- FOMC Tutanakları, yetkililerin genel olarak FOMC'nin hedeflerine ulaşmasına yönelik risklerin daha çift taraflı hale geldiğini değerlendirdiğini gösterdi.
- Tahvil getirilerinin düşmesi ve yatırımcıların Fed tutanaklarını sindirmesiyle Wall Street yükseldi. Yükselen ABD ÜFE göz ardı edildi. Gözler bugün ABD TÜFE verilerinde
- APAC hisse senetleri, bölgenin Wall St'deki gün içi toparlanmadan ivme kazanmasının ardından yükseldi.
- DXY 105 seviyesinde kalırken, GBP/USD ve USD/JPY sırasıyla 1,23 ve 149 seviyelerine geri döndü.
- Ham Petrol hafta sonundan itibaren tüm jeopolitik risk priminin azalmasının ardından durgun kaldı.
- Avrupa Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- Durgun Birleşik Krallık ekonomisi Ağustos ayında %0,2 oranında büyüdü - ONS
- BoE'den Dhingra ekonominin 'çoktan düzlüğe çıktığını' söyledi - BBC
- Ekonomi Bakanlığı, Alman ekonomisinin 2023 yılında %0,4 daralmasının beklendiğini açıkladı
- Çin devlet varlık fonu ülkenin en büyük bankalarına yatırım yapıyor
- Önümüzdeki İngiltere GSYH Tahmini, Hizmetler, Sanayi Üretimi, Ticaret Dengesi, ABD Çekirdek TÜFE, Kazançlar, IJC ve Cleveland Fed TÜFE, ECB ve Banxico Tutanakları, ECB'den Elderson ve Panetta, Fed'den Bostic, Logan ve Collins, ABD ve İtalya'dan Arz gibi önemli veriler yer alıyor.
Güne Başlarken
Fed güvercinleri için enflasyon testi yaklaşıyor.
Tam da piyasalar güvercin bir Fed fikrine alışmaya başlamışken, hoş olmayan ABD üretici enflasyonu rakamları partiyi bozma tehdidinde bulundu ve bugünün ilerleyen saatlerinde tüketici fiyatları için gergin bir bekleyişe yol açtı.
Şimdilik, Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışından önce ihtiyatlı olunması gerektiği yönündeki tutarlı ve - hisse senedi yatırımcıları için - çok hoş karşılanan sözleri, verilerle ilgili endişeleri bastırdı.
Asya-Pasifik hisse senetleri Wall Street'ten bayrağı devraldı ve Japonya'nın Nikkei ve Hong Kong'un Hang Seng'i %1'i aşan kazançlar elde etti.
Ancak piyasaların hafta başında ne kadar hızlı döndüğü, tekrar ne kadar hızlı dönebileceklerini gösteriyor. Güvercin tonlamalara rağmen Fed'in temel mesajı, faizlerin enflasyonu dizginlemek için gerektiği kadar yükseleceği yönünde.
ABD getirilerinin %5'in üzerindeki 16 yılın zirvelerine geri dönme ihtimali kesinlikle bir risk olsa da, şu anda jeopolitik risklere karşı aranan güvenli varlıklarla tavanın daha düşük olabileceği hissi var.
Fed bölgesel banka başkanları Lorie Logan, Susan Collins ve Raphael Bostic bugün ayrı etkinliklerde yapacakları konuşmalarda görüşlerini açıklama fırsatı bulacaklar.
Bu arada, İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Huw Pill Washington'daki bir IMF toplantısında konuşacak, aynı gün patron Andrew Bailey de IMF/Dünya Bankası yıllık toplantıları için Marakeş'e gidecek.
İlk olarak açıklanacak GSYH ve sanayi üretimi ile İngiliz verileri için de büyük bir gün.
BoE, Aralık 2021'de sıkılaştırma döngüsüne başlamasından bu yana ilk kez geçen ayki toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu, ancak tüccarlar gelecek yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar başka bir artış için yazı tura atıyor.
Yatırımcıların dikkati şimdi ekonomistlerin enflasyonda daha fazla gevşeme göstereceğini tahmin ettiği Perşembe günkü ABD tüketici fiyatları verilerine çevrilmiş durumda.
ASYA Piyasa Notları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, Wall St'deki güvercin Fed söyleminin sıcak ÜFEverisini dengelemesiyle ivme kazandı ve taze FOMC Dakikaları önemli bir sürpriz sunmadı.
ASX 200, en fazla ağırlığı bulunan finans sektöründeki açılış performansıyla yükseldi, ancak enerji ve savunma sektörleri geride kaldığı için endeksteki kazançlar sınırlıydı.
Nikkei 225, beklenenden daha zayıf PPI verileri ve dovish çizgiyi sürdüren BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Noguchi'nin açıklamaları sonrası 32.000 seviyesinin üzerine çıkarak destek buldu.
Hang Seng ve Shanghai Comp. Hong Kong endeksinin 18.000 seviyesinin üzerine sıçradığı ve bölgedeki ilerlemelerin öncüsü olduğu bir zeminde, bu sırada Çin bankaları, Çin'ın egemen zenginlik fonunun 2015'ten bu yana ilk kez en büyük bankalardaki hisselerini artırmasının ardından destek buldu.
ABD vadeli işlem sözleşmeleri (ES +0,3%), bu haftanın en yüksek seviyelerine tırmandı, ancak ABD TÜFE verileri öncesinde yukarı yönlü sınırlıydı
.
Avrupa hisse senedi vadeli işlem sözleşmeleri, dün %0,1 düşen nakit piyasa sonrası yükseliş sinyali veriyor, Euro Stoxx 50 vadeli işlem sözleşmesi ise %0,4 arttı.
FX
DXY, yaklaşan ABD enflasyon verilerine doğru yatay seyretti ve 106,00 seviyesini kısa süreliğine yukarı yönde test ettiği dünkü dalgalı performansın ardından, daha az şahin Fed söyleminin beklenenden daha sıcak ÜFE verilerinden gelen dürtüyü dengelemesiyle kazançlarını geri verdi.
EUR/USD, 1,0600 seviyesindeki son dalgalanmadan sonra ve ECB yetkililerinden gelen son yorumların çok az artış sağlamasıyla istikrarlı bir seyir izledi.
GBP/USD, 1,2300 seviyesini geri aldıktan sonra ve katılımcıların şimdi İngiltere'nin aylık GSYİH ve faaliyet verilerini beklemesiyle birlikte dalgalı bir seyir izledi.
USD/JPY, yumuşak veri açıklamalarının ardından ve 149,00 seviyesinde görülen bir taban ile hafifçe yükseldi.
Antipodeanlar, ilgili verilerin yokluğunda ve biraz daha yumuşak bir CNH'nin ortasında kısıtlandı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1776 olarak belirledi. 7,2932 (önceki 7,1779)
Yerel basında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ruble'ye istikrar kazandırma çabaları çerçevesinde, merkez bankasına döviz alım ve satım plan ve programlarını sunması gereken Rus şirketlerine altı ay boyunca zorunlu döviz satışı getirdi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, hafta sonu İsrail'e yapılan saldırının jeopolitik risk priminin tamamını silmesinin ardından, düşüş eğilimli haftalık özel sektör stok verilerinin de etkisiyle durgun seyretti.
EIA STEO, 2023 dünya petrol talebi büyüme tahmininin 50 bin BPD düşürülerek 1,74 milyon BPD Y/Y artışa ve 2024 tahmininin 40 bin BPD düşürülerek 1,32 milyon BPD Y/Y artışa çekildiğini belirtti.
Kuveyt, Asya için Kasım ayı KEC ham petrol fiyatını Umman/Dubai + 3,05 USD/bbl olarak belirledi
Spot altın, olaysız seyreden dolarla birlikte hafifçe yükseldi.
Altın son kazanımlarının ardından Asya seansında kazancını korudu.
Bakır vadeli işlemleri, olumlu risk iştahı ile birlikte marjinal kazançlar elde etti.
Asya Seansı Boyunca Dikkat Çeken Haber Başlıkları
Reuters kaynaklarına göre, Çin menkul kıymetler düzenleyicisi, aracı kurumların ve offshore birimlerinin offshore ticaret için yeni anakara müşterileri almasını yasakladı ve anakara müşterilerini talep eden uygulamaların ve web sitelerinin kaldırılması için Ekim ayı sonuna kadar bir son tarih belirledi.
Securities Daily'ye göre, Çin GSYİH büyümesi 2. çeyrekteki %6,3'lük büyümeden 3. çeyrekte %4,0'ün üzerine yavaşlayabilir, ancak 3. çeyrekten sonra iyileşmesi bekleniyor.
BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Noguchi, en büyük odak noktasının ücret artış ivmesinin korunup korunmayacağı olduğunu ve YCC bandının yükseltilmesinin para politikasının sıkılaştırılması anlamına gelmediğini söylerken, enflasyon beklentileri yükseldiğinde, YCC altında kolay politikaya devam etmek için bir miktar esnekliğe ihtiyaç duyulduğunu ekledi. Noguchi ayrıca, yukarı yönlü fiyat baskılarının azaldığına dair işaretler olduğunu ve BoJ'un yakın vadeli misyonunun, kalıcı parasal gevşeme yoluyla ücret artışının enflasyonun gerisinde kalmadığı bir durumu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek olduğunu söyledi.
BoE'den Dhingra, faiz artışlarının etkisinin sadece %20-%25'inin ekonomiye yansıdığını düşündüklerini söyledi ve büyüme şu anki kadar yavaş olduğunda, durgunluk ya da durgunluk olmama ihtimalinin oldukça eşit dengede olacağını, dolayısıyla buna hazırlıklı olmaları gerektiğini ve önlerinde harika zamanlar olmayacağını belirtti. Ayrıca, BBC'ye göre, büyümenin BoE'nin beklediğinden çok daha fazla düşmesi halinde, bir kesintinin daha erken gerçekleşebileceğini de sözlerine ekledi.
ECB'den Holzmann, enflasyonun düşünülenden daha güçlü olabileceğini ve bir sonraki krizin ECB'nin QE kayıpları telafi edilmeden önce gelebileceğini söylerken, ECB'nin banka mevduatlarının ücretlendirmesini %90 ile sınırlamasını ve bunun koridora daha hızlı bir dönüş sağlayacağını ve merkez bankası kayıplarını sınırlayacağını belirtti.
ECB'den Kazaks, faiz oranlarının 2025'in ikinci yarısında enflasyonu %2'ye çıkarmak için uygun olduğunu ancak faiz artırımlarına kapının kapatılamayacağını ve KÖİ'ye yeniden yatırımlara erken son verilmesinin tartışılması gerektiğini söyledi.
ECB'den Vujcic, görünümün devam etmesi halinde daha fazla faiz artışına gerek olmadığını ve ekonominin resesyondan ziyade durgunlukla karşı karşıya olduğunu söylerken, ECB'nin 2024 baharından önce zafer ilan edemeyeceğini ekledi.
Fed'den Bostic (oy kullanmayan) enflasyonu %2'ye düşürmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini ve ekonominin yavaşlamaya başladığına dair pek çok işaret olduğunu söyledi. Bostic, Fed'in faizlerle ilgili daha fazla bir şey yapması gerektiğini düşünmediğini ve enflasyonun durmasının daha fazlasını yapmaları gerektiğinin bir işareti olacağını belirtti.
Fed'den Collins (oy kullanmayan), Fed'in faiz döngüsünün zirvesinde veya zirveye yakın olduğunu ve gelen verilere bağlı olarak yeni bir artırımın gerekli olabileceğini söylerken, Fed'in politikayı bir süre daha kısıtlayıcı tutmasını beklediğini ve enflasyonun %2'lik hedefe doğru ilerlediğine dair net bir işaret gelene kadar politikanın kısıtlayıcı kalması gerektiğini söyledi.
NBC News'e göre Beyaz Saray, Kongre'ye sunmak üzere İsrail, Ukrayna, Tayvan ve ABD sınır güvenliği için para içeren bir ek finansman talebi hazırlıyor.
Reuters'a göre UAW, Ford'un (F) Kentucky fabrikasındaki 8.700 UAW üyesinin, Ford'un pazarlıkta daha fazla ilerleme kaydetmeyi reddetmesinin ardından greve katıldığını söyledi.
