- Petroldeki artış faizlerinin uzun süre zirvede kalmasına zemin hazırlarken hisse senetleri durakladı.
- Gösterge Hazine tahvil getirileri 2007'den bu yana en yüksek seviyeye yaklaştı
- Fed Swapları Faiz İndirimlerinin Fiyatlamasının Azaldığını Gösteriyor
- Birleşik Krallık enflasyonu beklenmedik şekilde düşerek BoE'nin faiz planına ilişkin soru işaretlerini artırdı
- İngiltere'de TÜFE'nin ıskalanmasının ardından pound düştü.
- Almanya'da üretici fiyatlarında rekor düşüş
- ECB faiz artırımını tamamladı ancak en az Temmuz ayına kadar indirim beklenmiyor
- Petrol Fiyatlarındaki artış Fed' in yumuşak İnişi için bir sorun
- ABD'de Konut Başlangıçları 2020'den Bu yana en düşük seviyeye gerilerken ruhsatlar yükseldi
- Goldman piyasa yükselirken Brent Petrol tahminini 100 dolara yükseltti
- JPMorgan BOJ'un Negatif Faiz ve Getiri Kontrolünün 2024 ortasında sona ereceğini öngörüyor.
Piyasa Kapanış Raporları - 19 Eylül 2023
- ABD Borsaları riskten kaçışın ağır basmasıyla değer kaybetti.
- Borsa yılın en zayıf 10 günlük dönemine girdi.
- Yatırımcılar yaklaşan Fed kararını beklerken dolar gücünü korudu.
Asya 'da Bu Sabah
Güne Başlarken,
Jerome Powell bugün, faiz oranlarında zirve yapmaya hevesli piyasalar ile enflasyonda istenmeyen bir geri dönüşe yol açan artan enerji maliyetleri arasında bir iğne yapmak zorunda.
Eğer Fed üyeleri de 2024'te faiz indirimine ilişkin Haziran tahminlerine sadık kalırsa, o zaman açıklama işi daha da zorlaşacak, çünkü faizleri düşürmek için gerekli koşulları ortaya koyarken, gerektiğinde yükseltmek için kendisine serbest bir el bırakmak zorunda kalacak.
Piyasalar Fed'in faizleri sabit tutmasını bekliyor, ancak yıl sonuna kadar yeni bir artırım olasılığını yaklaşık %40 olarak fiyatladı.
Kanada'da benzin fiyatlarındaki artışın etkisiyle tüketici fiyatlarında beklenenden daha büyük bir sıçrama yaşanması, Fed'in faiz oranlarını kısıtlayıcı yönde hareket etmesi için kullanışlı bir kanıt olabilir.
Yıllık manşet enflasyonun bir önceki ay %3,3'ten Ağustos ayında %4'e sıçramasının ardından piyasalar Kanada'da faiz artırımı olasılığını yaklaşık iki katına çıkararak %40'a yükseltti.
Yüksek enerji fiyatları, ekonomistlerin yıllık manşet rakamın Temmuz'daki %6,8'den Ağustos'ta %7'ye yükseldiğini gördükleri İngiltere TÜFE'sinde sürpriz geldi. Birleşik Krallık enflasyonu beklenmedik şekilde düşerek BoE'nin faiz planına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Perşembe günü çeyrek puanlık bir artış olasılığı da düştü ve swap fiyatlamasına göre piyasa daha önce %90 olan olasılığı %60'ın altına indirdi.
Sterlin, Brent ham petrol vadeli işlemlerinde son üç ayda görülen %32'lik artışın yukarı yönlü risklere işaret etmesi ve İngiltere Merkez Bankası'nın Perşembe günü beklenen artışın ötesinde faiz artırımına gitme ihtimalinin artmasıyla sıcak bir okuma riskinden destek buldu ancak beklenmedik gelen Birleşik Krallık enflasyonu sonucunda zemin kaybederek 1.2340 seviyesine kadar geriledi.
Yatırımcılar Asya'da bir bekleme oyunu oynuyordu. Hisse senetleri düşüş gösterdi. Çin'in faiz oranlarını düşürmeyi reddetmesi Çin hisse senetleri üzerinde baskı yaratırken, döviz ticareti bekleme modundaydı.
Çinli geliştiriciler ve Country Garden (2007.HK), kreditörlerle borç anlaşmaları yaparak krizin vurduğu emlak sektörüne bir miktar rahatlama getirdi, ancak görünüm, konut satışlarındaki toparlanmaya ilişkin belirsizlikle gölgelenmeye devam etti.
Brent, Fed toplantısı öncesinde piyasaların temkinli bir tavır sergilemesiyle son dönemdeki yükselişinin ardından varil başına 94 doların altına geriledi. Yine de, ham petrol son 10 ayın en yüksek seviyesine yaklaşırken, merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi karmaşık olmaya devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki hafif düşüşe rağmen, mevcut temeller piyasadaki sıkışıklığın devam edeceğini gösteriyor.
ABD Hazine tahvilleri, hem beş hem de 10 yıllık tahvillerin getirilerinin Salı günü 2007'den bu yana en yüksek seviyelere ulaşmasının ardından sabit kaldı. Yen, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Japonya'nın para birimini desteklemek için yapacağı herhangi bir müdahalenin volatiliteyi yumuşatmayı amaçlıyorsa anlaşılabilir olacağını söylemesinin ardından yaklaşık 10 ayın en düşük seviyesinden toparlandıktan sonra sabitlendi.
Offshore yuan, Çin Halk Bankası'nın döviz piyasasını bozan davranışları engelleme taahhüdünü yinelemesinin ardından çok az değişti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri Fed'in faiz kararı öncesinde çok az değişiklik gösterdi. ECB Yönetim Kurulu üyesi Frank Elderson konuşuyor. İngiltere'de genç doktorlar ve hastane danışmanları ücret anlaşmazlığı nedeniyle greve giderek NHS tarihinde ilk kez iki grup birlikte greve gitti. Beklenen veriler arasında İngiltere TÜFE ve Almanya ÜFE sabah saatlerinde geldi. ABD tarafında Federal Rezerv politika kararı ve basın toplantısı bekleniyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Federal Rezerv
ABD Merkez Bankası'nın enflasyondaki yavaşlamanın ardından Çarşamba günü faiz artırımlarına bu yıl ikinci kez ara vermesi beklenirken Kasım ayı gibi erken bir tarihte yeni bir artırım için kapıyı açık bırakması bekleniyor. Federal Açık Piyasa Komitesi 19-20 Eylül'deki toplantısında faiz oranlarını 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25 ila %5,5 aralığında sabit tutacak. Başkan Jerome Powell, Fed liderlerinin faiz artırım kampanyasının sonuna yaklaşırken geçmişteki artışların ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirmek için beklemeyi tercih edeceklerinin sinyalini verdi. Enflasyonun hala komitenin %2'lik hedefinin oldukça üzerinde olması ve ABD ekonomisinin dirençli olması nedeniyle yetkililer, üç aylık projeksiyonlarında bir artış daha yapabilirler.
EV Gerilimleri
Avrupa Birliği'nin yürütme organı başkanı, Çin'in elektrikli araç sektörüne sağladığı sübvansiyonları araştırması gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Bloomberg'e verdiği bir mülakatta, "Çin'de elektrikli araç sektöründe gördüğümüz muazzam sübvansiyonlar elbette oyun alanımızı eşitlemiyor" dedi. Komisyon geçen hafta sübvansiyon karşıtı bir soruşturma başlattığını duyurdu; bu soruşturma sadece Çin malı elektrikli araç ithalatına gümrük vergisi getirilmesine değil, aynı zamanda Pekin'in misilleme yapmasına da yol açabilir.
Yeşil Enerji
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ülkenin uzun vadeli karbon emisyonu azaltma hedefini sürdürürken bazı yeşil enerji politikalarını geri çekeceğini söylemesi Muhafazakâr milletvekilleri arasında tepkiye yol açtı ve endüstri için belirsizlik yarattı. Plan hakkında bilgi sahibi olan ve hükümet henüz kararını kamuoyuna açıklamadığı için adının açıklanmasını istemeyen bir kişiye göre Sunak, dizel ve benzinle çalışan otomobillerin satışına getirilen yasağı beş yıl erteleyerek 2035 yılına çekmeyi ve gaz kazanlarının kullanımdan kaldırılmasını zayıflatmayı değerlendiriyor.
CVC Listesi
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, CVC Capital Partners'ın yeni hisse senedi arzlarına yönelik yatırımcı duyarlılığının artmasıyla Kasım ayı gibi potansiyel bir kotasyon için hazırlandığını söyledi. Özel sermaye şirketinin kısa süre önce danışmanlarını potansiyel zaman çizelgesi hakkında bilgilendirdiğini ve hazırlıklarını hızlandırmaya başladığını söyleyen kişiler, bilgiler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemedi. Bloomberg News daha önce CVC'nin Amsterdam'da kote olmayı düşündüğünü bildirmişti. CVC'nin borsaya kote olması, Avrupa satın alma endüstrisinin şimdiye kadarki en büyük işlemlerinden biri olacak ve rakiplerini halka açık piyasalara akın etmeye teşvik edebilecek.
