Avrupa ve ABD Hisse Senedi Vadeli İşlemleri TÜFE Öncesi Yükseldi
- Yatırımcılar ABD enflasyon verilerini beklerken Wall Street düşüşle kapandı
- Asya hisseleri Çin endişeleriyle düştü; gözler ABD enflasyonunda
- Hindistan Merkez Bankası kilit faiz oranını sabit tuttu; daha sıkı politika sinyali verdi
- TÜFE öncesi dolar yen karşısında bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı; PBOC yuanı destekliyor
- Talep endişeleri arttıkça petrol patinaj yapmasına karşın kazançlarını koruyor.
- Faiz oranlarına daha duyarlı olan iki yıllık getiri altı baz puan yükseldi
- NZD ve AUD öncülüğünde G-10 grubundaki çoğu para birimi dolar karşısında toparlandı.
- Çin, ABD, Japonya ve diğer önemli pazarlara yönelik grup turları üzerindeki yasakları kaldırdı
- Avustralya İşçi Grevleri Yeni Enerji Şoku Tehdidiyle Küresel LNG'nin %10'unu Riske Atıyor
- HelloFresh, 2. çeyrek çekirdek kârındaki artışın ardından büyümenin hızlanacağını düşünüyor
- Munich Re %27 kâr düşüşü kaydetti ancak tüm yıl için daha iyi bir görünüm sundu
- Allianz çeyrek dönem kârında beklenenden daha iyi %18 artış kaydetti
Piyasa Kapanış Raporları - 09Tem 2023
- Avrupa Hisseleri İtalya Banka Vergisi Duruşunu Gevşetmesiyle Toparlandı
- Yatırımcılar ABD Enflasyon Verilerini Beklerken Wall Street Düşüşle Kapandı
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Çin'in sıkıntıları dinmiyor...
Yatırımcılar ABD enflasyon verilerine odaklanmadan önce, İtalyan hükümetinin talih kuşu vergisi ilan etmesi ve ardından kırılgan yatırımcı güvenini sarsacak şekilde tutumunu aceleyle gevşetmesinin ardından piyasalar muhtemelen Avrupa bankalarına odaklanacak.
İtalya hükümetinin Salı günü geç saatlerde ülkedeki kredi kuruluşlarına talih kuşu vergisi getireceğini açıklaması bankacılık hisselerinin hızla düşmesine neden oldu ancak hükümetin %40'lık verginin toplam varlıklarının %0,1'inden fazla olmayacağını açıklamasının ardından Çarşamba günü toparlandılar.
Euro bölgesi bankaları Salı günü dokunduğu yaklaşık bir ayın en düşük seviyesinden daha da uzaklaşmayı hedefleyecek. Vadeli işlemler Avrupa hisse senetlerinin çok daha yüksek bir açılışa hazırlandığını gösteriyor.
Asya'da yatırımcılar, Çarşamba günü açıklanan verilerin deflasyona girdiğini göstermesinin ardından Çin'in pandemi sonrası toparlanma sürecine ilişkin endişelerini sürdürdü. MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi %0,5 düştü ve kırmızıda üst üste ikinci haftayı geçirmeye hazırlandı.
ABD ve Çin arasındaki jeopolitik gerilimin yeni bir dozu şu ana kadar piyasalarda sınırlı bir tepki yarattı ancak Başkan Joe Biden tarafından imzalanan kararnamenin ne kadar geniş kapsamlı olacağını zaman gösterecek.
Özel sermaye, risk sermayesi, ortak girişimler ve sıfırdan yatırımları hedef alan kararname, bilgisayar çipleri gibi hassas teknolojilerde Çin'de bazı yeni ABD yatırımlarını yasaklayacak ve diğer teknoloji sektörlerinde hükümet bildirimi gerektirecek.
aşkan Joe Biden'ın bazı Çinli yarı iletken, kuantum bilişim ve yapay zeka firmalarına yatırımları düzenleyecek sınırlamalar getirmesiyle, ABD'nin Çin yatırımlarına yönelik kısıtlamalarının bazılarının korktuğundan daha dar olması bekleniyor.
Diğer piyasalarda, Faiz oranlarına daha duyarlı olan iki yıllık getiri altı baz puan yükseldi. Avustralya ve Yeni Zelanda tahvil getirileri daha yüksek işlem gördü. Uzun vadeli Hazine tahvillerinin getirileri, yatırımcıların 10 yıllık kağıtlara yeni talep göstermesiyle bir önceki seansta düştükten sonra Asya'da hafifçe yükseldi.
Yeni Zelanda ve Avustralya doları öncülüğünde G-10 grubundaki çoğu para birimi dolar karşısında güçlendi. Offshore yuan ikinci günde de değer kazanırken yen zayıfladı.
Yatırımcılar ayrıca yükselen enerji fiyatlarına odaklandı. Petrol, ham petrolü dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkaran %1'in üzerindeki iki günlük kazancın ardından yatay seyretti. Dikkatler, Çarşamba günü Avustralya'daki işçi grevlerinin arzı azaltma olasılığına bağlanan %28'lik artışın ardından yükselen Avrupa doğal gaz fiyatlarına da odaklandı. Citigroup Inc. analistleri bu durumun Ocak ayı için Avrupa gaz ve Asya LNG kontratlarının iki katına çıkmasına neden olabileceğini tahmin ediyor.
Kurumsal haberlerde, Walt Disney beklenenden daha iyi bir üçüncü çeyrek kârı bildirirken yayın hizmetlerinin fiyatlarını artıracağını söyledi.
Japon Sony ise ilk çeyreğin sönük geçtiğini ve eğlence şirketinin film ve finans bölümlerinde kötü performans sergilediğini bildirdi.
Günün ana olayı ABD enflasyon verileri olacak.
ABD TÜFE'sinin Temmuz ayında manşet enflasyonu hafif bir artışla yıllık %3,3'e yükseltmesi beklenirken, değişken gıda ve enerji segmentlerini hariç tutan çekirdek oranın Temmuz ayında %0,2 artarak yıllık %4,8'e yükseleceği tahmin ediliyor.
Ekonomistler, kısmen yüksek petrol fiyatlarına bağlı olarak manşet rakamda hafif bir artış beklerken, çekirdek enflasyonun düşmesi ve Bloomberg Economics'in Fed'in Eylül ayında bir sonraki toplantısında faiz duraklamasını destekleyeceğine inandığı düşüş eğilimini genişletmesi bekleniyor.
Piyasalar az çok Federal Rezerv'in faiz artırımlarını tamamlamasını beklerken, veriler merkez bankasının bir sonraki adımlarını belirlemeye yardımcı olacak.
Avrupa hisse senetleri, Fed'in bir sonraki hareket tarzına ışık tutabilecek önemli ABD enflasyon verileri öncesinde kazançlarını artırmaya hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Waltershausen ve Erfurt'u ziyaret edecek. Danimarka, İtalya ve Norveç de TÜFE rakamlarını açıklayacak. Orsted, Allianz ve Deutsche Telekom, Alibaba ile birlikte kazançlarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
ABD Enflasyonu
Bloomberg Economics'e göre, Perşembe günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyatlarına ilişkin aylık rapor, Federal Rezerv'in yıllık bazda %2'lik hedefiyle tutarlı olan çekirdek enflasyon için ikinci bir okuma göstermeye hazırlanıyor. Perşembe günkü Çalışma İstatistikleri Bürosu raporu, önümüzdeki haftalarda Fed politikasına ilişkin tartışmaların tonunu belirlemede çok önemli olacak. Yatırımcılar, Temmuz ayında gösterge faiz oranını son 22 yılın en yüksek seviyesine çıkaran ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmaya devam etmesini beklemiyor ve bir dizi düşük enflasyon rakamı daha bu görünümü destekleyecek.
Yükselişte
Petrol, Rusya ve Ukrayna arasındaki düşmanlıklarda olası bir tırmanmaya ilişkin endişelerin ABD ham petrol stoklarında dört hafta içinde görülen ilk artışı gölgelemesiyle neredeyse dokuz ayın en yüksek seviyesi yakınında kazançlarını korudu. West Texas Intermediate vadeli kontratları önceki iki seansta %3 yükseldikten sonra varil başına 84$ civarında işlem gördü. Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının hafta sonu Karadeniz'de Rus bandıralı bir petrol tankerine saldırmasının ardından Kiev ve Moskova arasındaki gerginlik arttı. ABD hükümet verileri ham petrol stoklarının geçen hafta neredeyse altı milyon varil arttığını gösterirken, yatırımcılar bunun yerine daralan benzin ve distile stoklarına odaklandı.
Sınırlı Yatırım
Başkan Joe Biden, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek yeni nesil askeri ve gözetleme teknolojileri geliştirme kabiliyetini kısıtlama çabasının bir parçası olarak Çin'deki ABD yatırımlarına sınırlamalar getirdi. Çarşamba günü açıklanan emir, bazı Çinli yarı iletken, kuantum bilişim ve yapay zeka firmalarındaki ABD yatırımlarını düzenleyecek. Çin şahinlerinin daha hızlı ve sert adımlar atılmasını savunurken, Hazine Bakanlığı da dahil olmak üzere diğerlerinin yürürlüğe girmesi daha uzun sürecek daha dar tedbirler talep ettiği yaklaşık iki yıl süren müzakerelerin ardından imzalandı.
İyi Talep
Yatırımcılar en yeni 10 yıllık Hazine tahvillerini %4'ün altında bir getiriye razı olacak kadar çok istiyorlardı. 38 milyar dolarlık ihale %3,999'dan sonuçlandı ve %4'ün altında sabit bir oran ödeyen üçüncü 10 yıllık yeni ihraç oldu. Bu durum, haftanın son satışı olan Perşembe günkü 30 yıllık tahvil ihalesi öncesinde, Hazine arz eğilimlerinin piyasayı sıklıkla beklenen şekilde hareket ettirmediğini hatırlattı. Bu arada, ABD hükümetinin 2020'de yeniden piyasaya sürmesinden bu yana 20 yıllık Hazine tahvili satın alarak defalarca yanan tahvil yatırımcıları, bu sefer farklı olacağı sonucuna varmaya istekli görünüyor.
