senetleri, bir doz yapay zeka coşkusu, 16 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil ihalesine verilen olumlu yanıt ve piyasa için mevsimsel olarak güçlü bir dönemde devam eden satın almalar yaptı.
OpenAI'nin eski CEO'su Sam Altman'ı yapay zeka ekibine liderlik etmesi için işe aldığı haberinden yararlanan Microsoft (+%2.1) ve Salı günkü kapanıştan sonra kazançlarını açıklayan yapay zeka çip lideri NVIDIA ( +%2.3) dün öne çıkan liderlerdi.
Wall Street'teki teknoloji odaklı rallinin etkisiyle Asya'daki riskli varlıklar, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımını tamamladığı ve muhtemelen gelecek yılın başlarında indirime gideceği beklentilerinin artmasıyla yükselişe geçti.
Gelecek verilerin sadece yavaşlayan bir ABD ekonomisini değil, aynı zamanda resesyonun eşiğinde bir ekonomiyi de gösterebileceği endişesi devam ediyor. Ancak şimdilik yatırımcılar başka yöne bakıyor.
MSCI'nın Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi iki ayın zirvesine ulaştı ve Ocak ayından bu yana en iyi aylık performansını gösterme yolunda ilerliyor.
Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüş doların çoğu para birimi karşısında değer kaybetmesine neden olurken, Çin'in yuan kurundaki güçlü düzeltme dolar üzerindeki baskıyı artırdı. ABD dolar endeksi (DXY) 31 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Japonya'nın Nikkei Pazartesi günü ulaştığı 33 yılın en yüksek seviyesine yakın kaldı. Reuters tarafından yapılan bir ankete göre analistler endeksin bu yılki %28'den fazla yükselişini 2024'e kadar sürdürmesini ve Haziran sonunda son üç yılın en yüksek seviyesi olan 35.000'e ulaşmasını bekliyor.
Avrupa'da ekonomik takvimin boş olması nedeniyle ralli sönebilir, ancak vadeli işlemler Avrupa borsalarının biraz daha yüksek bir açılışa hazırlandığını gösteriyor. Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde faiz oranlarının nereye gittiğine dair ipuçları için Federal Rezerv'in son toplantı tutanaklarına odaklanacak.
Yapay zeka çipi lideri Nvidia'nın gişe rekorları kıran bir başka gelir tahmini beklentisiyle elde edeceği kazançlar üzerinde spot ışıkları parlayacak.
Yatırımcılar beklenenden daha iyi bir ABD kazanç sezonunu alkışladılar ve sonuçlar, bu yıl ABD borsasının yükselmesine yardımcı olan yapay zeka destekli ralli için büyük bir test olacak.
Yapay zekadan bahsetmişken, OpenAI'nin geleceğini çevreleyen drama durma belirtisi göstermiyor. OpenAI, eski Twitch patronu Emmett Shear'ı geçici CEO olarak atarken, giden şef Sam Altman, yapay zeka patlamasının kalbindeki girişimin geleceğini gölgeleyen sürpriz bir olayla destekçi Microsoft'a taşındı.
Bu arada Hamas lideri Salı günü Reuters'e yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik ölümcül saldırılar devam ederken ve İsrail'e roketler atılırken bile Filistinli militan grubun İsrail ile ateşkes anlaşmasına yakın olduğunu söyledi.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse Senetleri
APAC hisseleri, ABD'de Microsoft hisselerinin rekor seviyeye tırmandığı teknoloji öncülüğündeki kazançların ardından ve Çin piyasalarının emlak sektörü desteğiyle desteklenmesiyle çoğunlukla yüksek işlem gördü.
ASX 200, madencilik ve malzeme sektörlerindeki gücün teknoloji ve savunma sektörlerindeki durgunluğu telafi etmesiyle ayakta kaldı ancak RBA Tutanakları'ndaki şahin tonların ardından kazançlar sınırlı kaldı.
Nikkei 225, JPY'nin son dönemdeki gücünden kaynaklanan rüzgarların JGB getirilerindeki düşüşle dengelenmesiyle yönünü bulamadı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'in finansman desteği için 50 geliştiriciden oluşan bir "beyaz liste" hazırladığına dair haberlerin ardından Hong Kong gösterge tahvilinin emlak hisseleri öncülüğünde kısa süreliğine 18.000 seviyesinin üzerine çıktığı destekle ilgili iyimserlikle desteklenirken, Çin ayrıca hükümet yetkililerinden ekonomiye yönelik mali desteği artırmalarını istedi ve büyük stratejileri daha da desteklemeyi amaçlıyor.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri Asya-Pasifik saatlerinde yatay seyretti ancak FOMC Tutanakları öncesinde önceki günün ganimetlerini korudu.
FX
DXY, Asya-Pas para birimlerindeki üstün performans da dahil olmak üzere Dolar'ın başlıca muadillerindeki güç nedeniyle 104,00 seviyesinin altında ve 103,00'e yakın baskı altında kalırken, Fed'den Barkin'in son 'veriye bağlı' söyleminin fiyat hareketi üzerinde çok az etkisi oldu ve odak şimdi yaklaşan FOMC Tutanaklarına döndü.
EUR/USD paritesi 1,0950 seviyesindeki direnci aştıktan sonra önceki günkü yükselişini sürdürdü.
GBP/USD, BoE Başkanı Bailey'nin faiz indirimlerini düşünmek için çok erken olduğu yönündeki yorumlarının ardından 1,2500'ün kuzeyinde daha fazla ilerleme kaydederken, enflasyonu hedefe döndürmenin mutlak bir öncelik olduğunu ve enflasyon yüksek olduğunda herhangi bir risk almayacağını ekledi.
USD/JPY düşüşünü sürdürdü ve yumuşayan JGB getirilerine rağmen 148,00 seviyesini aşağı yönlü kırdı
Antipodeanlar, şahin eğilimli RBA Tutanakları, daha güçlü Yeni Zelanda İhracatı ve daha güçlü bir PBoC referans oranı ile desteklendi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1406 olarak belirledi. 7,1677 (önceki 7,1612) olarak belirledi.
EMTIA
WTI ham petrol kontratları 78 USD/varil seviyesinin altına gerilerken, aşağı yönlü hareket çoğunlukla olumlu risk tonu, Çin'in teşvik umutları ve OPEC+ üretim kesintilerinin derinleştirilmesi beklentileriyle engellendi.
Goldman Sachs, OPEC kararlarına ilişkin istatistiksel modelinin, spekülatif pozisyonlama ve zaman farklarındaki düşüşün yanı sıra beklenenden daha yüksek stoklar göz önüne alındığında daha derin kesintilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini öne sürdüğünü söyledi.
Spot altın, doların baskı altında kalmasıyla seans boyunca istikrarlı bir şekilde yükselerek 1992 USD/ons'un üzerine çıktı.
First Quantum Minerals'ın Panama bakır madenini bakım moduna almayı düşünmesi ve Peru'daki Las Bambas madeninde sendikanın süresiz greve gitmesi nedeniyle arz kesintileri yaşanırken vadeli bakır kontratları 3,80 USD/lb'nin üzerinde önceki günün en iyi seviyelerinde seyretti.
Sendika genel sekreterinin yaptığı açıklamaya göre, Peru'daki MMG (1208 HK) Las Bambas madenindeki sendika 28 Kasım'dan itibaren süresiz greve gidecek.
Bloomberg'e göre Codelco, Chuquicamata madeninin açık ocaktan yeraltı madenine dönüştürülmesiyle birlikte önemli bakır madenini elden geçirmek için 720 milyon USD daha harcayacak.
KRİPTO
Fiyatlar 37.500 USD seviyesinde bir ileri bir geri salındıktan sonra Bitcoin yatay seyretti.
Bir mahkeme dosyasına göre ABD SEC, Kraken'e ajansa kaydolmadan çevrimiçi bir kripto ticaret platformu işlettiği için dava açtı.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Bloomberg'e göre PBoC'nin bazı kredi kuruluşlarını 2024 yılı başında verecekleri yeni kredi miktarını sınırlandırmaya ve kredilerin bir kısmını bu yıla kaydırmaya teşvik ettiği bildirildi.
Beyaz Saray'dan Kirby, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin tekrar bir araya gelme konusunda anlaştıklarını ancak herhangi bir tarih belirlenmediğini söyledi.
RBA Başkanı Bullock, işgücü piyasası konusunda giderek daha iyimser olduğunu söyledi ve enflasyonun önümüzdeki bir veya iki yıl boyunca önemli bir zorluk olduğunu belirtti.
RBA Kasım ayı toplantı tutanaklarında faiz artırımı ya da sabit tutma konusunun değerlendirildiği ve Kurul'un toplantıda faiz artırımına gerek olmadığına dair inandırıcı bir gerekçe gördüğü ancak enflasyon riski arttığı için faiz artırımının daha güçlü bir gerekçe olduğuna karar verdiği belirtildi.
RBA, daha fazla sıkılaştırmanın gerekli olup olmadığının verilere ve risklerin değerlendirilmesine bağlı olacağını belirtirken, faizlerin artırılmaması halinde enflasyon beklentilerinin artabileceği riskini gördüğünü ve enflasyon beklentilerinde mütevazı bir artışın bile önlenmesinin önemli olduğunu kaydetti. Ayrıca, toplantıda enflasyona ilişkin personel projeksiyonlarının bir ya da iki faiz artırımı daha öngördüğünü belirten Kurul, Nakit Faiz Oranının diğer birçok ülkedeki oranların altında kaldığını ve yükselen konut fiyatlarının politikanın özellikle kısıtlayıcı olmadığını gösterebileceğini kabul etti.
Reuters'ın haberine göre Hamas lideri, geçici bir ateşkes anlaşmasına varmaya yakın olduklarını ve Hamas'ın cevabını Katarlı yetkililere ilettiğini söyledi. Ayrıca bir Hamas yetkilisi, devam eden görüşmelerin birkaç günlük geçici ateşkes, Gazze'ye yardım girişine ilişkin düzenlemeler ve rehine-tutuklu takası anlaşması üzerine olduğunu kaydetti.
BoE Başkanı Bailey, faiz indirimlerini düşünmek için çok erken olduğunu ve enflasyonu hedefe döndürmenin "mutlak bir öncelik" olduğunu söylerken, enflasyon yüksekken işi şansa bırakmayacaklarını belirtti. Bailey, bankanın %2'lik hedefe geri döndüğünden emin olmak için faiz oranlarının yeterince uzun süre yüksek kalması gerektiğini ve faiz oranlarının yeniden yükselmesini gerektirebilecek başka enflasyon ısrarı işaretlerini izlemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.
ECB'den Villeroy, ileriye dönük yönlendirmeye olan güvenlerinin aşırı olduğunu ve gelecekteki yönlendirmelerde daha mütevazı olmaları gerektiğini söylerken, faiz oranlarının en azından önümüzdeki birkaç toplantı ve önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca plato yapacağını düşünüyor. Villeroy ayrıca daha fazla tahvil volatilitesi ve yenilenen artışların faizleri artırmamak için bir başka neden olacağını öne sürdü ve KEPP yeniden yatırımlarını zamanında ve muhtemelen 2024 sonundan önce durdurmak zorunda kalacaklarını belirtti.
Reuters kaynaklarına göre, federal bütçeye ilişkin son mahkeme kararının ardından çip fabrikaları, karbondan arındırılmış çelik üretimi ve pil tedarik zincirinin genişletilmesi de dahil olmak üzere Alman sanayi projeleri tehlikede.
Bloomberg'e göre AB'nin Fransa'yı bugün açıklanması planlanan bir mali izleme listesine alacağı bildiriliyor.
Reuters'ın haberine göre, Fed Başkanı Barkin (2024 seçmeni) ileriye dönük rehberlik sunmak için uygun bir zaman olmadığını ve verilere bağlı olacaklarını belirtirken, genel ve çekirdek enflasyon rakamlarının "güzel bir şekilde düştüğünü" kaydetti, ancak bunun çoğunun mallar için olduğunu ve sahadaki iş bağlantılarının fiyatları hala pandemi öncesine göre daha hızlı artırdıklarını bildirdiğini ekledi.
