- Orta Doğu'da yükselen tansiyon risk alım havasını da azaltıyor
- 10 yıllık ABD devlet tahvilleri Asya'da dördüncü günde de değer kazanarak %5'e doğru yürüyüşünü sürdürdü.
- APAC hisse senetleri, küresel emsallerinden gelen satışların etkisiyle genel olarak düşüş gösterdi.
- ABD'de mesai sonrası kazançlar Netflix'in %12,8 arttığını, Tesla'nın ise %4,2 düştüğünü gösterdi.
- Döviz piyasaları, DXY'nin 106,50'nin üzerinde dar bir aralıkta sıkışması, AUD'nin iş sonrası verilerden zarar görmesi ve USD/JPY'nin 150'yi görme yürüyüşüne devam etmesiyle istikrarlı seyrediyor.
- Güvenli liman talebi, altının 7 Ekim saldırısından bu yana %7'den fazla yükselmesini sağladı
- Çin'de Konut fiyatları daha hızlı düşerek iştahı azaltıyor.
- Çin, Yuan'daki zayıflıkla mücadele ederken Son dört yılın en yüksek ABD menkul kıymetini sattı
- İsrail ambargosu endişelerinin azalması ve Venezuela yaptırımlarının hafiflemesiyle petrol düştü
- Avrupa hisse senetleri, nakit piyasasının dün %1,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin bu sabah %-0,6 düşmesiyle daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- Önümüzdeki ABD IJC, Philadelphia Fed, Mevcut Ev Satışları ve Öncü Endeks, Fed'den Powell, Jefferson, Goolsbee, Barr, Bostic, Harker ve Logan konuşmaları, Fransa ve İspanya'dan arz verileri öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Bilanço tarafında Roche, Nestle, Pernod Ricard, Renault, L'Oréal, Philip Morris, AT&T'den kazançlar takip edilecek.
Güne Başlarken,
Riskten kaçınma eğilimi piyasaları sarıyor...
Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve yüksek tahvil faizleri piyasaları riskten kaçınma moduna sokarken, yatırımcılar Federal Rezerv'in faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğine dair mesajlarını deşifre etmeye çalışıyor.
MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinden oluşan en geniş endeksi %1,5 düşerek 21 Eylül'den bu yana bir günlük en büyük düşüşünü yaşarken, altın iki ayın zirvesine yakın seyretti.
Tahvil piyasasındaki satışlar Asya saatlerinde de devam etti ve gösterge 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi %4,949 ile 2007 ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Bu durum Asya'daki bölgesel tahvil piyasalarını da etkiledi ve Japon devlet tahvillerinin getirisi on yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Bu arada, OPEC'in İran'ın İsrail'e petrol ambargosu çağrısını desteklenme belirtisi göstermemesi ve Biden yönetiminin küresel olarak daha fazla petrol akışına izin vermek için Venezuela'ya yönelik yaptırımları büyük ölçüde hafifletmesinin ardından petrol fiyatları Perşembe günü geriledi.
Vadeli işlemler Avrupa borsalarının riskten kaçınma eğilimi nedeniyle çok daha düşük açılacağına işaret ederken, Avrupa ekonomik takvimi de boş.
Bu çerçevede, Fed Başkanı Jerome Powell günün ilerleyen saatlerinde dikkatleri üzerine çekecek ve piyasalar bir dizi ABD verisinin ekonomide güce işaret etmesinin ardından şahin bir ton takınabileceği endişesini taşıyor.
Politika yapıcılar, hem güçlü ekonomik veriler hem de inatla yüksek seyreden enflasyonda ilerleme işaretleri de dahil olmak üzere karışık sinyaller üzerinde netlik beklerken, faiz oranlarını artırmaya birkaç ay daha ara vereceklerini ima ettiler.
Şirket haberlerinde, Tesla CEO'su Elon Musk Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şirketin üçüncü çeyrek brüt kar marjı, kar ve gelir konusunda Wall Street beklentilerini kaçırması nedeniyle yüksek faiz oranlarının otomobil alıcıları üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu söyledi.
Öte yandan Netflix (NFLX.O), üçüncü çeyrekte yeni müşteri beklentilerini alt üst ederek, ABD prodüksiyonunun büyük bir bölümünü durduran Hollywood'daki işçi gerginliklerinden sıyrıldı. Netflix, dizi ve filmlerinin çoğunu denizaşırı ülkelerde üretiyor ve bu da yeni kayıtların büyük bölümünü oluşturuyor.
ASYA Piyasa Notları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, son kazanç açıklamalarının ardından küresel emsallerinden gelen satışların yayılması ve jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle genel olarak düşerken, getirilerdeki daha fazla artış da rüzgarları artırdı.
ASX 200, karışık istihdam verileri ve getiriye duyarlı sektörlerdeki düşük performans nedeniyle baskı altında kaldı.
Nikkei 225, beklenenden daha iyi gelen Japonya ticaret rakamlarına rağmen sert kayıplar yaşadı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. da Çin teknoloji hisselerindeki ve emlak sektöründeki zayıflık nedeniyle en kötü etkilenen Hong Kong benchmark'ı ile olumsuz havaya uyum sağladı ve Çin'deki emlak fiyatlarının daralmaya devam etmesinin ardından devam eden borç sıkıntıları da buna yardımcı olmadı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0,1, NQ -%0,1) Asya-Pas bölgesine yayılan son satışlar nedeniyle baskı altında kaldı.
Avrupa hisse senetleri düşüşler açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, önceki günün güvenli liman talebinden bir mola aldı, katılımcılar New York Ekonomi Kulübü'nde Başkan Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin yapacakları konuşmaları bekliyor. Ayrıca, son zamanlarda Bowman ve Williams'ın yaptığı yorumlar, enflasyonun hala yüksek olduğunu işaret etmeye devam ederken Harker ve Waller ise Kasım ayında bir ara verilmesini neredeyse onayladı.
EUR/USD, son dönemdeki doların gücünden dolayı kaybettiği değer sonrasında 1,05 seviyesinde isteksiz kaldı.
GBP/USD, 1,2200 seviyesinden geriledikten sonra bu haftanın en düşük seviyelerinde devam etti.
USD/JPY, çoğunlukla beklenenden iyi Japon ticaret verilerine rağmen yön bulamadı ve çoğunlukla takip edilen 150,00 seviyesine yakın kaldı.
Antipodean para birimleri, riskten kaçma koşulları ve karmaşık Avustralya istihdam verilerinin ardından baskı altındaydı. İstihdam Değişikliği başlığı tahminleri kaçırdı ve İşsizlik Oranı beklenenden düşük olmasına rağmen Katılım Oranında sürpriz bir düşüşle çakıştı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1795 olarak belirledi. Beklenti 7,3226 (önceki 7,1795) seviyesindeydi.
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları yatay seyretti ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik bazı yaptırımları gevşettiğine dair teyidi büyük ölçüde göz ardı etti.
Katar, Aralık yüklemeli Al-Shaheen ham petrol vadeli fiyatını Dubai kotalarının yaklaşık 3,25 USD/varil üzerinde belirledi.
ABD, Venezuela'nın petrol, gaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları gevşetti. ABD Hazinesi, Venezuela'nın petrol ve gaz sektörlerinde işlem yapılmasına izin veren 6 aylık bir lisans verdiğini ve ayrıca Venezuela'nın madencilik şirketi Minerven ile işlem yapılmasına izin veren genel bir lisans verdiğini açıkladı.
Minerven. Ayrıca, genel lisans sadece Venezuela'nın seçim taahhütlerini ve haksız yere gözaltına alınanlarla ilgili diğer taahhütleri yerine getirmesi halinde yenilenecekken, daha sonra Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğine dair yorumlar geldi.
Spot altın, olaysız bir dolar ortamında 1950 USD/ons seviyesine yakın seyrederek yatay işlem gördü.
Vadeli bakır kontratları riskten kaçınma eğilimi ve Çin emlak sektöründeki sıkıntılar nedeniyle zayıf seyretti.
Asya Seansı Boyunca Dikkat Çeken Haber Başlıkları
Asya-Pasifik
Kurul beklendiği gibi baz faiz oranını değiştirmeyerek %3,50'de tutarken, altı kurul üyesinden biri politika faizinin her iki yönde de esnek kalması gerektiğini belirtirken, diğer beş kurul üyesi faiz artırımına açık olduklarını ifade etti. Bank of Korea , kısıtlayıcı politika duruşunu önemli bir süre daha sürdüreceğini ve enflasyondaki yavaşlama, finansal istikrar riskleri, ekonomik aşağı yönlü riskler, hanehalkı borç büyümesi başlıca ülkelerdeki para politikası değişiklikleri ve jeopolitik risklerdeki gelişmeleri izleyeceğini belirtirken, Orta Doğu krizinin Güney Kore için belirsizlikleri arttırdığına dikkat çekti. Bank of Korea ayrıca Güney Kore ekonomisinin daha önce öngörüldüğü gibi büyüyeceğini ancak büyüme patikasına ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğunu belirtirken, enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler gördüğünü ve enflasyon hedefine ulaşmanın daha uzun sürebileceğini söyledi.
AB/İngiltere
AB'den Breton, Avrupa Komisyonu'nun gelecekteki Dijital Hizmetler Yasası yönetişim sisteminin uygulanmasını öngörmek üzere üye ülkelere yönelik tavsiyeyi kabul ettiğini söyledi.
ABD
Fed'den Bowman (seçmen) enflasyonun düştüğünü, ancak hala çok yüksek olduğunu ve Fed'in enflasyonu %2'ye döndürmeye odaklandığını belirtirken, mal harcamalarındaki gücün şaşırtıcı olduğunu da sözlerine ekledi.
Fed'den Waller (seçmen), daha fazla politika faizi eylemine ihtiyaç olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu ve politika yolunda kesin hamleler yapmadan önce bekleyip, izleyip görebileceklerini söyledi. Waller, reel ekonominin yavaşlaması halinde politika faizlerini sabit tutabileceklerini, talep ve ekonomik faaliyetin son dönemdeki hızını koruması halinde ise politika faizinde daha fazla aksiyona ihtiyaç duyulacağını sözlerine ekledi. Waller ayrıca enflasyonun önümüzdeki 6-12 ay içinde nasıl bir seyir izleyeceğini görmeleri ve ardından faiz indirimine gitmeleri gerektiğini belirtirken, kimsenin yakın zamanda bir faiz indirimi beklemediğini ve uzun vadeli faizlerin yükselmesi halinde Fed'in işinin bir kısmını bunun yapacağını sözlerine ekledi.
Fed'den Williams (seçmen) enflasyonun bir miktar düştüğünü ancak hedefe ulaşmak için hala kat edilmesi gereken yol olduğunu söyledi. Williams, zafer ilan etmediklerini, ancak ilerleme gördüklerini ve enflasyonu hedefe geri döndürmek için "buna bağlı kalacaklarını" ekledi.
Fed Bej Kitabı, Eylül ayından bu yana ekonomik faaliyetlerde çok az değişiklik olduğunu ve işgücü piyasasındaki sıkılığın azalmaya devam ettiğini belirtirken, ücret artışının mütevazı ila ılımlı düzeyde kaldığını ve fiyatların mütevazı bir hızda artmaya devam ettiğini kaydetti.
ABD GOP Temsilcisi Jim Jordan Temsilciler Meclisi Başkanlığı oylamasını ikinci kez kaybetti ve bir sözcü Jordan'ın çekilmediğini söylerken, Jordan üçüncü tur oylamaya gidip gitmeme konusunda karar vermediğini söyledi.
