Perşembe günü hisse senetleri, T-note getirilerinin başlangıçtaki kazanımlarını bırakıp düşüşe geçmesinin ardından teknoloji hisselerinin yükselmesiyle ılımlı kazançlar elde etti.
S&P 500 Endeksi +%0,59, Dow Jones Sanayi Endeksi +%0,35 ve Nasdaq 100 Endeksi +%0,84 artışla kapandı.
Sektörler
- Güçlü: Gayrimenkul, Malzeme, Finans, İletişim Hizmetleri, Enerji
- Zayıf: Kamu Hizmetleri, Enerji
Pazarı Hareketlendirenler
- Dün öğleden sonra yaşanan toparlanmadan kalan momentum
- Eylül ayındaki keskin kayıpların ardından piyasanın bir sıçrama yapacağı beklentisi
- Düşen Hazine getirileri hisse senetleri için bir kuyruk rüzgarı yaratıyor
- Geniş satın alma ilgisi
Borsa erken saatlerde bir miktar dalgalanma yaşadı, ancak dün öğleden sonra yaşanan sıçramanın ardından gelen hızla yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Olumlu eğilim, Eylül ayında yaşanan sert kayıpların ardından borsanın bir sıçrama yapacağına olan inançtan kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Başlıca endekslerin tümü kazanç kaydetti ve günün en yüksek seviyelerinden kapandı. S&P 500 4.300 seviyesinin sadece bir tık altında kaldı.
Piyasa genişliği, NYSE'de yükselenlerin düşenleri 2'ye 1'den daha iyi bir farkla ve Nasdaq'ta yaklaşık 13'e 8'lik bir farkla geride bıraktığını gösterdi.
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlık ETF'si (RSP), piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 için %0,6'lık bir kazanca karşılık %0,7 yükseldi.
Eylül ayında olduğu gibi, Hazine piyasasındaki fiyat hareketleri hisse senetleri için büyük bir yön belirleyici oldu. 10 yıllık tahvil getirisi, bu sabahki ilk işsizlik başvuruları ve revize edilen 2. Çeyrek GSYH raporlarının ardından %4,68'e yükselmeden önce gecelik işlemlerde %4,59'a düştü. Seansı düne göre üç baz puan düşüşle %4,60 seviyesinde tamamladı.
2 yıllık tahvil getirisi de dünkü kapanışının beş baz puan altında %5,08'e yerleşmeden önce bir miktar dalgalanma gördü. Hazine piyasasındaki kazançlar muhtemelen kısa vadeli bazda aşırı satıldığı ve bir sıçrama yapması gerektiği inancından da kaynaklandı.
Piyasa faizleri seansın en yüksek seviyelerine ulaştığında bile, hisse senetleri oldukça iyi dayanıyordu. Muhtemelen bu ek toparlanma ilgisini davet eden olumlu bir gelişme olarak görüldü.
Bazı büyük hisseler başlangıçta düşüşe geçerek endeks performansını sınırladı. Apple ( +%0,2) ve Microsoft (+%0,3) gün içinde sırasıyla %1,7 ve %1,1 düşüşle günün en düşük seviyelerinde etkili geride kalanlar arasındaydı.
Diğer mega cap hisse senetleri gibi onlar da toparlandı. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %0,6 yükseldi.
Yarı iletken hisseleri kayda değer bir güç odağı oldu. PHLX Yarı İletken Endeksi (SOX) %1,8 yükseldi. Micron (-%4.4), kazanç raporunun ardından işlem görerek kırmızıda kapanan tek SOX bileşeniydi.
11 S&P 500 sektöründen on tanesi kazanç kaydetti. İletişim hizmetleri sektörü (+%1,2) daha iyi performans gösterenlere öncülük ederken, faiz oranlarına duyarlı kamu hizmetleri sektörü (-%2,2) en büyük düşüşü kaydetti.
Hisse senetlerinin bugünkü performansında 2. çeyrek GSYH ve Ağustos ayı bekleyen konut satışlarına ilişkin beklenenden daha zayıf ABD ekonomik haberleri, Fed'in faiz artırımlarına ara vermeye devam edeceği yönündeki iyimserliğin yükselişinde etkili oldu.
Diğer yandan ABD hisse senedi endeksleri, Almanya tüketici fiyatlarının bu ay beklenenden daha az artmasının ardından Avrupa'daki fiyat baskılarının hafiflediğine dair işaretlerle Avrupa hisse senetlerindeki kazançlardan da destek aldı.
Almanya Eylül TÜFE (AB uyumlu) aylık +%0,2 ve yıllık +%4,3 y/y beklentilerinden daha zayıf gerçekleşirken, yıllık artış son iki yılın en küçük yıllık artışı oldu.
10 yıllık Alman tahvil faizi 12 yılın en yüksek seviyesi olan %2,984'e yükseldi ve +8,7 bp artışla %2,930'dan kapandı. 10 yıllık Birleşik Krallık tahvil getirisi 5 haftanın en yüksek seviyesi olan %4,560'a yükseldi ve +12,6 bp artışla %4,484'ten kapandı.
ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Nagel, "verilerin daha fazla eylemin gerekli olduğunu göstermesi halinde" ECB'nin ek faiz artırımlarının yolda olabileceğini söyledi.
Yurtdışı borsalar Perşembe günü karışık bir seyir izledi. Euro Stoxx 50 +%0,72 artışla kapandı. Çin'in Şangay Bileşik Endeksi +%0,10 ile kapandı. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi bugün %-1,54 düşüşle kapandı.
Genel olarak son birkaç gündür piyasalar gerçekten çok dalgalıydı. Üç ya da dört oldukça keskin negatif günün ardından biraz karşı trend rallisi normal olarak karşılanabilir.
Bugünün ekonomik verileri
- İlk işsizlik başvuruları 23 Eylül'de sona eren haftada sadece 2,000 artarak 204,000'e yükseldi (konsensüsü 215,000).
- Devam eden işsizlik başvuruları ise 16 Eylül'de sona eren haftada 12,000 artarak 1.670 milyona yükseldi.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, öncü bir gösterge olan ilk başvuruların düşük seviyesinin sıkı bir işgücü piyasası çerçevesine uymaya devam etmesidir.
- 2. Çeyrek GSYH'ye ilişkin üçüncü tahmin, beklendiği gibi ikinci tahmine göre değişmeyerek %2,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH Deflatörü ise %2.0'den %1.7'ye (konsensüsü %2.0) aşağı yönlü revize edildi.
- Karşılaştırmalı revizyonlar, reel GSYH'nin 2020'nin ikinci çeyreğinden 2023'ün ilk çeyreğine kadar yıllık %5,6 oranında arttığını ve daha önce belirtilenden 0,2 puan daha düşük olduğunu gösterdi.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç deflatör değerindeki iyileşme oldu. 1,7'lik artış 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana görülen en düşük artış oldu.
