- APAC hisse senetleri, getirilerin son zirvelerden geri çekilmesinin ardından risk varlıklarının rahatlamasıyla daha yüksek işlem gördü.
- Avrupa hisse senedi işlemleri, nakit piyasasının dün %0,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,5 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY, risk duyarlılığındaki artışla birlikte yumuşadı, EUR/USD ve USD/JPY sırasıyla 1,05 ve 148 seviyelerinde seyrediyor.
- Vadeli ham petrol kontratları dünkü %5'in üzerindeki düşüşün ardından hafif bir soluklanma yaşadı ve bu düşüş son bir yılın en kötü düşüşü oldu.
- Dolar nefes alırken PMI rakamlarıyla Pound değer kazandı
- Dünyanın en büyük tahvil piyasaları satış dalgasıyla sarsıldı, sonra sıçradı
- Almanya'nın ihracatı Ağustos ayında beklenenden fazla düştü
- ECB politika yapıcısı faiz artırım döngüsünün neredeyse tamamlandığını söylerken Avro bölgesi tahvillerindeki düşüş durdu
- Önümüzde Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD ve Kanada İnşaat PMI, ABD IJC'leri ve Challenger İşten Çıkarmalar, BoE'nin Aylık Karar Verici Paneli Verileri, Fed'den Mester, Barkin, Daly, ECB'den Lane ve de Guindos, İspanya, Fransa ve ABD'den Arz gibi önemli veriler açıklanacak.
Güne Başlarken,
Bir tahvil sıçraması mı, yoksa bir boğa tuzağı mı?
Perşembe günü Wall Street'ten Marunouchi'ye uzanan rahatlama, tahvil getirileri ve doların daha da düşmesi ve hisse senedi piyasalarının istikrar kazanmasıyla devam etti. Altın yükseldi. Japonya dışındaki Asya hisse senetleri (ve tatilde olan Çin) %1 yükseldi.
Beklenenden daha soğuk gelen ABD özel istihdam raporu ve Çarşamba günü ham petrol fiyatlarındaki %5'lik düşüş buna yardımcı oldu.
Petroldeki düşüş son bir yılın en büyük düşüşü olarak özellikle dikkat çekiciydi ve fiyatı bir yıl önceki seviyesinin altına çekti. Yani petrol artık enflasyonist değil.
Yen de dolar başına 149 seviyesinin güçlü tarafına yükseldi ve tüccarlara Japonya'nın olası müdahalesi konusundaki belirsizlikten bir nebze olsun kurtulma imkanı verdi.
Ancak risk duyarlılığı, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı görüşüne uygun bir darbe aldı ve kalıcı bir toparlanma görmek zor, çünkü bu görüş değişse bile katalizör muhtemelen küresel bir durgunluk olacaktır.
Asya seansındaki ekonomik haberler de pek iç açıcı değildi, zira pirinç fiyatlarındaki artış Güney Kore ve Filipinler'de enflasyonun yükselmesine neden oldu.
Ve her halükarda, küresel varlık fiyatlandırması için bir ölçüt olan 10 yıllık ABD Hazine getirisi, geçen yılki 200 bp'lik artışın ardından, yıl içinde hala yaklaşık 90 baz puan arttı.
Soluklanmaya rağmen, yılın son çeyreğinin ilk haftasını tamamlayan Cuma günkü ABD istihdam verilerine doğru ateşli bir hava var.
Güçlü bir rakam yeni bir satış dalgası başlatabilir.
Avrupa Borsalarının Perşembe günü, ABD istihdam verilerinin faiz oranlarına ilişkin korkuları hafifletmesinin ardından hisse senedi piyasalarının daha neşeli hissetmesiyle yeşil renkte açılması bekleniyor.
Hafta başında açıklanan ABD JOLTS verileri istihdam piyasasının beklenenden daha sıcak olduğuna işaret etmiş ve ABD'de yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği endişelerine yol açmıştı.
Ancak Çarşamba günü açıklanan ADP ulusal istihdam raporu, ABD özel sektöründeki istihdam artışının Eylül ayında önemli ölçüde yavaşladığını gösterdi.
ASYA Piyasa Notları
Zayıf ABD ADP istihdam verileri ve petroldeki son düşüşün ardından getirilerin gevşemesiyle risk algısı rahatladı
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, zayıf ABD ADP istihdam verileri ve petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından getirilerin son zirvelerden geri çekilmesiyle risk varlıklarının rahatlamasıyla yükseldi.
ASX 200, çoğunlukla iyileşen ticaret verilerinin ardından ve gayrimenkul ve teknoloji gibi getiriye duyarlı sektörlerin öncülük ettiği kazançlarla pozitif seyretti.
Nikkei 225, pazarlıklı alımlarla daha iyi performans gösterdi ve endeks beş günlük kayıp serisini sonlandırmaya hazırlanıyor.
KOSPI, katılımcıların BoK'un yılsonuna kadar istikrar kazanmasını beklediği beklenenden daha güçlü TÜFE verilerini silkmesiyle değer kazandı.
Hang Seng başlangıçta çok hafif haber akışı ve anakara katılımcılarının devam eden yokluğu nedeniyle geride kalırken, en son Hong Kong PMI verileri bir öncekinden daha derin bir daralma gösterdi. Ancak, Sunac China'nın offshore borç yeniden yapılandırma planlarının mahkeme onayı almasının ardından ve bölgesel emsallerdeki havanın aydınlanmasıyla Hong Kong'da momentum sonunda toparlandı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Asya-Pasifik'teki emsallerinin hızını belirledikten sonra bir nefes aldı.
Avrupa hisse senedi işlemleri, nakit piyasasının dün %0,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,5 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, risk iştahındaki iyileşme ve bugünkü Challenger işten çıkarmalar ve Cuma günkü Tarım Dışı İstihdam raporundan önce gelen ADP istihdam verilerindeki önemli ıskalama sonrasında gevşedi
EUR/USD dolardaki baskıdan faydalanarak 1,0500'ün üzerinde tutunmaya çalıştı.
GBP/USD paritesi 1,2100 seviyesine daha sıkı tutunarak hafifçe destek bulmaya devem etti
USD/JPY, getiri farklarındaki son daralmanın etkisiyle 149,00 seviyesinin altına geriledi.
Antipodeanlar, yapıcı risk tonu ve çoğunlukla iyileşen Avustralya ticaret verilerinin ardından desteklendi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, son bir yılın en kötü düşüşü olan dünkü %5'in üzerindeki düşüşün ardından bir miktar soluklansa da, WTI 85 USD/varil'in altında seyrettiği için toparlanma inandırıcılıktan yoksun.
Devlet haber ajansına göre Kuveyt Petrol Bakanı, petrol piyasalarının arz ve talebi dengeleyerek doğru yönde ilerlediğini söyledi. Ayrıca Kuveyt, OPEC+ üretim rehberliğine bağlı olduğunu ve kotanın üzerinde üretim yapmayacağını belirtirken, ihtiyaç halinde yeterli arzı sağlamak için yeterli yedek üretim kapasitesine sahip olmayı planlıyor.
Spot altın, doların getirilere paralel olarak gerilemesinin ardından marjinal kazançlar elde etti.
Bakır vadeli kontratları, kırmızı metalin en büyük alıcısının yokluğu ve zayıf ABD istihdam verilerinin ardından yukarı yönlü bir miktar sınırlı olmakla birlikte ayakta kaldı.
Kripto
Bitcoin cansız kaldı ve risk tonundaki iyileşmeden faydalanamadı.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
FT'ye göre, Alibaba'nın (9988 HK) Belçika'nın Liege kentindeki lojistik kolu, hassas verilerin kullanımı nedeniyle Belçika istihbaratının incelemesi altında.
Sunac China'nın (1918 HK) offshore borç yeniden yapılandırma planları bir Hong Kong mahkemesinden onay aldı.
Reuters'a göre ABD Ticaret Bakanı Raimondo, TikTok'un ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu söylerken, bu sonbaharda bazı çip finansman duyuruları yapmayı umduğunu belirtti.
Nikkei'ye göre Tayvan, Huawei'nin çip fabrikaları kurmasına yardım etmekle suçlanan dört firmayı soruşturacak, ancak Taipei şu ana kadar ABD ticaret yaptırımlarının ihlal edilmediğinin teyit edildiğini söyledi.
