Dolar Fed destekli yükselişin ardından gevşedi; yen BOJ öncesinde güçlendi. Perşembe günü dolar endeksi güne başlarken elde ettiği yükselişi geri bırakarak günü sadece +%0,01 artışla çok az değişiklik göstererek tamamladı.
ABD Doları
Dolar Perşembe günü, FOMC'nin bu yıl bir +25 bp daha faiz artırımı sinyali verdiği ve gelecek yıl Fed fon oranını Haziran ayında öngördüklerinden +50 bp daha yüksek öngördüğü Çarşamba gününden kalan destekle 6 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Ayrıca, Perşembe günü hisse senetlerinde yaşanan düşüş dolara yönelik likidite talebini artırdı. Buna ek olarak, Perşembe günü yükselen T-note getirileri doların faiz oranı farklarını güçlendirdi ancak Cuma günkü BOJ toplantısının sonuçları öncesinde yenin güçlenmesiyle kazançlarının çoğunu geri verdi.
Perşembe günkü ABD ekonomi haberleri dolar için karışıktı. Olumlu tarafta, haftalık ilk işsizlik başvuruları beklenmedik bir şekilde -20,000 düşerek 7-1/2 ayın en düşük seviyesi olan 201,000'e geriledi ve 225,000'e yükselme beklentilerinden daha güçlü bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi. Ayrıca, Ağustos ayı öncü göstergeleri aylık bazda -%0,4 düşerek -%0,5 olan beklentilerden daha küçük bir düşüş gösterdi.
Olumsuz tarafta, Eylül Philadelphia iş görünümü anketi -25,5'ten -13,5'e düşerek -1,0 olan beklentilerden daha zayıf kaldı. Ayrıca, Ağustos ayı mevcut konut satışları beklenmedik bir şekilde aylık -%0,7 düşüşle 4,04 milyon ile 7 ayın en düşük seviyesine gerilerken, aylık +%0,7 artışla 4,10 milyona yükselme beklentilerinden daha zayıf kaldı.
EUR/USD
Perşembe günü +%0,04 oranında yükseldi. Euro Perşembe günü 6 ayın en düşük seviyesinden toparlandı ve mütevazı kazançlar elde etti. ECB Yönetim Konseyi üyeleri Nagel ve Makhlouf'un ECB'nin faiz oranlarını daha da artırması gerekebileceğini söylemesiyle 10 yıllık Alman tahvil getirisinin 12 yılın en yüksek seviyesine tırmanmasının ardından EUR/USD Perşembe günü yükseldi. Ayrıca, Perşembe günü beklenenden daha güçlü gelen Fransız iş dünyası ve imalat güveni göstergeleri de Euro'yu destekledi.
ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Nagel, enflasyon oranının hala "çok yüksek" olması ve tahminlerin hala ECB'nin hedefi olan %2'ye doğru yavaş bir düşüş göstermesi nedeniyle faiz oranlarının bir platoya ulaştığını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Makhlouf, Ekim ayında ECB'nin faiz artırımına gidebileceğini ve Mart ayının ECB'nin faiz indirimi planlaması için çok erken olduğunu söyledi.
Fransa Eylül ayı iş dünyası güven göstergesi 100 seviyesinde değişmeyerek 98'e gerileme beklentilerinden daha güçlü çıktı. Ayrıca, Fransa Eylül ayı imalat duyarlılık endeksi beklenmedik bir şekilde +2 artarak 99'a yükseldi ve 95'e düşme beklentilerinden daha güçlü oldu.
GBPUSD
İngiltere Merkez Bankası'nın neredeyse iki yıldır ilk kez faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından sterlin düştü. Mart ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. %0,41 düşüşle 1,22935 dolar oldu
Perşembe günü, Aralık 2021'den bu yana ilk kez BoE para politikası toplantısında faiz oranlarını artırmadı ve art arda 14 faiz artırımına ara verdi.
BoE'nin sıkı para politikasının istihdam ve reel ekonomi üzerindeki etkilerini gözlemlediği belirtilen açıklamada, “Kurul'umuz, iş gücü piyasası koşullarının sıkılığı, ücret artışı ve hizmet fiyatı enflasyonunun seyri de dahil olmak üzere bir bütün olarak ekonomideki kalıcı enflasyonist baskıların ve esnekliğin göstergelerini yakından izlemeye devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.
İngiltere Merkez Bankası yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeyeceğini açıkça ifade etmiş oldu. Banka artık faizlerin kısa vadede ne kadar yükseleceğinden ziyade ne kadar süre yüksek kalacağının daha önemli olduğunu düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur.
USD/JPY
Perşembe günü -%0,56 oranında düştü. Perşembe günü yen, dolar karşısında 10-1/2 ayın en düşük seviyesinden toparlanarak yükseldi. Perşembe günü 10 yıllık JGB devlet tahvili getirisinin %0,751 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Japon devlet tahvili getirilerindeki artış yenin faiz oranı farklarını güçlendirdi. Ayrıca, Perşembe günü hisse senetlerinde yaşanan düşüş de yene yönelik güvenli liman talebini artırdı. Buna ek olarak, yen Cuma günkü BOJ toplantısı sonuçları öncesinde bir miktar kısa pozisyon kapatma yaşıyor. Beklentiler BOJ'un QE'yi sürdürmesi ve düşük faiz oranlarını kaydetmesi yönünde.
ALTIN
Perşembe günü Ekim vade altını (GCV3) -27,40 (-%1,41) ve Aralık gümüşü (SIZ23) -0,149 (-%0,63) ile kapandı. Değerli metal fiyatları Perşembe günü, FOMC'nin bu yıl bir +25 bp daha faiz artırımı ve gelecek yıl Haziran tahminlerinden daha yüksek faiz oranları sinyali verdiği Çarşamba gününden kalan baskı nedeniyle ılımlı kayıplar yaşadı. Ayrıca, Perşembe günü ECB Yönetim Konseyi üyeleri Nagel ve Makhlouf'un ECB'nin faiz oranlarını daha da artırması gerekebileceğini söylemesiyle şahin ECB yorumları metaller üzerinde baskı yarattı. Buna ek olarak, Perşembe günü küresel tahvil getirilerinin yükselmesi metal fiyatlarını düşürdü. Diğer yandan ETF'lerdeki uzun altın varlıklarının Çarşamba günü 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından altın, uzun likidasyon baskılarıyla zayıfladı. Metal fiyatları, hisse senetlerindeki düşüşün değerli metallere yönelik bir miktar güvenli liman talebini tetiklemesiyle en kötü seviyelerinden toparlandı.
