Jeopolitik endişeler nedeniyle hisse senetleri düştü, DXY yükseldi ve JPY sabit kaldı; Fed konuşması bekleniyor
Hamas'ın İsrail'e yönelik çok cepheli sürpriz saldırısının ardından jeopolitik kaygıların piyasa söylemini etkisi altına almasıyla Avrupa borsaları haftaya çoğunlukla düşüşle başladı.
Hamas'ın İsrail'e düzenlediği ve İranlı yetkililerin planlanmasına yardımcı olduğu bildirilen saldırının ardından vadeli ham petrol kontratları gün içinde %3'in üzerinde değer kazandı.
DXY, İsrail ve Hamas arasındaki savaşın başlamasının ardından diğer güvenli limanlarla birlikte yükselirken; Şekel, İsrail Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen ağır kayıplar gördü.
Shanghai Comp. katılımcıların Sonbahar Ortası Festivali ve Ulusal Gün Altın Hafta tatillerinden dönmesiyle baskı altında kaldı; Çin Devlet Başkanı Xi Pazartesi günü Pekin'de ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer ve ABD'li senatörlerle bir araya geldi.
Önümüzde ABD İstihdam Trendleri, Fed'den Logan, Barr, Jefferson ve ECB'den Knot öne çıkan konuşmacı başlıkları arasında yer alıyor.
Hisse senetleri
Hamas'ın İsrail'e yönelik çok cepheli sürpriz saldırısının ardından jeopolitik endişelerin piyasa söylemini etkisi altına almasıyla Avrupa borsaları haftaya çoğunlukla düşüşle başladı.
Avrupa'daki sektörler çoğunlukla daha yumuşak bir seyir izlerken, jeopolitik nedenlerle ham petrol fiyatlarının yükselmesi ve ardından İsrail üzerinden geçen rotaların iptal edilmesiyle birlikte havayolu şirketleri üzerinde baskı yaratan nedenler enerji hisseleri yukarı yönlü en iyi performans sergilemesini sapladı. İsrail-Filistin çatışmasında askeri güçlerin kullanımı göz önüne alındığında, Avrupa Savunma şirketleri de gün içinde yükselişte.
Goldman Sachs, petrol fiyatlarındaki %10'luk bir artışın STOXX 600'ün yıllık kazanç büyümesine yaklaşık 2,5 puan ve net gelir marjlarına yaklaşık 10 puan eklediğini, çünkü enerji şirketlerinin kazançlarındaki artışın, diğer sektörlerin yüksek maliyetlerden etkilenmesinden daha büyük olma eğiliminde olduğunu belirtiyor.
Bu sabah açıklanan Alman Sanayi Üretimi Ağustos ayında -%0,1'lik beklentiye karşılık -%0,2 ile küçük bir aşağı yönlü sürpriz yaptı. Sanayi üretiminde üst üste dördüncü aylık düşüşün, ekonominin üçüncü çeyrekte yeniden resesyona girdiği yönündeki korkuları arttırdığı sonucu ortaya çıkıyor.
Bölgedeki hisse senetlerinin bugün yerel makro gelişmelerden ziyade daha geniş piyasa duyarlılığına bağlı olması daha muhtemel gözüküyor.
Küresel jeopolitik gerilimler yatırımcıları riskten kaçış modunda tutarken, katılımcılar da bu haftanın ilerleyen günlerinde başlayacak olan 3. çeyrek kazanç sezonuna hazırlanıyor.
FX
DXY, İsrail ve Hamas arasındaki savaşın başlamasının ardından diğer güvenli limanlarla birlikte yükselişe geçti - DXY 106.600-140 aralığının zirvesine doğru işlem görüyor.
Yen ve Altın jeopolitik faktörlerden daha iyi performans gösterdi - USD/JPY 149,00 seviyesini aşağı yönlü test etti.
İsrail Merkez Bankası'nın değer kaybını durdurmak ve likidite sağlamak için yaptığı müdahaleden önce yaşanan çatışmalarda Şekel, Dolar karşısında 3,9000 seviyesine kadar geriledi.
Dolar, EUR/USD'nin 1,0550'nin altındaki opsiyon strike ve Cable'ın 1,2200+ statüsünü kaybetmesiyle sıçrarken Sterlin 1.2165 ve Euro 1.05'e geri çekiliyor.
Bloomberg ve Reuters'a göre, İsrail Merkez Bankası 30 milyar USD'ye kadar döviz satma programı açıkladı ve gerektiğinde 15 milyar USD'ye kadar swap mekanizması yoluyla piyasaya likidite sağlayacak.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Orta Doğu'daki jeopolitik alevlenmeler ve Çin'in uzun tatilden piyasaya dönmesiyle elektronik ticaretin yeniden başlamasıyla yükselişe geçtikten sonra gün içinde artış gösterdi ancak en yüksek seviyelerden geriledi.
Hollanda TTF Nov gün içi %7,5 artışla 41 EUR/MWh seviyesinin üzerine çıkarken, Avustralya'da Chevron, yeni grev tehditlerine karşılık Avustralya Adil Çalışma Komisyonu'nun tavsiyesine dayalı nihai bir anlaşma taslağı hazırlamak için tüm taraflarla çalışmaya devam ettiğini açıkladı.
Spot altın, İsrail'in hafta sonu Hamas'ın sürpriz saldırısının ardından savaş ilan etmesiyle yatırımcılara sığınacak liman göreviyle gece boyunca 20 USD/ons'un üzerinde bir artış kaydetti.
Çin'in Altın Hafta tatilinden dönmesiyle baz metaller genel olarak yükseldi.
Suudi devlet haber ajansına göre Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, BAE, Umman ve Bahreyn petrol üretiminde toplu ve bireysel gönüllü ayarlamalara bağlılıklarını teyit etti.
SOMO'ya göre Irak, Kasım 2023 Basra orta ham petrol fiyatını Asya için Umman/Dubai'ye kıyasla + 2,10 USD/varil ve Avrupa için Vadeli Brent'e kıyasla - 1,15 USD/varil olarak belirlerken, Kuzey ve Güney Amerika için ASCI'ye kıyasla - 0,25 USD/varil olarak belirledi.
Irak Petrol Bakanı gelecek yıl petrol talebinin yaklaşık 2 milyon varil/gün artacağını ve dünyanın hala fosil yakıtlara ihtiyacı olduğunu söylerken, Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bağdat'ın elektrik üretimi için doğal gaz kullanımına odaklandığını söyledi. Ayrıca, Reuters'ın iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre Irak, Türkiye'den Irak'tan ham petrol getiren boru hattının faaliyete geçtiğine dair resmi bir bildirim almadığını söyledi.
Chevron (CVX), yeni grev tehditlerine karşılık Avustralya Adil Çalışma Komisyonu'nun tavsiyesine dayalı nihai bir anlaşma taslağı hazırlamak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam ediyor.
Çin, toplam 9,54 milyon tonluk 4. parti 2023 ham petrol ithalat kotasını açıkladı.
OPEC DÜNYA PETROL GÖRÜNÜMÜ (2023): Küresel 5 yıl sonraki petrol talebi tahmini, son kaynaklara uygun olarak 2022 raporuna göre arttı.
Reuters'a göre, Finlandiya'nın Gasgrid şirketi, şüpheli bir gaz boru hattı sızıntısının nedenini araştırmak ve olası sızıntı noktasını bulmak için bir operasyon hazırladığını, boru hattı onarım çalışmalarının hasarın niteliğine bağlı olarak en az birkaç ay sürebileceğini söyledi.
Rusya, Interfax aracılığıyla deniz yoluyla dizel ihracatına yeniden başladı.
FT'ye göre bakır üreticileri, metale olan talebi karşılayacak maden eksikliği konusunda uyarıda bulundu.
ÖNEMLİ AVRUPA BAŞLIKLARI
La Tribune Dimanche tarafından Pazar günü yayınlanan ve 2 Ekim'de gerçekleştirilen bir mülakata göre ECB Başkanı Lagarde, şu an için bir ücret-fiyat sarmalı görmediklerini ancak bunu yakından izlediklerini söylerken, faiz oranlarının yeterince uzun bir süre korunduğunda enflasyonun hedefe zamanında dönmesine önemli bir katkı sağlayacak seviyelere ulaştığı yönündeki duruşunu yineledi.
Bloomberg'e göre ECB'den Kazaks, faizlerdeki hızlı yükselişin zaten geride kaldığını ve şu anda ECB'nin duraklayabileceği gerçeğine de güvenebileceğini, gelecekteki herhangi bir faiz artışının nispeten küçük olacağını söyledi.
ECB'den De Guindos enflasyonun önümüzdeki aylarda düşeceğini düşünüyor ancak petrol fiyatlarının seyri nedeniyle temkinli olunmasını istiyor. De Guindos, ikinci yarıda ekonomik büyümenin muhtemelen sıfıra yakın olacağını da sözlerine ekledi. Mevcut faiz seviyelerinin fiyatların istikrara kavuşmasına katkıda bulunmasını bekliyor. Reuters'a göre ECB ihtiyatlı olmalı ve petrol fiyatları ile işgücü maliyetlerini izlemeli.
JEOPOLİTİK
İSRAİL - FİLİSTİN
Filistinli militan grup Hamas, militanların İsrail kasabalarına saldırdığı ve 5,000 kadar roket fırlattığını iddia ettiği İsrail'e sürpriz bir çok cepheli saldırı başlatırken, İsrail haberleri en az 700 İsraillinin öldüğünü, 2,000'den fazla kişinin yaralandığını ve düzinelerce kişinin esir alındığını belirtti. İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 232 Filistinlinin öldüğü bildirilirken, İsrail Dışişleri Bakanlığı Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki İsrailli turist ve Mısırlı rehberlerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Hamas ile savaş halinde olduğunu ve düşmanlarının daha önce hiç bilmediği bir bedel ödeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Biden'ın da ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu ve İsrail'i desteklemekten asla geri durmayacağını söylediği bildirildi. Beyaz Saray'a göre Biden ayrıca İsrail'in kendisini ve halkını savunma hakkı olduğunu da sözlerine ekledi ve İsrail'e ek destek verilmesini istedi.
Al Arabiya'nın haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu ile muhalif Gantz arasında acil hükümet kurma görüşmeleri başladı.
Reuters'a göre, Kudüs'teki sirenler olası roket saldırılarına karşı uyarıda bulundu; Reuters'a göre bölgede bazı patlama sesleri duyuldu.
Reuters'a göre ABD Savunma Bakanı Austin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi vurucu grubunun Doğu Akdeniz'e hareketini yönlendirdiklerini ve ABD'nin İsrail savunma güçlerine mühimmat dahil ek ekipman ve kaynak sağlayacağını söyledi.
Tasnim'e göre İran Cumhurbaşkanı Raisi, İran'ın Filistin ulusunun meşru savunmasını desteklediğini ve bölgedeki istikrarsızlıktan Siyonist rejim ve destekçilerinin sorumlu olduğunu söyledi.
WSJ'nin üst düzey Hamas ve Hizbullah üyelerine dayandırdığı haberine göre İranlı güvenlik yetkilileri Hamas'ın İsrail'e yönelik sürpriz saldırısının planlanmasına yardımcı oldu ve geçtiğimiz Pazartesi günü Beyrut'ta yapılan bir toplantıda saldırıya yeşil ışık yaktı. Ancak CNN, ABD'nin hala İran'ın saldırıyla bağlantısını belirlemeye çalıştığını bildirdi.
Reuters'ın haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tahran'ın bölgesel gelişmeler üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acil toplantıya çağırdığını söyledi.
Sky News Arabia'ya göre İran, Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği operasyona karıştığı suçlamalarını reddediyor.
