Güney Kore'nin hayati önem taşıyan yarı iletken sektörü Çin'e bağlı. ABD'nin Çin'in teknoloji alanındaki ilerlemesini kontrol altına alma çabalarından nasıl etkilenebileceğine dair bir son tarih yaklaşıyor.
Güney Kore'nin yarı iletken devleri Samsung ve SK Hynix, Çin'deki faaliyetlerini geliştirmek için 52 milyar doların üzerinde harcama yaptı. Çin'le yapılan işler uzun zamandır satışlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.
Ancak Güney Kore'nin çip şirketleri ile Çin arasındaki bağlar jeopolitik nedenlerden ötürü zorlanıyor.
İstihdam ve gelir için büyük ölçüde yarı iletken sektörüne güvenen Güney Kore, teknoloji konusundaki ticaret savaşında Çin ve Güney Kore'nin uzun süredir müttefiki olan ABD arasında sıkışmış durumda.
Washington, Çin'in ordusuna güç sağlayabilecek gelişmiş çiplere erişimini engellemek için bu tür teknolojilerin satışını kontrol etmeye yönelik adımlarını arttırdı. Biden yönetimi geçtiğimiz Ekim ayında kısıtlamalar getirerek Seul'de alarm zillerinin çalmasına ve Washington'da Güney Kore'nin yarı iletken endüstrisine verilen zararı en aza indirmek için yoğun lobi faaliyetlerinin başlamasına neden oldu.
Şirketlerin Ekim 2022 ortasında aldıkları ve onları ihracat kurallarından geçici olarak muaf tutan bir yıllık muafiyet yakında sona erecek. Yeni bir muafiyetin uzatılması beklenirken, bunun ne kadar sürebileceği belirsizliğini koruyor.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol Haziran ayında ulusal yarı iletken stratejisi hakkında hükümet yetkilileri ve şirket yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada "Jeopolitik sorunlar şirketlerin yönetmesi gereken en büyük risk haline geldi" dedi. "Şirketler bu sorunu tek başlarına çözemezler" dedi ve çipler üzerindeki rekabeti "topyekûn bir savaş" olarak nitelendirdi.
Yarı iletken üretimi ulusal sınırları aşan tedarik zincirleri gerektiriyor ve sektöre yeni kurallar getirme çabaları Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ticari ittifakları test etti. Ancak çok az ülke ticaret kısıtlamalarından kaynaklanan potansiyel ekonomik bozulmalarla Güney Kore kadar boğuştu.
Çin sadece Güney Kore'de üretilen çiplerin büyük bir müşterisi değil. Hem Samsung hem de SK Hynix'in Çin'de büyük üretim tesisleri var.
Yarı iletkenler Güney Kore'nin ihracatının yüzde 20'sini oluşturuyor. Samsung ve SK Hynix, akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda veri depolamak için kullanılan bellek çipleri pazarına uzun süredir hakim. Bir pazar araştırma firması olan TrendForce'un hesapladığı verilere göre, Haziran ayı itibariyle Samsung tüm bellek yongalarının yüzde 36'sını, SK Hynix ise yüzde 25'ini sattı.
Geçtiğimiz on yıl boyunca Çin, Güney Kore'nin çip ihracatının yarısından fazlasını - bir noktada neredeyse yüzde 67'sini - aldı. The New York Times'ın Güney Kore hükümet verilerinden yaptığı hesaplamaya göre bu rakam geçen yıl yüzde 55'e düştü.
Samsung Çin için yarı iletken satış rakamları vermiyor. Kısmen çip talebindeki düşüş ve Çin'in ekonomik yavaşlaması nedeniyle, şirketin mali bilgilerini açıklayan Çin'deki çip ile ilgili iki iştiraki, bu yılın ilk yarısında çip ve ekran satışlarında yüzde 35'lik bir düşüş gösterdi.
SK Hynix'in Çin'den elde ettiği gelirin payı 2019'da yaklaşık yüzde 47 ile zirve yapmıştı. Geçen yıl bu oran yüzde 27'ye gerilemiş olsa da şirketin işlerinin hala önemli bir parçası.
"Çin gibi büyük bir pazardan vazgeçmek mi? Toparlanmamız mümkün olmayacak," diyor SK Hynix'in başkanı Chey Tae-won Temmuz ayında bir basın toplantısında.
Bu konuda en açık sözlü Güney Koreli politikacılardan biri, Ulusal Meclis'te milletvekili ve eski bir Samsung yöneticisi olan Yang Hyang-ja. Ülkeyi ticaret anlaşmazlığında "kurban" olarak nitelendirdi ve çip üreticilerine yardımcı olmak için vergi indirimleri önerdi. K-Chips Yasası olarak adlandırılan tasarısı Mart ayında kabul edildi.
Çip üretimindeki gelişmeler çok hızlı ilerliyor ve şirketler rekabetçi kalabilmek için ekipmana, parçalara ve araştırmaya yatırım yapmak zorunda. Çip üreten hantal tesisler onlarca ila yüz milyonlarca dolara mal oluyor.
Şirkette otuz yılı aşkın bir süre mühendis ve baş teknoloji sorumlusu olarak çalışmış emekli bir Samsung yöneticisi olan Lim Hyung-kyu, "Yıldan yıla ne olacağını merak etmek yerine, muafiyetin her seferinde iki ila üç yıl uzatılması insanları daha rahatlatacaktır" dedi.
Washington'daki feragat kararının sonucu ne olursa olsun, ABD'nin ihracat kontrolleri ve Çin'in teknoloji tedarik zincirini kontrol altına alma eğilimi Samsung ve SK Hynix'i Çin'deki iş stratejilerini değiştirmeye zorlayabilir.
Bir olasılık, şirketlerin Çin'deki fabrikalarını Çin'deki müşterilere hizmet vermek için kullanmaları. Ayrıca, ABD kısıtlamalarından kaçınmak için üretimlerinin odağını daha az gelişmiş ürünlere kaydırabilirler.
Kısıtlamalarla ilgili belirsizliklerin yanı sıra çip talebindeki kısa süreli düşüş, Çin'in Dalian kentinde bir SK Hynix fabrikasının inşasını şimdiden durdurdu. Ne SK Hynix'in ne de Samsung'un şu anda Çin'de daha fazla yatırım yapma planları olmadığını söyledi.
SK Hynix, Dalian fabrikasının inşaatının planlandığı gibi gittiğini ancak bu yıl daha önce belirttiği sermaye harcamalarını azalttığını söyledi.
Buna karşılık Güney Kore hükümeti, devasa Samsung çip üretim kampüsüne arabayla 40 dakika mesafedeki Yongin'de yarı iletken bir "mega küme" oluşturarak uzun vadede yerli çip üretim kapasitesini artıracağını söyledi. Samsung önümüzdeki yirmi yıl içinde 228 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.
SK Hynix de geçen yıl Güney Kore'de inşasına başladığı yeni bir tesise 11 milyar dolar yatırım yapma sözü verdi.
Çin ile ticarete getirilen kısıtlamalar ve ABD hükümetinin teşvik vaatleri de ABD'de daha fazla yatırım yapılmasını teşvik ediyor. Samsung, Taylor, Texas'taki bir tesis için 17 milyar dolar harcayacağını söylerken, SK Hynix bir Amerikan çip paketleme tesisi ve araştırma merkezi için 15 milyar dolar taahhüt etti ve tesis için bir yer arayışında.
Güney Kore için, ABD'ye çok yakın durduğu için Çin'in ekonomik misilleme yapma riski var.
Güney Kore, geçen yıl Başkan Biden tarafından önerilen ve ABD, Japonya ve Tayvan ile bir yarı iletken "Chip 4" ittifakı kurma girişimine isteksizce katılmadan önce neredeyse bir yıl bekledi.
Güney Koreli milletvekili Bayan Yang, ABD-Çin teknoloji rekabetinin çip üretimi için küresel tedarik zincirini değiştirmeye mahkum olduğunu söyledi. Güney Kore'nin bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Ancak bunun Güney Kore üzerinde yaratacağı baskıdan da endişe duyduğunu ifade ederek, ülkesini iki süper güçle ilişkilendiren yaygın bir deyim kullandı. "Balinalar arasındaki bir kavgada karidesin sırtı patlayabilir" dedi.
Kaynak : John Liu and Jin Yu Young - NY Times
