ABD Doları endeksi Cuma günü T-note getirilerinin düşerek doların faiz oranı farklarını zayıflatmasıyla - %0,08 oranında hafifçe geriledi.
Philadelphia Fed Başkanı Harker ve Cleveland Fed Başkanı Mester'in Cuma günü yaptıkları güvercin yorumlar, Fed'in faiz artırımlarına ara vermeye devam etmesini desteklediklerini söyleyerek doları zayıflattı. Dolardaki kayıplar, hisse senetlerindeki düşüşün dolara yönelik likidite talebini azaltmasıyla sınırlı kaldı.
Philadelphia Fed Başkanı Harker'ın yorumları, FOMC'nin şimdiye kadar alınan politika önlemlerinin işe yaramaya devam etmesine izin vermesi ve ardından politika faizini herhangi bir yönde hareket ettirme konusunda herhangi bir karar vermeden önce verileri yakından izlemesi gerektiğini söyleyerek Fed'in faiz artırımlarına ara vermesini desteklediğini gösteriyor. Ayrıca, Cleveland Fed Başkanı Mester, "Bir sonraki FOMC toplantısında alınan karardan bağımsız olarak, ekonomi beklendiği gibi gelişirse, benim görüşüme göre, fon faizinde muhtemelen bir bekleme noktasına yakın veya bu noktadayız" dedi.
Atlanta Fed Başkanı Bostic, ABD ekonomisinin uzun vadeli eğiliminin olumlu yönde ilerlediğini ve Fed'in 2024'ün ortasından önce faiz oranlarını düşüreceğini düşünmediğini söyledi.
EUR/USD Cuma günü +%0,09 oranında yükseldi. Cuma günü Euro, dolardaki zayıflığın Euro'da kısa pozisyon kapatmaya yol açmasıyla mütevazı kazançlar kaydetti. Euro Bölgesi Sep yeni otomobil kayıtlarının art arda on dördüncü ay yükselmesinin ardından Euro Bölgesi ekonomisindeki güç işaretleri euro için yükseliş oldu. EUR/USD paritesindeki kazançlar, Almanya'da Eylül ayında üretici fiyatlarının ECB politikası için güvercin bir faktör olarak rekor düzeyde düşmesinin ardından sınırlı kaldı.
Euro Bölgesi Eylül ayı yeni otomobil tescilleri yıllık bazda +%9,2 artarak 861.000'e yükseldi ve üst üste on dördüncü ayda da artış kaydetti.
Almanya Eylül ÜFE yıllık -%14,7 ile rekor düşüş gösterdi (1977 verileri), bu düşüş yıllık -%14,1 olan beklentilerden daha büyüktü.
USD/JPY Cuma günü +%0,03 oranında yükselerek dolar karşısında 2-1/2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yen, BOJ Başkanı Ueda'nın "BOJ, %2'lik enflasyon hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için parasal genişlemeyi sabırla sürdürecektir." şeklindeki güvercin yorumları üzerine baskı altında kaldı. Yen'deki kayıplar, BOJ politikası için şahin bir faktör olan Japonya Eylül ayı taze gıda ve enerji dışı TÜFE'nin beklenenden daha fazla artması ve T-note getirilerinin düşmesinin ardından sınırlı kaldı.
Japonya Eylül ayı ulusal TÜFE Ağustos ayındaki +%3,2'den +%3,0'a gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Eylül ayı taze gıda ve enerji dışı ulusal TÜFE Ağustos ayındaki +%4,3'ten +%4,2'ye gerileyerek +%4,1 olan beklentilerden daha güçlü gerçekleşti.
Aralık Vadeli Altın (GCZ3) +13,90 (+%0,70) ve Aralık ayı gümüş (SIZ23) +0,473 (+%2,05) ile kapandı. Cuma günü kıymetli metal fiyatları ılımlı bir yükselişle kapanırken, altın 2-3/4 ayın en yüksek seviyesine, gümüş ise 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Değerli metaller Cuma günü, İsrail-Hamas çatışmasının Orta Doğu'ya yayılabileceği endişeleri nedeniyle artan güvenli liman talebiyle yükseldi. Ayrıca, Cuma günü zayıflayan dolar ve düşen küresel tahvil getirileri metaller için destekleyici oldu. Buna ek olarak, Cuma günü küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan düşüş değerli metallere yönelik güvenli liman alımlarını tetikledi. Olumsuz tarafta ise ETF'lerdeki uzun altın varlıklarının Perşembe günü 3-1/2 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından fonların uzun altın pozisyonlarını tasfiye etmeye devam etmesi yer alıyor.
Kasım WTI ham petrolü (CLX23) Cuma günü -0,62 (-%0,69) düşüşle ve Kasım RBOB benzini (RBX23) +1,19 (+%0,50) artışla kapandı.
Kasım WTI ham petrol ve benzin fiyatları Cuma günü karışık bir seyir izledi. Bloomberg'in İsrail'in ABD baskısı altında Gazze'ye kara saldırısını durdurmayı kabul ettiğini bildirmesinin ardından Cuma günü ham petrol fiyatları 2-1/2 haftanın en yüksek seviyesinden geriledi ve ılımlı kayıplar kaydetti.
Ham petrol ayrıca S&P 500'ün 2 haftanın en düşük seviyesine inerek enerji talebi için olumsuz olan ekonomik görünüme olan güveni azaltmasının ardından da baskı altında kaldı. Cuma günü ham petrol fiyatları, doların zayıflaması ve İsrail-Hamas çatışmasının tırmanmasının Orta Doğu petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesiyle ilk başta yükselmişti.
Ham petrol fiyatları, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği endişesiyle destekleniyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Irak ve Suriye'de Amerikan çıkarlarına yönelik insansız hava aracı saldırılarında artış görüldüğünü açıkladı. Perşembe günü bir ABD destroyeri Yemen merkezli Husi militanları tarafından İsrail'e fırlatılan seyir füzelerini düşürdü.
Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün de bulunduğu Orta Doğu ülkelerinin liderleri ile Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının Cumartesi günü Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdel-Fatah El-Sisi'nin ev sahipliğinde Gazze krizinin ele alınacağı bir zirveye katılmaları bekleniyor. Çin ve Almanya da toplantıya elçi gönderiyor.
