Hisse senetleri dalgalı, DXY cansız, Antipodeanlar daha iyi performans gösteriyor ve Tahviller tereddütlü
- Avrupa borsaları dalgalı bir seyir izlese de şu ana kadar makro haberlerin artmadığı bir seansta yatay bir seyir izledi.
- DXY endeksi 106.500-840 sınırları arasında nispeten sınırlı kalmaya devam ediyor; Antipodeans dar bir şekilde daha iyi performans gösteriyor; Pound, korkulandan daha daraltıcı bir İngiltere inşaat PMI'sından önce bile zayıftı
- Çarşamba gününün en düşük seviyelerinden daha fazla sıçrayan tahviller, yorgunluk ve hafta ortasındaki aradan önce devam eden ayı trendine geri dönüş özellikleri gösteriyor.
- Ham petrol kontratları, her iki kontratın da 5 USD/varil üzerinde düşüş kaydettiği dünkü devasa düşüşün ardından gerilemeye devam ediyor.
Hisse senetleri
Geçici tahvil ihalesi ve değişen faiz oranı tablosu ABD hisse senedi piyasalarındaki çürümeyi de dün durdurdu. Asya borsalarında da bir miktar takip yaşandı. Ancak tedirginliğin bir işareti olarak Avrupa borsaları yeniden durdu ve Wall St vadeli işlemleri yeniden kırmızıya döndü
Avrupa borsaları dalgalı bir seyir izlese de şu ana kadar makro haberlerin artmadığı bir seansta yatay bir seyir izledi.
Avrupa'daki sektörler karışık seyrederken, havayolu şirketlerinin dün ham petrol fiyatlarındaki gerilemeyi olumlu karşılamasıyla Seyahat ve Eğlence sektörü daha iyi performans gösterdi. Tersine, aşağı yönde, Enerji isimleri geride kalıyor.
ABD vadeli kontratları, Avrupa nakit açılışından bu yana havanın bozulması ve getirilerdeki hafif yükselişle birlikte kayıplar gördü.
İngiltere bankacılığında küçük bir oyuncu olmasına rağmen, bir ay içinde %50'den fazla değer kaybeden İngiliz Metro Bank'ın hisseleri, borç verenin mali durumunu güçlendirmek için 600 milyon pound (728 milyon $) kadar borç ve öz sermaye toplama seçeneklerini araştırdığı haberlerinin ardından Perşembe günü yeniden düştü.
Metro Bank'ın iç risk modelleri konusunda düzenleyicilerle uzun süredir devam eden sorunları var - ancak sermaye artırma çabası birçok kişiye Mart ayında ABD'deki bölgesel banka sıkıntılarını ve 15 yıl önce mortgage piyasalarındaki gürültüyü hatırlatacak.
FX
Gelecek yılın sonuna kadar vadeli Fed tahvilleri Perşembe günü geriledi ve döngüde başka bir artış olasılığını %50'den az görüyor. Bu görüntünün ardından DXY endeksi 106.500-840 sınırları arasında nispeten sınırlı kaldı ve Dolar, bir sonraki önemli temel itici güç için Cuma günü Challenger İşten Çıkarmalar, işsizlik başvuruları ve NFP'yi bekleyerek genel olarak daha yumuşak kaldı.
Antipodeanlar, AUD'nin beklenenden daha büyük bir ticaret fazlasından destek almasıyla dar bir şekilde daha iyi performans gösteriyor.
Pound, İngiltere inşaat PMI endeksinin korkulandan daha daraltıcı çıkmasından önce bile değer kaybediyordu. Sterlin 10 SMA direncinde sınırlandırılmaya devam ediyor ve 1,2100'e doğru geri çekildi.
Fix talep ve ihracatçı arzı, getirilerdeki yükselişten önce Yen'i 149,00'un altından 148,27'ye kadar destekledi.
Tahvil Piyasası
Cuma günkü Tarım dışı istihdam raporunu beklerken işgücü piyasalarının sıkılığı konusunda şüphe uyandırdı. ADP verilerinin bu kadar dikkate alınması şaşırtıcı.
Tahvil piyasaları için sorun, kısa vadeli ekonomik ve faiz oranı tablosunun sorunun sadece bir parçası olması ve ABD hükümetinin mali durumu, kongre işlevsizliği ve mali politika durağanlığına ilişkin daha uzun vadeli bilinmeyenlerin uzun vadeli tahvil alıcılarını tedirgin etmeye başlamasıdır.
Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin bu hafta kendi partisi tarafından benzeri görülmemiş bir şekilde görevden alınması, McCarthy'nin yerine geçecek kişi için kırılgan bir arayışa yol açıyor ve muhtemelen hükümetin kapanması için son tarih olan 17 Kasım'dan önce gelecek yılın harcama tasarısı üzerinde anlaşmaya varılmasını daha da zorlaştırıyor.
Ve tüm bu karmaşa, seçim yılına girerken ve açıklar ile borç servis maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde mali politikaya ilişkin endişeleri artırıyor.
Bunun bir yansıması olarak New York Fed'in 10 yıllık tahvillere ilişkin vade primi tahmini bu ay iki yıldır ilk kez pozitife döndü ve Çarşamba günü 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Devlet borçlanmasının 'risksiz' maliyeti arttıkça, yatırımcılar dünya çapında bankacılık, mortgage ve kredi piyasalarında - yükselen devlet getirilerini fiyatlamak zorunda kalan piyasalarda - meydana gelebilecek karışıklıklara karşı giderek daha temkinli davranıyor.
Emtia
Ham petrol kontratları, her iki kontratın da 5 USD/varil üzerinde düşüş kaydettiği dünkü devasa düşüşün ardından gerilemeye devam ediyor.
Hollanda TTF'si, Avustralya LNG destanında yaşanan ve Avustralya Offshore İttifakı'nın Chevron'un FWC'ye verdiği taahhüdü yerine getirmediğini söylemesinin ardından sendikaların Chevron tesislerindeki grevleri yeniden başlatmak için oylama yapma ihtimalinin arttığı bir gelişmeye rağmen daha yumuşak bir tutum sergiliyor
Spot altın, yarınki ABD işgücü piyasası raporunu beklerken gün içinde yatay seyrediyor ve sarı metal dünkü 1.815,50-30,39 USD/ons parametreleri içinde sakin seyrediyor.
Reuters'in haberine göre Avustralya Sendika Temsilcisi, üyelerinin bu akşam geç saatlerde başlayacak toplantılarda Chevron (CVX) tesislerindeki grevleri sürdürmek için oy kullanabileceklerini söyledi. Avustralya Açık Deniz İttifakı, Chevron'un FWC'ye Wheatstone ve Gorgon tesisleri için verilen EBA'lara tavsiyeleri dahil etme taahhüdünden vazgeçtiğini söyledi; üyeler bu akşam saat 19:00'da gündüz vardiyasında veya tesis dışında olan tüm üyeler için bir toplantı çağrısında bulundu.
Türkiye Enerji Bakanı, Irak-Türkiye boru hattının Çarşamba günü itibariyle faaliyete geçtiğini ve küresel piyasalara petrol sevkiyatının önünde bir engel olmadığını söyledi; boru hattında başlayan petrol akışına ilişkin soruya ise Türkiye gelen petrolü sevk etmeye hazır olduğunu ekledi- NTV
Rusya Devlet Başkanı Putin, ısıtma sezonu boyunca düzenlenmiş akaryakıt fiyatlarının uygulanmasının değerlendirilmesi talimatını verdi- Tass
ÖNEMLİ AVRUPA BAŞLIKLARI
ECB'den Kazimir, Eylül EZ çekirdek enflasyonunun ECB beklentilerini doğruladığını söyledi ve son faiz artışının en son faiz artışı olduğuna inandığını yineledi. Aralık ve Mart toplantılarında mevcut verilere dayanarak faiz döngüsünün zirvesinde olduğumuza ikna olmamız gerektiğini söyledi ve Aralık ayında bir artışı neyin tetikleyeceği sorulduğunda, bu benim istediğim bir senaryo değil dedi. Enflasyonun düşüş yörüngesinde olduğunu ve enflasyondaki düşüşün biraz daha uzun sürdüğünü sözlerine ekledi. Reuters'a göre Kazimir, faizleri daha fazla artırmamız gerekmediğinden emin olana kadar bilanço gibi diğer araçları şu anda kullanmamamız gerektiğini de sözlerine ekledi.
ECB'den de Guindos, faiz oranlarının mevcut seviyesinin enflasyonu dizginlemeye yardımcı olacağını söyledi; "verilere bağlıyız" diye ekledi. Faiz indirimlerini tartışmak için erken olduğunu da sözlerine ekledi.
Reuters'in aktardığı tüccarlara göre, son kuru havaların ardından düşük su seviyeleri, kargo gemilerinin Almanya'daki Ren nehrinde tam yüklü olarak seyretmesini engelliyor ve normal navlun fiyatlarına ek ücretler ekleniyor.
BoE Aylık Karar Alıcı Paneli verileri - Eylül 2023: Bir yıl sonraki TÜFE enflasyon beklentileri Ağustos ayındaki %4,8'den Eylül ayında hafif bir artışla %4,9'a yükseldi. Üç yıl sonrası TÜFE enflasyon beklentileri Eylül ayında %3,2'de sabit kaldı. Bir yıl sonrası için ücret artışı beklentisi üç aylık hareketli ortalama bazında değişmeyerek %5,1'de kalırken, Eylül ayı için %5,2 olan tek aylık değer Ağustos ayına kıyasla 0,2 yüzde puan daha yüksek gerçekleşmiştir.
