- APAC hisse senetleri Wall St'deki benzer performansın ardından karışık işlem görürken, bölge aynı zamanda tahminleri aşan en son Çin GSYİH ve faaliyet verilerini de sindirdi.
- En son jeopolitik başlıklar arasında Gazze'de bir hastaneye yapılan ve her iki tarafın da birbirini suçladığı saldırı haberleri yer aldı.
- Avrupa hisse senedi işlemleri, dün %0,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,2 ile biraz daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 106 seviyesinde yatay, EUR/USD 1,0600'ün altında, Sterlin ise enflasyon ölçümleri öncesinde 1,22'nin altında seyrediyor.
- Hastane patlaması Orta Doğu'daki gerilimi artırırken petrol %2 sıçradı
- Çin'de düşen emlak satışları ve yatırımlar toparlanmayı olumsuz etkiliyor
- Birleşik Krallık enflasyon oranı Eylül ayında beklenmedik bir şekilde %6,7'de kaldı
- Nomura, Çin'e ilişkin 2023 yılı büyüme tahminini %4.8'den %5.1'e çıkardı
- Önümüzdeki İngiltere TÜFE, EZ HICP (Final), ABD İnşaat İzinleri/Konut Başlangıçları, ECB'den Lagarde & Elderson, Fed'den Williams, Waller, Bowman, Harker & Cook konuşmaları, Almanya ve ABD'den Arz ASML, Deutsche Boerse, Netflix, Tesla, Morgan Stanley ve Abbott'tan kazançları var.
Güne Başlarken,
Çin'den gelen son ekonomik veriler tahminleri aşarak şaşırttı, ancak ne yazık ki Gazze'deki hastane patlamasının ardından Orta Doğu'da genişleyen çatışma korkularının gölgesinde kaldı.
Analistlerin %4,4 beklediği Çin GSYİH büyümesi üçüncü çeyrekte "sadece" %4,9'a yavaşladı. Belki de daha önemlisi, Eylül ayı perakende satışları ve sanayi üretimi tahminleri aştı, bu da Pekin'in teşvik adımlarının aylarca süren hayal kırıklığının ardından nihayet meyve verdiği anlamına gelebilir.
Yine de emlak sektörü ekonomi için bir değirmen taşı olmaya devam ediyor ve Çin mavi çipleri hala mütevazı bir şekilde kırmızıda olduğu için ilk piyasa tepkisi sessizdi.
Piyasanın sadece bir tur iyileşen makro verilerle büyümeye güveneceğini düşünmüyoruz. Yatırımcılar hala şirket sonuçlarını ve hükümetin güveni artırmak için vereceği teşvikleri izliyor olacak.
İsrailli ve Filistinli yetkililerin Gazze'deki bir hastanede yüzlerce kişinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili olarak birbirlerini suçlamaları ve ABD Başkanı Joe Biden 'ın bölgeye yapacağı geziyi zora sokmaları nedeniyle hava başından beri kasvetliydi.
Bu olay, İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara harekatına girişmesi halinde yaşanabilecek can kayıplarını ve çatışmanın İran'ı da içine alacak şekilde genişleme riskini gözler önüne serdi.
Bu da Hürmüz Boğazı'na erişimi ve dar su yolundan geçen dünya petrol kaynaklarının %15 ila %20'sini tehdit edecektir. Petrol fiyatları %2 civarında artarak Brent'in varil başına 92 dolar civarındaki direncini tekrar test etti.
Enflasyon üzerindeki etkileri, Salı günkü ABD perakende satış raporunun etkilerini hala taşıyan tahviller için bir başka baş ağrısı oldu.
JPMorgan, ABD'nin üçüncü çeyrek GSYİH büyüme tahminini yıllık %4,3'e yükselterek %7'nin üzerinde nominal büyüme anlamına gelen bir artışla karşılık verdi. Burada resesyon görülmüyor.
Piyasalar Fed 'in Kasım ayında faiz artırma ihtimalini hala %10'un altında görüyor, ancak bu oran Ocak ayında %40'ın üzerine çıkıyor ve vadeli işlemler 2024'ün tamamı için sadece 56 baz puanlık politika gevşemesi anlamına geliyor.
Hazine getiri eğrisinin kısa ucu bile son zamanlardaki sakinliğini koruyamadı ve iki yıllık getiriler %5,20'deki önemli bir direnci kırarak %5,24 ile 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Asya'daki tahviller artçı şokları hissederek Japonya Merkez Bankası'nı JGB 'leri satın almak ve getirilerdeki artışı sınırlamak için hazırlıksız bir operasyona zorladı.
Japonya Merkez Bankası, ülkenin 10 yıllık tahvil faizinin son on yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından planlanmamış tahvil alımlarını açıkladı. Japonya'nın devlet borçları, merkez bankasının ultra kolay para politikasını er ya da geç değiştireceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre BOJ'un bu ayın sonundaki politika toplantısında enflasyon projeksiyonunu yükseltmeyi tartışması muhtemel.
Hisse senetleri, en azından, hesap paylaşımını kısıtlama çabalarının abone büyümesinde bir toparlanmaya yol açabileceği için günün ilerleyen saatlerinde Netflix 'ten daha iyi haberler almayı umuyor. Tesla da bir rapor yayınlayacak ve fiyat indirimleri marjlara zarar verebilecek olsa da, hisse severleri kâr gibi önemsiz şeyleri umursamıyor gibi görünüyor.
ASYA Piyasa Notları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, perakende satış verileri, kazanç açıklamaları ve Gazze'deki bir hastanede her iki tarafın da birbirini suçladığı jeopolitik başlıklara odaklanılan Wall St'deki benzer bir performansın ardından karışık işlem görürken, bölge aynı zamanda tahminleri aşan en son Çin GSYİH ve faaliyet verilerini de sindirdi.
ASX 200, sağlık, finans ve emtia ile ilgili sektörlerdeki gücün teknoloji ve kamu hizmetlerindeki kayıpları telafi etmesiyle pozitif seyretti ancak yüksek getiri ortamında kazançlar sınırlı kaldı.
Nikkei 225, yakın tarihli bir raporun BoJ'un Çekirdek TÜFE tahminlerinde potansiyel şahin revizyonlara dikkat çekmesinin ardından kararsız kalırken, getirilerdeki artış BoJ tarafından planlanmamış bir satın alma operasyonuna yol açtı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. beklenenden iyi gelen Çin GSYİH, Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlarına rağmen, ABD'nin çip kısıtlamalarını genişletmesinin ardından ve Country Garden'ın temerrüde düşmüş olabileceğinin görülmesi ve Çin emlak hisselerinin 2009'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesiyle emlak sektöründeki sıkıntılarla birkaç teknoloji hissesinin darbe almasıyla değişkenlik gösterdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, katılımcıların en son jeopolitik başlıkları ve Çin verilerini değerlendirmesiyle dalgalı seyrederken, dikkatler Fed'in yaklaşan konuşmacılarına ve mesai sonrası Netflix dahil olmak üzere kazanç açıklamalarına çevrildi.
Avrupa Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %-0,2 ile biraz daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, beklenenden daha güçlü gelen ABD perakende satış verilerinden elde ettiği ilk kazançları, tahminlerin üzerinde gelen sanayi üretimi ve yüksek getiri ortamına rağmen sürdüremeyince, Fed konuşmacılarının yaklaşan yoğun programına odaklanıldı.
EUR/USD dünkü yükseliş ivmesinin 1,0600 seviyesinin hemen altında kesilmesinin ardından bir nefes aldı
GBP/USD çok az değişti ve en son İngiltere TÜFE verilerine doğru 1,2200 seviyesinin altında kaldı.
USD/JPY, getiri farklarındaki son genişlemenin ardından 149,00 seviyesinin üzerinde yatay bir seyir izledi.
Antipodeanlar, Çin'den gelen cesaret verici verilerin ardından görülen kısa süreli destekle daha da güçlendi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1795 olarak belirledi. 7,3079 (önceki 7,1796) olarak belirledi.
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları, stoklardaki yükselişin yanı sıra Çin GSYİH ve faaliyet verilerinin cesaretlendirici olmasının ardından yükseldi.
Bloomberg röportajına göre Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Kasım ayında OPEC+ kararı hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.
Avustralya Offshore İttifakı, Chevron (CVX) anlaşmasıyla ilgili olarak, üyelerin korumalı endüstriyel eylemi askıya almaya yönelik bir prensip anlaşmasını desteklemek için %94 oranında oy kullandığını belirtti.
Spot altın, Çinli katılımcıların piyasaya girmesiyle emtia genelinde güçlendi.
Bakır vadeli işlemleri, beklenenden iyi gelen Çin verilerinin ardından desteklenen fiyatlarla yükseldi.
Asya Seansı Boyunca Dikkat Çeken Haber Başlıkları
Asya-Pasifik
Çin Devlet Başkanı Xi, Kuşak ve Yol Forumu'nda yaptığı konuşmada işbirliğinin ana hatlarını çizmekten ayrıntıları doldurmaya doğru ilerlediğini ve planların gerçek projelere dönüştüğünü söyledi. Xi ayrıca Çin'in Avrupa kıtası boyunca demiryolu taşımacılığı ile bağlantılı yeni bir lojistik koridor inşa edeceğini ve daha fazla ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapacağını, imalat sektöründe yabancı yatırım erişimine yönelik tüm kısıtlamaları kaldıracağını belirtti. Çin ayrıca kamu iktisadi teşebbüsleri, dijital ekonomi, fikri mülkiyet ve devlet alımları alanlarındaki reformları da derinleştirecek.
Çin istatistik bürosu, Çin'in ekonomik toparlanmasındaki olumlu ivmenin 3. çeyrekte daha belirgin olduğunu ve yurtiçi ekonomik büyümenin istikrar kazandığını ve toparlandığını söyledi. Ayrıca, ekonomik toparlanma ve iyileşmenin temelinin daha da sağlamlaştırılması gerektiğini belirtirken, Reuters'a göre, Çin'in 4. çeyrek GSYİH Y/Y büyümesinin %4,4'ün üzerine çıkması halinde, %5 civarındaki tüm yıl hedefine ulaşılabileceğini de kaydetti.
Washington'daki Çin Büyükelçiliğine göre Çin, ABD tarafından gelişmiş yapay zeka çiplerine getirilen ihracat kısıtlamalarına kesinlikle karşı olduğunu söyledi.
EU/UK
ECB'den de Guindos ekonomik aktivitenin durgun seyrettiğini ve yılsonuna kadar durgunlaşmasının beklendiğini, finansal istikrar görünümünün ise sistemin yüksek faiz ortamına uyum sağlaması nedeniyle kırılgan olduğunu söyledi.
ECB'den Holzmann, enflasyon konusunda henüz tehlikenin geçmediğini ve daha fazla şokun ek faiz artışları gerektirebileceğini söyledi.
FT'ye göre ECB'den Stournaras, Orta Doğu krizinin ECB toplantısına gölge düşürdüğünü ve İsrail-Hamas savaşının faizleri sabit tutma durumunu desteklediğini söyledi.
US
Fed'den Barkin (oy kullanmayan), Fed'in 1 Kasım toplantısında faizleri sabit tutup tutmayacağı sorulduğunda politika yapıcıların iyi bir tartışma yapacaklarını söylerken, son enflasyon raporunun sadece bir rapor olduğunu ve birkaç iyi raporun ardından geldiğini ekledi. Barkin ayrıca, uzun vadeli getirilerin yükseldiğini, bunun da finansal koşulları sıkılaştırdığını ve getirilere bağlı olmanın zorluğunun, getirilerin hareket edebilmesi ve küresel olarak neler olduğu göz önüne alındığında üç hafta sonra nerede olacaklarını bilmemeleri olduğunu belirtti.
Fed İndirim Oranı Tutanakları, Cleveland Fed yöneticilerinin Eylül ayında bir İndirim Oranı artışı istediğini gösterdi.
Atlanta Fed 3. Çeyrek GSYH tahmini %5,1'den %5,4'e yükseltildi.
