Cuma günü Ağustos kişisel harcamalar ve Eylül MNI Chicago PMI ile ilgili beklenenden daha zayıf ABD ekonomi verileri dolar üzerinde baskı yarattı. Dolar endeksi -%0,06 oranında mütevazı kayıp yaşadı.
ABD Doları, Güvercin ABD enflasyon verisi T-note getirilerini düşürdü ve Ağustos PCE çekirdek deflatörünün iki yılın en yavaş hızında yükselmesinin ardından zayıfladı. Hisse senetlerinin, New York Fed Başkanı Williams'ın Fed'in faizleri "bir süre" kısıtlayıcı tutmak zorunda kalabileceğini söylemesiyle başlangıçtaki kazançlarını geri verip düşüşe geçmesinin ardından dolar endeksi kayıplarının çoğunu geri aldı.
New York Fed Başkanı Williams Cuma günü "Şu anki değerlendirmem, federal fon oranı için hedef aralığın tepe seviyesinde ya da buna yakın olduğumuz yönünde, ancak bir süre daha para politikasında kısıtlayıcı bir duruş sergilememiz gerekeceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu
Cuma günkü ABD ekonomi haberleri çoğunlukla beklenenden daha zayıf ve dolar için düşüş yönündeydi. Ağustos kişisel harcamalar aylık +%0,4 artarak aylık +%0,5 olan beklentilerden daha zayıf gerçekleşti. Ayrıca, Eylül MNI Chicago PMI -4,6 düşüşle 44,1'e gerileyerek 47,6 olan beklentilerden daha zayıf kaldı. Buna ek olarak, Ağustos ayı PCE çekirdek deflatörü Temmuz ayındaki +%4,3'ten +%3,9'a gerileyerek beklentilerin üzerinde ve son 2 yılın en yavaş artış hızına ulaşarak Fed politikası için güvercin - dolar negatif - bir görünüm sergiledi.
Olumlu tarafta, Michigan Üniversitesi ABD tüketici duyarlılığı +0,4 artışla 68,1'e revize edildi ve 67,7 olan değişim beklentilerinden daha güçlü çıktı.
EUR/USD +%0,06 oranında yükseldi ve zayıf dolardan destek buldu. Cuma günkü ekonomik haberlerin Euro Bölgesi Eylül ayı tüketici fiyatlarının beklenenden daha az arttığını ve Almanya Ağustos ayı perakende satışlarının beklenmedik bir şekilde 8 ayın en fazla düşüşünü göstermesinin ardından Euro'daki kazançlar sınırlıydı, bu da ECB politikası için güvercin faktörler. Ayrıca, ECB Yönetim Konseyi üyesi Kazaks'ın "Faiz oranları muhtemelen uzun bir süre sabit kalacaktır" şeklindeki güvercin yorumları da Euro üzerinde baskı yarattı.
Euro Bölgesi Eylül ayı TÜFE Ağustos ayındaki +%5,2'den +%4,3'e gerileyerek +%4,5 olan beklentilerden daha iyi gerçekleşti ve neredeyse iki yılın en yavaş artış hızına ulaştı. Ayrıca, Eylül ayı çekirdek TÜFE Ağustos ayındaki +%5,2'den +%4,5'e gerileyerek +%4,8 olan beklentilerden daha iyi gerçekleşti ve 13 ayın en yavaş artış hızına ulaştı.
Almanya'da Ağustos ayı perakende satışları beklenmedik bir şekilde aylık bazda %-1,2 düşerek aylık bazda %+0,5 artış beklentilerinden zayıfladı ve son 8 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Kazaks, "Faiz oranları muhtemelen uzun bir süre sabit kalacaktır. Ancak, enflasyon düşmezse, küçük bir artış olabilir" dedi.
USD/JPY Cuma günü +%0,08 oranında yükseldi. Yen başlagıçtaki kazançlarından vazgeçti ve mütevazı kayıplar kaydetti. BOJ'un Cuma günü planlanmamış bir tahvil alım operasyonu açıklaması yen üzerinde baskı yarattı. BOJ, uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesini önlemek amacıyla 300 milyar yen (2 milyar dolar) tutarında beş ila 10 yıllık tahvil satın aldı. Yen, T-note getirilerinin düşmesi ve 10 yıllık JGB tahvil getirisinin son 10 yılın en yüksek seviyesi olan %0,774'e tırmanarak faiz oranı farklarını güçlendirmesinin ardından yükselişe geçti.
Cuma günkü Japon ekonomi haberleri yen için karışıktı. Olumlu tarafta, Ağustos ayı sanayi üretimi aylık bazda değişmedi ve aylık bazda %-0,8 olan beklentilerden daha güçlü gerçekleşti. Buna karşılık, Japonya Eylül ayı tüketici güven endeksi -1,0 düşerek 6 ayın en düşük seviyesi olan 35,2'ye geriledi ve 36,2'de değişiklik olmayacağı beklentilerinden daha zayıf kaldı. Ayrıca, Ağustos ayı perakende satışları bir önceki aya göre +%0,1 artarak +%0,4 olan beklentilerden daha zayıf gerçekleşti.
Japonya Tokyo Eylül ayı taze gıda ve enerji dışı TÜFE, Ağustos ayındaki +%4,0 seviyesinden +%3,8'e gerileyerek +%3,9 olan beklentilerden daha iyi geldi.
GBPUSD Cuma günü açıklanan verilerin COVID-19 salgınının başlamasından bu yana İngiltere'nin ekonomik performansının daha önce düşünülenden daha güçlü olduğunu göstermesinin ardından bu hafta %0,04 artışla 1,2206$'a yükselerek 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. İngiliz para birimi, ABD doları karşısında son bir yılın en kötü performansını sergileyerek üç aylık dönemde %3,85 değer kaybetme yolunda ilerliyor.
Ekim Altın (GCV3) Cuma günü -12,30 (-%0,66) ve Aralık ayı gümüş (SIZ23) -0,291 (-%1,28) ile kapandı. Cuma günü kıymetli metal fiyatları erken bir yükselişten vazgeçerek ılımlı kayıplar yaşadı ve altın ve gümüş yaklaşık son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.
New York Fed Başkanı Williams'ın Fed'in kısıtlayıcı faiz oranlarını "bir süre daha" sürdürmek zorunda kalacağını söylemesi metallerde uzun likidasyona yol açtı. ETF'lerdeki uzun altın varlıklarının Perşembe günü 3-1/2 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzun likidasyon baskıları altın fiyatları üzerinde de etkili oldu. Gümüş fiyatları, ABD Eylül MNI Chicago PMI ve Almanya Ağustos perakende satışlarının beklenenden daha fazla düşmesinin ardından endüstriyel metal talebi endişeleriyle düştü. Olumlu tarafta ise zayıflayan dolar ve düşen küresel tahvil getirileri yer aldı.
Kasım WTI ham petrolü (CLX23) Cuma günü -0,92 (-1,00%) ve Kasım RBOB benzini (RBX23) -6,67 (-2,70%) düşüşle kapandı. Ham petrol Cuma günü gerilerken, benzin 4,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Cuma günkü küresel ekonomi haberleri çoğunlukla beklenenden daha zayıftı ve enerji talebi ve ham petrol fiyatları için aşağı yönlü olmasına karşın, zayıflayan dolar ham petroldeki kayıpları sınırladı.
