- APAC hisse senetleri ABD'den gelen rüzgarların etkisiyle çoğunlukla düşerken, bölge beklenenden daha düşük enflasyon ve Çin'den gelen karışık ticaret verilerini sindirmeye çalıştı.
- Çin'de tüketici fiyatları durakladı, fabrika deflasyonu devam ediyor
- Çin'in ihracat ve ithalatı Eylül ayında ikinci kez daha yavaş bir hızda daralarak, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde bir dizi politika destek önlemi sayesinde son zamanlarda görülen kademeli istikrar işaretlerine katkıda bulundu.
- Reuters kaynaklarına göre ABD, Çinli şirketlerin denizaşırı ülkelerde bulunan birimler aracılığıyla Amerikan yapay zeka çiplerine erişimini sağlayan boşluğu kapatmayı düşünüyor.
- DXY 106 seviyesinde kalırken, EUR/USD 1,0550 civarında seyrediyor, GBP USD karşısında 1,22 seviyesini geri aldı.
- İsrail-Hamas Riski devam ederken Petrol Haftalık küçük bir artışa hazırlanıyor. ABD yaptırımları ve stok tahminleri arz endişelerini artırıyor.
- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Pill, daha fazla faiz artırımı konusunun 'hassas dengede' olduğunu söyledi
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasanın dün %0,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %-0,3 düşüşle açılacağına işaret ediyor.
- Faizler zirveye yaklaşırken ECB'nin odağı büyüme ve tahvil spreadlerine kayıyor
- Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında EZ Sanayi Üretimi, ABD Ticaret Dengesi ve Michigan Üniversitesi Enflasyon Ön Değerlendirmesi, Fed'den Harker ve ECB'den Lagarde, UnitedHealth, JPMorgan, BlackRock, Wells Fargo, Citi, PNC Financial Services ve Progressive Corp.
Güne Başlarken,
ABD verilerinin yapışkan enflasyona işaret etmesinin ardından yatırımcılar İspanya, Fransa ve İsveç'ten gelecek tüketici fiyatları verilerini beklerken, Çin'den gelen son rapor kalıcı deflasyonist baskıların altını çizdi.
Perşembe günkü ABD tüketici fiyatları verileri, Federal Rezerv'in parasal sıkılaştırmayı henüz tamamlamamış olabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Piyasalar şu anda Aralık ayında faiz artırımı olasılığını %40 olarak fiyatlarken, bu oran rapor öncesinde %28'di.
Fed yetkilileri son yorumlarında, faiz artırım döngüsünü sona erdirmelerini sağlayabilecek bir faktör olarak yükselen tahvil getirilerini gösterdi.
Ancak son veriler bazı faiz endişelerini geri getirdi.
Tüm bunlar Asya saatlerinde riskten uzak bir ortam yarattı ve MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi %1 düşerek üç günlük kazanç serisini sonlandırdı.
Dolar, Perşembe günkü ticareti Mart ayından bu yana en büyük bir günlük yüzde artışıyla bitirdikten sonra, gecelik kazançlarını korudu. Bu durum yenin tekrar baskı altına girmesine ve dolar başına 150 seviyesine yakın seyretmesine neden oldu. En son dolar başına 149,78 seviyesindeydi.
Bu arada Singapur Merkez Bankası, yılda iki kez yaptığı politika açıklamalarını 2024 yılında üç ayda bir yapacağını açıklayarak piyasaları şaşırttı. Parasal ayarlar ise değiştirilmedi.
Vadeli işlemler, Avrupa hisse senetlerinin daha düşük bir açılışla kasvetli havayı sürdüreceğine işaret ediyor.
Enflasyonun değil deflasyonun piyasaları endişelendirdiği Çin'den Cuma günü gelen ve tüketici fiyat endeksinin Eylül ayında bir önceki yıla göre değişmediğini ve Reuters anketindeki %0,2'lik artış tahminini kaçırdığını gösteren rapor da muhtemelen yatırımcıların zihninde ağırlık oluşturuyor.
Yine de dünyanın ikinci büyük ekonomisinden gelen ekonomik veriler arasında bazı iyi haberler de vardı. Çin'in ihracat ve ithalatındaki düşüş hızı Eylül'de ikinci ayda da yavaşladı ve sarsılan ekonominin kademeli olarak istikrara kavuşabileceğine dair son işaretlere eklendi.
Kazanç sezonu yaklaşırken, piyasanın gözü ABD bankalarının üzerinde olacak. JPMorgan Chase'in Cuma günü açıklayacağı sonuçlar piyasanın gidişatını belirleyecek.
ASYA Piyasa Notları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, TÜFE verilerinin tahminleri aştığı ABD'den gelen rüzgarların etkisiyle çoğunlukla düşerken, bölge aynı zamanda beklenenden daha düşük enflasyon ve Çin'den gelen karışık ticaret verilerini de sindirdi.
ASX 200, emlak ve teknoloji sektörlerindeki düşük performansın yanı sıra artan getiriler ve piyasaların Avustralya'nın en büyük ticaret ortağının ekonomik sağlığına ilişkin son göstergeleri yansıtmasıyla baskı altında kaldı.
Nikkei 225 negatif işlem gördü ancak Japonya'nın yarı iletkenler gibi hayati endüstrileri korumak için bir ekonomi güvenlik planı yayınlamayı planlaması ve endeksin ağır topu Fast Retailing'in kazançlarla desteklenmesiyle fiyat hareketleri dalgalı ve aşağı yönlü oldu.
Hang Seng ve Shanghai Comp. broker notlarının düşürülmesi ve ABD'nin Çinli şirketlere denizaşırı ülkelerde bulunan birimler aracılığıyla Amerikan yapay zeka çiplerine erişim sağlayan bir boşluğu kapatmayı düşünmesi nedeniyle Hong Kong'da en kötü etkilenen teknoloji ile düştü. Ayrıca, Çin enflasyon verileri tüketici enflasyonunun yatay seyretmesi ve fabrika kapı fiyatlarının tahmin edilenden daha derin bir düşüş göstermesi nedeniyle beklentilerin altında kalırken, katılımcılar ihracatın beklentileri aştığı ancak daralma bölgesinde kaldığı karışık ticaret verilerini sindirdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,1), dikkatler şimdi büyük ABD banka kazançlarına kayarken yatay işlem gördü.
FX
DXY, beklenenden daha güçlü gelen manşet TÜFE verileri ve 30 yıllık tahvil ihalesinin ardından getirilerin yükselmesiyle 106,00 seviyesinin üzerine çıktıktan kısa bir süre sonra düşüşe geçti.
EUR/USD dün 1,0600 seviyesinin altına düştükten sonra anlamlı bir güçten yoksun olmasına rağmen kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı.
GBP/USD önceki günün en düşük seviyelerinden hafifçe toparlandı ve 1,2200 seviyesini hemen hemen geri aldı.
USD/JPY getiri farkları nedeniyle 150,00 seviyesine yaklaştıktan sonra yatay seyretti.
Çin'den gelen karışık veriler ve anketlerin hükümet değişikliğine işaret ettiği yarınki Yeni Zelanda seçimleri öncesinde Antipodeanlar sakin bir seyir izledi.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1775 olarak belirledi. 7,3179 (önceki 7,1776) olarak belirledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, riskten kaçış havası ve son dönemdeki fiyat dalgalanmalarının ardından kazançların sınırlı kalmasıyla birlikte yükselişini sürdürdü.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, yakıt ihracatı üzerindeki kısıtlamaların gerekirse daha da hafifletileceğini ve Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzının yaklaşık üçte iki oranında düştüğünü söyledi.
G7 Bildirisi, Rus ham petrolü ve petrol ürünleri üzerindeki fiyat sınırlamalarını yakından izleyeceklerini ve gerekli yaptırım önlemlerini alacaklarını söyledi.
Spot altın, çoğunlukla doların gücünden kaynaklanan TÜFE sonrası kayıpların bir kısmını kısmen telafi etti.
Bakır vadeli işlemleri dünkü satış baskısı ve karışık Çin verilerinin ardından sınırlı kaldı.
Asya Seansı Boyunca Dikkat Çeken Haber Başlıkları
Reuters'in PBoC'ye dayandırdığı haberine göre, PBoC Başkanı Pan 12 Ekim'de Fas'ta Fed Başkanı Powell ile bir araya gelerek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Çin basınına göre, Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, gelişmiş imalatın güçlü bir şekilde geliştirilmesi ve yeni sanayileşmenin hızlandırılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.
Bloomberg'e göre Çin'in borsayı desteklemek için yeni bir istikrar fonu üzerinde durduğu ve planın fonun yüz milyarlarca yuan sermayeye erişimini öngördüğü söyleniyor.
Reuters kaynaklarına göre ABD, Çinli şirketlerin denizaşırı ülkelerdeki birimleri aracılığıyla Amerikan yapay zeka çiplerine erişimini sağlayan boşluğu kapatmaya çalışıyor
Çin Gümrük İdaresi, Çin'in ticaretinin hala birçok zorluk ve güçlükle karşı karşıya olduğunu belirtirken, Çin'in ticaretinin karmaşık ve ciddi bir dış ortamla karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi.
Singapur Para Otoritesi beklendiği gibi SGD NEER politika bandının genişliğini, merkezini ve eğimini korurken, politika gözden geçirmelerinde üç aylık bir takvime geçileceğini duyurdu. MAS, enflasyon ve büyümeye ilişkin belirsizlikler nedeniyle küresel ve yerel ekonomik gelişmeleri yakından izleyeceğini ve Singapur ekonomisine ilişkin beklentilerin yakın vadede durgun olduğunu ancak 2024 yılının ikinci yarısında kademeli olarak iyileşmesi gerektiğini belirtti.
