- Avrupa borsaları ve ABD vadeli işlemleri, yoğun kurumsal gündemin etkisiyle kırmızıda seyrediyor
- Açılış öncesi Microsoft +%3,6 ve Google -%6,8 ile Meta ve Boeing gibi ağır topların önünde yer aldı
- DXY, benzerlerinin mütevazı zararına Pazartesi gününün en iyisini gölgede bıraktı, AUD TÜFE sonrası kazançlarını geri verdi ve JPY 150.0'ı test etmeye devam etti
- Çekirdek sabit göstergeler güçlü ihalelere rağmen ilk yükseliş ivmesini kaybetti, Almanya Ifo'nun tahminlerin üzerinde çıkmasının yarattığı ılımlı baskı
- Jeopolitik güncellemelerin hızı bir miktar yavaşlarken emtia alanı için sınırlı ve kontrollü bir seans
- Önümüzde ABD Yeni Konut Satışları, BoC Politika Duyurusu, Fed Powell, ECB Lagarde, BoC Macklem & Rogers ve ABD'den Arz konuları öne çıkıyor. Kazançlar: Meta, Thermo Fisher, T-Mobile, IBM, ADP, Boeing.
AMERIKA
Alphabet Inc (GOOGL), şirketin bulut bilişim biriminden beklenenden daha zayıf 3. çeyrek geliri bildirmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde -%6'nın üzerinde düşüş yaşadı ve beklenenden daha iyi genel sonuçları gölgede bıraktı. Aynı zamanda, Microsoft Corporation (MSFT), teknoloji devinin Azure bulutundaki güçlü büyümenin desteğiyle beklenenden daha güçlü 1. Çeyrek sonuçları açıklamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde +%3'ten fazla yükseldi.
Salı günkü işlem seansında, Verizon Communications Inc (VZ), ABD'li kablosuz iletişim operatörünün tüm yıl serbest nakit akışı beklentisini yükseltmesinin ardından +%9'un üzerinde tırmandı. Ayrıca, 3M Company (MMM), sanayi şirketinin iyimser 3. çeyrek sonuçları yayınlaması ve yıllık düzeltilmiş kar tahminini yükseltmesinin ardından +%5'ten fazla değer kazandı. Buna ek olarak, içecek devi Coca-Cola Co (KO) beklenenden daha güçlü 3. çeyrek sonuçları bildirdikten ve tüm yıl için organik satış beklentilerini yükselttikten sonra +%2'nin üzerinde yükseldi. Düşüş tarafında ise IONQ Inc (IONQ), kurucu ortak ve baş bilim sorumlusu Chris Monroe'nun şirketten ayrılacağını açıklamasının ardından -%12'den fazla değer kaybetti.
Salı günkü ekonomik veriler, ABD S&P Global imalat PMI'ın Ekim ayında beklenmedik bir şekilde 50,0 ile 6 ayın en yüksek seviyesine yükseldiğini ve 49,5 olan beklentilerden daha güçlü olduğunu gösterdi. Ayrıca, ABD Ekim ayı S&P Global hizmetler PMI, 49,8 olan beklentilerden daha güçlü bir şekilde 3 ayın en yüksek seviyesi olan 50,9'a yükseldi. Aynı zamanda, ABD Richmond imalat endeksi Ekim ayında beklentilere paralel olarak +3'e geriledi.
Faiz oranlarının ısrarla yükseldiğini gördükçe, ekonomide kazançları etkileyecek dramatik bir yavaşlama beklentisi oluştu ve henüz bunu görmüyoruz. Herkesin kafasını kurcalayan şey 'henüz' kısmı, üçüncü çeyrek için nispeten güçlü ekonomik rakamlar geliyor ve çeşitli sektörlerde analistlerin beklentilerini aşan çok sayıda şirket var.
ABD faiz vadeli işlemleri Kasım ayındaki FOMC toplantısında %97,1 ihtimalle faiz artırımı yapılmayacağını, Aralık ayındaki para politikası toplantısında ise %29,1 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapılacağını fiyatlıyor.
Bu arada, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell bugün ilerleyen saatlerde Washington, D.C.'de Sosyal Bilimler ve Kamu Politikası alanında Moynihan Konferansı'nda konuşacak.
Üçüncü çeyrek kazanç sezonu hız kazanırken, yatırımcılar bugün Meta Platforms (META), T-Mobile US (TMUS), IBM (IBM) ve Boeing (BA) gibi büyük şirketlerden gelecek yeni raporları bekliyor. LSEG'in verilerine göre, S&P 500 şirketlerinin kazançlarının 3. çeyrekte yıllık bazda %1,7 artması bekleniyor.
Bugün tüm gözler birkaç saat sonra açıklanacak olan ABD Yeni Konut Satışları verisine odaklanmış durumda. Ekonomistler, ortalama olarak, Eylül Yeni Konut Satışlarının bir önceki 675 bin değerine kıyasla 680 bin seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.
Ayrıca, yatırımcıların Ağustos ayında 1.541 milyon olarak gerçekleşen ABD İnşaat İzinleri verisine odaklanması bekleniyor. Ekonomistler Eylül ayı rakamının 1.473 milyon olmasını öngörüyor.
ABD Ham Petrol Stokları verisi de bugün açıklanacak. Ekonomistler, geçen haftaki -4.491 milyon değerine kıyasla bu rakamın +0.239 milyon olacağını tahmin ediyor.
Tahvil piyasalarında, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık faizleri +%0,45 artışla %4,862 seviyesinde.
AVRUPA
Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri, yatırımcıların bir dizi karışık kurumsal kazanç sonuçlarını sindirmesiyle bu sabah -%0,34 düşüşte. Gayrimenkul ve lüks hisselerdeki kayıplar genel piyasanın düşmesine neden oluyor. Çarşamba günü yapılan bir anket, Alman iş dünyası duyarlılığının Ekim ayında beklenenden daha fazla iyileştiğini ve art arda beş aylık düşüşü durdurduğunu gösterdi. Kurumsal haberlerde, Kering (KER.FP), Gucci'nin sahibinin 3. çeyrek satışlarında beklenenden daha büyük bir düşüş bildirmesinin ardından -%3'ün üzerinde düştü. Ayrıca, Reckitt Benckiser Group Plc (RKT.L.EB), Dettol ve Lysol temizlik ürünlerinin üreticisinin beklenenden daha zayıf 3. çeyrek benzer satışları açıklamasının ardından -%4'ten fazla düştü. Aynı zamanda, Deutsche Bank Ag (DBK.D.DX), Alman kredi kuruluşunun beklenenden daha iyi 3. çeyrek rakamları bildirmesinin ardından +%7'nin üzerinde yükseldi.
Almanya'nın Ifo İş İklimi Endeksi, Almanya'nın İş Beklentileri ve Almanya'nın Cari Değerlendirme verileri bugün açıklandı.
Almanya Ekim Ifo İş İklimi Endeksi 86,9 ile 85,9 olan beklentilerden daha güçlü geldi.
Almanya Ekim ayı İş Dünyası Beklentileri 84,7 ile 83,3 olan beklentilerden daha güçlü gerçekleşti.
Almanya Ekim Cari Değerlendirmesi 89,2 ile 88,5 olan beklentilerden daha güçlü geldi.
ASYA
Asya borsaları bugün yeşile döndü. Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi (SHCOMP) +%0,40 ve Japonya'nın Nikkei 225 Hisse Senedi Endeksi (NIK) +%0,67 artışla kapandı.
Çin'in Şangay Bileşik Endeksi bugün, ek devlet borcu ihracı ve bütçe açığı oranının artırılmasını içeren hükümet destek planlarının etkisiyle yükselişle kapandı. Ülkenin yasama organı, 2023 yılı için bütçe açığı oranını Mart ayında belirlenen %3'lük hedeften gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık %3,8'ine yükseltme planını onayladı ve bu plan, afet yardımı ve inşaatı desteklemek için dördüncü çeyrekte ek 1 trilyon yuan devlet borcu ihraç edilmesini gerektiriyor.
Bu arada, Hong Kong İcra Kurulu Başkanı John Lee'nin ikinci bir ev satın alan yerleşikler için vergiyi yarıya indirmenin yanı sıra yerleşik olmayanlar için ev satın alma vergisini %15'ten %7,5'e düşürme planını açıklamasının ardından Hong Kong'da listelenen emlak hisseleri Çarşamba günü yükseldi. John Lee ayrıca şehrin hisse senedi ticareti damga vergisini %0,13'ten %0,10'a düşüreceğini açıkladı. Diğer yandan, sorunlu Çinli geliştirici Country Garden Holdings Co. ilk kez bir dolar tahvilinde temerrüde düşmüş sayıldı.
Bu durum piyasa için sürpriz oldu. Çin bütçesini nadiren revize ediyor. Toplanan fonların bir kısmı gelecek yıl kullanılacak. Dolayısıyla, bu durum büyüme görünümünü 4. çeyreğin ötesine taşımaya yardımcı oluyor.
Japonya Nikkei 225 Hisse Senedi Endeksi, Wall Street'teki olumlu gecelik seansı takip ederek bugün yükselişle kapanırken, Pekin'in teşvik önlemleri de duyarlılığı artırdı. Finans ve tüketici döngüsü hisseleri Çarşamba günü kazançlara öncülük etti. Çip hisseleri de Screen Holdings Co Ltd'nin +%3'ün üzerinde ve Tokyo Electron'un +%1'in üzerinde yükselmesiyle ilerleme kaydetti.
Bu arada, Reuters Çarşamba günü, Japon hükümetinin düşük gelirli hanelere ödeme dağıtmak için yaklaşık 33 milyar dolar tahsis etme ve artan yaşam maliyetlerinden hanelere gelen darbeyi hafifletmek için bir önlem paketinin parçası olarak bir gelir vergisi indirimi uygulama olasılığını araştırdığını bildirdi. Diğer kurumsal haberlerde, yarı iletken ekipman şirketi Kokusai Electric Corp. Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'ndaki ilk işleminde +%11'in üzerinde artış gösterdi. Nikkei 225 opsiyonlarının zımni volatilitesini dikkate alan Nikkei Volatilitesi -1,95% düşüşle 22,11 seviyesinden kapandı.
FX
DXY Pazartesi zirvesini aşıp geçen Cuma 106.130-500 parametreleri arasındaki en iyi seviyeyi gölgede bırakırken Dolar iki günde 360+ derece döndü.
Aussie sıcak enflasyon ölçümleri sonrasında yükselişe geçti, ancak AUD/USD düşüşe geçmeden önce 0,6400 direncine ulaştı.
Euro, tahminlerin üzerindeki Ifo anket bulgularıyla kısa süreliğine yükseldi, ancak EUR/USD 1,0600'ün hemen üzerinde zirve yaptı.
İsviçre yatırımcı güveninin belirgin bir şekilde kötüleşmesiyle Frank 0,8950 seviyesine geriledi.
Sterlin, yeniden yükselen Dolar karşısında 1,2100'e bakıyor ve Yen 150,00'nin bir başka testiyle karşı karşıya, Loonie BoC öncesinde 1,3750'de seyrediyor.
EMTİA
Kompleks için sınırlı bir seans; söz konusu Ifo açıklaması, Salı günkü dip seviyelerine nispeten yakın olan ve gece boyunca Enerji Envanteri verilerini neredeyse tamamen göz ardı eden ham petrol göstergeleri ile sadece kısa süreli bir harekete yol açtı.
Şu anda, WTI ve Brent Aralık 23 kontratları 83,16-84,01 USD/varil ve 87,55-88,50 USD/varil parametrelerinin orta noktasına doğru seyrediyor.
Spot altın, Bilanço/kazançların hakim olduğu bir ortamda yeni makro etkenler beklerken seansta yatay seyrediyorn, baz metaller yeşile dönmeye çalışıyor ancak katalizör eksikliği ve mütevazı USD talebi göz önüne alındığında gerçek bir ilerleme kaydetmekte zorlanıyor.
Çin devlet planlamacısı, Çin'in 2025 yılına kadar ham petrol işleme kapasitesini 1 milyar metrik tonla sınırlayacağını söyledi. Kapasitenin %55'ini 10 milyon ton kapasiteli rafineriler oluşturacak. Reuters'a göre, rafinerilerin iyileştirilmesi ve optimizasyonu teşvik edilecek ve küçük ve eski tesislerin ortadan kaldırılması hızlandırılacak.
Fitch, Çin'deki alüminyum arzının önümüzdeki yıl daralabileceğini ve bunun da ortalama satış fiyatlarını ve üretici kar marjlarını artırabileceğini belirtiyor.
JEOPOLİTİK
Al Jazeera'ya göre İsrail işgal güçleri Batı Şeria'da Cenin'in güneyindeki Burkin kasabasına baskın düzenledi. Al Jazeera'ya göre, Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampının eteklerinde iki patlama sesi duyuldu. Sky News Arabia'nın Filistin medyasına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nablus şehrinin doğu bölgesine saldırdı
Sky News Arabia'ya göre Arap karar taslağı Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve İsrail'in sivillere Gazze Şeridi'nin kuzeyini boşaltmaları ve güneye doğru ilerlemeleri için verdiği emrin iptal edilmesi çağrısında bulunuyor.
Sky News Arabia'ya göre Kuveyt'in Güvenlik Konseyi temsilcisi 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini söyledi.
Sky News Arabia'ya göre Lübnan'ın Güvenlik Konseyi temsilcisi 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini söyledi.
S&P İsrail'in kredi notunu "AA-" olarak teyit etti; jeopolitik riskler nedeniyle not görünümünü negatife indirdi.
FT'nin aktardığı yetkililere göre ABD, İsrail'in Gazze'ye kara harekâtı başlatmakta gecikmesini, İran ve destekçilerinin kara harekâtı başladığında saldırıları tırmandıracağı endişesiyle bölgeye savunma sistemleri göndermek için kullanıyor.
NBC News'e göre geçtiğimiz hafta Irak ve Suriye'deki ABD üslerine düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında iki düzine Amerikan askeri personeli yaralandı.
Reuters'a göre Çin Devlet Başkanı Xi, Çin'in ABD ile farklılıkları yönetmeye ve küresel zorluklara yanıt vermek için birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.
