Güne Başlarken,
- APAC hisse senetleri, düşük getiri ortamında ve ABD'deki benzerlerinin cansız performansının ardından karışık işlem gördü.
- DXY yatay işlem gördü ve dar bir aralıkta kaldı, USD/JPY 148,00 seviyesini aşağı yönlü test etti, Antipodeanlar marjinal olarak yükseldi.
- Petrol fiyatları zayıf dolar ve OPEC+ üretim kesintisi beklentileriyle yükseldi.
- Hazine tahvilleri, Kasım ayındaki güçlü yükselişini genişletti.
- Altın, dolardaki düşüş ve Fed'in faiz artırımına ara vereceği beklentileriyle 6 ayın zirvesine çıktı
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,4 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,1 ile biraz daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- Önümüzde Almanya GfK Tüketici Güveni, Fransa Tüketici Güveni, İtalya Üretici Fiyatları, İtalya Ticaret Dengesi, ABD Tüketici Güveni, Richmond Fed Endeksi, Fed İskonto Oranı Tutanakları, BoE'den Ramsden & Haskel, ECB'den Lane, Fed'den Goolsbee, Waller, Bowman & Barr'ın konuşmaları, İngiltere ve ABD'den arz konuları öne çıkıyor.
ABD hisse senetleri, İsrail-Hamas ateşkesinin iki gün uzatılmasına ve Meta'nın FTC ile gizlilik davasında aleyhine karar çıkmasının ardından Meta'da görülen satışlar nedeniyle kapanışa doğru görülen geç baskıya rağmen Siber Pazartesi günü dalgalı bir seansı marjinal bir düşüşle tamamladı. Hazine tahvilleri, yumuşak Yeni Konut Satışları ve Dallas Fed İmalat verilerinin yanı sıra güçlü bir 5 yıllık ihalenin ardından getirilerin düşmesiyle yükseldi.
Asya piyasaları ise bugün Kasım ayındaki yükselişini sürdürdü ve dolar son üç ayın en düşük seviyesine geriledi, ancak büyük isim yapmış hızlı moda şirketi Shein, yatırımcıların yeni listelemeler için iştahını test edecek bir halka arz başvurusu ile piyasanın spot ışığını çaldı.
Reuters'a konuşan kaynaklar, Shein'in ABD'de halka arz için gizli bir şekilde başvuruda bulunduğunu, Çin'de kurulan ve Singapur merkezli firmanın önümüzdeki yıl halka arz edilmesinin beklendiğini söyledi.
Bu potansiyel gişe rekortmeninin, bu yılki bazı yüksek profilli halka arzların etkileyici olamamasının ardından, cansız halka arz piyasasına bir ivme kazandırıp kazandırmayacağını göreceğiz.
Makro düzeyde, tema aynı kalmaya devam ediyor: Yatırımcılar Fed'in faiz artırımlarını gerçekten bitirip bitirmediği ve muhtemelen gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye ne zaman başlayacağı konusunda tedirgin oluyorlar.
Fed'in enflasyonu yenmeye odaklanması, merkez bankasının tercih ettiği enflasyon ölçütü olan Perşembe günkü çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin bu haftanın ana olayı olacağı ve yatırımcıların büyük bahisler oynamaktan çekinerek hisse senedi piyasalarını dar bir aralıkta tutacağı anlamına geliyor.
Risk iştahı, bu ay enflasyonda düşüşe işaret eden ve merkez bankalarının faiz oranlarının zirvesine ulaştığı beklentilerini artıran veri açıklamalarının ardından arttı.
MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinden oluşan en geniş endeksi yaklaşık %7'lik bir kazançla Ocak ayından bu yana en güçlü aylık performansına doğru ilerliyor.
Bu yıl Asya'nın en iyi performans gösteren borsası olan Japon Nikkei, son üç yılın en güçlü aylık sonucunu elde etmeye hazırlanıyor.
Avrupa borsalarının Salı gününe durgun bir başlangıç yapması beklenirken, ekonomik takvimin boş olması yatırımcıları önemli ekonomik veriler öncesinde temkinli davranmaya itiyor.
Bu arada, İngiltere'de Black Friday'de alışveriş yapanların sayısı ve işlem hacmi geçen yılın altında kalarak, durgun geçen Ekim ayının ardından harcamalarda artış bekleyen perakendecileri hayal kırıklığına uğrattı.
Buna karşılık, Adobe Digital Insights'ın ön tahminlerine göre, fiyat bilincine sahip tüketicilerin cüzdanlarındaki stresi azaltmak için şimdi al sonra öde hizmetlerini tercih etmesiyle, ABD'de Siber Pazartesi günü internet üzerinden yapılan harcamaların 12 milyar doları aşarak rekor kırması bekleniyor.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, düşük getiri ortamında ve ABD'deki benzerlerinin cansız performansının ardından karışık işlem gördü.
ASX 200, Perakende Satışlar verisindeki sürpriz daralmanın ardından endeks gün içi yüksek seviyelerden kapanmasına rağmen, düşük getiriler ve 7.000 seviyesinin üzerine çıkılmasının ardından erken performansla yükseldi.
Nikkei 225 açılış kazançlarını koruyamadı ve yükselen para biriminin kar alımlarına yol açmasıyla baskı altında kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, PBoC'nin son destek vaatlerine rağmen, bir raporun Çin'in emlak yaşam hattının bankaları büyük kayıplara ve istihdam azaltımlarına maruz bıraktığını öne sürmesiyle ayrıştı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, önemli veriler ve ay sonu öncesinde herhangi bir yeni katalizörün yokluğunda çok az değişti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,4 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,1 ile biraz daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, zayıf ABD verilerinin ardından getirilerdeki düşüş ve Barclay'in ay sonu yeniden dengeleme modelinin geniş tabanlı, güçlü bir dolar satış sinyaline işaret etmesi nedeniyle son dönemde baskı altında kalmasının ardından yatay seyretti ve 103,07-103,17 arasında dar bir aralıkta kaldı; katılımcılar ayrıca Perşembe günü açıklanacak olan Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi de dahil olmak üzere dolar için bu haftanın önemli olayını bekliyor.
EUR/USD dünkü gün içi toparlanma ve 1,0950 seviyesinin üzerine geri dönüş yolculuğunun ardından istikrarlı bir seyir izledi ve biraz soluklandı.
GBP/USD, 1,2600 seviyesinde kısa vadeli destek bulduktan sonra ve BoE Başkan Yardımcısı Ramsden'in para politikasının yeterince uzun süre kısıtlayıcı olması gerektiğini öne süren gece yorumlarıyla ayakta kaldı.
USD/JPY, getiri farklarının daralmasının da yardımıyla Japon para birimindeki üstün performansla 148,00 seviyesini aşağı yönlü test etti.
Antipodeanlar, hayal kırıklığı yaratan Perakende Satışlara rağmen AUD/USD'nin 0,6600 seviyesinin üzerine çıkmasıyla marjinal olarak güçlenirken, NZD/USD 0,6100 seviyesini geri aldıktan sonra Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1132'ye karşı 7,1432 olarak belirledi. 7,1432 (önceki 7,1159) olarak belirledi.
EMTİA
Perşembe günkü OPEC+ toplantısı öncesinde Brent ve WTI ham petrol kontratları sırasıyla 80 USD/varil ve 75 USD/varil seviyelerinin her iki tarafında işlem görürken, Suudi Arabistan'ın kota kesintisi istemesi ve diğerlerinin direnmesi nedeniyle üyeler henüz bir anlaşmaya varamadı.
Energy Intel, yeni OPEC+ üretim taban çizgileri ve kesintiler konusunda hala bir karar alınmadığını belirtirken, toplantının Perşembe günü sanal olarak yapılmasının planlandığını ancak daha fazla gecikmenin göz ardı edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Spot altın, sakin bir doların yanı sıra 2015 USD/ons seviyesi civarında sıkışan fiyatlarla yatay seyretti.
Vadeli bakır kontratları karışık risk tonu nedeniyle cansız seyretti ancak aşağı yönlü hareket 3,75 USD/lb seviyesindeki destek tarafından engellendi.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
PBoC Başkanı Pan, Çin ekonomisinin toparlanmada ivme kazanmaya devam ettiğini söyledi ve Çin ekonomisinin 2023 GSYİH büyüme hedefine ulaşmasının beklendiğini yinelerken, Çin'in TÜFE'sinin kademeli olarak dibe vurduğunu ve tüketimin iç ekonomiye katkısının arttığını sözlerine ekledi. Reuters'a göre Pan ayrıca, para politikasını destekleyici tutmaya devam edeceklerini ve yabancı finans kuruluşlarının Çin'de iş yapmasını kolaylaştıracaklarını söyledi.
Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in tüm ülkelerle daha yakın tedarik zinciri bağlantıları kurmaya istekli olduğunu, ancak tedarik zincirlerinin herhangi bir şekilde ayrıştırılmasına ve kesilmesine karşı olduğunu söyledi. Reuters'a göre Li, Çin'in uluslararası ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir iş ortamı yaratmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Bloomberg'e göre, Çin'in emlak yaşam hattının bankaları büyük kayıplara ve istihdam azalmalarına maruz bıraktığı bildiriliyor.
BoE Başkan Yardımcısı Ramsden, Birleşik Krallık'ta enflasyonun daha çok iç kaynaklı olduğunu ve enflasyonu %2'lik hedefe geri döndürmek için para politikasının uzun bir süre kısıtlayıcı olması gerekebileceğini belirtirken, parasal genişleme ya da faiz oranlarının seviyesinin ayarlanması için finansal istikrar gerekçeleri görmediğini söyledi.
