- Avrupa hisse senetleri/ABD vadeli işlemleri, Fed'in konuşacağı yoğun bir günün öncesinde olumsuz havanın etkisiyle kırmızıda
- Sabit gösterge endeksleri, arz öncesi dünkü düşük seviyelerden yükselerek boğa düzleşmesi moduna geri döndü
- DXY 105,50'nin üzerinde tutunurken, Antipodeanlar zayıf hissiyat ve RBA zammı sonrası düşüşte
- Beklendiği gibi, RBA 25 baz puanlık bir artış açıkladı ve zayıf ileriye dönük rehberlikle düşmeden önce AUD'de ilk yükselişi sağladı
- Ham petrol göstergeleri dünkü kazançlarını geri verirken, yükselen Dolar ve genel piyasa duyarlılığı nedeniyle ana metaller de kırmızıda kaldı
Dünya piyasaları geçen hafta hisse senetleri ve tahvillerde yaşanan sert yükselişi kalibre etmeye çalışıyor - ortaya çıkan aşırı kafeinli faiz indirimi umutlarının bir kısmını yumuşatırken, kazanımların büyük kısmını sürdürüyor ve dolar güç toplamaya çalışırken petrol fiyatı düşüş yaşıyor.
Federal Rezerv yetkililerinin dördüncü çeyreğe ilişkin daha fazla veri topladıkları için henüz herhangi bir taahhütte bulunma olasılığı düşük olduğundan, yatırımcılar şimdi Ekim ayındaki tahvil bozgununun yeni bir trendden ziyade bir anormallik olup olmadığını ölçmek için üç günlük ABD Hazine borç ihalelerini takip edecekler.
Hazine bu hafta, Salı günü 48 milyar dolarlık 3 yıllık tahvillerle başlayarak, Çarşamba ve Perşembe günleri yeni gösterge 10 yıllık ve 30 yıllık vadeler piyasaya çıkmadan önce 112 milyar dolarlık yeni tahvil ve bono satıyor.
Diğer tarafta, Çin'in ihracat verilerinin hayal kırıklığı yaratmasının ardından ABD ham petrolünün Ağustos ayından bu yana ilk kez varil başına 80 doların altına düştüğü petrol fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri Salı günü yeniden geriledi ve açılış öncesinde %4,60 civarında seyretti.
Hem 10 hem de 30 yıllık getiriler hala geçen ayın zirvelerinin 40bps'den fazla altında.
Petrol fiyatlarındaki düşüşe İsrail'in Gazze'deki çatışmalara ara vermeye açık olduğuna dair verdiği işaretler yardımcı oldu.
Ancak ABD ekonomik daha geniş açıda resmi bazı karışık sinyaller vermeye devam etti.
Pazartesi günü geç saatlerde Fed'in üç aylık kredi yetkilileri anketi, bankaların üçüncü çeyrekte işletmeler ve hane halkları için kredi standartlarını sıkılaştırdığını gösterdi - ancak kredi talebi genel olarak düşerken bile değişimin hızı azaldı.
O halde oyun değiştirici değil.
Bu da Fed faiz vadeli işlemlerinin geçen haftaki yeniden fiyatlandırmanın bir kısmını geri vermesine neden oldu - ilk çeyrek puanlık politika faizi indirimi Haziran ayına kadar hala kesinleşti ancak ikincisi artık Eylül ayına kadar tam olarak fiyatlanmıyor.
Tipik şahin Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yeni bir faiz artırımını masadan kaldırmak için hala çok erken olduğunda ısrar etti. Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Çok erken zafer ilan etme konusunda biraz gerginim" dedi.
Dikkatler şimdi ABD'nin uluslararası ticaretine çevrilmiş durumda - her ne kadar Salı günü açıklanacak ABD verileri henüz üçüncü çeyreğin sonuna ait olsa da.
Çin'in zayıf Ekim ayı ihracat rakamları küresel talebin geneli için endişe verici bir tablo çiziyor - ancak daha geniş rapor daha karışıktı ve ithalat geçen ay yukarı yönde sürpriz yaptı.
Dahası, Uluslararası Para Fonu Çin'in bu yıl ve gelecek yılki ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini -en azından kısmen hükümet politikalarının destekleneceği varsayımına dayanarak- yükseltti.
Güney yarım kürede, Avustralya Merkez Bankası beklendiği gibi politika faiz oranını çeyrek puan daha artırarak son 12 yılın en yüksek seviyesi olan %4,35'e yükseltti. Ancak Avustralya doları, RBA'nın diğer büyük merkez bankalarıyla birlikte artık duraklamaya geçtiğinin sinyalini vermesiyle düşüşe geçti.
Genel olarak, küresel hisse senetleri tablosu, geçen haftaki rallinin ve Çin ihracat rakamlarının bir kısmının soğumasını yansıttı. Asya borsaları, Japonya ve Hong Kong'un %1'den fazla değer kaybetmesi ve Güney Kore Kospi'nin Pazartesi günkü yükselişin ardından %2 gerilemesiyle düşüş gösterdi. Avrupa hisse senetleri daha mütevazı bir düşüş yaşadı.
S&P500 Pazartesi günü bir kazanç daha elde etmesine rağmen, vadeli işlemler bugünkü açılış öncesinde hafif kırmızıdaydı.
UBS hisseleri, İsviçreli bankacılık devinin Credit Suisse'i devralmasına bağlı giderler nedeniyle üçüncü çeyrekte 785 milyon dolar zarar bildirmesinin ardından ana varlık işinin istikrara kavuştuğunun sinyalini vermesiyle %3'ten fazla yükseldi.
SoftBank'ın desteklediği ve meteorik yükselişi ve düşüşü küresel ofis sektörünü etkileyen WeWork ise, ofis paylaşım alanlarını daha fazla kullanan şirketlere yönelik beklentilerinin bozulması üzerine Pazartesi günü ABD'de iflas koruması istedi.
Döviz piyasası tarafında DXY, ABD ticaret verilerini ve Fed konuşmacılarını beklerken 105,25'ten 105,63'e tırmanırken Buck neredeyse tüm piyasalarda toparlanma ivmesini koruyor.
Euro 1,0700 seviyesindeki hakimiyetini kaybederken, Pound 1,2300 seviyesini ve Yen tekrar 150,00 seviyesinin altına geriledi.
Loonie, Kanada ticaret verileri öncesinde petroldeki düşüşle zayıfladı ve USD/CAD 1.3755-1.3691 aralığının zirvesine yaklaştı.
Metaller, spot altında belirgin bir baskıya sahip ve güçlenen USD, tipik olarak mevcut tondan beklenebilecek potansiyel liman talebini dengelemektedir; bu ton, baz metal emsalleri üzerinde ağırlık oluşturmaktadır.
