- APAC hisse senetleri, güvercin Fed söylemi ve Çin'in teşvik umutları nedeniyle küresel benzerlerinden gelen pozitif ivmenin ardından yükseldi.
- Hizbullah, bir İsrail tankını füzelerle hedef aldığını ve İsrail'in bir dizi gözlem noktasını vurduğunu söyledi.
- Avrupa hisse senedi işlemleri, dün %2,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,6 ile daha zayıf bir açılışa işaret ediyor.
- Dolar, Fed tutanakları ve ABD enflasyon testi öncesinde bekleme modunda. DXY 106'nın altında, EUR/USD 1,06 civarında seyrederken, USD/JPY ve Cable sırasıyla 149 ve 1,23'ün altında yer alıyor.
- İsrail-Hamas Savaşının etkileri hala sürerken Petrol yatay kaldı. WTI, Pazartesi günkü yükselişinin çoğunu koruyarak varil başına 86 doların üzerinde işlem görüyor.
- Suudiler OPEC+'nın ham petrol piyasasını istikrara kavuşturma çabalarını destekleme sözü verdi
- IMF küresel ekonominin 'topalladığını' söyledi, Çin ve Euro bölgesi için büyüme tahminlerini düşürdü. İngiltere G-7 içerisinde en düşük büyümeğe sahip olacak.
- Deutsche Bank stratejistleri 2024'e kadar portföylerde hisse senedi ağırlığı öneriyor
- Önümüzdeki , Almanya TÜFE (Nihai), ABD MBA ve ÜFE, ECB Tüketici Beklenti Anketi, FOMC Tutanakları, Fed'den Bowman, Waller, Collins ve Bostic, İngiltere, Almanya ve ABD'den arz verileri açıklanacak.
Güne Başlarken,
Hisse senetleri yükseliyor, ABD faiz oranı beklentileri düşüyor ve bazı Fed yetkililerinin faiz oranlarında haftalardır süren yükselişin enflasyonla mücadelelerini destekleyebileceğini öne sürmesinin ardından getiriler düşüşte.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Salı günü faiz artışlarının yeterince ileri gittiğini düşündüğünü söylediğinde bankacılar Nashville'de alkışladı ve faizlerde bir zirve için umutlar yeniden yeşerdi.
Vadeli işlem fiyatlamaları, yatırımcıların bir hafta önce yaklaşık %45 olan bu yıl yeni bir faiz artırımı şansını şimdi yaklaşık %30 olarak gördüğünü gösteriyor.
Gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri Asya'da sabit kaldı - şu ana kadar haftalık 15 baz puan düşüşle %4,64'e geriledi - ve bölgesel hisse senetleri, risk iştahının son haftalarda düştükten sonra toparlanmaya çalışmasıyla iki haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.
Dolar da yaklaşık bir yılın en yüksek seviyelerinden çekildi.
Orta Doğu'daki çatışmalar ve enerji fiyatlarındaki tedirginlik sinirlerin yükselmesine neden oluyor: Avrupa gaz fiyatları, Finlandiya'nın Estonya ile bir LNG terminalini birleştiren bir borunun kasıtlı olarak hasar görmüş olabileceğinden şüphelendiği haberi üzerine Salı günü yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon anketi ve ABD üretici fiyat verileri, Perşembe günü ABD enflasyon verilerine öncülük edecek.
S&P 500'ün Salı günü günün en yüksek seviyesinden gerileyerek yalnızca %0,5 artışla kapanması da tedirginliğin aslında sürdüğüne işaret ediyor.
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler Exxon Mobil'in (XOM.N) ABD'li rakibi Pioneer Natural Resources için 60 milyar dolar değerinde bir teklif yapmaya hazırlandığını söyledi.
Haftanın ilerleyen günlerinde ABD kurumsal kazanç sezonu tüm hızıyla devam edecek ve banka kârları gelecek. Gece boyunca piyasalar, Pepsi'nin talep için iyi bir işaret olan ancak belki de enflasyon için bir uyarı işareti olan fiyatları yükseltmeye devam edeceğini vaat etmesini memnuniyetle karşıladı.
ASYA Piyasa Notları
Hisse senetleri
APAC hisse senetleri, Fed'in son güvercin söylemi ve Çin'in teşvik umutları nedeniyle küresel benzerlerinden gelen pozitif ivmenin ardından yükseldi.
ASX 200, teknoloji ve madencilikle ilgili sektörlerdeki üstün performansın öncülüğünde yükselirken, endeks RBA'dan Kent'in bir miktar daha politika sıkılaştırması gerekebileceğini yineleyen yorumlarından etkilenmedi.
Nikkei 225 yükseldi ve 32.000 seviyesini kısa süreliğine yukarı yönde aştı.
KOSPI, endeksin ağır toplarından Samsung Electronics'in hisselerinin, yıllık bazda %78 gerilemesine rağmen faaliyet karının tahminleri aştığını gösteren 3. çeyrek ön sonuçlarının ardından yükselmesiyle en çok kazanan şirket oldu.
Hang Seng ve Shanghai Comp. Çin'in tüketimi genişletmek için mali yardımı artırması ve yeni teşviklerin yanı sıra büyüme hedefini tutturmak için bu yıl daha yüksek bir bütçe açığı üzerinde durması ile teşvik umutlarının ortasında genel yapıcı havaya uydu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri yatay seyretti ve önceki günkü yükselişin ardından bir miktar soluklandı.
Euro Stoxx 50 future -%0,6 ile daha zayıf bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, son Fed söyleminin getirilerdeki son hareketlerin Fed için yapacak daha az şey olduğu anlamına geldiğini öne sürmeye devam etmesinin ardından yönsüz kaldı ve 106,00 seviyesinin altında seyretti; doların dikkati ise daha sonra açıklanacak olan FOMC Tutanaklarına ve ardından Perşembe günü açıklanacak olan ABD TÜFE verilerine çevrildi.
EUR/USD sabit kaldı ve 1,0600'ün üzerine çıktıktan sonra dünkü kazançlarının çoğunu korudu.
GBP/USD marjinal olarak daha yüksek işlem gördü ve dirençle karşılaştığı 1,2300 seviyesini test etti.
USD/JPY, getiri farklarının daralması ve son BoJ kaynaklarından gelen rüzgarların güvenli liman çıkışlarıyla dengelenmesi nedeniyle iki yönlü işlemler gördü.
Antipodeanlar, 1. kademe veri açıklamalarının yokluğunda ve RBA Başkan Yardımcısı Kent'in yorumlarının ardından kadranı değiştirmek için çok az şey sağladı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1779 olarak belirledi. 7,2842 (önceki 7,1781)
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları marjinal bir yükseliş gösterdi ancak ilgili katalizörlerin eksikliği ve bu haftaki stok raporlarının son federal tatil nedeniyle ertelenmesi nedeniyle sakin ticarette yükselişi sınırlandı.
Bloomberg kaynaklarına göre, ABD ve Venezuela adil seçimler için Maduro'nun çevresine yönelik bazı bireysel yaptırımların kaldırılacağı yaptırımların hafifletilmesi konusunda bir anlaşmaya yakın.
Spot altın, FOMC Tutanaklarının açıklanması öncesinde olaysız bir dolar ortamında yatay seyretti.
Vadeli bakır kontratları yatay seyretti ve Çin'in teşvik umutlarına rağmen fayda sağlayamadı.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Reuters'in devlet medyasına dayandırdığı haberine göre, Çin 17-18 Ekim tarihlerinde Kuşak ve Yol Forumu'nu düzenleyecek ve Başkan Xi açılış törenine katılarak bir açılış konuşması yapacak.
RBA Başkan Yardımcısı Kent, para politikasının talep ve enflasyon artışını yavaşlattığını söylerken, politika gecikmelerinin, geçmişteki faiz artışlarının bazı etkilerinin hala ekonomide hissedileceği anlamına geldiğini ekledi ve bir miktar daha politika sıkılaştırması gerekebileceğini tekrarladı.
Bloomberg'e göre, Almanya federal net borçta 5 milyar Euro daha yer açacak ve 2023 GSYİH tahminini %0,4'lük bir daralmaya indirecek.
Reuters kaynaklarına göre, AB Sanayi Şefi Breton'un önümüzdeki yıl büyük teknolojinin 5G ve geniş bantın Avrupa genelinde yaygınlaştırılmasını finanse etmesini gerektiren bir strateji önermesi muhtemel, ancak herhangi bir mevzuata karar vermek bir sonraki Avrupa Komisyonu'na bağlı olacak.
Fed'den Kashkari (seçmen) enflasyonun düşüşe geçtiğini ve yüksek tahvil getirilerinin Fed'e daha az iş bırakmasının 'mümkün' olduğunu söyledi ancak uzun vadeli getirilerin Fed'in atacağı adımlara ilişkin beklentiler nedeniyle yükselmesi halinde, Fed'in bunu takip etmesi ve gerçekleştirmesi gerekebileceğini de sözlerine ekledi. Kashkari ayrıca, ekonominin daha dirençli olması halinde Fed'in daha fazla faiz artırımına gitmek zorunda kalabileceğini ve 10 yıllık tahvil getirisindeki yükselişin nedeninin biraz kafa karıştırıcı olduğunu, ancak bir hikayenin daha yüksek büyüme beklentileri olduğunu söyledi.
Fed'den Waller (oy veren), Fed'in %2 enflasyon hedefine ulaşmak için iş başında kalacağını söyledi.
Fed'den Daly (oy kullanmayan) mal enflasyonundaki düşüşün kolay bir kazanım olduğunu ve büyük ölçüde Fed'in faiz artışlarından kaynaklanmadığını söylerken, konut dışı hizmet enflasyonunda iyileşmeyi yeni görmeye başladıklarını ve daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Daly ayrıca yapacak daha çok işleri olduğunu ve enflasyonun hala yüksek olduğunu ancak tahvil getirilerinin sıkı olması halinde bunun bir başka faiz artışına eşdeğer olabileceğini belirtti.
WSJ'den Timiraos, yüksek tahvil getirilerinin Fed'in faiz duraklamasını uzatmasının muhtemel olduğunu ve yetkililerin uzun vadeli faiz oranlarındaki bir yükselişin merkez bankasının yeni bir faiz artışının yerini alabileceği sinyalini verdiğini söyledi.
CBO'ya göre ABD'nin yıllık bütçe açığı, faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte 1,7 milyar ABD dolarını aştı.
