Hisse senetlerinin erken saatlerdeki güçlü kazançları, tahvil piyasasında oluşan baskı nedeniyle azaldı. Günün erken saatlerinde enflasyona ilişkin cesaret verici sinyallerle gevşeyen Hazine getirileri gün ilerledikçe yeniden yükselişe geçti.
Sektörler
- Güçlü: Tüketici İhtiyaçları, Gayrimenkul, Bilgi Teknolojileri, Kamu Hizmetleri
- Zayıf: Enerji, Sağlık Hizmetleri, Finans, İletişim Hizmetleri, Sanayi
Pazarı Hareketlendirenler
- Endeks seviyesinde ve yüzey altında karışık piyasa
- Hazine tahvil getirileri yükseliyor
- Büyük ölçekli şirketlerde göreceli güç
Hisse senetleri Çarşamba öğleden sonra başlayan toparlanmanın üzerine inşa ederek açılış ve açılış sonrası erken saatlerde bir miktar güç gösterdi. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones Endüstriyel Ortalaması sırasıyla %0,8, %1,4 ve %0,7 artışla sabahın en yüksek seviyelerine ulaştı. Ancak ana endeksler Fed Williams'tan gelen şahin açıklamalarda kazançlarını geri vererek tersine döndü ve seansın en kötü seviyelerine yakın kapandı.
Nasdaq, mega büyüklerdeki göreceli güç sayesinde küçük bir kazanç elde ederken, diğer büyük endeksler kırmızı renkte kapandı. Piyasa genişliği de (Market breath) karışıktı. NYSE'de düşüştekiler yükselenler karşısında 4'e 3, Nasdaq'ta ise yükselenler karşısında 11'e 10 farkla öndeydi.
S&P 500 sektörlerinin yedisi kayıpla kapandı. Dünün yıldızı Enerji (-%2,0) büyük bir farkla en kötü performans gösteren sektör olurken, tüketici ihtiyari sektörü (+%0,5) başı çekti.
Piyasa faizlerindeki düşüş açılışta hisse senetleri için olumlu bir gelişme oldu ve ilk yukarı yönlü hareketleri destekledi. Sonrasında getiriler günün en düşük seviyelerinden tırmandı, ancak bu durum hisse senetlerinin kötüleşmesiyle aynı zamana denk geldi. 10 yıllık tahvil getirisi düne kıyasla iki baz puan düşerek %4,57'ye geriledi, ancak daha önce %4,52'yi görmüştü. 2 yıllık tahvil faizi %5,02'ye düştükten sonra günü dört baz puanlık düşüşle %5,04'e gerilemiş olarak kapattı.
Bu sabahki sevindirici ekonomik veriler, erken saatlerde hisse senetleri için başka bir kuyruk rüzgarı olarak hareket etti. Ağustos ayına ilişkin Kişisel Gelir/Giderler raporu, yıllık çekirdek PCE oranının Temmuz ayındaki %4,3 seviyesinden %3,9'a gerilediğini, manşet PCE oranının ise %3,4'ten %3,5'e hızlandığını gösterdi.
Diğer yandan, UAW Ford ( -1.1%) ve General Motors'ta ( -0.6%) çalışan 7,000 işçiyi daha bugün öğlen saatlerinde greve çağırdı, ancak Stellantis'te (-0.7%) ek grev düzenlemedi.
Washington'da ilerleme kaydedildiğine dair herhangi bir rapor gelmedi ve bu da hükümetin Pazar günü kısmi kapanma sürecine girme yolunda ilerlediğini gösteriyor.
Bugünün ABD ekonomik verilerini gözden geçiriyoruz:
Kişisel Gelirler Temmuz ayında %0,2 arttıktan sonra Ağustos ayında aylık bazda %0,4 arttı (konsensüsü %0,5).
Kişisel harcamalar Temmuz ayında yukarı yönlü revize edilen %0,9'luk (%0,8'den) artışın ardından Ağustos ayında aylık bazda %0,4 konsensüsü %0,5) artış gösterdi. PCE Fiyat Endeksi %0,4 (konsensüsü %0,4), çekirdek PCE Fiyat Endeksi ise %0,1 (konsensüsü %0,4) artmıştır.
Yıllık bazda manşet PCE Fiyat Endeksi Temmuz ayında yukarı yönlü revize edilen %3,4'e kıyasla %3,5 artış göstermiştir (%3,3'ten). Ancak, çekirdek PCE Fiyat Endeksi Temmuz ayında yukarı yönlü revize edilen %4,3'ten (%4,2'den) yıllık bazda %3,9'a gerilemiştir.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, çekirdek fiyat artışının beklenenden biraz daha düşük olması, ancak genel raporun piyasanın Fed fonları faiz aralığı beklentilerinde ani bir değişikliğe neden olacak kadar zayıf olmamasıdır.
Mal Ticareti açığı Ağustos ayında 90,9 milyar dolardan (-92,2 milyar dolardan) 84,3 milyar dolara gerilemiştir.
Toptan eşya stokları Ağustos ayında revize edilen %0,2'lik düşüşten (-%0,1'den) %0,1'e geriledi.
Perakende stokları Ağustos ayında revize edilen %0,5'lik artıştan (%0,3'ten) %1,1'lik artışa geçti.
Chicago PMI Ağustos ayındaki 48,7 seviyesinden Eylül ayında 44,1'e geriledi (konsensüsü 48,3).
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Eylül ayı nihai değeri 67,7 olan ön okumaya kıyasla 68,1 (konsensüsü 67,7) olarak gerçekleşti. Ağustos ayına ilişkin nihai okuma 69,5 ve bir yıl önce Eylül ayında 58,6 olarak gerçekleşmişti.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, enflasyon beklentilerinin bu ay için ön okumalarına göre yukarı yönlü revize edildiği, ancak Ağustos ayı nihai okumalarına kıyasla beklentilerde bir miktar ılımlılık yansıttığıdır.
Cuma günü ABD Haricindeki Global Borsalar ise karışık bir seyir izledi. Euro Stoxx 50 +%0,31 artışla kapandı. Çin'in Şangay Bileşik Endeksi Altın Hafta tatili nedeniyle kapalıydı. Japonya Nikkei 225 bugün -%0,05 ile kapandı.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Kazaks, "Faiz oranları muhtemelen uzun bir süre sabit kalacaktır. Ancak enflasyon düşmezse küçük bir artış olabilir" dedi.
Euro Bölgesi Eylül ayı TÜFE'si Ağustos ayındaki +%5,2'den +%4,3'e gerileyerek +%4,5 olan beklentilerden daha iyi gerçekleşti ve neredeyse son iki yılın en yavaş artış hızına ulaştı. Ayrıca, Eylül ayı çekirdek TÜFE Ağustos ayındaki +%5,2'den +%4,5'e gerileyerek +%4,8 olan beklentilerden daha iyi gerçekleşti ve 13 ayın en yavaş artış hızına ulaştı.
Almanya Ağustos ayı perakende satışları beklenmedik bir şekilde aylık bazda %-1,2 düşerek, aylık bazda +%0,5 artış beklentilerinden daha zayıf ve son 8 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.
