- Hamas'ın İsrail'e yönelik sürpriz çok cepheli saldırısı İsrail'in Hamas'a savaş ilan etmesine yol açtı.
- Orta Doğu'daki şiddet piyasaları sarsarken petrol fiyatları sıçradı
- Ham petrol vadeli işlemleri, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği ve İranlı yetkililerin planlanmasına yardımcı olduğu bildirilen saldırının ardından %5'in üzerinde gün içi yükseldi.
- Avrupa hisse senedi işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %1,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %-0,3 düşüşle açılacağına işaret ediyor.
- Hamas saldırısı risk görünümünü bozarken dolar ve yen güvenliğe kaçışla değer kazandı
- DXY marjinal olarak daha güçlü, EUR/USD 1,0550 civarında seyrediyor, USD/JPY 149 seviyesinden işlem görüyor, antipodeanlar dar bir gerileme söz konusu.
- Asya-Pasifik hisse senetleri tatil nedeniyle sakin olan koşullarda çoğunlukla düştü ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kaldı
- Almanya'da sanayi üretimi Ağustos ayında beklenenden biraz daha fazla düştü
- Almanya EZ Sentix Endeksi ve ABD İstihdam Trendleri, Fed'den Logan, Barr, Jefferson, ECB'den De Guindos ve Knot'un konuşmaları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Güne Başlarken
Asya'daki hareketliliğe İsrail'den gelen haberler damgasını vururken, her zamanki gibi güvenli liman talebi söz konusu. Avrupa'da halihazırda devam eden bir savaş varken, Orta Doğu'da yeni bir çatışmanın piyasaları sarsması kaçınılmazdı.
Petrol, Brent ve ABD ham petrolü için %5'e varan kazançlarla ve tam da fiyatların gerilemeye başladığı bir dönemde yükselişe öncülük etti. Asya'da nakit piyasası Tokyo tatili nedeniyle kapalı olmasına rağmen Hazine vadeli işlemleri de 13 tiklik sağlam bir artış kaydetti.
Yen, güvenlik talebinde mütevazı bir artış gösterirken, enerji maliyetlerine yüksek oranda maruz kalan bir bölgede euro geride kalıyor. Ne de olsa ABD bir petrol ihracatçısı. Hisse senetlerinde, ABD ve Nikkei hisse senedi vadeli işlemleri %0,7 civarında düşüş gösterdi.
Piyasa, İsrail'in Hamas ile çatışmasının sonuçlarını, ne kadar sürebileceğini ve başkalarını da sürükleyip sürüklemeyeceğini takip ediyor.
Hamas'a verdiği destek nedeniyle İsrail ve ABD'nin İran'a vereceği yanıt çok önemli olacak. Wall Street Journal'ın haberine göre Tahran saldırıların planlanmasına yardım etti, ancak İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu Pazar günü Tahran'ın olayla ilgisi olmadığını söyledi.
Şimdiye kadar Washington'un, Orta Doğu'da büyük bir barış anlaşmasına aracılık etmeye çalışırken İran petrol ambargosu konusunda daha yumuşak bir tutum takındığı görülüyordu. Ancak bu durum, özellikle de çatışmalarda ABD vatandaşlarının ölmesi halinde değişebilir.
CBA analistleri, ABD'nin yaptırımları sıkılaştırması halinde dünya petrol arzının yaklaşık %0,5-1,0'ının etkilenebileceğini ve bunun da Brent'i varil başına 100 doların üzerine çıkaracağını tahmin ediyor.
Bir diğer risk de İran'ın, dünya arzının %15-20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatını aksatmaya çalışıp çalışmayacağıdır.
Petrol fiyatlarındaki sürekli bir artış enflasyon için istenmeyen bir darbe olurken aynı zamanda tüketiciler için de bir külfet olacaktır, bu nedenle faiz oranları üzerindeki etkisi basit değil.
Nitekim, Fed fon vadeli işlemleri aslında yükseldi, Kasım ayında bir artış şu anda sadece %14 olasılıkla fiyatlanıyor ve gelecek yıl için biraz daha gevşeme ima ediliyor - toplamda yaklaşık 78 baz puan.
Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan istihdam raporunun gücü, faiz oranlarına ilişkin "daha uzun süre yüksek" söylemine uygun olsa da, ücret artışlarındaki yavaşlama da başka bir artışa karşı durdu. Bu durum, piyasaların yıllık enflasyonda daha fazla gerileme göstermesini umduğu Eylül TÜFE'si için bahisleri yükseltiyor.
Bu hafta ayrıca aralarında JPMorgan, Citi ve Wells Fargo'nun da bulunduğu 12 S&P 500 üyesinin raporlama yapacağı üçüncü çeyrek kazanç sezonu da başlıyor.
ASYA Piyasa Notları
Hisse senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri tatil rehavetiyle çoğunlukla düşüş gösterirken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği sürpriz çok cepheli saldırının ardından İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarıyla Hamas'a savaş ilan etmesine yol açan jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kaldı. Bu durum, T-note vadeli işlemlerini ve altını destekleyen güvenli bir kaçışı teşvik etti, ancak en büyük hareketler, İranlı güvenlik yetkililerinin Hamas'ın saldırıyı planlamasına yardımcı olduğunu iddia eden bir raporla artan jeopolitik risk nedeniyle sıçrayan petrol fiyatlarında görüldü.
ASX 200, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Çinli alıcıların piyasaya geri dönmesi nedeniyle temel emtia fiyatlarının yükselmesiyle enerji ve madencilikle ilgili sektörlerdeki güçlenmenin öncülük ettiği kazançlarla ayakta kaldı.
Şangay Comp. katılımcıların Sonbahar Ortası Festivali ve Ulusal Gün Altın Hafta tatillerinden dönmesi nedeniyle baskı altında kalırken, Hong Kong ticareti Japonya, Güney Kore ve Tayvan'daki tatil kapanışları nedeniyle zaten zayıflamış olan piyasalara daha da eklenen 8 numaralı tayfun sinyali ve kara yağmur fırtınası uyarısı nedeniyle günün büyük bir bölümünde ertelendi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0,7) Hamas'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı saldırısına tepki olarak düşüşe geçti.
Avrupa hisse senetleri Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %-0,3 düşüşle açılacağına işaret ediyor.
FX
DXY, geçen haftaki beklenenden iyi gelen istihdam raporunun ardından ve güvenli liman talebiyle hafif kazançlar elde ederken, hafta sonu Fed'den Bowman'ın faiz oranlarını daha da artırmanın ve bir süre daha kısıtlayıcı tutmanın muhtemelen uygun olduğu yönündeki yorumları vardı.
EUR/USD daha yumuşak seyretti ve 1,0600 seviyesindeki dirençten son zamanlarda geri çekilmeye devam etti.
GBP/USD çoğunlukla olumsuz havanın ortasında zayıflayarak 1,2200'e yakın bir zeminde desteği test etti ve altına sarktı.
USD/JPY, Japon katılımcıların yokluğunda dalgalı bir seyir izledi ancak yen, sığınak statüsü nedeniyle diğer büyük rakiplerine karşı güçlendi. Ancak yükselen Petrol fiyatları Japonya için tehdit.
Jeopolitik kaygıların yüksek emtia fiyatlarının yarattığı rüzgarı dengelemesiyle Antipodeanlar geriledi.
İsrail Şekeli, İsrail'de Yom Kippur Savaşı'ndan bu yana son 50 yılın en ölümcül şiddet olaylarının yaşandığı günün ardından yaklaşık 8 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Bloomberg'in Reuters'a dayandırdığı haberine göre, İsrail Merkez Bankası 30 milyar dolara kadar döviz satma programı açıkladı ve gerektiğinde 15 milyar dolara kadar swap mekanizması yoluyla piyasaya likidite sağlayacak.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1789 olarak belirledi. 7,2945 (önceki 7,1798)
Emtia
Hamas'ın İsrail'e düzenlediği ve İranlı yetkililerin planlanmasına yardımcı olduğu bildirilen ölümcül saldırının ardından vadeli ham petrol kontratları açılıştan itibaren yükselişe geçti ve gün içinde %5'in üzerinde artış kaydetti.
Suudi devlet haber ajansına göre Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, BAE, Umman ve Bahreyn petrol üretiminde toplu ve bireysel gönüllü ayarlamalara bağlılıklarını teyit etti.
SOMO'ya göre Irak, Kasım 2023 Basra orta ham petrol fiyatını Asya için Umman/Dubai'ye kıyasla + 2,10 USD/varil ve Avrupa için Vadeli Brent'e kıyasla - 1,15 USD/varil olarak belirlerken, Kuzey ve Güney Amerika için ASCI'ye kıyasla - 0,25 USD/varil olarak belirledi.
Irak Petrol Bakanı gelecek yıl petrol talebinin yaklaşık 2 milyon varil/gün artacağını ve dünyanın hala fosil yakıtlara ihtiyacı olduğunu söylerken, Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bağdat'ın elektrik üretimi için doğal gaz kullanımına odaklandığını söyledi. Ayrıca, Reuters'ın iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre Irak, Türkiye'den Irak'tan ham petrol getiren boru hattının faaliyete geçtiğine dair resmi bir bildirim almadığını söyledi.
Chevron, yeni grev tehditlerine karşılık Avustralya Adil Çalışma Komisyonu'nun tavsiyesine dayalı nihai bir anlaşma taslağı hazırlamak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam ediyor.
Çin, toplam 9,54 milyon tonluk 4. parti 2023 ham petrol ithalat kotasını serbest bıraktı.
Reuters'a göre Finlandiya'nın Gasgrid şirketi, şüpheli bir gaz boru hattı sızıntısının nedenini araştırmak ve olası sızıntı noktasını bulmak için bir operasyon hazırladığını, boru hattı onarım çalışmalarının hasarın niteliğine bağlı olarak en az birkaç ay sürebileceğini söyledi.
Spot altın, güvenli liman talebi nedeniyle açılıştaki destekle 1850 USD/ons'un üzerine çıktı.
Bakır vadeli işlemleri, metalin en büyük alıcısının geri dönmesiyle desteklenen taleple güçlendi.
FT'ye göre, bakır üreticileri metale olan talebi karşılayacak maden eksikliği konusunda uyarıda bulundu.
Asya Seansı Boyunca Dikkat Çeken Haber Başlıkları
Çin'in MOFCOM'u Tayvan'ın Çin'e karşı uyguladığı ticari engellere ilişkin soruşturmayı 3 ay uzattı.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer, Cumartesi günü Şangay'a ulaşan iki partili bir ABD Senatosu heyetine liderlik etti. AFP Haber Ajansına göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer ile yaptığı görüşmede ABD'yi 'mevcut farklılıkları daha rasyonel bir şekilde yönetmeye' çağırdığı bildirildi.
FT'ye göre, İngiltere İhtiyati Düzenleme Kurumu geçtiğimiz hafta içinde Metro Bank ile ilgilenip ilgilenmediklerini öğrenmek için bir dizi büyük İngiliz kredi kuruluşuna başvurdu. Daha sonra Metro Bank'ın 150 milyon GBP yeni özkaynak ve 175 milyon GBP yeni MREL ihracının yanı sıra 600 milyon GBP borç refinansmanı içeren 325 milyon GBP sermaye artırımı sağladığı ve Reuters'a göre 3 milyar GBP'ye kadar konut ipoteği varlık satışı için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
ECB Başkanı Lagarde, şu an için bir ücret-fiyat sarmalı görmediklerini ancak bunu yakından izlediklerini söylerken, La Tribune Dimanche tarafından Pazar günü yayınlanan ve 2 Ekim'de yapılan bir röportaja göre, faizlerin yeterince uzun bir süre korunduğunda enflasyonun hedefe zamanında dönmesine önemli bir katkı sağlayacak seviyelere ulaştığı yönündeki duruşunu yineledi.
Fed'den Bowman (seçmen) faiz oranlarının daha fazla artırılmasının ve bir süre daha kısıtlayıcı tutulmasının muhtemelen uygun olduğunu söylerken, son veri revizyonlarının sıklığı ve kapsamının ekonomik tahminleri zorlaştırdığını ekledi. Bowman ayrıca, en son ABD istihdam verilerinin sağlam kazanımlara sahip bir işgücü piyasası gösterdiğini ve enflasyondaki ilerlemenin muhtemelen yavaş olacağını ve bunun da daha fazla politika sıkılaştırmasına ihtiyaç duyulacağını gösterdiğini belirtti.
Fed'den Mester (oy kullanmayan) Cuma günü yaptığı açıklamada, istihdam piyasasının çok güçlü olduğunu ve son istihdam raporunun istihdam piyasasına ilişkin mevcut görüşle tutarlı olduğunu belirtirken, güçlü bir piyasa olduğunu ancak sıkılığın azaldığını ve bir sonraki Fed toplantısında daha fazla artış konusunda karar vereceklerini sözlerine ekledi.
ABD Hazine yetkilisi, bilançolarda çağrılabilir sermayeye daha fazla değer verilmesinin çok taraflı kalkınma bankaları için önemli ölçüde daha fazla finansman gücünün kilidini açabileceğini söylerken, ABD Hazinesi Dünya Bankası ve diğerlerini Nisan ayına kadar çağrılabilir sermaye planlarını sonuçlandırmaya yönlendiriyor.
