Pazartesi günü dolar endeksi (DXY) +%0,69 oranında yükseldi ve 10 ayın en yüksek seviyesini gördü.
10 yıllık T-note getirisinin 16 yılın en yüksek seviyesi olan %4,701'e tırmanmasıyla doları destekledi. Ayrıca, BOJ'un ek tahvil alımlarını açıklamasının ardından yendeki zayıflık doları destek olurken Japon yeni dolar karşısında 11ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar, Fed Başkanı Bowman'ın şahin yorumları ve Fed politikası için şahin bir faktör olan ABD Eylül ISM imalat endeksinin beklenenden daha fazla artmasının ardından kazançlarını genişletti.
Pazartesi günkü ABD ekonomi haberleri çoğunlukla beklenenden daha iyi ve dolar için yükseliş yönündeydi. Eylül ISM imalat endeksi 47,9 olan beklentilerden daha güçlü bir şekilde +1,4 artarak 49,0'a yükseldi. Ayrıca, Ağustos ayı inşaat harcamaları aylık bazda +%0,5 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.
Pazartesi günü Fed Başkanlarından Bowman'dan gelen şahin yorumlar dolar için yükselişe neden oldu: "Yüksek enerji fiyatları son aylarda enflasyonda gördüğümüz ilerlemenin bir kısmını tersine çevirebileceğinden, enflasyonu zamanında %2'ye döndürmek için muhtemelen daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacağını beklemeye devam ediyorum." açıklmasında bulundu.
EUR/USD Pazartesi günü -%0,79 oranında düştü ve geçen Perşembe günkü 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Euro, 10 yıllık T-note tırmanmasının ardından Pazartesi günü baskı altında kaldı ve bu da doların euro karşısındaki faiz oranı farklarını güçlendirdi.
Pazartesi günü ECB Başkan Yardımcısı Guindos'un faiz oranlarının mevcut seviyelerde seyretmesinin enflasyonu ECB'nin %2'lik hedefine indirmeye yardımcı olacağını ve ECB'nin faiz indirimine gitmesinin erken olduğunu söylemesi Euro'yu destekledi. Diğer yandan Pazartesi günkü Euro Bölgesi ekonomik haberleri, Euro Bölgesi Ağustos ayı işsizlik oranının -0,1 düşerek %6,4'lük rekor düşük seviyeye gerilemesi Euro için bir diğer destek unsuru olurken paritenin kayıplarını 1,05 seviyesinin hemen altında sınırladı.
USD/JPY Pazartesi günü +%0,27 oranında yükseldi. Japon yeni, dolar karşısında 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Pazartesi günü T-note getirilerinin yükselmesi yen için aşağı yönlü oldu. Ayrıca, Pazartesi günü BOJ'un bu hafta için 5 ila 10 yıllık tahvillerden oluşan ekstra bir tahvil alım planı açıklaması da yenin değerini düşürdü. Japonya 3. Çeyrek Tankan büyük imalat iş koşullarının beklenenden daha fazla artması ve 10 yıllık JGB tahvil getirisinin %0,783 ile 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yenin faiz oranı farklarını güçlendirmesinin ardından yendeki kayıplar sınırlandı.
Pazartesi günkü Japon ekonomi haberleri yen için karışıktı. Olumsuz tarafta, Japonya Eylül ayı Jibun Bank imalat PMI değeri ilk açıklanan 48,6'dan -0,1 aşağı yönlü revize edilerek 48,5'e indirildi ve son 7 ayın en sert daralma hızı kaydedildi. Buna karşılık, Japonya 3. Çeyrek Tankan büyük imalat iş koşulları +4 artarak 9'a yükseldi ve 6 olan beklentilerden daha güçlü çıktı.
Aralık ayı Altın (GCZ3) Pazartesi günü -18,90 (-%1,01) ve Aralık ayı gümüş (SIZ23) -1,037 (-%4,64) ile kapandı. Pazartesi günü değerli metal fiyatları sert bir şekilde satıldı ve altın 7 ayın en düşük seviyesine, gümüş ise 6,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Pazartesi günü dolar endeksinin son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkması metal fiyatlarını düşürdü. Ayrıca, Pazartesi günü küresel tahvil getirilerinin yükselmesi de değerli metaller için olumsuz bir gelişme oldu. Buna ek olarak, Fed Başkanı Bowman'ın "Enflasyonun %2'ye dönmesi için daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacağını beklemeye devam ediyorum" demesi ve ECB Başkan Yardımcısı Guindos'un ECB'nin faiz indirimine gitmesinin erken olduğunu söylemesinin ardından şahin merkez bankası yorumları da değerli metaller için olumsuz oldu.
ETF'lerdeki uzun altın varlıklarının geçtiğimiz Cuma günü 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından likidasyon baskıları altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Kasım WTI Ham Petrol (CLX23) Pazartesi günü -1,97 (%-2,17) düşüşle ve Kasım RBOB benzini (RBX23) +1,27 (+%0,53) artışla kapandı. Pazartesi günü Kasım WTI ham petrol ve benzin fiyatları karışık bir seyir izledi.
Pazartesi günkü küresel imalat haberlerinin beklenenden daha iyi gelerek, enerji talebi ve ham petrol fiyatları için destekleyici oldu. Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Al Mazrouei'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamalar, ittifakın "doğru politikaya" sahip olduğunu söyleyerek OPEC+ ham petrol üretim kesintilerinin sürdürülmesinden yana olduğunun sinyalini verdiği için ham petrol fiyatlarını destekledi ancak Dolar endeksinin son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkması ve Fed Bowman'dan gelen yukarıda bahsettiğimiz açıklamalar daha baskın gelerek Petrol fiyatlarını aşağı çekti.
