- Asya-Pasifik hisse senetleri, son dönemde veri odaklı ivmenin sonunda hız kaybetmesiyle çoğunlukla negatif seyretti.
- Japonya'nın ihracat büyümesi Çin ve küresel gerileme riskleri nedeniyle yavaşlıyor
- ABD Senatosu, beklendiği gibi hükümetin kapanmasını önlemek için geçici fonlama tasarısını kabul etti.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün +%0,6 kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,1 ile biraz daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
- Biden-Xi görüşmesinin, narkotikle mücadele konusunda işbirliğini yeniden başlatma ve askerden askere temas için forumlar oluşturma konusunda anlaştıkları için yapıcı ve üretken olduğu söylendi.
- DXY 104,50 civarına yükselmeye devam etti, USD/JPY 151 seviyelerinde seyrediyor, antipodeanlar emsallerinin gerisinde kalıyor.
- Petrol fiyatları ABD ham petrol stokları ve Çin'in talep endişeleriyle düştü
- Siemens, tahminleri aşan 4. çeyreğin ardından 2024 yılında satış büyümesinin yavaşlamasını bekliyor
- Madencilerin sürüklemesiyle küresel temettüler 3. çeyrekte düştü
- Önümüzde ABD IJC, BoE'den Ramsden, ECB'den Lagarde & de Guindos, Fed'den Barr, Waller, Cook, Mester & Williams, İspanya, Fransa ve ABD'den arz, Alibaba ve Walmart'tan kazançlar öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Güne Başlarken,
Walmart balanço raporları tüketicilerin odağında
Çarşamba günü açıklanan rakamlar ABD üretici fiyatlarının Nisan 2020'den bu yana en hızlı şekilde düştüğünü ve İngiltere tüketici enflasyonunun tüm tahminlerin altında kaldığını gösterdi. Petrol fiyatları şu anda yıllık bazda %10'dan fazla düşüş gösterdi.
CME'nin FedWatch aracına göre, ABD üretici fiyatları verilerinin de dezenflasyon temasını güçlendirmesiyle, bu haftaki veriler finansal piyasaların Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek ayki politika toplantısının sonunda Fed fonları hedef oranını değiştirmeyerek %5,25-%5,50'de bırakacağına kesin gözüyle bakmasına neden oldu.
Bu arada Asya'da Japonya'nın ihracatı, Çin'e yapılan çip ve çelik sevkiyatlarındaki düşüş nedeniyle zorlanıyor.
Çin'in Ekim ayı verileri sanayi üretimi ve perakende satışlarda toparlanmanın devam ettiğini, ancak emlak sektöründeki zayıflığın ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini gösteriyor.
Diğer yandan, Çin'de konut fiyatları Ekim ayında son sekiz yılın en büyük düşüşünü yaşayarak, hükümetin talebi canlandırma çabalarını artırmasına rağmen emlak piyasasındaki çöküşün daha da kötüleştiğine işaret etti. Ulusal İstatistik Bürosu'nun Perşembe günü açıkladığı rakamlara göre, devlet destekli konutlar hariç 70 şehirde yeni ev fiyatları geçen ay %0,38 oranında geriledi. Bu düşüş Şubat 2015'ten bu yana görülen en sert düşüş oldu. Ağustos ayından bu yana büyük şehirlerde uygulamaya konulan yeni teşvik tedbirleri, Çin'in ekonomik toparlanmasını sekteye uğratan sektörü canlandırmak için fazla işe yaramadı.
Ancak anakarada piyasaları destekleyen şey daha büyük teşvik vaadi ve merkez bankası bu hafta orta vadeli politika kredileri yoluyla büyük miktarda nakit enjekte etti.
Piyasalar bu haberlere özel bir tepki vermezken, yatırımcılar ayrıca Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Xi Jinping arasında bir yıl sonra yapılan ilk görüşmeden, iki liderin askerden askere iletişimi yeniden başlatma ve uyuşturucuyla mücadele politikaları konusunda işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını duydu.
ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile yaptığı görüşmelerin ikili ilişkilerde gerilen bağların onarılmasında ilerleme sağladığını belirterek, üst düzey askeri iletişimin yeniden tesis edilmesi, fentanil ile mücadele ve yapay zeka konusunda diyalog başlatılmasına yönelik anlaşmaları selamladı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmeler "samimi ve derinlemesine bir görüş alışverişi" olarak nitelendirildi. Ancak Biden basın toplantısının sonunda Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in hala bir diktatör olduğuna inandığını söyledi.
Perşembe gününün kurumsal takviminde, ABD'li perakendeciler Walmart, Bath & Body Works ve Macy's kazançlarını açıklarken, küresel tüketicinin harcama sağlığına daha fazla ışık tutacak bir dizi kazanç raporu yer alıyor.
Walmart'a yönelik beklentiler, emsali Target'ın konsensüsü aşan tatil satışları tahmini ve tedarik zincirine ilişkin iyimser görüşünün ardından Çarşamba günü neredeyse beşte bir oranında artmasının ardından yükseliyor.
Walmart'ın üçüncü çeyrek satışlarında, enflasyonun vurduğu Amerikalılar için ucuz market ürünleri ve ev ihtiyaçları için güçlü talepten güç alan bir artış bildirmesi bekleniyor, bu nedenle yatırımcılar bunun ötesinde şirketin tatil sezonu görünümüne ve marj baskıları hakkındaki yorumlarına bakıyor.
Bu zor enflasyon dinamiği, Bath & Body Works'ün üçüncü çeyreği o kadar da iyi geçirmediğini ve müşterilerin daha pahalı ev kokuları ve kişisel bakım ürünleri gibi gerekli olmayan ürünleri azalttığını da gösterebilir.
Çinli e-ticaret devi Alibaba Group, günün erken saatlerinde sonuçları açıklayıp, yeniden yapılanmasına ilişkin bir güncelleme yaptığında ve yatırımcılar yeni CEO'su Eddie Wu'yu ilk kez dinlediğinde havayı belirleyecek gibi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın da aralarında bulunduğu bir grup merkez bankası, büyük merkez bankalarının politika sıkılaştırma döngülerinin sona erdiğine dair artan bir fikir birliği zeminine karşı Perşembe günü çeşitli etkinliklerde konuşacak.
Avrupa hisseleri, üç günlük yükselişin ardından bu sabah düşüşe geçme yolunda ilerliyor.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri, son dönemde veri odaklı ivmenin sonunda hız kaybetmesiyle çoğunlukla negatif seyretti.
ASX 200, enerji ve madencilikle ilgili sektörlerin emtia kompleksindeki kötüleşmenin baskısı altında kalması ve beklenenden daha güçlü istihdam verilerinin risk iştahını çok az artırmasıyla düştü.
Nikkei 225, beklenenden iyi gelen ihracat ve makine siparişlerine rağmen erken saatlerdeki kazançlarını sürdüremedi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Alibaba'nın sonuçları öncesinde karışık teknoloji kazançları ve katılımcıların, narkotikle mücadele konusunda işbirliğini yeniden başlatma ve askerden askere temas için forumlar oluşturma konusunda anlaştıkları için yapıcı ve üretken olduğu söylenen Biden-Xi toplantısından gelen söylemi sindirmesiyle zayıfladı. Ancak raporlar, Biden'ın Xi'nin bir diktatör olduğunu söylediğini ve insan hakları ihlallerine ilişkin endişelerini de dile getirdiğini kaydetti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Asya'daki emsallerindeki karamsar havanın etkisiyle fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasıyla dalgalı bir seyir izledi.
FX
DXY, TÜFE sonrası kayıplarını geri almaya devam etti ve Perakende Satışlar ve NY Fed İmalatının tahminleri aşmasının ardından toparlanmaya yardımcı olarak 104,50'nin hemen altında yer alırken, Senato da kapanmayı önlemek için geçici fonlama tasarısını kabul etmek için oy kullandı.
EUR/USD, doların yeniden sakinleşmesiyle marjinal olarak gevşedi; 1,0831-55 aralığında işlem görüyor.
GBP/USD, İngiltere'de enflasyonun gerilemesinin ardından 1,2400 seviyesinin altına indi.
USD/JPY, ABD getirilerindeki dünkü toparlanmanın yanı sıra 151,00 bölgesine döndükten sonra sabit kaldı.
Antipodeanlar, bozulan risk iştahı ve emtiadaki zayıflık nedeniyle baskı altında kaldı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1724 olarak belirledi. 7,2474 (önceki 7,1752)
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları, risk tonunun zayıflaması ve doların güçlenmesiyle düşüşünü sürdürdü.
Spot altın, doların son dönemdeki toparlanmasının ardından kıymetli metalin kontrol altında tutulmasıyla dalgalı bir seyir izledi.
Bakır vadeli kontratları, başlıca Asya borsalarındaki risk iştahının azalmasıyla birlikte durgun seyretti.
