- Avrupa borsaları ve ABD vadeli işlemleri, kazançların haber akışına hakim olmasıyla kırmızıda yer alıyor; NFLX +%13,5, TSLA -%4,8, SAP +%4,8.
- Avrupa'da tahvil getirileri yükseldi ve Euro bölgesi için gösterge olan Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi 3 baz puan (bps) artarak %2,95'e yükseldi
- USD, EUR ve JPY haricinde emsallerinin aleyhine getirilerle birlikte yükseliyor
- Yatırımcılar enflasyonu düşünürken, Orta Doğu konusunda temkinli olan Sterlin düşüşe geçti
- ABD petrol rafinerileri dizel üreterek benzin marjlarını daha da daraltıyor
- Ham petrol göstergeleri Çarşamba günkü artışlarının ardından kırmızıda seyrederken, metaller karışık seyretti ve spot altın neredeyse değişmedi
- İsrail'in Gazze'yi yeniden ağır bombardımana tuttuğu haberleri gelirken, İsrail'in kara harekatına devam etmek için Biden'dan destek aldığı bildirildi
ABD Piyasaları Açılırken
ABD hisse senedi endeks vadeli işlemleri, Hazine getirilerinin 16 yılın en yüksek seviyelerine tırmanmasına rağmen, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına ilişkin yorumları öncesinde yükseldi. Avrupa hisseleri, aralarında Nestle'nin de bulunduğu bir dizi hayal kırıklığı yaratan şirket kazancının zaten riskten kaçınan havayı daha da kötüleştirmesiyle geriledi. Japonya'nın Nikkei hisse senedi ortalaması, bazı güçlü ABD ekonomik verilerinin ardından şahin bir Federal Rezerv endişesiyle düşüşle kapandı. Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımları hafifleterek küresel çapta daha fazla petrol akışına izin vermesiyle düştü. Altın fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan kargaşanın güvenli liman varlığına olan talebi artırmasıyla yükselirken, dolar çok az değişti.
Canlı ABD ekonomisi, sert Fed ve işlevsiz bir Kongre, Hazine tahvil getirilerini %5 ve üzerine çıkaran ve Wall Street mega-cap'larının karışık kar tablolarını analiz etmeye çalışan bir borsayı aksatıyor.
Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden başlaması riskine rağmen enerji fiyatları, Washington'un uzun süredir petrol ihracatçısı olmayan Venezüella'ya uyguladığı yaptırımları kaldırmasıyla ham petrol arzında görülen artışa bağlı olarak sınırlı kaldı.
Bu arada, son 24 saat içinde hem ABD'de hem de Avrupa'da şirket kazançları karışık ve kötü bir tablo çizdi. Frankfurt'ta listelenen Tesla hisseleri, elektrikli araç üreticisinin marj tahminlerini kaçırmasının ardından %5,1 düşerken, dijital yayın devi Netflix, yeni müşteriler için Sokak tahminlerini aştıktan sonra %12,5 arttı.
Ancak bu haftaki ABD perakende, sanayi ve - yine Çarşamba günü - konut inşaatı verilerinin gücü, Fed'in 'daha uzun süre daha yüksek' faiz oranları konusundaki ısrarlı şahin mesajıyla birleşti.
Çarşamba günü yapılan 20 yıllık tahvil ihalesine gelen makul talebe rağmen, getiriler gece boyunca ve Powell'ın Perşembe günü yapacağı önemli konuşma öncesinde yükselmeye devam etti.
Sağcı Cumhuriyetçi Jim Jordan'ın ikinci kez kendi partisinden yeterli oyu alamaması nedeniyle Kongre'de boşalan Temsilciler Meclisi Başkanlığı koltuğuna oturamaması da piyasadaki endişeleri artırdı.
Devam eden boşluk, harcama tasarıları üzerinde herhangi bir ilerlemenin olasılığını tehlikeli bir şekilde artırırken, gelecek ay hükümet kapanması korkularını yeniden alevlendirdi.
Yaraya tuz biber eken bir gelişme de, Çinli kuruluşların Ağustos ayı boyunca Hazine varlıklarının 16 milyar dolarını daha azaltarak 2009'dan bu yana en düşük seviyeye indirdiğine dair bazı işaretlerin ortaya çıkması oldu.
Her ne kadar zayıflayan yuana verilen resmi destek bir faktör olsa da, 805 milyar dolarlık stokta bu tür bir değişim, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında giderek gerginleşen jeopolitik açmazın ortasında Hazine piyasasında uzun zamandır arka planda bir korku.
Benzer bir endişe, yenin dolar başına 150'ye yakın değer kaybetmesi ve Japonya Merkez Bankası'nın dolar satış müdahalesi ihtimalinin artması nedeniyle Japonya'nın Hazine varlıkları için de geçerli.
Tüm bu faktörlerin sonucunda Hazine tahvillerinin getirileri gece boyunca daha da yükseldi; iki ve 20 yıllık tahvillerin getirileri %5,25'in üzerine çıkarak rekor kırdı ve 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Otuz yıllık getiriler de şu anda %5'in üzerinde ve Perşembe günü %5,06 ile 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
On ve beş yıllık vadelerde de getiriler Perşembe günü erken saatlerde %5'in kıl payı yakınına kadar yükseldi. Getiri eğrisi 'dikleşmeye' devam ederek iki ve 10 yıllık getiriler arasında bir yıldan uzun bir süredir en sığ tersine dönüşünü gösterdi ve aslında iki ve 20 yıl arasında pozitif bölgede yer aldı.
Mortgage Bankacıları Birliği'ne göre, 30 yıllık sabit faizli mortgage sözleşmelerinde ortalama faiz oranı geçen hafta %7.70'e yükselerek Kasım 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Tahvil piyasasındaki çalkantılar ve gelen kazançlar Wall St endekslerinin Çarşamba günü son 10 günün en düşük seviyesine inmesine neden oldu ve vadeli işlemler bugün açılış öncesinde yine kırmızıdaydı.
Asya'da Çin hisse senetleri Perşembe günü piyasa güveninin azalması ve yabancı sermayenin kuzeye giden ticaret yolu üzerinden 11,7 milyar yuan (1,60 milyar $) net çıkış kaydederek son iki ayın en büyük günlük çıkışını gerçekleştirmesi nedeniyle yılın en düşük seviyesine geriledi.
Çin'in en büyük özel emlak geliştiricisi Country Garden, şimdi görüşme talep eden tahvil sahiplerine göre, 30 günlük ödemesiz sürenin ardından hala bir tahvil kuponunu ödemedi. Ödemenin yapılmaması geliştiriciyi temerrüt riskiyle karşı karşıya bırakacak.
Offshore yuan bir aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.
Avrupa Piyasa Notları
Hisse Senetleri
Avrupa borsaları, Euro Stoxx 50 -%0,2 ile daha yumuşak seyrederken, kazançların ön plana çıkmasıyla daha geniş makro etkenler biraz hafifledi.
Sektörler büyük ölçüde kazançlar tarafından belirleniyor, Sağlık Hizmetleri Roche (-%3,7) sonrası baskı altında kalırken Nestle (-%2,1) de düştü ve SMI'yi (-%1,2) etkilerken Otomobil Renault (-%6,3) sonrası durakladı. Diğer taraftan, iyi alınan SAP (+%4,8) sonuçlarıyla Teknoloji en iyi performans gösteren sektör oldu.
Amerika'da vadeli işlemler, Başkan Powell'ın merakla beklenen yorumları öncesinde ve Netflix (+%13,5) ve Tesla'dan (-%4,8) gelen karışık kazançların ardından benzer şekilde kırmızıda, ES -%0,1'de.
FX
Dolar, Hazine getirileriyle birlikte yükselmeye devam ediyor, DXY 106.490'dan 106.670'e uzandı
Euro ve Yen, EUR/USD'nin 1,0521'deki trend çizgisi desteğinin üzerinde kalması ve USD/JPY'nin 150,00 seviyesinin önünde sınırlı kalmasıyla Dolar karşısında genel olarak zayıf seyrediyor.
AUD/USD 0,6300'ü aşağı yönlü araştırırken ve çok aşağıda olmayan 2023/çift dibe doğru eğilimli iken, maaş bordroları tarafından zayıflatılan Aussie.
Sterlin 1,2100+ statüsünü kaybetmesi ve EUR/GBP'nin 200 DMA'yı ölçeklendirme yolunda 0,8700'ü aşmasıyla İngiltere'deki ekonomik endişelerle bocalıyor.
CAD, Kanada ÜFE verileri öncesi WTI'daki düşüşle zayıfladı ve USD/CAD 1,3700'ün üzerine çıktı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1795 olarak belirledi. 7,3226 (önceki 7,1795)
Brezilya Maliye Bakanı Haddad, uzun vadeli yabancı yatırımları çekmek için bu yıl kur riskinden korunma araçları hazırladıklarını söyledi; Kongre'nin icra emirlerine karşı direnci yeni gelir önlemleri için "çıkmaz" yarattı. Brezilya'nın 3. çeyrek ekonomik performansı çok zayıftı.
EMTIA
Çarşamba günkü kazanç seansının ardından ve son zamanlarda olduğundan biraz daha hafif haber akışıyla ham petrol göstergeleri kırmızıda seyrediyor; şu anki haliyle WTI 86,21-87,36 USD/varil gün içi aralığının dibinde yer alırken, Brent muadili de 90,25-91,35 USD/varil sınırları içinde benzer şekilde ağırlığını koruyor.
Katar, Aralık yüklemeli Al-Shaheen ham petrolünün vadeli fiyatını Dubai kotalarının yaklaşık 3,25 USD/varil üzerinde belirledi.
ABD, Venezuela'nın petrol, gaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları gevşetti. ABD Hazinesi, Venezuela'nın petrol ve gaz sektörlerinde işlem yapılmasına izin veren 6 aylık bir lisans verdiğini ve ayrıca Venezuela'nın madencilik şirketi Minerven ile işlem yapılmasına izin veren genel bir lisans verdiğini açıkladı. Minerven. Ayrıca, Venezuela'nın seçim taahhütlerini ve haksız yere gözaltına alınanlarla ilgili diğer taahhütleri yerine getirmesi halinde genel lisansın yenileneceği belirtilirken, daha sonra Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğine dair yorumlar geldi.
Spot altın yatay seyrediyor ve 1.950 USD/ons seviyesinin her iki yanında işlem görüyor ve jeopolitik kaynaklı son kazançlarının büyük kısmını koruyor; sarı metal hala dünkü 1.923,23-62,67 USD/ons parametresinin oldukça içinde.
Spot gümüş 23 USD/ons seviyesinin her iki tarafında da mütevazı kazançlar elde ediyor ancak dünkü 22,68-23,32/ons aralığında seyrediyor
Baz metaller karışık seyrederken, 3M LME bakır 8.000 USD/t seviyesinin her iki tarafında ve bölgenin riskten kaçınma eğilimine uymasıyla APAC'ta görülen mütevazı zayıflığın ardından 7.958-8.024 USD/t aralığında işlem görüyor.
JEOPOLİTİK
Al-Arabiya muhabirinin bildirdiğine göre Fransa'da dört havaalanı bomba tehdidi üzerine boşaltıldı; Figaro Bordeaux, Nantes, Lille ve Montpellier havaalanlarının tehditler üzerine boşaltıldığını bildirdi.
Al Mayadeen TV'ye göre İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Kafr Shuba'ya bir hava saldırısı düzenledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, The Times'ın aktardığı liderler arasındaki kapalı kapılar ardındaki görüşmeye göre, ABD Başkanı Biden'dan Gazze'ye kara harekâtı için özel destek aldı.
ABD Başkanı Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için devam eden koordinasyonu görüştü ve BM'nin insani yardım çağrısına acil ve güçlü bir uluslararası yanıt verilmesini teşvik etmek için birlikte çalışma konusunda anlaşırken, Ortadoğu'da istikrarın korunması ve çatışmanın tırmanmasının önlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar.
NBC News'e göre, ABD Başkanı Biden'ın yaklaşan 100 milyar dolarlık fon talebinde Ukrayna için 60 milyar dolar ve İsrail için 40 milyar dolar yardım istemesi bekleniyor.
IFAX'a göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Gazze'deki çatışmanın bölgesel bir hal alması yönünde ciddi bir risk olduğunu söylerken, Gazze krizinden İran'ı sorumlu tutma girişimlerinin provokasyon olduğunu da sözlerine ekledi.
Kuzey Kore, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ziyaretinin ikili ilişkilerde önemli bir vesile olacağını belirtirken, Lavrov da ziyaretinin son Rusya-Kuzey Kore zirvesinde varılan anlaşmanın uygulanmasında pratik bir sonuca ulaşılması için bir şans olacağını söyledi. KCNA'nın haberine göre Lavrov ayrıca Rusya'nın Kuzey Kore'nin egemenliğini hayata geçirme çabalarını tamamen desteklediğini ve dünya egemenliği peşinde koşan ABD hegemonyası nedeniyle karmaşıklaşan küresel siyasi durumda ilişkilerinin özel bir anlam taşıdığını söyledi.
İran'a yakın Lübnanlı Al Mayadeen Suriye, Irak ve Ürdün sınırındaki Al-Tanf üssüne bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Suriye'de ABD askerlerine ev sahipliği yapan Conoco üssüne saldırı; resmi bir doğrulama yok.
Al Jazeera ve Al Arabiya aracılığıyla İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini yeniden ağır bombardımana tuttuğu bildirildi.
