Yatırımcılar istihdam verilerini beklerken Wall Street tedirgin. Perşembe günü S&P 500 Endeksi -%0,13, Dow Jones Sanayi Endeksi -%0,03 ve Nasdaq 100 Endeksi -%0,36 düşüşle kapandı.
Perşembe günü hisse senetleri, Cuma günkü aylık ABD istihdam raporu öncesinde mütevazı kayıplar kaydetti. T-note getirilerinin gevşemesi hisse senetlerini destekledi, ancak getirilerdeki düşüş, Fed politikası için şahin olan işgücü piyasasının gücünün bir işareti olan haftalık işsizlik başvurularının beklenenden daha az artmasının ardından sınırlı kaldı. Hisse senetleri ayrıca ticaret açığının beklenenden daha fazla daralarak 3 yılın en düşük seviyesine indiğini gösteren ABD Ağustos ayı ticaret raporundan da destek buldu ve bu durum GSYH için olumlu bir gelişme oldu.
Sektörler
- Güçlü: Gayrimenkul, Sağlık Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri, Finans
- Zayıf: Tüketici Temel Malları, Malzeme, Enerji, Sanayi, Tüketici İhtiyaçları, Kamu Hizmetleri
Pazarı Hareketlendirenler
- Hazine tahvil getirileri bu sabahki verilere dalgalı bir tepki verdikten sonra düşüşe geçti, ancak faizlerin daha uzun süre yüksek kalması ihtimali piyasanın üzerinde baskı yaratıyor
- Yarın açıklanacak Eylül ayı istihdam raporu öncesinde bazı tereddütler var
- Sıkı işgücü piyasasının devam ettiğine işaret eden haftalık işsizlik başvuruları raporunun sindirilmesi
- Mega-Caps alanındaki güç daha geniş piyasayı destekliyor
Seans Raporu
Borsa dünkü kazançların ardından bir miktar çalkantı yaşadı. Dünün aksine, borsa ve Hazine getirileri arasında bir kopukluk vardı, yani getirilerdeki mütevazı düşüşe rağmen hisse senetleri zayıfladı.
Başlıca endeksler, bazı mega cap hisse senetlerinin erken kayıplarını telafi etmesi sayesinde, mütevazı düşüşlerle de olsa günün en düşük seviyelerinden kapanmayı başardı.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %0,1 yükselirken, piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 %0,1 düştü. Bu arada, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) %0,3'lük bir düşüş kaydetti.
Russell 2000 ise bölgesel banka bileşenlerinden bir miktar destek alarak %0,1 kazançla kapandı. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) bugün %1,7 yükseldi.
Alıcıların Cuma günü sabah açıklanacak olan Eylül ayı istihdam raporu öncesinde tereddütlü oldukları görülüyor. İşgücü raporu, bu sabah açıklanan ve tipik olarak sıkı bir işgücü piyasası ve sağlıklı bir tempoda çalışan bir ekonomi ile ilişkilendirilen düşük bir ilk başvuru seviyesini (207.000) gösteren haftalık ilk işsizlik başvuruları raporunu takip ediyor.
San Francisco Fed Başkanı Daly'nin güvercin yorumları da hisse senetlerini destekledi: "Soğuyan bir işgücü piyasası görmeye devam edersek ve enflasyon hedefimize geri dönerse, faiz oranlarını sabit tutabilir ve politikanın etkilerinin çalışmaya devam etmesine izin verebiliriz." açıklamasında bulundu.
Hazine tahvilleri verilere bugün değişken bir tepki verdi, ancak oldukça hızlı bir şekilde sakinleşti. Açıklamadan hemen önce %4,71 seviyesinde olan 10 yıllık tahvil getirisi hemen sonrasında %4,77'ye sıçradı. Günü düne göre üç baz puan düşüşle %4,71 seviyesinde tamamladı. 2-yıllık tahvil getirisi sabah 8:30'dan hemen önce %5,02 seviyesindeydi ve verilere tepki olarak %5,07'ye sıçradı, nihayetinde seansı altı baz puan düşüşle %5,03 seviyesinde tamamladı.
S&P 500'deki 11 sektörden yedisi düşüş kaydederken, tüketici temel malları sektörü (%-2,1), hayal kırıklığı yaratan yönlendirmesinin ardından Clorox'taki (-%5,2) büyük kayıp nedeniyle büyük bir farkla en kötü performans gösteren sektör oldu. Malzeme sektörü (-%1,3) bir sonraki en kötü performans gösteren sektördü.
Gayrimenkul (+%0,7), sağlık hizmetleri (+%0,5), finans (+%0,4) ve bilgi teknolojileri (+%0,3) sektörleri kapanışta tek başına yeşil renkteydi.
Ayrı olarak, WTI ham petrol vadeli işlemleri bugün kayıplarını genişleterek %2,9 daha düşüşle 82,29$/varil seviyesine geriledi. Bu zayıflık, Exxon Mobil'deki (XOM 108,99, -2,51, -2,3%) düşüşle birlikte enerji sektörünün (-0,6%) düşük performans göstermesine neden oldu.
Bugünün ekonomik verileri gözden geçiriliyor: (ABD)
Haftalık İlk işsizlik başvuruları 207 bin (konsensüsü 225 bin); Önceki 204 binden 205 bine revize edildi;
Haftalık Devam Eden Başvurular 1,664 milyon; Önceki 1,670 milyondan 1,665 milyona revize edildi
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, ilk başvurulardaki düşük seviyenin yalnızca sıkı bir işgücü piyasasıyla değil, aynı zamanda iyi bir hızda ilerleyen bir ekonomiyle de ilişkili olduğunun anlaşılmasıdır.
Ağustos Ticaret Dengesi -58,3 milyar $ (Briefing.com konsensüsü -65,1 milyar $); Önceki -65,0 milyar $'dan -64,7 milyar $'a revize edildi
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, ihracattaki artışa karşın Ağustos ayında ithalattaki düşüşün 3. Çeyrek GSYH hesaplamalarına girdi olarak olumlu etki edeceğidir.
Diğer Borsalar
Perşembe günü karışık bir seyir izledi. Euro Stoxx 50 değişmedi. Çin'in Şangay Bileşik Endeksi Altın Hafta tatili nedeniyle kapalıydı. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %1,80 artışla kapandı.
10 yıllık Alman tahvil getirisi -4,2 bp düşüşle %2,878'e geriledi. 10 yıllık Birleşik Krallık tahvil faizi -3,8 bp düşüşle %4,542'ye geriledi.
ECB Başkan Yardımcısı de Guindos, enflasyonun hala güçlü olması nedeniyle faiz oranlarında olası bir indirimi tartışmak için "erken" olduğunu söyledi.
Almanya'nın Ağustos ayı ihracatı aylık bazda %-0,6 olan beklentilerden daha zayıf bir şekilde %-1,2 düştü. Ayrıca, Ağustos ayı ithalatı aylık bazda +%0,5 artış beklentilerine karşılık beklenmedik bir şekilde aylık bazda -%0,4 düştü.
Almanya Eylül ayı S&P inşaat PMI endeksi -2,2 düşüşle 39,3'e gerileyerek veri serisinin başladığı 2020 yılından bu yana en sert daralma hızına ulaştı.
