- APAC hisse senetleri, İsrail-Hamas çatışmasının bölgedeki komşulara yayılma tehdidiyle devam eden jeopolitik endişeler nedeniyle çoğunlukla düşüş gösterdi.
- İsrail ordu sözcüsü hedeflerinin Hamas'ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini tamamen yok etmek olduğunu söyledi.
- İran Dışişleri Bakanı 'Siyonist saldırılar durmazsa bölgedeki tüm tarafların eli tetikte' dedi.
- DXY 106,50 seviyesinin üzerinde seyrediyor, EUR/USD 1,05 seviyesinde destekleniyor, NZD seçim sonrası daha iyi performans gösteriyor.
- Yatırımcılar İsrail-Hamas savaşının risklerini değerlendirirken petrol fiyatları yatay seyrediyor
- Çin Hisse Senetlerini desteklemek amacıyla açığa satış kurallarını sıkılaştırıyor
- PBOC, Borç Satışları artarken 2020'den bu yana en fazla nakit desteğini sunuyor
- İngiltere CFO'ları faizlerin yükselmesinin ardından borçlanma iştahını kaybediyor -Deloitte
- Volkswagen'in Avrupa ve ABD satışları 3. çeyrekte Çin'deki zayıflığı dengeledi
- Önümüzdeki NY Fed İmalat, Yeni Zelanda TÜFE, Fed'den Harker ve ECB'den Lagarde, Charles Schwab Corp. ekonomik takviminde bulunuyor.
Güne Başlarken,
İsrail Gazze'ye asker sokmaya hazırlanırken ve Hamas'la yaşanan çatışmanın sınır ötesine sıçrayacağı endişesiyle piyasalarda gergin bir bekleyiş hakim. Özellikle İran, Filistinlilere yönelik saldırıların devam etmesi halinde bölgesel bir tırmanış yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Japonya'da Nikkei 'nin %2'ye varan düşüşü ve diğer hisse senedi göstergelerinin de kırmızıda seyretmesiyle Asya'daki hava kırılgandı. ABD vadeli işlemleri toparlanmaya çalışırken Avrupa vadeli işlemleri yatay %0.1+
Savaşla ilgili endişeler Hazine tahvillerinin getirisini düşürdü ki bu da genellikle yatırımcıların stres dönemlerinde daha güvenli yatırımlara yönelmesiyle gerçekleşiyor.
ABD Merkez Bankası'ndan bir başka yetkilinin, merkez bankasının geçen yılın başlarında başlayan sert bir kampanyanın ardından ana faiz oranını artırmayı tamamlamış olabileceğini söylemesinin ardından getiriler de gevşediği yerde tutunmaya çalışıyor.
Brent ham petrolü Pazartesi günü, seansın hemen başında ulaştığı 1,5 haftanın en yüksek seviyesinden gevşemesine rağmen, varil başına 90 doların üzerinde kaldı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Orta Doğu'da sahadaydı ve Başkan Joe Biden gerginliği yatıştırmaya yardımcı olmak için telefonla görüştü.
Sekiz yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerileyen İsrail şekeli haricinde para birimleri çoğunlukla sakindi.
Petrol fiyatlarındaki son artış, küresel piyasaların ne kadar birbirine bağlı olabileceğini göstermekte ve dünyanın en büyük merkez bankalarının önümüzdeki birkaç hafta içinde yapacakları toplantılar öncesinde enflasyon endişelerini körüklemektedir. Politika yapıcılar halihazırda daha uzun süre daha yüksek faiz korosunda birleşiyor.
ECB 'nin bir sonraki kararı 26 Ekim'de açıklanacak ve yatırımcılar faiz artırımlarının tamamlandığına ve ilk faiz indiriminin önümüzdeki yılın ortalarında geleceğine ikna olduklarından, faiz oranları konusunda daha şahin bir piyasa fiyatlaması için bolca alan var.
İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos'un da aralarında bulunduğu ECB sözcüleri, Euro bölgesinin ticaret verilerini açıklayacağı Pazartesi günü, bu hafta da piyasada olacak.
Pazartesi günü merkez bankasının baş ekonomisti Huw Pill ile başlayacak olan BoE söylemleri için de yoğun bir hafta olacak. Bugün ilerleyen saatlerde konut fiyatları, Salı günü istihdam ve ücret rakamları ve Çarşamba günü TÜFE ile birlikte birçok önemli İngiliz verisi var.
İngiltere'nin para otoritesi, ABD Merkez Bankası'ndan bir gün sonra, 2 Kasım'da politika açıklayacak.
Fed Başkanı Jerome Powell 'ın Perşembe günü New York Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşma, merkez bankasının karartma döneminin başlamasından hemen önce, muhtemelen haftanın en çok beklenen merkez bankası konuşması olacak.
ABD'de ayrıca Salı günü perakende satış verilerinin yanı sıra aynı gün Goldman Sachs ve Çarşamba günü Morgan Stanley dahil olmak üzere daha fazla banka kazancı var.
Tesla ve Netflix de Çarşamba günü Kazanç raporları gelecek.
ASYA Piyasa Notları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, İsrail-Hamas çatışmasının bölgedeki komşulara yayılma tehdidiyle devam eden jeopolitik endişeler nedeniyle çoğunlukla düşüş gösterdi.
ASX 200 teknoloji, telekomünikasyon ve sanayi sektörlerindeki düşük performans nedeniyle durgun seyretti ancak emtia ile ilgili sektörlerdeki direnç kayıpları sınırladı.
Nikkei 225, yeni bir katalizör olmamasına rağmen düşük performans gösterdi ve 32.000 seviyesinin altına indi.
Hang Seng ve Shanghai Comp. fiyat hareketleri Hong Kong'da dalgalı bir seyir izlerken, anakara ise PBoC'nin Aralık 2020'den bu yana en büyük MLF net enjeksiyonunu gerçekleştirerek beklendiği gibi 1 yıllık MLF oranını koruma kararını da içeren son gelişmeleri sindiren katılımcıların baskısı altında kaldı. Ayrıca, ABD'nin Amerikalı çip üreticilerinin Çin'e hükümet kısıtlamalarını aşan yapay zeka çipleri satmasını engellemek için adımlar atacağı ve Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisinin, yerel basının açığa satış kurallarını sıkılaştıracağı için piyasaları desteklemeye yardımcı olabileceğini öne sürdüğü menkul kıymet kredilerini kısıtlayacağı doğrulandı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, dikkatler kazançlara çevrilirken marjinal olarak pozitif bölgede yatay işlem gördü.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %1,5 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile yatay bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, Temsilciler Meclisi Başkan adayı Jim Jordan'ın Salı günkü oylamada yeterli desteği sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin belirsizlik nedeniyle ABD'den gelen sakin hafta sonu haber akışıyla yatay ve dar bir aralıkta işlem gördü.
EUR/USD, geçen Cuma günü 1,0500 seviyesindeki destekten toparlanırken, ECB'den Lagarde ve Nagel'in hafta sonu yorumlarının fiyat hareketini teşvik etmek için çok az şey sağlamasının ardından kazançların sınırlandırılmasına rağmen ayakta kaldı.
GBP/USD geçen haftaki satış baskısından ve BoE Başkanı Bailey'nin inatçı ücret artışından şaşkınlık duyan ancak enflasyondaki son iyileşmeyi de kabul eden son yorumlarından kaynaklanan kayıpları geri almaya çalıştı.
USD/JPY kararsız kaldı ve 149,50 seviyesi civarında dalgalandı ve 'müdahale eşiği' yakınında kaldı.
Antipodlular, seçmenlerin Cumartesi günü yapılan seçimlerde sağa kaymayı seçmesinin ardından NZD/USD'nin kazanımlara öncülük ettiği ve Ulusal Parti lideri Luxon'un Yeni Zelanda'nın bir sonraki Başbakanı olmaya hazırlandığı bir ortamda daha da güçlendi.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1798 olarak belirledi. 7,3121 (önceki 7,1775) olarak belirledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları geçtiğimiz Cuma günü yaşanan jeopolitik kaynaklı yükselişin ardından yatay seyretti ve bir süre soluklandı.
Spot altın hafifçe geri çekilse de, son dönemdeki yükselişin ardından 1.900 USD/ons'un üzerinde kaldı.
Bakır vadeli işlemleri riskten kaçınma eğilimine rağmen geçen haftanın en düşük seviyelerinden toparlanmaya devam etti.
Asya Seansı Boyunca Dikkat Çeken Haber Başlıkları
PBoC, vadesi gelen 500 milyar CNY'ye karşılık oranı %2,50'de sabit tutulan 1 yıllık MLF'de 789 milyar CNY gerçekleştirdi.
Reuters'ın haberine göre PBoC, Çin ekonomisindeki parlak noktaların sayısının arttığını ve Çin'in ekonomik büyüme ile sürdürülebilirlik arasındaki dengeye daha fazla dikkat edeceğini belirtirken, Çin'in iç talebi genişletmeye, güveni artırmaya ve ekonominin erdemli döngüsünü hızlandırmaya odaklanacağını söyledi.
IMF Başkanı Georgieva ile bir araya gelen PBoC Başkanı Pan, Çin'in 16. IMF kota gözden geçirme artışının zamanında sonuçlandırılmasını ve IMF'nin yönetişim biçimine temel teşkil eden kota yeniden düzenlemesinin yapılmasını dört gözle beklediğini söyledi. PBoC'den Pan ayrıca IMF'nin kota yeniden düzenlemesinin üyelerin küresel ekonomideki göreceli ağırlıklarını yansıtması ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkelerin sesini ve temsilini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.
ABD, bu hafta açıklanacak olan Çin'e yapay zeka çipi ihracatına yönelik kısıtlamaların bir parçası olarak, Amerikalı çip üreticilerinin Çin'e hükümet kısıtlamalarını aşan yapay zeka çipleri satmasını engellemek için adımlar atacak.
Reuters'e göre Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi, menkul kıymet kredilerini kısıtlayacağını ve stratejik yatırımcılar ile borsada işlem gören firmaların üst yönetiminin menkul kıymet kredilerini uygun bir şekilde sınırlandıracağını söyledi. Ayrıca, Çin basını son menkul kıymetler kuralının piyasaları desteklemeye yardımcı olacağını öne sürdü ve açığa satış kurallarını sıkılaştırma çabalarına atıfta bulundu.
AB dış politika şefi Borrell, AB'nin Çin ile diğer uluslardan bağımsız bağları olduğunu söylerken, AB'den Mora'nın da takip görüşmeleri için Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
Yeni Zelanda'da İşçi Partisi'nin sağa kayması ve Başbakan Hipkins'in yenilgiyi kabul etmesiyle Ulusal Parti lideri Luxon bir sonraki Başbakan olmaya hazırlanıyor.
AB/İngiltere/ABD İlgili Haber Başlıkları
BoE Başkanı Bailey, İngiltere'deki inatçı ücret artışının kendisini şaşırttığını ancak son dönemde enflasyon konusunda bazı iyi haberler aldıklarını belirtirken, işgücünden ayrılmaların İngiltere'nin büyümesini vurduğu ve fiyatları tetiklediği yorumunda bulundu.
ECB Başkanı Lagarde, işgücü piyasasının gerçek bir zayıflama belirtisi göstermediğini söyledi.
ECB'den Nagel, enflasyonun çok yüksek kalmaya devam ettiğini ve politikanın öngörülebilir gelecekte kısıtlayıcı kalacağını yineledi.
FT'ye göre ECB'den de Cos, yüksek borçlanma maliyetlerinin hükümetlerin gelecek yıl açıklarını azaltma ihtiyacının altını çizdiğini söylerken, ABD Hazine tahvillerindeki satışların tetiklediği küresel borçlanma maliyetlerindeki artış, Euro Bölgesi faiz belirleyicilerinin enflasyonu kontrol altına almak için yeterince çaba göstermiş olabileceği anlamına geliyor.
Reuters'a göre Polonya Başbakanı Morawiecki, sandık çıkış anketlerinin iktidardaki milliyetçilerin %36,8, en büyük muhalefet grubu Sivil Koalisyon'un ise %31,6 oy aldığını göstermesinin ardından, cumhurbaşkanının kendilerine bu görevi vermesi halinde iktidardaki milliyetçi PiS'in hükümet kurmaya çalışacağını söyledi.
Almanya Maliye Bakanı Lindner İngiltere'ye "AB ile ticari ilişkilerinizi yoğunlaştırmak istiyorsanız bizi arayın!" dedi, BBC aracılığıyla
Reuters'a göre ABD Temsilciler Meclisi, GOP Temsilcisi Jim Jordan'ın Temsilciler Meclisi Başkanlığı adaylığını Salı günü oylayacak.
Reuters'a göre UAW, ne yazık ki eylemlerini tırmandırmak zorunda kaldıklarını ve Ford'dan iki hafta öncesiyle aynı teklifi veren başka bir teklif almaya geldiklerini söyledi.
ABD SEC Başkanı Gensler, düzenleyicileri yapay zekanın finansal istikrara yönelik risklerini kontrol altına almaya çağırdı.
