- APAC hisse senetleri, yaklaşan merkez bankası politika duyuruları öncesinde risk iştahının azalmasıyla çoğunlukla düşüş gösterdi.
- Çin Merkez Bankası referans temel kredi faizi oranını değiştirmedi
- Çin'den Afrika'ya kredi akışı, 2022'de son 20 yılın en düşük seviyesine indi
- JPMorgan, BoJ'un negatif faiz ve getiri kontrolünü 2024 ortasına kadar kaldıracağını öngörüyor
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin yatay seyretmesiyle kontrollü bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 105 seviyesinin üzerinde sabit kalırken, EUR/USD ve Kablo sırasıyla 1,07 ve 1,24'ün altında seyrediyor ve ikincisi yaklaşan TÜFE verilerini izliyor.
- Vadeli ham petrol kontratları, yaklaşan risk olayları öncesinde kar alımları ve temkinlilik nedeniyle WTI'ın 94 USD/varilin altına gerilemesiyle YTD zirvesinden geri çekilmeye devam etti.
- Önümüzde İngiltere TÜFE ve ABD MBA, FOMC ve Fed Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı, BCB Politika Duyurusu, BoC Tutanakları, ECB'den Panetta, Schnabel ve Elderson'ın konuşmaları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, en son FOMC faiz kararı ve nokta grafik projeksiyonları da dahil olmak üzere merkez bankası politika duyurularının yaklaşması öncesinde risk iştahının azalmasıyla bölge genelinde düştü
ASX 200, petrol fiyatlarının son yılların en yüksek seviyelerinden gerilemesinin ardından enerji de dahil olmak üzere emtia ile ilgili sektörler tarafından aşağı çekildi, ancak kayıplar tüketici hisselerindeki esneklikle hafifledi.
Nikkei 225, son ticaret verilerinin Japon ihracat ve ithalatının korkulduğu kadar kötü olmasa da daralma bölgesinde kaldığını göstermesinin ardından kademeli olarak zayıfladı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, PBoC'nin gösterge niteliğindeki 1 yıllık ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını sırasıyla %3,45 ve %4,20'de tutmasının ardından durgun havaya uyum sağlarken, Country Garden'ın dolar tahvil sahipleri, geliştiricinin hala 30 günlük ödemesiz süresi olmasına rağmen Pazartesi günü yapılması gereken kupon ödemesi konusunda karanlıkta bırakıldığı bildirildi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, katılımcıların FOMC toplantısının sonucunu beklemesi nedeniyle talep görmedi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future ile yatay bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, FOMC politika duyurusunu beklerken yatırımcıların beklemede kalması nedeniyle 105,00 seviyesinin üzerinde olaysız seyretti.
EUR/USD dün 1,0700 bölgesinden dönüş yolculuğunun ardından kesin bir yönden yoksundu.
GBP/USD, TÜFE verileri öncesinde 1,2400 seviyesini koruyamamasının ardından yatay seyretti.
USD/JPY fiyat hareketi dalgalı seyretti, ancak Japonya yetkililerin yenilenen jawboning'ine rağmen 147.00 seviyesinde sağlam bir duruş sergiledi.
Antipodlular, PBoC'nin LPR'lerine ilişkin sürprizlerin olmaması ve NZD/USD'nin cari hesap verileriyle yalnızca kısa bir süre desteklenmesinin ardından bölge genelinde havaya bağlı kaldı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1732 olarak belirledi. 7,2926 (önceki 7,1733)
PBoC yetkilisi Zou, küresel döviz piyasasının bu yıl büyük dalgalanmalara sahne olduğunu belirterek, yuan döviz kurunun diğer para birimleri karşısındaki değişimlerine daha fazla dikkat edileceğini söyledi. Zou, yuan döviz kurunu temelde istikrarlı tutmak için sağlam bir temel olduğunu ve yuan döviz kuru için tek taraflı konjonktür yanlısı davranışı kararlılıkla düzelteceklerini, piyasa düzenindeki bozulmaları kararlılıkla engelleyeceklerini ve döviz kurundaki risklere karşı koruma sağlayacaklarını sözlerine ekledi.
Reuters'a göre, ABD Hazine Bakanı Yellen, Hazine'nin döviz kurlarındaki oynaklığı yumuşatma ihtiyacını genel olarak anladığını ancak forex seviyelerini etkilemediğini söylerken, herhangi bir Japon yeni müdahalesine ilişkin görüşün koşullara bağlı olacağını da sözlerine ekledi.
BoC Başkan Yardımcısı Kozicki, manşet enflasyondaki son dalgalanmanın olağandışı olmadığını, ancak çekirdek önlemlerin gösterdiği temel eğilimin enflasyonu %2 hedefine düşürmekle tutarsız olduğunu ve gerekirse faiz artırmaya hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, çekirdek önlemlerin hafiflediğini, son verilerin enflasyonist baskıların hala geniş tabanlı olduğunu ve enflasyonun düştüğünü ancak hala çok yüksek olduğunu gösterdiğini ve bunun da reel oranların yüksek kalması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.
Japonya'nın en üst düzey döviz yetkilisi Kanda, aşırı yen hareketlerinin arzu edilmediğini ve dövizi yüksek bir aciliyetle izlediklerini, gerektiğinde döviz konusunda uygun adımları atacaklarını ve ABD ve denizaşırı döviz ile yakından iletişim halinde olduklarını söyledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, yaklaşan risk olayları öncesinde kar alımları ve temkinlilik nedeniyle WTI'ın 94 USD/varil'in altına gerilemesiyle son yılların zirvesinden geri çekilmeye devam ederken, özel sektör ham petrol stok verilerindeki yükselişin fiyatlar üzerinde çok az etkisi oldu.
Spot altın, FOMC'ye giden olaysız bir dolar ortamında yatay seyretti.
Vadeli bakır kontratları son düşüşlerin ardından ve durgun risk tonu nedeniyle talep görmedi.
Kripto
Bitcoin marjinal bir düşüş yaşadı ve kısa süre önce 27.000 USD seviyesini geri almasının ardından bir nefes aldı.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Çin Kredi Prime Faizi 1Y (Eylül) %3,45 - Bekl. %3,45 (Önceki %3,45)
Çin Kredi Prime Faizi 5Y (Eylül) %4,20 - Bekl. %4,20 (Önceki %4,20)
PBoC yetkilisi, Çin'in para politikasının beklenmedik zorluklara ve değişikliklere yanıt vermek için hala geniş bir politika alanına sahip olduğunu, ihtiyatlı para politikası uygulamaya devam edeceklerini ve konjonktür karşıtı ayarlamaları hızlandıracaklarını söyledi. Reuters'a göre ayrıca PBoC likiditeyi makul ölçüde bol tutacak ve kredi büyümesinin istikrarını artıracak.
NDRC Başkan Yardımcısı Cong Liang, Çin'in makroekonomik politikalarının etkili olduğunu ve Çin ekonomisinin birçok zorluk ve güçlükle karşı karşıya olduğunu söylerken, ekonomik olumlu gelişmelerin arttığını ve Çin'i küçümseyenlerin kesinlikle yanıldığının kanıtlanacağını sözlerine ekledi.
Reuters'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, İklim Elçisi Kerry'nin Çin Başkan Yardımcısı Han ile görüştüğünü ve Çin'in karbonsuzlaştırmayı hızlandırma ve metan emisyonlarını azaltma çabalarında hırsını arttırması gerektiğini vurguladığını açıkladı.
Reuters tarafından aktarılan bir mektuba göre, ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Başkanı, Tesla'nın (TSLA) Çinli pil üreticisi CATL ile ilişkisinin ayrıntılarını istiyor.
Gümrük verilerine göre Çin, Ağustos ayında yarı iletken endüstrisi için kilit öneme sahip germanyum ve galyum ürünlerini sıfır ihraç etti.
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD işgücü piyasasındaki arz-talep dengesizliklerinin azaldığını ve tam istihdam nedeniyle ABD büyümesinin potansiyel doğrultusunda yavaşlaması gerektiğini söyledi.
Reuters'a göre Yellen ayrıca, Çin'in ekonomik zorluklarının ABD'ye yayılabileceğini, ancak Çin'in politika alanını büyük boyutlarda bir yavaşlamadan kaçınmak için kullanmasını beklediğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, kısa vadeli fonlama önlemine ilişkin prosedürel oylamanın müzakerelere daha fazla zaman sağlamak için ertelendiğini söylerken, Reuters ayrıca Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin kapanma yaklaşırken savunma harcamaları konusunda ilerleme kaydedemediğini bildirdi.
UAW Başkanı Fain Cuma günü de bir açıklama yapacak ve Beyaz Saray artık bu hafta UAW grev görüşmeleri için Detroit'e üst düzey yetkililer göndermeyeceğini söyledi. Konuyla ilgili haberlerde Ford (F), Ford araçlarının yolda kalmasını sağlayan parçaların sevkiyatı da dahil olmak üzere ABD'de daha fazla iş durdurma için acil durum planları geliştirdiğini söylerken, Kanada'daki Unifor sendikası Ford (F) ile geçici bir anlaşmaya vardı ve oybirliğiyle onaylanan anlaşmayı üyelerine sunmaya hazırlanıyor.
