Çarşamba günü dolar endeksi -%0,04 oranında düştü ve 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.
Bugün tahvil getirilerindeki düşüş, 10 yıllık T-note getirisinin 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesiyle doları zayıflattı. Ayrıca, hisse senetlerindeki güçlenme dolara yönelik likidite talebini sınırladı. Dolardaki kayıplar, Fed politikası için şahin bir faktör olan ABD Eylül ÜFE'nin beklenenden daha fazla artmasının ardından sınırlandı. Ayrıca, 19-20 Eylül FOMC toplantı tutanakları hafif şahin ve dolar için yükseliş yönündeydi.
ABD üretici fiyatları raporu beklenenden daha güçlü ve dolar için yükseliş yönündeydi. Eylül ÜFE nihai talebi aylık +%0,5 ve yıllık +%2,2 artarak aylık +%0,2 ve yıllık +%1,6 olan beklentilerden daha güçlü geldi. Ayrıca, Eylül ayı gıda ve enerji dışı ÜFE +%0,3 m/m ve +%2,7 y/y artarak +%0,2 m/m ve +%2,3 y/y beklentilerinden daha güçlü geldi.
19-20 Eylül FOMC toplantı tutanaklarında, "Katılımcılar genel olarak, para politikasının kısıtlayıcı bölgedeki duruşuyla, komitenin hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin daha çift taraflı hale geldiğini değerlendirdi" denildi. Tutanaklarda ayrıca, Fed yetkililerinin "çoğunluğunun" bir faiz artışının daha "muhtemelen uygun olacağını" düşündüğü, "bazılarının" ise "daha fazla artış yapılmayacağını" söylediği kaydedildi.
Çarşamba günkü Fed yorumları dolar için karışıktı. Olumsuz tarafta, Fed Başkanı Waller, Fed'in nihayet istediğimiz çok iyi enflasyonu elde ettiğini ve faiz oranları konusunda "izle ve gör" pozisyonunda olduğunu söyledi. Ayrıca, San Francisco Fed Başkanı Daly, daha sıkı finansal koşulların Fed'in faiz oranları konusunda "çok fazla şey yapmak zorunda olmadığı" anlamına gelebileceğini söyledi.
Yükseliş tarafında ise Fed Başkanı Bowman, son dönemdeki iyileşmelere rağmen "enflasyon FOMC'nin %2'lik hedefinin oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yurtiçi harcamalar güçlü bir hızda devam etti ve işgücü piyasası sıkı olmaya devam ediyor. Bu durum, enflasyonu FOMC'nin hedefine döndürmek için politika faizinin daha da yükselmesi ve bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerekebileceğini gösteriyor."
EUR/USD Çarşamba günü +%0,07 oranında yükseldi ve 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Doların Çarşamba günkü zayıflığı Euro'yu destekledi. Ayrıca, ECB'nin Ağustos ayı için aylık tüketici beklentilerindeki artış ECB politikası için şahin ve EUR/USD için yükseliş anlamına geliyor. Euro, ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Nagel'in bu ayın sonundaki bir sonraki politika toplantısında ECB için "duraklamanın bir seçenek olabileceğini" söyleyen güvercin yorumları üzerine en iyi seviyelerinden geriledi.
ECB'nin Ağustos 1 yıllık TÜFE beklentileri +0,1 artışla %3,5'e, Ağustos 3 yıllık TÜFE beklentileri ise +0,1 artışla %2,5'e yükseldi.
USD/JPY Çarşamba günü +%0,31 oranında yükseldi. JPY, Nikkei son bir haftanın en yüksek seviyesine yükselmesinin ardından azalan güvenli liman talebiyle ılımlı bir şekilde düştü. Ayrıca, 10 yıllık JGB tahvil getirisinin %0,766 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından Japon devlet tahvil getirilerindeki düşüş yen üzerinde baskı yarattı. Buna ek olarak, Japonya Sep takım tezgahı siparişlerinin art arda dokuzuncu ayda da düşmesinin ardından zayıf ekonomik haberler yenin değerini düşürdü. Yendeki kayıplar, T-note getirilerindeki düşüş nedeniyle sınırlı kaldı ve bu da yen için yükseliş anlamına geliyor.
Japonya'da Eylül ayı takım tezgahı siparişleri yıllık bazda -%11,2 düşerken, takım tezgahı siparişleri üst üste dokuzuncu ayda da gerilemiş oldu.
Aralık Vadeli Altın (GCZ3) Çarşamba günü +12,00 (+%0,64) ve Aralık ayı gümüş (SIZ23) +0,180 (+%0,82) ile kapandı. Çarşamba günü değerli metal fiyatları art arda dördüncü seansta da yükselirken, altın 1-1/2 haftanın en yüksek seviyesine, gümüş ise 1 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Çarşamba günü küresel tahvil getirilerindeki düşüş değerli metalleri destekledi. Ayrıca, Hizbullah militanlarının Lübnan'dan İsrail'e füze fırlatmasının ardından Orta Doğu'daki kargaşanın yayılabileceği endişesi değerli metallere yönelik güvenli liman talebini artırdı. Buna ek olarak, Çarşamba günü beklenenden daha güçlü gelen ABD Eylül ÜFE raporu, enflasyona karşı bir koruma olarak altına olan talebi artırdı.
Olumsuz tarafta ise, Çarşamba günü hisse senetlerindeki güçlenme değerli metallere yönelik güvenli liman talebini sınırladı. Ayrıca, 19-20 Eylül FOMC toplantı tutanakları, Fed yetkililerinin "çoğunluğunun" bir faiz artışının daha "muhtemelen uygun olacağını" düşünmesi nedeniyle hafif şahin ve metaller için aşağı yönlü oldu.
Çarşamba günü Kasım WTI ham petrolü (CLX23) -2,48 (-2,88%) ve Kasım RBOB benzini (RBX23) -4,83 (-2,11%) düşüşle kapandı.
Kasım WTI ham petrolü (CLX23) -2,48 (%-2,88) ve Kasım RBOB benzini (RBX23) -4,83 (%-2,11) düşüşle kapandı.
Ham petrol ve benzin fiyatları, Çarşamba günü İsrail ve Hamas arasındaki savaşın Orta Doğu'daki petrol akışları üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacağına dair ilk göstergeler üzerine keskin bir düşüş yaşadı. Ayrıca, Çarşamba günkü ABD ÜFE raporu beklenenden daha güçlü çıktı ve Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı spekülasyonunu destekledi, bu da ekonomik büyümeyi ve enerji talebini azaltabilir.
New York Times'ın ABD istihbaratının İran'ın Hamas'ın İsrail'e saldırısı karşısında şaşırdığını gösterdiğini ve bunun İran'ın petrol ihracatına ek yaptırım uygulanması ihtimalini azaltabileceğini ve İran ile Orta Doğu'daki vekillerinin çatışmanın içine çekilmesini engelleyebileceğini bildirmesinin ardından ham petrol fiyatları Çarşamba günü geriledi.
Ham petrol için bir başka olumsuzluk da Venezuela'ya uygulanan yaptırımların kaldırılma olasılığıdır ki bu da Bloomberg'in bir raporunda ABD'nin Venezuela'nın gelecek yıl adil başkanlık seçimleri yapmasını sağlayacak adımlar karşılığında bu ülkeye uygulanan bazı petrol ve bankacılık yaptırımlarını kaldırmaya istekli olduğunu söylemesinin ardından küresel piyasaya ek ham petrol arzı sağlayabilir.
