- APAC hisse senetleri, yüksek getiri ortamında ve bu haftaki merkez bankası çılgınlığının BoJ'dan sürpriz gelmemesiyle sonuçlanmasının ardından karışık işlem gördü.
- BoJ para politikası ayarlarını değiştirmedi ve merkez bankasının parasal genişlemeyi sabırla sürdürmesi için ileriye dönük rehberlikte herhangi bir değişiklik yapmadı.
- Goldman Sachs BoE'nin mevcut zirve politika faizini 2024'ün 3. çeyreğine kadar korumasını bekliyor
- Japonya'da Eylül ayında fabrika faaliyetleri daraldı, hizmet sektörü büyümesi yavaşladı - PMI
- DXY 105 seviyesinde sabit kalırken, JPY 148 seviyelerinde USD/JPY ile BoJ sonrası geriliyor, Cable ise 1,23'ün altında.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,5 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,3 ile daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
- 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4,5'i aştı
- Avustralya vergi gelirlerinin artmasıyla 15 yıl sonra ilk kez bütçe fazlası verdi
- Avustralyalı sendikalar, Chevron ile olan anlaşmazlığı sona erdirmek için endüstriyel hakem tarafından yapılan tavsiyeleri onaylamayı kabul etti.
- Önümüzde ekonomik takviminde Fransa, Almanya, AB, İngiltere ve ABD PMI'ları (Flash), Kanada Perakende Satışları, İngiltere CBI Trendleri, BoJ Başkanı Ueda, ECB'den de Guindos, Riksbank'tan Thedeen, Fed'den Daly, Cook ve Kashkari öne çıkan isimler olacak.
Japonya Merkez Bankası (BOJ), beklendiği gibi, süper düşük faiz oranlarını korudu ve büyük teşvikleri sona erdirmek için acele etmediğinin sinyalini vermek için görünümünü ve getiri kontrol politikasını değiştirmedi.
On yıllık Japon devlet tahvili vadeli işlemleri yükselirken, nakit getiriler çok az değişti ve %0,74 ile on yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.
Yen, açıklamanın ardından yaklaşık %0,4 düşerek dolar başına 148,12 seviyesine geriledi, ancak BOJ'un döviz hareketlerinin Japonya ekonomisi üzerindeki etkisini izlediğini belirtmesinin ardından yatırımcıların müdahaleye karşı ekstra temkinli olmasıyla Perşembe günkü 11 ayın en düşük seviyesinin altında durdu.
Hisse Senetleri
ASX 200, Avustralya 10 yıllık getirisinin 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından gayrimenkul ve teknolojinin en kötü performans gösterenler arasında yer almasıyla düşerken, öncü PMI verileri karışık seyretti ve imalatta daha derin bir daralma olduğunu gösterdi.
MSCI'nın küresel hisse senetleri endeksi yatay seyretti ve şu ana kadarki haftalık düşüş %2,6 oldu.
MSCI'nın Japonya hariç Asya-Pasifik hisseleri endeksi, Çin'de özel sektörün destekleneceğine dair verilen sözlerle %0,5 sıçramadan önce 10 ayın en düşük seviyesine indi. Bu hafta %2,8 düşüş gösterdi.
Nikkei 225, Japonya TÜFE verisinin beklenenden daha güçlü gelmesinin ardından baskı altında kaldı ancak daha sonra BoJ'dan şahin bir sürpriz gelmemesinin ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Pekin'in yüksek düzeyde dışa açılmayı teşvik etmek ve yabancı yatırımları teşvik etmek için kural taslakları da dahil olmak üzere destekleyici önlemler nedeniyle seansın başındaki tedirginliklerden kurtulurken, Çin'in piyasa düzenleyicisi de özel ekonomiyi teşvik etmek için önlemler yayınladı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,2) düşük seviyelerden hareket etti, ancak BoJ'un etkisiz kalması nedeniyle yatay aralıkta kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,5 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin -%0,3 ile daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, önceki günkü dalgalı performans ve karışık veri açıklamalarının ardından kazançların sınırlanmasına rağmen getirilerdeki yükselişle nihai olarak yükseldi.
EUR/USD, dün ECB konuşmacılarının gelecek ay bir duraklama önerisinde bulunmasına rağmen ticaretin durgun seyretti.
GBP/USD, BoE'nin faizleri değiştirmeme kararının ardından 1,2300'ün altında seyretti.
USD/JPY, BoJ'un şaşırtıcı olmayan kararının ardından 148,00 seviyesini geri aldı.
Antipodlular, kararsız havayla yatay işlem gördü
PBoC USD/CNY fixingi 7,1729 olarak belirledi. 7,3009 (önceki 7,1730)
Rusya, 2024 yılı sonuna kadar USD/RUB döviz kuruna bağlı ihracat vergileri getirdi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları önceki günkü yükselişini sürdürdü ve WTI 90 USD/varil seviyesinin üzerine çıktı.
Avustralyalı sendikalar, Chevron (CVX) ile olan anlaşmazlığı sona erdirmek için endüstriyel hakem tarafından yapılan tavsiyeleri onaylamayı ve Chevron tesislerindeki grevleri iptal etmeyi kabul etti.
Emtia Fed sonrası kayıplarını sürdürürken spot altın hafif kazançlar elde etti.
Vadeli bakır kontratları, bölgedeki risk iştahının kademeli olarak iyileşmesiyle ayakta kaldı.
Kripto
Bitcoin, yakın zamanda 27.000 USD'nin altına düşmesinin ardından fiyat hareketlerinin kontrol altında tutulmasıyla dalgalı bir seyir izledi.
Dikkat çeken Asya Pasifik Seansı Haber başlıkları
Reuters'a göre Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya bağlı kalırken, kendisini daha geniş bir dünyaya açmaya ve bağımsız bir dış politikaya bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi.
Devlet medyasına göre, Çin'in piyasa düzenleyicisi özel ekonomiyi teşvik etmek için önlemler yayınladı ve Çin özel ekonomi için pazara erişim engellerini yıkmaya devam edecek.
BoJ, para politikası ayarlarını beklendiği gibi değiştirmedi; faizler -%0,1'de tutuldu ve YCC ile QQE, 10 yıllık JGB'leri +/- 50bps bant ile %0'da hedeflemeye oy birliği ile devam ederken, merkez bankasının parasal genişlemeyi sabırla sürdürmesi için ileriye dönük yönlendirmede herhangi bir değişiklik yapmadı. BoJ, Japonya ekonomisinin ılımlı bir şekilde toparlandığını ve enflasyon beklentilerinin yeniden hızlanma işaretleri gösterdiğini belirtirken, finans ve forex piyasalarındaki hareketleri ve bunların Japonya'nın ekonomik faaliyeti ve fiyatları üzerindeki etkilerini izlemeleri gerektiğini kaydetti.
Japonya Başbakanı Kishida, varlık yönetimi sektöründe reform yapacağını ve varlık yönetimi sektörüne yeni girenlere yardımcı olmak için yeni bir program başlatacağını söyledi. Ayrıca Kishida, dövizin ekonomik temelleri yansıtarak istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.
Avustralya Cuma günü, Haziran 2023'e kadar olan yıl için 22,1 milyar A$ (14,2 milyar $) nihai bütçe fazlası kaydederek, daha önceki tahminlerin beş katına çıktı ve güçlü istihdam artışı ve tampon madencilik karları ülkenin 15 yıl içinde ilk fazlayı vermesine yardımcı oldu.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer, FAA tasarısını geçici bir finansman önlemi için bir araç olarak kullanabileceğini söyledi. Konuyla ilgili haberlerde, hükümetin kapanma tarihi yaklaşırken Temsilciler Meclisi 24. mali yıl savunma harcamaları tasarısının görüşülmesine yine izin vermedi.
Çin'in ekonomik sıkıntıları daha derin reform çağrılarını cesaretlendiriyor. Acil teşvik çağrısında bulunan danışmanlar, merkezi hükümetin düşük borcunun, faaliyeti canlandırmak için altyapı ve diğer harcamaları finanse etmek üzere belediyelerle birlikte yükü omuzlayabileceği anlamına geldiğini savunuyor. Ancak reform yanlısı danışmanlar, on yıllardır büyümeye yardımcı olan teşvik oyun kitabının miadını doldurduğunu ve artık ekonomide daha cesur yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu savunuyor.
