Çarşamba günü S&P 500 Endeksi +%0,43, Dow Jones Sanayi Endeksi +%0,19 ve Nasdaq 100 Endeksi +%0,72 artışla kapandı.
Hisse senetleri, güvercin Fed yorumlarının Fed'in faiz artırımlarında bir duraklamaya doğru gittiği spekülasyonunu desteklemesinin ardından tahvil getirilerindeki düşüşle ılımlı bir yükselişle kapandı. Fed Başkanı Waller Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fed'in nihayet istediğimiz enflasyonu elde ettiğini ve faiz oranları konusunda "izleyip görecek" bir konumda olduğunu söyledi.
Hisse senetleri için aşağı yönlü faktörler arasında beklenenden daha güçlü çıkan ABD ÜFE raporu ve Hizbullah militanlarının Lübnan'dan İsrail'e füze fırlatmasının ardından İsrail-Hamas savaşının genişleyebileceği endişesi yer aldı. ABD Eylül ÜFE nihai talebi aylık beklentilerden daha güçlü geldi. Ayrıca, Eylül ayı gıda ve enerji dışı ÜFE beklentilerinden daha güçlü gerçekleşti. Diğer yandan Ortalama 30 yıllık sabit mortgage oranı +14 bp artışla %7,67'ye yükselerek yaklaşık 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
19-20 Eylül FOMC toplantı tutanakları hafif şahin tonda olup "Katılımcılar genel olarak para politikasının kısıtlayıcı bölgedeki duruşu ile komitenin hedeflerine ulaşmasına yönelik risklerin daha çift taraflı hale geldiği değerlendirmesinde bulunmuşlardır." şeklinde ifade edilmiştir. Tutanaklarda ayrıca, Fed yetkililerinin çoğunluğunun "bir faiz artışının daha muhtemelen uygun olacağını düşündüğü, bazılarının ise daha fazla artış yapılmayacağını söylediği" kaydedildi.
Sektörler:
Güçlü: Gayrimenkul, İletişim Hizmetleri, Kamu Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri, Sanayi
Zayıf: Enerji, Tüketici Temel Malları, Sağlık Hizmetleri
Pazarı Hareketlendirenler:
- Uzun vadeli faiz oranlarında düşüş
- İsrail'in "yanlış alarm" olarak nitelendirdiği Hizbullah'ın kuzeyde bazı provokatif hareketlerde bulunduğuna dair haberlere tepki
- Büyük sermayeli hisse senetlerinin göreceli gücü
- Bu sabah beklenenden daha yüksek çıkan ÜFE'nin ardından Eylül Tüketici Fiyat Endeksi öncesinde yaşanan tereddüt
Borsa bu seansa olumlu bir notla başladı ve bitirdi. Ancak saat 13:45 (NY) civarında, üç büyük endeks de seansın en düşük seviyelerinden sıçramadan önce negatif bölgedeydi. S&P 500 ve Nasdaq Composite, büyük sermayeli bileşenleri tarafından desteklenerek günün en iyi seviyelerine yakın kapandı.
Özellikle, son zamanlarda hisse senetleri için destekleyici olan uzun vadeli faiz oranlarındaki düşüşe rağmen hisse senetleri sabahın ortasında daha düşük hareket ediyordu. 10 yıllık tahvil getirisi yedi baz puan düşüşle %4,59'a gerilerken, 2 yıllık tahvil getirisi bir baz puan artışla %5,00'e yükseldi.
Bazı katılımcılar aşağı yönlü hareketleri, İran destekli Hizbullah'ın kuzeyde bazı provokatif hamleler yaptığına dair haberlerle ilgili devam eden gerginliğe bağladı. Ancak Bloomberg'e göre İsrail bu haberlerin "yanlış alarm" olduğunu söyledi.
Sabah ortasındaki düşüşün olası katalizörü olarak gösterilen diğer faktörler, bu sabah beklenenden daha yüksek çıkan Üretici Fiyat Endeksi'nin ardından yarın açıklanacak olan Eylül Tüketici Fiyat Endeksi öncesinde yaşanan tereddüt ve 16 Ekim'deki son tarih öncesinde vergi kaynaklı satışlar oldu.
Toplam ÜFE bir önceki aya göre %0,5 (konsensüsü %0,3) ve gıda ve enerji hariç çekirdek ÜFE %0,3 (konsensüsü %0,2) artış gösterdi. Bu artışlar ÜFE'nin yıllık bazda Ağustos ayındaki %1,6'ya kıyasla %2,2, çekirdek ÜFE'nin ise Ağustos ayındaki %2,2'ye kıyasla %2,7 artmasını sağlayarak enflasyonda görülen düşüş eğilimini tersine çevirdi. Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, üretici fiyatlarında görülen dezenflasyonda bir kesintiye işaret etmesidir; bu da piyasa katılımcılarını tüketiciye geçiş etkileri ve enflasyonun Fed'in istediğinden daha uzun süre yüksek kalması nedeniyle faizlerin daha uzun süre yüksek kalması konusunda endişelendirecektir.
Öğleden sonraki işlemlerde birçok hisse senedi, mega cap hisse senetlerinin kuyruğuna takılarak toparlandı. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) en kötü seviyesinde sadece %0,1 yükseldikten sonra günü %0,9 artışla tamamladı. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), en düşük seviyesinde %0,5 düştükten sonra seansı %0,2 yükselişle tamamladı.
11 S&P 500 sektöründen sekizi pozitif bölgede kapandı. Gayrimenkul (+%2,0), kamu hizmetleri (+%1,6), iletişim hizmetleri (+%1,1) ve bilgi teknolojileri (+%1,0) sektörlerinin tümü %1,0'den fazla artış gösterdi.
Enerji sektörü (-%1,4), Pioneer Natural Resources'ın ( +%1,4) 59,5 milyar dolarlık hisselerinin tamamını satın alacağını duyuran Exxon'un (-%3,6) ve WTI ham petrol vadeli işlemlerinin %2,5 düşüşle 83,75$/varil seviyesine gerilemesinin etkisiyle en kötü performans gösteren sektör oldu. Tüketici temel malları (-%0,6) ve sağlık hizmetleri (-%0,4) sektörleri sonraki en kötü performans gösteren sektörlerdi.
Perşembe günü ise Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak. Diğer önemli veriler arasında haftalık işsizlik başvuruları raporu, haftalık EIA Doğal Gaz Envanterleri, haftalık EIA Ham Petrol Envanterleri ve Eylül Hazine Bütçesi yer alıyor.
Global borsalar Çarşamba günü karışık bir seyir izledi. Euro Stoxx 50 %-0,11 düşüşle kapandı. Çin'in Şangay Bileşik Endeksi +%0,12 artışla kapandı. Japonya Nikkei 225 bugün +%0,60 artışla kapandı
10 yıllık Alman tahvil faizi 2-1/2 haftanın en düşük seviyesi olan %2,706'ya geriledi ve -5,7 bp düşüşle %2,718'den kapandı. 10 yıl vadeli İngiltere tahvil faizi 2 haftanın en düşük seviyesi olan %4,317'ye geriledi ve -9,8 bp düşüşle %4,328'den kapandı.
