Avrupa hisseleri petrol devleri öncülüğünde yükselirken, Hazine getirileri yatay seyrediyor ABD hisse senedi vadeli işlemleri mütevazı artışlar kaydetti; dolar göstergesi sabit kaldı.
Piyasalar, Cuma günkü önemli ABD istihdam verileri öncesinde, Avrupa hisse senetleri ve Amerikan hisse senedi endeksi vadeli işlemlerinin yükselmesi, Hazine getirilerinin yatay seyretmesi ve dolar göstergesinin sabit kalmasıyla bir bekleme düzenine girdi.
Stoxx Europe 600 endeksinde ham petrolün Nisan ayından bu yana en büyük haftalık yükselişine yönelmesiyle enerji ana hisseleri en iyi performansı sergileyenler oldu. Madenciler, Çin'in son teşvik önlemlerinin bazı endüstriyel metallerin fiyatlarını artırmasıyla sıçrama yaptı. Renault SA ve Volkswagen AG, UBS Group AG tarafından Asya'dan artan rekabet nedeniyle satış seviyesine indirildikten sonra her biri %3'ten fazla düşerek otomobil üreticileri geriledi. Aurubis AG, Avrupa'nın en büyük bakır üreticisinin büyük bir metal hırsızlığı nedeniyle büyük kayıplarla karşı karşıya olduğunu açıklamasının ardından %18'e kadar düştü.
S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri sırasıyla yaklaşık %0,3 ve %0,2 yükseldi. Broadcom Inc. sessiz bir gelir tahmininin ardından piyasa öncesi işlemlerde %4,6'ya kadar düştü.
Cuma günkü Tarım-dışı istihdam raporu, hala sıkı olan ABD işgücü piyasasında hafif bir soğuma olduğuna dair daha fazla kanıt sağlayabilir. Asıl soru, bunun Federal Rezerv'in sıkılaştırma döngüsünü durdurmak için yeterli olup olmayacağı ve hatta erken faiz indirimlerine yol açıp açmayacağıdır. Bu arada, Morgan Stanley ekonomistlerine göre, hızla zayıflayan ekonomi Avrupa Merkez Bankası'nı bu ay %3,75 olan mevcut faiz oranının ötesinde başka bir artış yapmadan bir duraklama lehine eğecek gibi görünüyor.
Çoğu yatırımcı İşgücü piyasasının dayanıklılığı ve enflasyonun yavaşlaması nedeniyle kişisel olarak yumuşak iniş senaryosuna daha yatkın, bu nedenle bu öğleden sonra herhangi bir felaket rakamı beklenmiyor. Her halükarda, kötü sürprizler olması durumunda Fed'in faizler için için manevra alanı var.
Diğer yandan, Çin'in zor durumdaki ekonomisini kurtarmak için gösterdiği yeni çabalar MSCI Asya Pasifik Endeksi'nin Haziran ortasından bu yana en uzun kazanç serisini ikinci haftasına taşımasına neden oldu. Hükümet, ülkenin en büyük şehirlerinin konut alıcıları için peşinatları azaltmasına izin verecek ve kredi verenleri mevcut ipoteklerin yanı sıra mevduat oranlarını düşürmeye teşvik etti. Bu arada Şangay, konut alıcıları için ipotek kurallarını hafifletti.
Çin anakarası hisseleri yükseldi ve metaller bu haftaki yükselişlerini devam ettirecek gibi görünüyor. Hong Kong piyasası, şehir en az beş yıl içinde yaşanabilecek en güçlü fırtınaya hazırlanırken kapalıydı.
Yuan, Çin Merkez Bankası'nın para birimini desteklemek amacıyla finansal kurumlar için döviz zorunlu karşılık oranını düşürmesinin ardından da güçlendi ancak para birimi o zamandan beri kazançlarını azalttı. Caixin anketine göre, Ağustos ayında Şubat ayından bu yana en yüksek değer olan 51'e yükselen imalat verilerindeki beklenmedik artış da havayı destekledi.
Japonya'nın Topix endeksi Ağustos ayında art arda sekizinci aylık artışını kaydederek 2013'ten bu yana en uzun kazanç serisini elde etti ve gösterge Ekim ayından bu yana en iyi haftalık artışını gerçekleştiriyor Veriler erken saatlerde şirketlerin karlarının ikinci çeyrekte yıllık bazda %11,6 arttığını gösterdi.
Bunds, Gilts ve T-note, Perşembe günkü rallilerin ardından fiyatlarına göre negatif bölgede.
Euro, Pound, Yen ve Loonie'nin hepsi NFP ve Kanada GSYİH'si öncesi keskin, EUR/USD 1,0850 civarında ve ağır bir opsiyon vade bitişiyle çevrli, Cable 1,2700'ün altında seyrediyor, USD/JPY 145,00'i döndürüyor ve USD/CAD 1,3500'e dayanıyor. İsviçre YY TÜFE'nin konsensüse kıyasla biraz daha güçlü olmasıyla, USD/CHF 0,8813-46 parametrelerinin tabanına doğru ilerliyor.
Emtia piyasalarında petrol, Rusya'nın ihracat kısıtlamalarını uzatacağının sinyalini vermesi ve ABD stoklarının daha da düşmesinin ardından haftalık kazanca hazırlanıyor.
Altın ikinci haftalık yükselişine doğru ilerliyor. Spot altın parametrelerin en üst seviyesinde ancak bu durum spesifikasyonların hafif olması nedeniyle nispeten mütevazı kalırken, Çin'in daha fazla teşvik açıklamasıyla baz metaller sağlam bir şekilde yeşile döndü.
Bitcoin, dünkü/APAC seansının ikinci bölümündeki belirgin baskının ardından sakinleşti. Bununla birlikte BTC, Avrupa sabahının büyük bölümünde 26 bin USD seviyesinin hemen üzerinde tutunarak 25,9 bin USD seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor.
DIKKAT ÇEKEN AVRUPA HABER BAŞLIKLARI
ECB'den de Guindos Temmuz ve Ağustos aylarına ait son verilerin 3. çeyrekte ve muhtemelen 4. çeyrekte ekonomik yavaşlamaya işaret ettiğini ve ECB'nin enflasyonu %2 hedefine geri getirmek için çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Ağustos ayındaki son enflasyon verilerinin Temmuz ayına çok benzediğini ve Eylül ayındaki faiz kararının hala tartışmaya açık olduğunu söyledi. Reuters'a göre, önümüzdeki birkaç gün içindeki verilerin Eylül ECB kararı için kilit önemde olduğunu söyledi.
ECB'den Villeroy, genel enflasyonun zirve yapmasının ardından altta yatan enflasyonun da Nisan ayından bu yana zirve yaptığını ve düşüşe başlamış gibi göründüğünü söyledi. Bu cesaret verici işaret hala yeterli olmaktan uzak. Bir sonraki ve gelecek toplantılarda seçenekler açık. Faizlerde zirveye çok yakınız, indirim düşünebileceğimiz noktadan çok uzaktayız. Faizleri yeterince uzun süre yüksek tutmak seviyeden daha önemli. Fransa'nın 2023 GSYH tahminini hafifçe yukarı revize edecek.
ECB'den Vujcic, Ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentilerle uyumlu olduğunu, ekonomik aktivitenin tahmin edilenden daha hızlı yavaşladığını söyledi. Eylül, Ekim veya Kasım'da terminalin nerede olduğunu bilemeyeceğiz. Enflasyon önümüzdeki aylarda düşecek ancak dezenflasyonun hedefin üzerinde kalması riski var.
BoE'den Pill, BoE'nin enflasyonda kalıcılık dinamiğinin yerleşmesine izin verme konusunda özellikle dikkatli olması gerektiğini söylüyor; çekirdek enflasyonda henüz bizi rahatlatacak bir gerileme görmedik.
UPS (UPS) bazı pilotlara yapılan teklifi doğruladı. Reuters'a göre, hava taşımacılığı hacmindeki düşüş nedeniyle pilot sayısını azaltmaya çalışan UPS, "uygun" pilotlara gönüllü ayrılma teklifinde bulunuyor.
