Kasım WTI ham petrolü (CLX23) Cuma günü +0,40 (+%0,45) artışla ve Kasım RBOB benzini (RBX23) -5,62 (-%2,19) düşüşle kapandı.
Cuma günü Kasım WTI ham petrol ve benzin fiyatları karışık bir seyir izlerken benzin 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksinin Cuma günü 6 ayın en yüksek seviyesine yükselmesi enerji fiyatları için aşağı yönlü oldu. Ayrıca, Cuma günü S&P 500'ün 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesi ekonomik görünüme olan güveni azalttı ve bu da enerji talebi için olumsuz oldu.
Bununla birlikte, ham petrol, küresel petrol arzının sıkı kalacağı beklentileriyle ılımlı artışlar kaydetti. Ham petrol, Rusya'nın benzin ve dizel ihracatını yasaklayarak küresel yakıt arzını daha da sıkılaştırdığı Perşembe gününden de destek aldı.
Cuma günü küresel ekonomi haberleri enerji fiyatları için karışıktı.
Olumlu tarafta, ABD Eylül S&P imalat PMI, 48,2 olan beklentilerden daha güçlü bir şekilde +1,0 artarak 48,9'a yükseldi. Ayrıca, Euro Bölgesi Eylül S&P bileşik PMI +0,4 artarak 47,1'e yükseldi ve 46,5'e gerileme beklentilerinden daha güçlü oldu.
Olumsuz tarafta, Avro Bölgesi Eylül S&P imalat PMI beklenmedik bir şekilde -0,1 düşerek 43,4'e geriledi ve 44,0'a yükselme beklentilerinden daha zayıf kaldı. Ayrıca, Japonya Eylül Jibun Bank imalat PMI -1,0 düşüşle 48,6'ya gerileyerek son 7 ayın en sert daralma hızını gösterdi.
Ham petrol crack spread'indeki zayıflık petrol fiyatları için aşağı yönlü etki gösteriyor. Cuma günü crack spread 9 ayın en düşük seviyesine gerileyerek rafinericileri benzin ve distilatlara rafine etmek için ham petrol satın almaktan vazgeçirdi.
Perşembe günü Rusya, yurt içi yakıt fiyatlarını dengelemek amacıyla benzin ve dizel ihracatını yasaklayacağını açıkladı. Yasak, Vortexa verilerine göre yaklaşık 1 milyon varil yakıt arzını ya da toplam küresel talebin yaklaşık %3,4'ünü ortadan kaldıracak ve zaten sıkı olan küresel enerji piyasasında arzı daha da sıkıştıracak.
Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve OPEC'in geçen hafta küresel petrol piyasasının yılsonuna kadar açık vereceği yönündeki tahminlerinden destek alıyor. Geçtiğimiz Salı günü OPEC, küresel petrol piyasasının dördüncü çeyrekte 3,3 milyon varillik bir açık yaşayabileceğini ve bunun on yıldan uzun bir sürenin en sıkı petrol piyasası olacağını öngördü. Yine geçtiğimiz Salı günü Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol arz kesintilerinin "önemli bir arz açığı" yaratması nedeniyle küresel petrol piyasasının bu yılın ikinci yarısında yaklaşık -1,2 milyon varillik bir açıkla karşı karşıya kalacağını öngördü.
OPEC+ üretim kesintilerinin uzatılması nedeniyle petrol piyasasındaki sıkışıklığın devam etmesi bekleniyor. Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde tek taraflı ham petrol üretim kesintisini Aralık ayına kadar 1.0 milyon varil/gün olarak sürdüreceğini açıkladı. Bu hamle Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimini son üç yılın en düşük seviyesi olan yaklaşık 9 milyon varil/gün seviyesinde tutacak. Rusya da kısa bir süre önce ham petrol üretimindeki 300.000 varillik kesintiyi Aralık ayına kadar sürdüreceğini açıkladı. Ağustos ayında Rusya'nın ham petrol sevkiyatları bir önceki aya göre %-9 düşüşle 2,28 milyon varile geriledi ve son on bir ayın en düşük günlük ortalaması oldu.
Suudi Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'un Çin'in petrol talebi konusunda "hakemin hala karar vermediğini" söylemesi Pazartesi günü petrol fiyatlarını düşürdü. Ayrıca, Suudi ulusal petrol şirketi Aramco Pazartesi günü uzun vadeli 2030 petrol talebi görünümünü 2010'da beklediği 125 milyon varile kıyasla 110 milyon varile indirdi. IEA ise enerji dönüşümü nedeniyle 2030 yılı için 105 milyon varil/gün daha düşük bir talep öngörüyor. Daha kısa vadede Aramco 2023'ün ikinci yarısında 103-104 milyon varillik rekor tüketim öngörüyor.
Yüzer depolardaki ham petrolün azalması fiyatlar için yükseliş anlamına geliyor. Vortexa'nın Pazartesi günü açıkladığı haftalık veriler, dünya genelinde en az bir haftadır hareketsiz duran tankerlerde tutulan ham petrol miktarının 15 Eylül itibariyle bir önceki yıla kıyasla %8,9 azalarak 83,89 milyon varile gerilediğini gösterdi.
ABD ve İran Pazartesi günü esir takası ve 6 milyar dolarlık İran fonunun serbest bırakılacağını duyurdu. İyileşen ABD-İran ilişkileri, nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanabilir ve herhangi bir anlaşma İran yaptırımlarının gevşemesine ve İran petrol ihracatının artmasına yol açabilir. TankerTrackers.com'a göre, İran'ın ham petrol ihracatı Ağustos ayının ilk 20 gününde son 5 yılın en yüksek seviyesi olan 2,2 milyon varile yükseldi ve ham petrolün büyük bir kısmı Çin'e gitti.
Çarşamba günkü EIA raporuna göre (1) 15 Eylül itibariyle ABD ham petrol stokları 5 yıllık mevsimsel ortalamanın %-2,9 altında, (2) benzin stokları 5 yıllık mevsimsel ortalamanın %-2,7 altında ve (3) distilat stokları 5 yıllık mevsimsel ortalamanın %-15,2 altında gerçekleşti. ABD ham petrol üretimi 15 Eylül'de sona eren haftada bir önceki haftaya göre değişmeyerek 12,9 milyon varil/gün ile son 3-1,2 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. ABD ham petrol üretimi Şubat 2020'deki rekor seviye olan 13,1 milyon varilin biraz altında kaldı.
