- Endeksler kayıplarını telafi etmeye çalışırken Avrupa borsaları ön planda işlem görüyor, ABD vadeli işlemleri marjinal bir artışla işlem görüyor ve büyük NFP raporu öncesinde genel duyarlılık belirsiz.
- Avrupa'daki sektörler çoğunlukla daha iyi performans gösteren Sigorta, Bankalar ve Teknoloji sektörleri olurken, Gıda İçecek ve Tütün, Optimize Edilmiş Kişisel Bakım İlaçları, Market ve Kamu Hizmetleri sektörleri geride kalmaktadır.
- DXY 106,34-55 aralığında seyrederken, döviz piyasaları genel olarak istikrarlı seyretti, Pound açılışta 1,2200 seviyesini zorlayacak kadar yükseldi ve EUR/USD 1,0500 seviyesini şimdilik daha sıkı bir şekilde kavradı. Kiwi ve Aussie, spesifik konulardan ziyade geniş risk iştahındaki artışla destekleniyor.
- Ham vadeli işlemler, bu ayın başında Eylül ayı kazançlarını büyük ölçüde sildikten sonra kompleks konsolide olurken, bu sabah görülen iki yönlü fiyat hareketiyle dalgalı seyrediyor. Ifax'a göre, Rusya boru hatları üzerinden dizel ihracat yasağını kaldırdı.
- Chevron'daki (CVX) Offshore Alliance üyeleri korumalı endüstriyel eylemi yeniden başlatmak için oy kullandı; AB ve ABD'nin Trump tarifelerinin geri dönmesini önlemek için geçici bir çelik anlaşması arayışında olduğu söyleniyor.
- Spot altın son aralıklarda yatay seyrederken, baz metaller Avrupa ticaretinin başlangıcında en kötü seviyelerden toparlandı ancak öğleden sonra açıklanacak 1. kademe ABD verileri öncesinde kazançlar sınırlandı.
- Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Alman Hükümeti taslak Sonbahar projeksiyonlarında GSYH'nin 2023 yılında %0,4 oranında azalmasını bekliyor. Alman hükümeti 2024 yılında %1,3 ve 2025 yılında %1,5 GSYH büyümesi öngörürken, enflasyonun 2023 yılında %6,1 ve 2024 yılında %2,6 olmasını bekliyor.
- Reuters'in Alman Hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 2023 yılında GSYH'de beklenen ılımlı daralmanın nedenleri arasında yüksek enerji fiyatları, yüksek enflasyon ve uluslararası ticaretteki zayıflık yer alıyor.
Petrol fiyatları Cuma günü bir miktar toparlanmaya çalışsa da, yükselen faiz oranları ve huzursuz hisse senedi piyasalarından kaynaklanan talep korkularına Rusya'nın akaryakıt ihracat yasağını kısmen kaldırmasının da eklenmesiyle Mart ayından bu yana en kötü haftasını geçirdi.
ABD ham petrolü bu hafta neredeyse %9 geriledi ve fiyatlar geçtiğimiz Perşembe günü varil başına 95 doların üzerine çıktığından bu yana zirveden zirveye neredeyse %14 değer kaybetti. Yıllık petrol fiyatı şu anda yeniden düşüyor ve %5'lik kayıpları takip ediyor.
Bu, tahvil patlamasının enflasyon kısmı için önemli bir rahatlama ve ABD pompa fiyatlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olacak.
Ancak petrol fiyatının küresel büyümeye ilişkin endişeleri yeniden alevlendirdiği ölçüde - kısmen borçlanma faizlerindeki durmak bilmeyen yükseliş nedeniyle - genel olarak emtia fiyatlarındaki gerilemede görülebilir.
Bakır fiyatları Perşembe günü yılın en düşük seviyesine geriledi ve çekirdek emtia endeksleri Ağustos seviyelerine geri döndü.
Tahvil piyasasında iki yıllık ABD enflasyon beklentileri son iki hafta içinde yaklaşık 30 baz puan düşerek %2,13'e geriledi ki bu da Federal Rezerv'in hedefi açısından fark yaratmayacak kadar yakın.
Bu kararan talep tablosunun devam edip etmeyeceği yine Cuma günü açıklanacak olan kritik ABD istihdam raporuna bağlı olacak - burada aylık bordro artışının geçen ay 170.000'e marjinal bir yavaşlama göstermesi ve işsizlik oranının %3,7'ye gerilemesi bekleniyor.
Bu hafta ADP'den gelen şaşırtıcı derecede yumuşak özel sektör bordro verileri, hala mütevazı haftalık işsizlik başvuruları, Eylül ayında nispeten sınırlı işten çıkarmalar ve Ağustos ayında iş ilanlarında bir toparlanma gösteren diğer okumalarla karşılandı.
Fed'in son açıklamaları, Hazine tahvil getirilerinin son 16 yılın en yüksek seviyesi olan %5'e yaklaşmasının (10 yıllık faizlerde en az yarım puanlık bir sıçrama), Fed'in yeni bir faiz artırımı ihtiyacını ortadan kaldıracak türden bir ek kredi sıkılaştırması sağlamış olabileceğine işaret ediyor.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, para politikasının kısıtlayıcı bölgeye "iyice" girmesi ve Hazine getirilerinin bu kadar yüksek olması nedeniyle merkez bankasının faizleri daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini söyledi.
Tüm bunlar ABD tahvil getirilerinin istihdam rakamları karşısında tedirgin bir sakinlik içinde olduğunu gösteriyor. On yıllık getiriler Cuma günü %4,75 civarında seyretti - Salı günkü %4,88'lik zirvenin hala uzağında.
Fed vadeli işlem piyasalarından gelen ima edilen oranlar, döngüde başka bir artış olasılığını %50'nin altına çekti.
Tünelin ucunda potansiyel bir ışık gören Wall St hisse senetleri (.SPX) Perşembe günü açılış seviyelerine yakın geç bir geri dönüş gerçekleştirdi ve hisse senedi vadeli işlemleri bugünkü açılış öncesinde sabit kaldı.
Cumhuriyetçiler bu hafta Kevin McCarthy'yi benzeri görülmemiş bir şekilde görevden almalarının ardından yeni bir Temsilciler Meclisi Başkanı atamak için harekete geçerken, tahvil piyasası endişesinin diğer tarafı - ABD mali politikasının durağanlığı ve önümüzdeki ay hükümetin yeniden kapanma ihtimali - çözülmeden kaldı.
Eski Başkan ve gelecek yılki Beyaz Saray yarışının önde gelen adayı Donald Trump, Kongre üyesi Jim Jordan'ı bu görev için desteklediğini açıkladı - bu atama, hükümetin kapanmasını önlemek için kongrede uzlaşmaya varılması konusunda herhangi bir bahsi teşvik etmeyecek.
Hazine Bakanı Janet Yellen'ın önümüzdeki hafta Fas'ta düzenlenecek olan Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarına yapacağı ziyaretin arka planında da mali işlevsizlik ve binlerce kamu çalışanının işten çıkarılmasının yaratacağı potansiyel ekonomik duraksama yer alıyor.
Kurumsal dünyanın başka bir yerinde, Tesla hisseleri, elektrikli araç devinin agresif indirimlerini artırması ve ABD'deki Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarını yaklaşık %2,7 ila %4,2 oranında düşürmesinin ardından piyasa öncesi %1,47 düşüşle 256,22 $'a geriledi.
Birleşme ve satın alma haberlerinde, Exxon Mobil, Permian şeyl havzası üreticisine yaklaşık 60 milyar dolar değer biçebilecek bir anlaşmayla Pioneer Natural Resources'ı satın almak için ileri görüşmelerde bulunuyor.
