- Avrupa borsaları dün ağırlıklı olarak negatif bir kapanışın ardından, pozitif katalizörlerin eksikliğiyle daha yumuşak işlem görüyor.
- DXY, çeşitli yükseliş eğiliminin Amerikan Dolarını yükseltmek için bir araya geldiği Çarşamba günü kazançlarını genişlettikten sonra 106,50'nin altına indi.
- Bundlar ve Gilts, Euro Bölgesi çevre borçlarıyla birlikte serbest düşüş yaşarken, T-note çoğunlukla yere basmayı başardı.
ABD Piyasaları sabahında
Çin'de emlak sektöründeki çöküşün derinleşmesine ilişkin tedirginlik ve Perşembe günü zor durumdaki emlak devi Evergrande'nin hisselerinin bir kez daha askıya alınması da genel karışık tabloya eklendi.
Çin'in yarından itibaren uzun Sonbahar Ortası festival tatiline girecek olması nedeniyle bazılarının potansiyel talebe dikkat çekmesiyle ana metaller genel olarak yükseliyor. Aynı şekilde Altın Hafta tatiline girerken, Hong Kong Hang Seng (.HSI) şu ana kadar yılın en düşük seviyesine ulaşırken, buradaki hisse senetleri de kırmızıdaydı.
Ham petrol fiyatlarının yılın en yüksek seviyesine çıkması, dünya piyasaları için kötü geçen üçüncü çeyreğe son bir darbe indirdi ve çaresiz yatırımcıların teselli için yeniden Federal Rezerv başkanına gözlerini çevirmelerine neden oldu.
ABD hükümetinin borçlanma oranlarının Fed'in şahinliği, iş gücü piyasalarındaki canlılık, yoğun borç satışları ve enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan zamansız enflasyonun etkisiyle giderek yükseldiği bir ortamda, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Perşembe günü Washington'da yeniden kürsüye çıkacak. Hisse senetlerinin işine yarayacak pek bir şey beklemeyin çünkü ekonomi güçlü.
Petrol fiyatlarındaki son hareketler, hükümetin bu hafta sonu kapanacak olması ve çözüme kavuşturulamayan otomobil işçileri grevleri, Fed'in enflasyonu hedefe ulaştırma konusunda karşı karşıya olduğu durumdan daha da karmaşık bir tablo çiziyor.
Her ne kadar 2022'den gelen baz etkileri yıllık petrol fiyatı artışlarını biraz azaltmış olsa da, yılın son çeyreğine girerken yenilenen enerji sıkışıklığı 10 yıllık ABD Hazine getirilerini %4,64 ile 16 yılın en yüksek seviyesine çıkardı - şimdi yıl ortasına göre neredeyse tam bir yüzde puanı daha yüksek.
ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş haberlerinin OPEC+ üretim kesintilerinden kaynaklanan küresel arz sıkışıklığı endişelerini artırmasının ardından ABD vadeli petrol kontratları varil başına 93 doların üzerine çıkarak bir yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.
Tass'a göre Rusya Enerji Bakanı, yakıt ihracatı yasağının piyasa istikrara kavuşana kadar süreceğini ve yakıt piyasasında ek önlemler alınabileceğini söyledi.
Saudi Aramco, Midocean Energy'den 500 milyon dolar karşılığında hisse satın alarak küresel LNG işine girecek. -RTS
Bazı Japon alüminyum alıcıları Ekim-Aralık primini 97 USD/ton, çeyrek bazında -%28 olarak belirledi. - RTS
Spot altın dolardaki son yükselişin baskısı altında kalmaya devam ederken, fiyatlar dün 1.875 USD/ons civarında istikrar bulmadan önce düşüşe geçti ve sarı metal gece boyunca ve Avrupa ticaretinde bu seviyenin her iki tarafında yatay hareket etti.
T-note çoğunlukla 107-27/15+ aralığında ve belki de bloke edilmiş eğri düzleştiricilerden bir miktar kaldıraçla su üzerinde kalmayı başardı.
Bundlar ve Gilts, Euro Bölgesi çevre borçlarıyla birlikte serbest düşüşte. 10 yıllık Almanya ve İngiltere gösterge tahvilleri sırasıyla 127,60 ve 93,43'e inerken daha derin grafik ve psikolojik destekleri aştı.
BTP'lerdeki endişe İtalya'nın bütçesiyle tetiklendi ve ay sonu arzıyla daha da şiddetlendi, ancak başka yerlerdeki son çöküş, belirgin bir yeni temel katalizör olmadığı için daha çok momentuma dayalı ve teknik olarak yönlendirilmiş görünüyor.
Yükselen ABD borçlanma getirileri Çarşamba günü aşırı güçlenen doları (.DXY) 10 ayın en yüksek seviyelerine çıkardı, ancak dolar bugün ilk iş olarak biraz geriledi.
Euro bugün 2023'ün en düşük seviyelerinden geri dönmeye çalışırken, Avrupa'dan enflasyon cephesinde daha iyi haberler geldi.
Alman eyaletlerinden gelen karışık MM enflasyon verilerinin yanı sıra EGB'lerdeki bir başka düşüşle EURUSD 1.0482 ile YTD'nin en düşük seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.
Pound, ABD ve Euro Bölgesi'ne kıyasla İngiltere getirilerindeki keskin toparlanmadan yararlanırken, Kablo 1.2206'ya sıçradı ve 1.5 milyar GBP'lik opex 1.2200 grevinde yuvarlandı.
Yen, 149,63-22 aralığında bir miktar denge kazanırken, Yuan, daha da çarpık bir orta nokta referans oranı belirlemesi ve tatil öncesi bol miktarda likidite enjekte etmesi nedeniyle gece boyunca PBoC tarafından desteklendi.
Perşembe günü beş önemli Alman eyaletinden gelen verilere göre Alman enflasyonu Eylül ayında önemli ölçüde düşecek ve Avrupa'nın en büyük ekonomisine ağır bir yük getiren yüksek enflasyon için sonun başlangıcı olabileceğinin sinyalini verecek.
Avrupa borsaları dünkü ağırlıklı olarak negatif kapanışın ardından, olumlu katalizörlerin eksikliğinin hissiyatı baskılamasıyla daha yumuşak işlem görüyor.
Avrupa'daki sektörler çoğunlukla negatif bir eğilim sergilerken, Seyahat ve Eğlence sektörleri yüksek enerji fiyatlarının baskısını hissederek en alt sıralarda yer aldı. Yukarı yönde ise Enerji ve Temel Kaynaklar daha iyi performans gösteriyor.
Wall St hisse senetlerinin (.SPX) Çarşamba günü çizgisini korumasına rağmen, vadeli işlemler bugün yeniden kırmızıya döndü - MSCI'nin dünya hisse senetlerini yakalayan tüm ülke endeksi Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesinde ve üst üste 10. günlük kaybına doğru ilerliyor.
Cuma günü sona eren üçüncü çeyrekle birlikte, hisse senetleri yılın ilk negatif üç aylık dönemini yaşadı ve S&P500 yıl ortasından bu yana neredeyse %4 değer kaybetti.
Kurumsal haberlerde, Micron Technology (MU.O) yeni ürün hatlarının üretimini artırmaya hazırlanırken ve Nvidia'nın (NVDA.O) tedarikçisi olmak için çalışırken bile beklenenden daha büyük bir ilk çeyrek zararı tahmin ettikten sonra zil öncesinde %4 düştü.
Ekonomiden gelen son sinyaller, uzun ömürlü ABD mamul mal siparişlerinin Ağustos ayında artması ve işletmelerin ekipman harcamalarının üçüncü çeyreğin başlarında durakladıktan sonra yeniden ivme kazanmasıyla ivmenin hala güçlü olduğunu gösterdi.
Sıkı istihdam piyasasına ilişkin bir başka haftalık güncellemenin yanı sıra, Perşembe günkü günlükte ABD'nin son birkaç yıldaki üretimine ilişkin uzun vadeli revizyonlar yer alacak ve bu da genişlemenin altında yatan güce ışık tutacak.
Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde ABD piyasalarına daha fazla yön vermesi gereken önemli gelişmeler:
* ABD 2. çeyrek ve geçmiş GSYH revizyonları, haftalık işsizlik başvuruları, Ağustos ayı bekleyen konut satışları, Kansas City Fed Eylül ayı iş anketi
* ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Washington'da açılış konuşması yaptı ve moderatörlü bir tartışmaya katılıyor; Fed Yönetim Kurulu Başkanı Lisa Cook, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de birer konuşma yapacak
*ABD Hazinesi bu hafta 130 milyar dolardan fazla yeni borç satışını tamamlarken Perşembe günü de 7 yıllık tahvil ihalesi düzenleyecek.
* ABD Hazinesi 7 yıllık tahvil ve 4 haftalık bono ihaleleri düzenliyor.
* ABD kurumsal kazançları: Nike, Accenture, Carmax
