ABD hisse senetleri, yatırımcıların daha fazla faiz artırımı ve Orta Doğu'daki çatışmanın yayılmasından endişe etmesiyle Cuma günü günü ve haftayı keskin bir düşüşle kapattı.
Sektörler
- Güçlü: --
- Zayıf: Tüketici İhtiyari, Enerji, Finans, Bilgi Teknolojisi, Malzeme
Pazarı Hareketlendirenler
- 10 yıllık getirinin bir gecede %5,00'e ulaşmasının ardından Hazine tahvillerindeki fiyat hareketleri
- Artan jeopolitik belirsizlik hafta sonu öncesinde riskten kaçınma eğilimini artırıyor
- Regions Financial (RF), Western Alliance (WAL) ve Comerica (CMA) gibi şirketlerden gelen hayal kırıklığı yaratan kazanç sonuçlarının ardından bölgesel banka hisselerinde zayıflık
- Zayıf mega büyükler endeks kayıplarına ağırlık veriyor
Borsa, İsrail-Hamas çatışmasındaki olası gelişmelere ilişkin belirsizlik ve devam eden faiz oranı oynaklığı nedeniyle haftayı makul kayıplarla kapattı. Sonuç olarak, piyasaların kapalı olduğu ve katılımcıların gerçek zamanlı tepki veremediği hafta sonu öncesinde bugünkü işlemlerde riskten kaçış havası hakimdi. S&P 500 % -1,26, Dow Jones Sanayi % -0,86 ve Nasdaq 100 Endeksi % -1,50 düşüşle kapandı
S&P 500, Dow Jones Industrials ve Nasdaq 100, 2 haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Hisse senetleri, İsrail'in Hamas'la yaşadığı çatışmanın Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmaya dönüşme endişesi nedeniyle baskı altındaydı. Teknik satışlar, S&P 500'ün 200 günlük hareketli ortalamasının altına düşmesi sonrası hisse kayıplarını artırdı.
10 yıllık tahvil getirisi dün 2007'den bu yana ilk kez %5,00 seviyesine ulaştı. Burada dirençle karşılaştı ve 10 yıllık getiri gecelik işlemlerde %4,92'ye geri çekildi. Sonunda %4,99'u yeniden test edecekti, ancak bir kez daha dirençle karşılaştı. Nihayetinde 10 yıllık tahvil getirisi düne göre altı baz puan daha düşük olan %4,92'ye geriledi.
Bugünkü hayal kırıklığı yaratan hareket, Temsilciler Meclisi'nde devam eden işlevsizlikten de kaynaklandı. Punchbowl News'e göre, üç başarısız oylamanın ardından Temsilci Jim Jordan, GOP konferansında yapılan oylamada "büyük bir farkla" aleyhine karar çıkmasının ardından Meclis Başkanı adayı statüsünü kaybetti. CNBC'ye göre, Temsilciler Meclisi başka bir oylama yapmadan hafta sonu için evine dönecek.
Hayal kırıklığı yaratan bazı kazanç haberlerinin ardından bölgesel banka hisselerindeki zayıflık bugün piyasa için bir başka engeldi. Regions Financial (-%8.5), Comerica ( -%8.5) ve Western Alliance Bancorp ( -%8.4) bu bağlamda kaybedenler arasında öne çıktı. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) %4,0 geriledi.
American Express ( -5.4%) beklenenden daha iyi kazançlar bildirdi ve FY23 kılavuzunu yeniden teyit etti, ancak yine de kredi kalitesinde gelecekteki bir bozulma potansiyeline ilişkin endişeler nedeniyle satış yedi
Mega cap hisse senetlerinin öncülük ettiği aşağı yönlü harekete birçok hisse senedi katıldı. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %1,5 düşerken, piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 %1,3 geriledi. Invesco S&P 500 Eşit Ağırlık ETF'si (RSP) %1,3 düştü.
11 S&P 500 sektöründen sekizi en az %1,0 düşüşle kapandı. Savunma odaklı tüketici temel ürünleri (-%0,4) ve sağlık hizmetleri (-%0,4) sektörleri en düşük düşüşleri kaydetti. Diğer taraftan, enerji (-%1,7) ve bilgi teknolojileri (-%1,7) sektörleri en sert kayıpları kaydetti.
Hisse senetleri açısından olumlu bir taraf, çoğunlukla beklentilerin üzerinde gerçekleşen 3. çeyrek kurumsal kazanç sonuçlarıdır. Cuma sabahı itibariyle S&P 500'de kazançlarını açıklayan 86 şirketin 74%'nün konsensüs tahminlerini aşmasıydı.
Philadelphia Fed Başkanı Harker'ın yorumları, faiz artırımlarında bir mola olasılığını desteklediğini gösteriyor. Harker, FOMC'nin şimdiye kadar alınan politika önlemlerinin devam etmesine izin vermesi gerektiğini ve politika faizini her iki yönde de değiştirme kararı vermeden önce verileri yakından izlemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Cleveland Fed Başkanı Mester, "Gelecek FOMC toplantısında alınan karardan bağımsız olarak, ekonomi beklenildiği gibi gelişirse, benim görüşüme göre fon faiz oranı konusunda muhtemelen bir durma noktasına yakınız" dedi.
Atlanta Fed Başkanı Bostic, ABD ekonomisinin uzun vadeli trendinin olumlu bir şekilde ilerlediğini ve Fed'in faizleri en erken 2024 ortalarına kadar düşürmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.
Diğer piyasalarda Altın, güvenli liman varlıklara yönelen yatırımcılar nedeniyle 2-3/4 aylık yüksek seviyeye yükseldi, ancak Bloomberg'in İsrail'in ABD'nin baskısıyla Gazze'ya yapmayı planladığı kara saldırısını ertelemeyi kabul ettiğini bildirmesinin ardından ham petrol fiyatları 2-1/2 haftanın en yüksek seviyesinden gerileyerek düşük kapandı.
Bu arada, Orta Doğu'dan birçok ülkenin lideri, Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün dahil, ayrıca Fransa ve Birleşik Krallık'ın dışişleri bakanları, Gazze krizini görüşmek üzere Mısır Cumhurbaşkanı Abdel-Fatah El-Sisi'nin ev sahipliğinde Cumartesi günü Kahire'de düzenlenecek bir zirveye katılması bekleniyor. Çin ve Almanya da bu toplantıya temsilciler gönderecekler.
Bugün kayda değer bir ABD ekonomik verisi yoktu ve Pazartesi günü de kayda değer bir veri yok.
