Perşembe günü dolar 2,5 haftanın en düşük seviyesinden toparlandı
ABD'de haftalık ilk işsizlik başvuruları 209.000 ile değişmedi ve 210.000'e yükselme beklentilerinden biraz daha güçlü bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi.
ABD Eylül ayı TÜFE yıllık bazda +%3,7 artarak Ağustos ayına göre değişmedi ve yıllık bazda +%3,6'ya gerileme beklentilerinden daha güçlü gerçekleşti. Gıda ve enerji dışı Eylül TÜFE, Ağustos ayındaki +%4,3'ten yıllık %4,1'e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti ve son 2 yılın en düşük artışını kaydetti.
EUR/USD Perşembe günü 2,5 haftanın en yüksek seviyesinden -%0,83 oranında keskin bir düşüş yaşayarak doların gücü ve güvercin ECB yorumlarıyla aşağı yönlü hareket etti. ECB Yönetim Konseyi üyeleri Centeno ve Wunsch Perşembe günü yaptıkları açıklamada mevcut faiz oranlarının uygun olduğunu ve ECB'nin faiz artırım kampanyasına ara vermesini desteklediklerini söyledi. EUR/USD, 13-14 Eylül ECB toplantısının ardından ECB'nin faiz artırımlarına ara vereceğine işaret eden açıklamaların ardından kayıplarını genişletti.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Centeno, "Faiz oranlarının mevcut seviyesi ile %2'lik enflasyon hedefine önemli bir katkıda bulunacağız. Enflasyonun düştüğünden tamamen emin olana kadar bir süre daha bu para politikası duruşunu sürdürerek bu hedefe ulaşacağız."
ECB Yönetim Konseyi üyesi Wunsch ise, "Enflasyon rakamlarını tahminlerle uyumlu görmeye devam edersek, artık faiz oranlarını arttırmak zorunda kalmayız" dedi.
ECB'nin 13-14 Eylül tarihli toplantısının tutanakları, politika yapıcıların çok fazla sıkılaştırma riskleri ile çok az sıkılaştırma risklerinin "daha dengeli" hale geldiğini değerlendirmeleri nedeniyle faiz oranlarını 25 bp artırma kararının "kıl payı" alındığını gösterdi. Tutanaklar, ECB'nin faiz artırım serisine ara verebileceğini düşündürdüğü için EUR/USD için aşağı yönlü oldu.
USD/JPY Perşembe günü +%0,43 oranında yükseldi. JPY, tüketici fiyatları ve haftalık işsizlik başvurularına ilişkin beklenenden daha güçlü ABD raporlarının T-note getirilerini yükseltmesinin ardından dolar karşısında bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca, 10 yıllık JGB tahvil getirisinin %0,754 ile 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından Japon devlet tahvil getirilerindeki düşüş yen üzerinde baskı yaratmayı devam etti. Buna ek olarak, zayıf ekonomik haberler, Japonya Ağustos ayı takım tezgahı siparişlerinin beklenmedik şekilde düşmesi ve Japonya Eylül ÜFE'sinin beklenenden daha az artmasının ardından BOJ politikası için güvercin faktörler olarak yenin altını oydu.
Japonya Eylül ÜFE, Ağustos ayındaki +%3,3'ten +%2,0'a gerileyerek +%2,4 olan beklentilerden daha zayıf ve 2-1/2 yılın en yavaş artış hızını gösterdi.
Japonya Ağustos çekirdek makine siparişleri aylık bazda beklenmedik bir şekilde -%0,5 düşerken, aylık bazda +%0,6 olan beklentilerden daha zayıf gerçekleşti.
Aralık Vadeli Altın (GCZ3) -4,30 (-%0,23) ve Aralık vadeli gümüş (SIZ23) -0,174 (-%0,79) ile kapandı. Perşembe günü kıymetli metal fiyatları erken kazançlarını geri verdi ve ılımlı bir düşüşle kapandı; altın 2 haftanın en yüksek seviyesinden, gümüş ise 1,5 haftanın en yüksek seviyesinden geriledi. Dolar endeksinin toparlanarak yükselişe geçmesinin ardından dolardaki toparlanma metaller üzerinde baskı yarattı. Ayrıca, Perşembe günü ABD'de açıklanan Eylül ayı tüketici fiyatları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin beklenenden güçlü ekonomik raporlar T-note getirilerini yükselterek değerli metallerin değerini negatif etkiledi.
ABD'nin 10 yıllık başabaş enflasyon beklentisi oranının bir haftanın en yüksek seviyesine tırmanması ve bunun da enflasyondan korunma aracı olarak altına olan talebi artırmasının ardından Perşembe günü metallerdeki kayıplar sınırlı kaldı. Ayrıca, İsrail'in Suriye'de Şam ve Halep'teki ana havaalanlarına hava saldırıları düzenlemesiyle Orta Doğu'daki kargaşanın yayılabileceği endişeleri değerli metallere yönelik güvenli liman talebini artırdı.
Kasım ayı WTI ham petrolü (CLX23) -0,58 (-%0,69) ve Kasım ayı RBOB benzini (RBX23) -4,51 (-%2,04) düşüşle kapandı.
Kasım WTI ham petrol ve benzin fiyatları Perşembe günü erken açılıştaki yükselişten vazgeçerek ılımlı bir düşüş gösterdi. Doların güçlenmesi ve haftalık EIA ham petrol raporunun ham petrol stoklarının beklenmedik bir şekilde arttığını ve ABD ham petrol üretiminin rekora tırmandığını göstermesinin ardından, ham petrol fiyatları Perşembe günü gün başı ve seans açılışındaki yükselişini geri verdi.
Perşembe günü ham petrol ilk olarak İsrail-Hamas çatışmasının yayılacağı endişesiyle yükselişle açıldı. Ayrıca, Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman'ın petrol üreticilerinin birlikte çalışmaya devam edeceğini ve petrol piyasasını dengede tutmak için önleyici davranacaklarını söylemesi ham petrolü destekledi.
Ham petrol fiyatları, İsrail'in Suriye'de Şam ve Halep'teki ana havaalanlarına hava saldırıları düzenlediğine dair haberler üzerine İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın Orta Doğu'ya yayılacağı endişesiyle desteklenirken, Perşembe günü beklenenden daha güçlü gelen ABD ekonomik raporları Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine neden olabilir, bu da ekonomik faaliyeti ve enerji talebini azaltabileceğinden ham petrol için düşüş anlamına geliyor.
Eylül ayı ABD TÜFE'si yıllık +%3,7 artarak Ağustos ayına göre değişmedi ve yıllık %3,6'ya gerileme beklentilerinden daha güçlü geldi. Ayrıca, haftalık ilk işsizlik başvuruları 209.000 ile değişmedi ve 210.000'e yükselme beklentilerinden biraz daha güçlü bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi.
Ham petrol için bir başka olumsuzluk da Venezuela'ya uygulanan yaptırımların kaldırılma olasılığıdır ki bu da Bloomberg'in bir raporunda ABD'nin Venezuela'nın gelecek yıl adil başkanlık seçimleri yapmasını sağlayacak adımlar karşılığında bu ülkeye uygulanan bazı petrol ve bankacılık yaptırımlarını kaldırmaya istekli olduğunu söylemesinin ardından küresel piyasaya ek ham petrol arzı sağlayabilir.
