- Avrupa borsaları erken işlemlerde yükselişte olsa da, dünkü kapanıştan bu yana çok fazla bir şey değişmediği için bugünkü sıçramayı son kayıpların telafisinden daha fazlası olarak görmek zor.
- DXY, ay/çeyrek sonu yeniden dengeleme talebinin olumsuz faktörleri dengelemesiyle 106,16-32 aralığında 106,00 seviyesindeki kazançlarını konsolide ediyor.
- Tahvillerdeki fiyat hareketleri bir süredir olduğundan daha cesaret verici ya da daha az yıkıcı ve iyi bloke edilmiş düzleşen verim eğrisi gece boyunca Hazine tahvillerini destekledi.
- Ham vadeli işlemler dünkü riskten kaçınma eğilimine direndikten sonra gün içinde yükseldi ve seansın en yüksek seviyelerinden çok uzak değil; metaller ise daha güçlü bir Dolarla daha yumuşak.
- Handelsblatt'a göre Alman enstitüsü 2025 enflasyonunu %1,9 ve GSYH'yi %1,5 olarak görüyor.
- Reuters'a göre, İtalya Enerji Kurumu Başkanı Perşembe günü üç aylık bir güncelleme ile elektrik faturalarında artış bekliyor.
- ABD Dayanıklı Tüketim Malları, CNB Politika Duyurusu, ABD'den Arz ve Micron'dan Kazançlar öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Hisse Senetleri
Avrupa hisse senetleri (Eurostoxx +%0,3) açılış öncesi Avrupa senasında yükselişte, ancak bugünkü sıçramayı, dünkü kapanıştan bu yana Çin sanayi karlarındaki toparlanma dışında çok fazla bir şey değişmediği için son kayıpların ertelenmesinden çok daha fazlası olarak görmek zor. Bölge ve daha geniş anlamda küresel hisse senetleri için sorun, piyasaların Fed'in "daha uzun süre daha yüksek" söylemi ve küresel tahvil getirilerindeki artıştan genel olarak endişe duymasıyla birlikte olumlu dönüm noktalarının olmamasıydı. Bu durumu tersine çevirecek herhangi bir veri gelene kadar kanaatin bozulmaya devam edeceği görülüyor.
Barclays analistleri, enflasyon endişesinin emtia ve nakde hücuma neden olduğunu, ancak yatırımcıların iyi korunduğu için hisse senetlerinden kaçış olmadığını belirtti. Masa, defansif pozisyon almanın daha düşük büyüme beklentilerini yansıttığını, ancak hisse senetlerini vuranın daha yüksek reel oranlar olduğunu ekliyor. Son olarak Barclays, "tahviller şu anda daha makul fiyatlı görünürken, Büyümeden Değere rotasyonun hala geciktiğini" belirtiyor.
Avrupa'daki sektörler çoğunlukla yükselişte ve Teknoloji, Otomobil ve Bankalar ile birlikte en üst sırada yer alıyor. Aşağı yönde ise Kamu Hizmetleri liderlik tablosunun dibinde.
ABD vadeli kontratları, dünkü satışların ardından iyileşen hava ile birlikte daha güçlü işlem görüyor ve sonuçta herhangi bir ilgili veri açıklaması yapılmadı. Günün geri kalanında ABD MBA ve Dayanıklı Tüketim Mallarına odaklanılacak.
FX
DXY, ay/çeyrek sonu yeniden dengeleme talebinin olumsuz faktörleri dengelemesiyle 106,16-32 aralığında 106,00 seviyesindeki kazançlarını konsolide ediyor.
Dolar, çeşitli Merkez Bankaları ve onların adına hareket eden diğer kurumların bireysel para birimlerini desteklemek amacıyla uyguladığı aşağı yönlü baskı karşısında ve aynı zamanda ABD Hazine tahvillerindeki nispeten belirgin boğa düzleşmesinin, gece seansında bildirilen tahvillere karşı 5 yıllık tahvil vadeli işlemlerinin birden fazla bloke satışıyla birleştiği bir ortamda sağlam durdu. Gerçekten de Dolar, Yuan, Rupi ve Rupiah'a karşı satışları absorbe etti ve ayrıca Baht'ı desteklemek için büyük ölçüde beklenmedik bir BoT 25 bp artışını büyük ölçüde adım adım aldı. Bu arada Dolar endeksi, Fed Başkanı Kashkari'nin açıklamaları ve ABD dayanıklı tüketim malları verisi öncesinde 106.160-320 parametreleri arasında yeni bir 2023 zirvesi kaydettikten sonra 106.000 seviyesini korudu.
Aussie, TÜFE'deki yükselişe bakılmaksızın Dolar karşısında 0,6400'ün altında kaldı, Kiwi 0,5950'nin üzerinde ivme kaybetti.
Pound 1,2200'ün altında seyrediyor ve aşağıdaki yuvarlak sayıyı koruyan Fib'e yaklaşırken, EUR/USD zayıf Euro Bölgesi M3 sonrası 1,0600'ün altında işlem görüyor.
Yen, UST'lerdeki boğa düzleşmesinden bir miktar destek alarak Dolar karşısında 149,00 seviyesini gördü.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, yükseliş eğilimli temeller ve 4. çeyrekte daha sıkı bir piyasa beklentisiyle dünkü riskten kaçınma eğilimine direnerek her biri yaklaşık 0,70 USD/varil yükseldikten sonra bugün yükseldi ve seansın en yüksek seviyelerinden çok uzakta değil.
Hollanda TTF fiyatları gün içinde gevşedi, Ekim kontratı 40 EUR/MWh'nin altına geriledi ancak bu yazının yazıldığı sırada en kötü seviyelerdeydi ve masalar yaklaşan kış sezonuna bakarken kompleks için haber akışı hafifti.
Spot altın, APAC ticaretinde nihayet 1.900 USD/ons'un altına geriledikten sonra durgun seyrediyor, ancak piyasalar bir sonraki katalizörü beklerken şu sırada kayıplar minimum düzeyde.
Çin Sanayi Kârlarının beklenenden iyi gelmesinin ardından kompleks gece boyunca bir miktar yükselse de, DXY'nin güçlü kalması nedeniyle baz metaller çoğunlukla daha yumuşak seyrediyor.
Reuters'a göre, Polonya Tarım Bakanı, Ukrayna tahılının Litvanya'daki limanlara ulaştırılması konusunda Litvanya ile görüşmelerin son aşamada olduğunu ve görüşmelerin iyi yönde ilerlediğini söyledi.
Piyasa açılışında gündemde konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Kapanış saati
ABD, 1 Ekim'de hükümetin kapanması yolunda ilerliyor. Senato liderleri kapanmayı önlemek için hükümeti Kasım ortasına kadar açık tutacak ve Ukrayna'ya 6 milyar dolar yardım sağlayacak bir yasa tasarısı sundu. Tasarı usul oylamasından geçti ancak Meclis'ten geçmesi için net bir yol yok. Bu arada Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy bir dizi muhafazakâr tam yıl harcama tasarısı üzerinde tartışma başlatmayı başardı. Bununla birlikte, Meclis Başkanı kendi geçici önlemi için henüz destek bulamadı. Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell "Yıllar boyunca hükümetin kapanmasının kötü bir haber olduğu konusunda net bir görüşe sahip oldum," dedi. "Pazarlık kozu olarak işe yaramazlar."
Polis kontrolü
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, China Evergrande'nin milyarder kurucusu Hui Ka Yan polis kontrolü altına alındı. Bu kişiler, Hui'nin bu ayın başlarında Çin polisi tarafından götürüldüğünü ve belirlenen bir yerde izlendiğini söyledi. Hui'nin neden resmi gözaltı ya da tutuklama yerine geçen ve Hui'nin bir suçla itham edileceği anlamına gelmeyen bir tür polis eylemi olan sözde konut gözetimi altında olduğu açık değil. Bu hamle, yeniden yapılandırma planındaki aksaklıkların riskleri daha da artırmasının ardından Evergrande'nin kaderine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.
Kripto dolandırıcılığı
Hong Kong'un lisanssız kripto platformu JPEX'e yönelik soruşturması, şirketin yatırımcıları 192 milyon $'a eşdeğer dolandırdığı iddiaları üzerine en az 11 kişinin tutuklanmasına yol açtı. Polis, menkul kıymetler düzenleyicisinin yatırımcıları JPEX'in izni olmadığı ve bazı kullanıcıların para çekemediği konusunda alenen uyarmasından sadece birkaç gün sonra harekete geçti. Telekom operatörlerine web sitesini ve uygulamasını yerel olarak engellemeleri emredildi. Hong Kong'un tepkisi, dört ay önce kripto para birimleri için yeni bir düzenleyici rejim getirmesinin ardından geldi. Paris yakınlarındaki INSEAD işletme okulunda finans profesörü ve araştırma dekanı olan Lily Fang, "Bu ne yazık ki, yatırımcı eğitiminin son derece eksik olduğu ve dolandırıcılığa eğilimli olduğu bilinen bu alanda perakende ticarete izin vermenin bir hata olduğunu gösteriyor" dedi.
Vadeli işlemler yükseliyor
S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri New York'ta sabah %0,4 yükseldi. Hazine tahvillerinin getirileri genel olarak düşerek on yılın en yüksek seviyelerinden geri çekildi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi üst üste altıncı günde de yükselerek neredeyse tüm 10'lar Grubu para birimlerini baskıladı. Brent ham petrolü %1'den fazla yükselerek 95$'a yaklaştı. Altın düştü ve Bitcoin dört gün içinde ilk kez yükseldi.
