Cuma günü dolar endeksi (DXY00) +%0,19 oranında yükseldi. Cuma günü dolar, FOMC'nin bu yıl +25 bp daha faiz artırımı sinyali verdiği ve gelecek yıl Fed fonları oranının Haziran tahmininden +50 bp daha yüksek olacağını öngördüğü Çarşamba gününden kalan destekle 6 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
Cuma günü birçok politika yapıcıdan gelen şahin yorumlar dolara destek verdi. Ayrıca, Cuma günü beklenenden daha iyi gelen ABD imalat PMI haberleri de dolar için yükseliş oldu. Dolar, Cuma günü borsa kapanışları nedeniyle değer kaybetti ve bu da dolara yönelik likidite talebini azalttı.
ABD Eylül S&P imalat PMI, 48,2 olan beklentilerden daha güçlü bir şekilde +1,0 artarak 48,9'a yükseldi.
San Francisco Fed Başkanı Daly, enflasyonla mücadelede zafer ilan etmeye hazır olmadığını ve enflasyonun 2024 yılında Fed'in %2'lik hedefine ulaşmasının olası olmadığını söyledi.
Fed / Bowman, "Enflasyonun zamanında %2'ye dönmesi için muhtemelen daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacağını beklemeye devam ediyorum" dedi.
Boston Fed Başkanı Collins, "Faizlerin önceki tahminlere göre daha yüksek ve daha uzun süre kalmasını bekliyorum ve daha fazla sıkılaştırma kesinlikle masanın dışında değil" dedi.
EUR/USD
Cuma günü -%0,10 düşerek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Euro Bölgesi Eylül S&P imalat PMI'nın beklenmedik bir şekilde düşmesi ve ECB Baş Ekonomisti Lane'in Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl "oldukça sessiz" olacağını söylemesinin ardından Euro Cuma günü düşüşe geçti. Euro, ECB Yönetim Konseyi üyesi De Cos'un "Şu anda faiz indirimleri hakkında konuşmak için kesinlikle çok erken" şeklindeki şahin yorumları üzerine en kötü seviyelerinden toparlandı.
Euro Bölgesi Eylül S&P imalat PMI beklenmedik bir şekilde -0,1 düşerek 43,4'e geriledi ve 44,0'a yükselme beklentilerinden daha zayıf kaldı. Ancak, Eylül S&P bileşik PMI +0.4 artışla 47.1'e yükselerek 46.5'e gerileme beklentilerinden daha güçlü çıktı.
ECB Yönetim Konseyi üyesi De Cos, "Euro Bölgesi için büyüme görünümü aşağı yönlü revize edildi ve riskler aşağı yönlü" dedi. Ancak, "şu anda faiz indirimleri hakkında konuşmak için kesinlikle çok erken."
USD/JPY
Cuma günü +%0,54 oranında yükseldi. Yen Cuma günü geriledi ve dolar karşısında Perşembe günkü 10,5 ayın en düşük seviyesinin hemen üzerinde tutundu. BOJ'un Cuma günkü politika toplantısının ardından rekor düşük faiz oranlarını korumasıyla yen zayıfladı ve BOJ Başkanı Ueda, negatif oranı ayarlayabilme mesafesinin fazla değişmediğini söyledi.
Yen için bir başka düşüş faktörü de Cuma günü Japonya Sep Jibun Bank imalat PMI'nın 7 ayın en dik hızında daraldığı haberiydi. Yen'deki kayıplar, 10 yıllık JGB tahvil getirisinin %0,756 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından ve T-note getirilerinin gerilemesiyle sınırlandı.
BOJ, beklendiği gibi, 9-0 oyla politika denge faizini -%0,1'de sabit tuttu ve 10 yıllık JGB getiri hedefini yaklaşık %0'da korudu.
BOJ Başkanı Ueda, negatif faiz oranını ayarlayabilme mesafesinin çok fazla değişmediğini ve BOJ'un enflasyon hedefinin görünürde olması halinde, getiri eğrisi kontrolünü sona erdirmeyi ve faiz oranını değiştirmeyi düşüneceklerini söyledi.
Japonya Ağustos ayı ulusal TÜFE Temmuz ayındaki +%3,3'ten +%3,2'ye gerileyerek +%3,0 olan beklentilerden daha güçlü gerçekleşti. Ağustos ayı taze gıda ve enerji dışı ulusal TÜFE Temmuz ayına göre değişmeyerek yıllık +%4,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
Japonya Eylül Jibun Bank imalat PMI -1,0 düşüşle 48,6'ya gerileyerek son 7 ayın en sert daralma hızını gösterdi.
ALTIN
Cuma günü Ekim ayı altın (GCV3) +6,00 (+%0,31) ve Aralık ayı gümüş (SIZ23) +0,157 (+%0,66) ile kapandı. Değerli metal fiyatları Cuma günü ılımlı bir yükselişle kapanırken, gümüş 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Cuma günü düşen T-note getirileri değerli metaller için destekleyici oldu. Gümüş ayrıca, endüstriyel metal talebi için olumlu bir faktör olan Cuma günkü beklenenden daha güçlü ABD S&P imalat PMI raporundan da destek aldı.
Metallerdeki kazançlar Cuma günü dolar endeksinin 6-1/2 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla sınırlı kaldı. Ayrıca, Boston Fed Başkanı Collins'in "Faizlerin önceki tahminlere göre daha yüksek ve daha uzun süre kalmasını bekliyorum" ve ECB Yönetim Konseyi üyesi De Cos'un "Şu anda faiz indirimleri hakkında konuşmak için kesinlikle çok erken" demesinin ardından şahin merkez bankası yorumları değerli metaller için aşağı yönlü. Son olarak altın, ETF'lerdeki uzun altın varlıklarının Perşembe günü 3-1/2 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzun likidasyon baskılarıyla zayıflıyor.
